2014年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

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备注1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。超过H股总股本5%的H股股东情况：Wuwen-Yu Toh 于2014年8月22日持有本公司H股股份10,182,500股，占H股股本的7.23%，占总股本的1.92%。

2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3）于二零一四年六月三十日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定的通知》的规定公告。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）上半年工作回顾

2014年上半年受宏观政策、市场波动和行业季节性变化的综合影响，上半年机床行业继续呈现低位波动趋稳。从主要经济指标月度变化趋势分析，金属切削机床总产量大幅下降，数控产量下降不大，表明普通机床的下滑较为严重，结构性变化开始显现。我国机床行业企业面临的现状是，需求总量大幅减少，需求结构加速升级。受此影响，我国机床工具行业主要经济运行指标全面下降，同时，行业固有的产能结构失衡的矛盾更加明显，本已严重的同质化市场竞争进一步加剧。

在机床行业整体疲软的大环境中，公司积极应对不利的市场局面，以市场为中心，向工业服务商转型。公司将通过承接的国家科技重大专项、863科技项目，特别将聚焦科技专项涉及的高端需求及市场，力争实现技术产品新的突破，进入飞机结构件、汽车核心部件及铁路配套件等制造领域；同时公司还将借助国家发改委、财政部、国家工业和信息化部共同批复，由公司承担的智能制造装备发展国家重大专项——“高档数控车床制造数字化车间的研制与应用示范”项目，在智能制造领域积极探索，开拓新的技术服务与产品发展空间。

今年上半年做的主要工作：

1、内部资源全力向市场端聚集，增加市场端营销及服务的人员达到573人，营销人员占比达到30.03%，加大人员配置以逐步提升市场获得能力。

2、产品结构调整向智能化、成线化方向迈进，新产品体现了智能化、成线化趋势，并重点开拓航天航空和汽车领域。

3、人力资源改革实施“减员瘦身“行动，在岗人员减少到2648人，比上年末减少了101人。

4、建立了以市场和产品为中心的矩阵式组织架构搭建完成，正在步入良性运转阶段。

（二）订单分析

2014年上半年生效合同订单总量为：4.95亿元。其中数控机床订单量占合同总量的89%，落地铣镗床订单占比27%订单占比高于去年同期，是数控类订单的主要组成部分；数控产品订单量整体需求有所增长且市场竞争力有所提升，说明受市场需求影响，数控化产品越来越受客户青睐。

（三）核心竞争力分析

公司核心竞争力是公司长期利润的源泉,是公司未来发展的根本保障。为确保公司的可持续性发展，培育和充实核心竞争力是公司长期坚持的重点工作之一。

1.公司目前已具备的核心竞争力

1．传统产品优势：

卧式铣镗床系列与数控落地镗铣床系列产品，是公司主营主打产品与核心产品，卧式铣镗床系列是公司传统产品，产品技术成熟，近年来公司力争该产品的升级换代。数控落地镗铣床系列产品研发成功后迅速成为商品，通过多年不断地进行改进、完善，并在五轴联动方面取得突破性进展，使产品的整体水平在国内处于领先水平。

2.技术研发优势：

公司拥有国家级企业技术中心,体现了公司在国家精密机床领域的比较优势和重要地位,对进一步加强公司技术创新,提高产品研发水平和产品市场竞争力,实现可持续发展将起到重要的推动作用。公司作为主承担单位在执行中的国家科技重大专项4项，863计划项目1项，参与国家科技重大专项4项，863科技计划项目2项。

为充分发挥昆明机床精密制造技术优势，加快产品结构调整，缩短与国外先进水平的差距，昆明机床与德国希斯公司达成引进大重型、高精度、数控龙门镗铣床、数控立式车床及功能部件（铣头）系列产品专有技术，为昆明机床发展战略奠定了技术与产品基础。

3.精密制造优势：

“创为先,质为本,精为魂”，这是昆机精神的集中体现。近年来公司研发的THM46100高精度卧式加工中心是一种大扭矩、高精、高速、高自动化、拥有完全自主知识产权的最新研发产品。该产品各项精度许多达到世界先进水平；该机床能够在重载、大扭矩的情况下高速加工,达到高精度，并在热变形、抑震等共性技术研究所取得的最新研究成果,为机床的高性能指标、高可靠性提供了强力技术支撑。

2.行业竞争格局和发展趋势：

机床行业的突出特征表现为两个方面，即需求总量的明显减少和需求结构的加速升级，机床行业的深度转型升级更显得刻不容缓。我国机床行业的下游产业主要可以归纳为几大大产业：即汽车产业、传统机械产业、航空航天、船舶、核产业和以电子信息技术为代表的高新技术产业。汽车工业和航天产业是机床市场需求最大且需求产品技术水平最高的市场。汽车行业需求占据45-50%，传统机械占据20-25%，其他行业占剩余份额。这些下游行业需求多集中在大型、重型、高精度的数控机床，决定了机床行业未来仍将以“高速、精密、智能、复合”为方向，多轴联动加工中心、高速精密数控机床等产品也将继续是行业未来重点发展的品种。

世界先进制造技术不断兴起，超高速切削、超精密加工等技术的应用，柔性制造系统的迅速发展和计算机集成系统的不断成熟，对数控加工技术提出了更高的要求。当今数控机床技术正朝着以下几个方向发展：高速度、高精度化；多功能化；智能化；数控编程自动化；可靠性最大化；控制系统小型化。

（四） 投资状况分析

1. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2. 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3. 主要子公司、参股公司分析

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4. 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2014年8月29日

证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2014-0038

沈机集团昆明机床股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体董事应到12人，实到11人，叶农董事因公未能出席，委托张晓毅董事表决。

●本次董事会议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次七届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于2014年8月18日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为2014年8月28日，地点昆明，会议以举手方式表决。

（四）本次会议应到董事12人，实到11人；公司3名监事列席了本次会议。

（五）本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、公司2014年中期报告及报告摘要；

本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、与昆机集团《房屋、土地租赁协议》持续关联交易；

本提案同意9票，回避表决3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、与国资物业《物业管理服务》、《场地租赁》等一揽子关联交易；

本提案同意9票，回避表决3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

上述内容第2项详细内容将于公告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。

特此公告。

●报备文件

1、公司第七届董事会第三十次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2014年8月28日

证券代码： 600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2014-039

沈机集团昆明机床股份有限公司

持续关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次持续关联交易不须经公司股东大会批准。

●持续关联交易对本公司无重大影响（未对关联方形成较大的依赖）

●沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年8月28日在公司召开，应到董事12人，实到11人，叶农董事因公未能出席，委托张晓毅董事表决；公司3名监事均列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过拟与第二大股东云南省工业投资控股集团有限责任公司之子公司昆明昆机集团公司（简称：昆机集团）签订「土地使用权租赁协议」、「房屋租赁协议」持续关联交易, 关联董事张涛、张泽顺、周东红，监事邵里、樊宏回避表决。

独立董事事前认可该交易情况,并在董事会上发表独立意见。

一、持续关联交易基本情况

本交易协议涉及资产为2001年本公司资产重组时租回已出售给云南省人民政府的部分土地、房屋使用权，原协议双方为本公司与昆明昆机集团公司（注：经云南省人民政府授权，昆明昆机集团公司承继2001年11月12日由云南省人民政府与本公司签署的《土地使用权租赁合同》和《房屋租赁合同》中的权利义务。），该土地为昆明昆机集团公司拥有产权的位于昆明市茨坝镇土地资产1项，土地使用权证号为昆国用(2002)字第00326号，土地使用权用途为工业，土地使用权面积为101631.7平方米，租赁房屋面积为29678.98平方米。

一直以来本公司都在使用该土地、房屋（位于现生产场地内）用于机床主业的生产、经营。

本公司与昆机集团原签订「土地使用权租赁协议」、「房屋租赁协议」由2010年11月12日至2013年11月11日, 为期三年，已到期。

本次续签协议范围及各项费用金额没有调整。根据续签协议：本公司向昆机集团支付之土地使用权租赁费用为人民币4,457,340.30元/年；房屋租赁费用为人民币792,659.70元/年，有效期由2013年11月12日至2016年11月11日, 为期三年。

二、前次持续关联交易执行情况

2010年11月12日至2013年11月11日, 该土地、房屋租金与计划一致。

人民币万元

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三、本次日常关联交易预计金额和类别

本公司拟与昆机集团签署土地房屋租赁协议。土地使用权租赁费用为人民币4,457,340.30元/年；房屋租赁费用为人民币792,659.70元/年，有效期由2013年11月12日至2016年11月11日,协议期限三年。

单位：人民币万元

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四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、昆明昆机集团公司

1) 始建于1993年，是原昆明机床厂1993年改制上市后，由原昆明机床厂生活后勤等组成的公司，主要以出租厂房、土地为收入来源。

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2) 关联方主要业务最近三年无任何发展。

3) 关联方与本公司昆明机床均为独立法人，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。

4) 关联方3年度主要财务指标如下：

■2、云南省工业投资控股集团有限责任公司

1）始建于2008年，云南省工业投资控股集团有限责任公司为云南省人民政府国有资产监督管理委员会旗下企业。

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2）关联方主要业务最近三年发展稳定。

3）关联方与本公司昆明机床均为独立法人，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。

4）关联方3年度主要财务指标如下：

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（二）与上市公司的关联关系

关联关系示意图：

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云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司7.27%股份，为本公司现时的第二大股东，本公司与云南省工业投资控股集团及其所属公司之间的任何交易均构成关联交易。本项日常关联交易根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》10.2.4 之规定属于须予披露之关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

由于是本公司租用关联人土地、房屋，因而支付相关租金，前期交易执行情况正常。

五、关联交易主要定价政策

本关连交易涉及的土地房屋使用权租金是以原租赁价格为基础，按照一般租赁条款达成，订价由双方按公平原则磋商而厘定；而拟签订的土地房屋租赁协议，土地使用权租赁费用为人民币4,457,340.30元/年；房屋租赁费用为人民币792,659.70元/年，有效期由2013年11月12日至2016年11月11日,协议期限三年。该租金与之前2010年11月12日至2013年11月11日相同，未发生变化。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

交易有利于公司正常生产及业务的开展，有利于明确场地内资产权属关系及利益。本项交易对公司本期和未来经营成果和财务状况没有不良影响，符合本公司及全体股东的整体利益，没有损害上市公司或中小股东的利益。

七、董事会意见

董事会认为，上述关连交易价格是依据原租赁价格为基础，按照一般租赁条款达成，交易内容遵循了公允、合理原则，定价方法公平合理，符合公司及全体股东的利益。

八、独立董事意见

独立董事认为，上述关连交易价格是依据原租赁价格为基础，按照一般租赁条款达成，对交易双方来说是公平、合理的。交易内容遵循了公允、合理原则，定价方法公平合理，符合公司及全体股东的利益。该交易未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

九、监事会意见

监事会认为，上述关连交易价格是依据原租赁价格为基础，按照一般租赁条款达成，交易审批流程符合国家相关法律、法规要求，符合公司章程及相关规定要求。该交易未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

十、备查文件

1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

2、董事会意见

3、独立董事独立意见

4、监事会意见

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2014年8月28日

股票简称	昆明机床	股票代码	600806
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	昆明机床	股票代码	0300
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗涛	王碧辉
电话	86-871-66166612	86-871-66166623
传真	86-871-66166288	86-871-66166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.com.cn

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,923,445,369.02	2,793,270,204.96	4.66
归属于上市公司股东的净资产	1,279,661,365.41	1,325,736,720.17	-3.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,767,892.32	-40,319,227.20	-78.25
营业收入	388,434,348.75	353,217,038.61	9.97
归属于上市公司股东的净利润	-38,537,064.21	-43,609,779.31	-11.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,645,051.91	-43,814,921.90	6.46
加权平均净资产收益率（%）	-2.95	-3.36	增加0.41个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.0726	-0.0821	-11.63
稀释每股收益（元／股）	-0.0726	-0.0821	-11.63

报告期末股东总数				43,597（其中：A股股东43,474户，H股股东123户）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知		25.27	133,976,900	无
沈阳机床（集团）有限责任公司	国有法人		25.08	133,222,774	无	未知
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人		9.61	51,044,945	无	未知
CHAN KWOK TAI EDDIE	境外自然人		0.53	2,800,000	无	未知
张红升	境内自然人		0.41	2,156,272	无	未知
中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人		0.26	1,380,955	无	未知
黄江	境内自然人		0.25	1,356,685	无	未知
CAI QINGSHAN	境外自然人		0.20	1,083,806	无	未知
王启新	境内自然人		0.20	1,078,600	无	未知
王荣青	境内自然人		0.19	1,036,632	无	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		除上述披露之主要股东外，于2014年6月30日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2005年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。 前10名股东中，持有公司股份达5%以上（含5%）股份的股东有3户，即HKSCC Nominees Limited(以下称：中央结算（代理人）有限公司)，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（千元）	资产规模(千元)	业务收入（千元）	净利润（千元）
西安交大赛尔机泵成套设备有限公司	制造业	节能压缩机转子及整机	50,000	409,058	49,446	-3,200
西安瑞特快速制造工程研究有限公司	制造业	快速成型制造系统等	60,000	138,093	24,251	-135
昆明道斯机床有限公司	制造业	开发、设计、生产和销售自产机床系列产品及配件	5,000 (欧元)	146,170	38,835	1,297
昆明昆机通用设备有限公司	制造业	机床及配件的开发、设计和销售	3,000	3,149	0	5

关联公司		支付昆机集团土地租金	支付昆机集团房屋租金	合计
截止2011年11月11日	计划	445.73	79.27	525
	实际	445.73	79.27	525
截止2012年11月11日	计划	445.73	79.27	525
	实际	445.73	79.27	525
截止2013年11月11日	计划	445.73	79.27	525
	实际	445.73	79.27	525
合计	计划	445.73	79.27	525
	实际	445.73	79.27	525

关联公司		支付昆机集团土地租金	支付昆机集团房屋租金	合计
截止2014年11月11日	计划	445.73	79.27	525
	实际	445.73	79.27	525
截止2015年11月11日	计划	445.73	79.27	525
	实际	445.73	79.27	525
截止2016年11月11日	计划	445.73	79.27	525
	实际	445.73	79.27	525
合计	计划	445.73	79.27	525
	实际	445.73	79.27	525

控股股东： 云南省工业投资控股集团有限责任公司

实际控制人：云南省工业投资控股集团有限责任公司

法定代表人： 李江华

注册资金： 贰亿零肆佰陆拾伍万贰仟元整

办公地址： 云南省昆明市茨坝路23号

主要指标	2013年	2012年	2011年
营业收入	645	610	597
净利润	-776	143	231
总资产	10218	9929	9519
净资产	7783	8665	8477

控股股东： 云南省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

法定代表人： 刘文章 注册资金： 陸拾肆亿元整

办公地址： 昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道50号

公司简介：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

主要指标	2013年	2012年	2011年
营业收入	756,950	632,812	407,027
净利润	49,537	49,967	30,433
总资产	3,020,397	3,039,962	2,762,414
净资产	1,025,928	989,327	872,302