证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-028

  浙报传媒集团股份有限公司

  关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为555,365,834股

● 本次限售股上市流通日期为2014年9月4日

一、 本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1158号文核准，公司2011年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票：277,682,917股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

本次非公开发行新增股份已于2011年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

本次上市流通的限售股为向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）非公开发行的股份，数量为277,682,917股（经2014年资本公积转增股本后，本次非公开发行股份解除限售的数量为555,365,834股），占公司目前总股本的46.74%。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，股票限售期为36 个月，限售期为2011 年9 月5 日至2014 年9 月4 日。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2013年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕178号文核准，公司2013年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票164,410,066股，发行价为每股人民币13.90元，共计募集资金2,285,299,917.40元，扣除承销费用13,000,000.00元后的募集资金为2,272,299,917.40元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,261,685,507.34元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2013〕84号）。本次非公开发行结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	浙报传媒控股集团有限公司	17,985,611	36
2	上海祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）	9,122,302	36
3	国广环球传媒控股有限公司	17,985,611	12
4	融通基金管理有限公司	27,338,129	12
5	泰康资产管理有限责任公司	17,985,611	12
6	汇添富基金管理有限公司	39,460,430	12
7	人民网股份有限公司	2,158,273	12
8	湘财证券有限责任公司	14,388,489	12
9	西安投资控股有限公司	10,791,366	12
10	华安基金管理有限公司	7,194,244	12
合计		164,410,066

发行新增股份已于2013年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司的总股本为 594,143,795股。

（二）2013年度利润分配

公司2013年度利润分配预案或公积金转增股本预案为以公司2013年12月31日普通股594,143,795股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.50元（含税），共计派发现金红利207,950,328.25元（含税），未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本10股，转增后，公司总股本达1,188,287,590股。公司所分派股份已于2014年5月19日上海证券交易所收市后计入公司股东账户。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

浙报控股承诺自2011年重大资产重组涉及的非公开发行股票完成之日（即浙报控股在证券登记公司办妥本次重大资产重组约定之种类和数额的股票登记手续之日）起三十六个月内不转让其拥有权益的浙报传媒股份。

限售期限内，浙报控股遵守相关规定，未出售或转让限售股份。

四、 控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

1、浙报传媒本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、浙报传媒本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；

3、浙报传媒对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、中银国际对浙报传媒本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为555,365,834股。

本次限售股上市流通日期为2014年9月4日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	浙报传媒控股集团有限公司	591,337,056	49.76%	555,365,834	35,971,222

七、股本变动结构表

单位：股

	本次上市前		变动数	本次上市后
项目	股份数	比例		股份数	比例
一、有限售条件股份	609,581,660	51.30%	-555,365,834	54,215,826	4.56%
二、无限售条件股份	578,705,930	48.70%	555,365,834	1,134,071,764	95.44%
三、股份总数	1,188,287,590	100%	0	1,188,287,590	100%

八、上网公告附件

中银国际证券有限责任公司《关于浙报传媒集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见》

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2014年8月29日