证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2014-061

  兴业证券股份有限公司

  关于非公开发行次级债券

  发行结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年5月28日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意本次次级债融入资金的规模不超过人民币50亿元（含50亿元），可一次或分次发行，用于补充公司营运资金、充实净资本，满足公司中长期业务发展需求（详见2014年5月29日公司临2014-034号公告）。

  公司本次非公开发行次级债券发行工作已于2014 年8月27日结束，有关发行情况公告如下：

  本期次级债券全称为“兴业证券股份有限公司2014年次级债券（第一期）”，债券简称为“14兴业01”，债券代码为“123369”，发行规模为25亿元，票面利率为5.89%，期限为4年，附第1年末发行人赎回选择权。

  特此公告。

  兴业证券股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年八月二十八日