2014年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所
均胜电子	600699	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶树平	喻凯
电话	0574-87907001	0574-89078965
传真	0574-87402859	0574-87402859
电子信箱	600699@joyson.cn	kai.yu@joyson.cn

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种： 人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,194,829,164.15	5,745,961,214.38	7.81
归属于上市公司股东的净资产	2,426,052,153.44	2,287,876,529.31	6.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	171,577,996.91	198,598,502.08	-13.61
营业收入	3,382,382,337.20	2,811,753,332.70	20.29
归属于上市公司股东的净利润	156,547,955.43	117,163,224.81	33.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,476,583.84	113,380,132.56	27.43
加权平均净资产收益率（%）	6.64	6.54	增加0.10个百分点
基本每股收益（元／股）	0.246	0.196	25.51
稀释每股收益（元／股）	0.246	0.196	25.51

2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前10名股东持股情况

单位: 股

报告期末股东总数（户）				17,168
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波均胜投资集团有限公司	境内非国有法人	62.92	400,250,286	359,715,238	质押	327,035,048
宁波市科技园区安泰科技有限责任公司	境内非国有法人	4.92	31,311,505	31,311,505	无
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.79	11,407,195		无
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.56	9,941,050		无
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.82	5,202,406		无
交通银行－富国天益价值证券投资基金	其他	0.65	4,112,424		无
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.63	3,999,768		无
全国社保基金一一四组合	其他	0.59	3,745,714		无
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	0.53	3,354,182		无
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金	其他	0.44	2,785,654		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区安泰科技有限责任公司存在关联关系，宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区安泰科技有限责任公司、骆建强为一致行动人。

三管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内行业分析

报告期内，全球主要汽车市场乘用车增长稳定，新兴市场中中国仍保持了两位数的增速。美国乘用车销量累计816.89万辆，同比增长了4.3%；随着欧债危机影响的逐渐减弱，欧洲市场在持续多年下行走势后终于迎来增长，乘用车销量累计685.16万辆，同比增长6.2%；中国市场销量累计888.33万辆，同比提升14.8%，在全球主要市场中增幅再次居首。

公司主要客户在报告期内也都保持较高增速，特别是在中国市场的增速更高。上半年宝马集团全球销量同比增长7%至102万辆，在华销量攀升23%至22.5万辆；大众品牌出货量达到307万辆，增幅达到3.8%，而在华继续保持高速增长，其中上海大众同比增长19.9%，一汽大众同比增长23.7%；奥迪品牌上半年全球销量同比增长11%至86.9万辆，在华销量同比提高18%至26.9万辆；福特全球销量325.0万辆，同比攀升2.4%，其在华销量创下新高，同比大涨34.8%。

上半年汽车行业热点不断，新能源和智能化成为两大关键主题。新能源汽车方面，多款混合动力和纯电动新车型上市，实现了商业化和规模化。特斯拉的持续热卖和独特的商业模式推动了新能源汽车行业的快速发展。宝马i系统电动车的上市，是传统高端汽车品牌进军新能源汽车的代表。从i系列在世界范围内的热卖和多次扩充产能，可以看到用户对i系列的认可，已成为新能源汽车领域的事实标杆车型。即使在硬件设施和条件相对落后的国内，2014上半年我国新能源汽车仍生产20692辆，销售20477辆，比上年同期分别增长2.3倍和2.2倍，显示出用户对该领域的极大热情。

此外，随着Google,Apple等提出的智能汽车概念的落地，智能技术提供商（如Mobileye，提供眼球跟踪技术，6月在美国上市）的崛起，腾讯等互联网服务商提出的后装设备和服务的普及，汽车电子领域获得了越来越多的关注，整车厂商大幅提高了汽车上的电子配置，特别是高端配置主流化的趋势越来越明显。

受到上述市场、客户和行业热点的影响，国际上的主要汽车电子零部件供应商如大陆集团、天合集团、佛吉亚、法雷奥和伟世通等营收或净利润都实现了10%左右的增长，都高于汽车行业的整体增速。

2、报告期内公司经营情况

公司年初制定的三大产品战略和全球化的发展方向在报告期内得到有效实施，营收、毛利和净利同比增速均高于国外主要竞争对手，继续保持高速增长。

人车交互产品系（HMI）：

- 实现了汽车电子高端配置主流化。近年来随着汽车电子行业的发展，越来越多的高端配置正逐步主流化，同一整车厂商旗下高端品牌的配置向中低端主流车型渗透的趋势最为明显。过去几年公司的HMI产品先后进入福特的高端品牌林肯的配套体系，随着高端配置主流化，在林肯上的配置已逐步应用福特主流车型上。目前公司已开始为福特全系列车型，即从A0级微型车到C级大型车以及全尺寸SUV配套，直接使汽车电子产品的增速高于了整车的增速；

- 紧跟整车厂商平台化战略，成为主流整车厂商的全球平台级供应商。随着整车厂商平台化战略的推进，为控制成本和保证质量，其采购行为越来越集中到少数几家顶级零部件供应商。而这些平台级的供应商，也将获得稳定的项目和订单。目前，公司也已成为很多主流整车厂商的平台级供应商，其中最典型的是为大众新一代MQB平台配套，覆盖奥迪、大众和斯柯达的多个主流车型；

- 继续高端市场和品牌的开拓，为多款前瞻性车型提供HMI产品，引领行业发展潮流。其中为宝马i系列电动车提供的HMI产品不但实现了与BMS（电池管理系统，宝马i系列电动车的BMS也由公司独家提供）的高效协同工作，更代表了新能源汽车HMI的发展方向。在传统汽车领域，继续为保时捷新车型和奥迪的新车型配套。其中，与功能件事业部紧密合作，在业内首次推出空调出风和控制二合为一的新型空调系统，成功将传感器、控制单元和相关芯片和电路整合到个性化人体工程学的风道系统中，为行业树立了新的标杆，赢得来自奥迪高端车型的订单；

- 获得HMI领域顶级国际大奖。6月，在德国柏林举行的2014年汽车人机界面（HMI）大会上，公司的最新中控台概念产品获得全球140多位整车厂商、零部件供应商和研究机构专家的一致认可和高度评价，特别是多种输入方式的集成、“一界三面”的反馈系统、特殊表面材质和制做工艺使产品达到了安全、美观和易用的高度统一，以高票获得创新人机界面技术一等奖；

- 研发本地化。随着国内研发中心的建立，对研发团队的重点培养，和德国研发中心的密切交流，中国本地团队对HMI产品的技术和研发体系有了深入理解，团队逐渐成熟。特别是随着国内客户的拓展和订单的获得，本地团队已经开始主导HMI领域的国内项目，研发的本地化实施顺利。目前，普瑞均胜的部分产品已经实现了“中国研发、中国制造、全球供应”，这不但代表了主流高端整车厂商对公司中国生产和供应链管理能力的认可，更代表了对公司中国研发实力的认可；

内外饰功能件：

- 继续产品高端化和国际化的进程。在保持功能和内外饰件产品国内技术和市场双领先的前提下，公司积极推进“高端化”的产品战略和“走出去”的市场战略，取得了良好的效果。产品方面也与汽车电子事业部展开紧密的合作，为其提供个性化人体工程学的空调出风系统，帮助其在业内首次推出空调出风和控制二合为一的新型空调系统，为行业树立了新的标杆。未来类似多个产品线的横向合作将成为常态；

- 继续产品线调整。在保持高毛利率、高进入门槛产品线基础上，公司也主动对部分“三低”（低价、低门槛、低毛利）并且存在价格战的产品进行调整，以保持产品线毛利整体水平；

新能源汽车动力控制系统：

- 新能源汽车电池管理系统（BMS）在国内和全球都迎来了高速发展期。随着宝马i系列电动车在全球的热销，公司独家提供的BMS系统为公司在行业赢得了极高的声誉，获得了国内外各大整车厂商的关注，相关合作正在顺利推进中。在国内，公司通过与电池厂商的紧密合作，推出完整的电动车电池系统方案，赢得了整车厂商的认可，进入实质性合作阶段。此外，公司也在努力将BMS的应用范围从新能源汽车领域延伸到其它的动力电池相关的应用领域，极大拓展了市场空间。随着公司国内新能源汽车研究院的建设，打造业界一流的研发环境，国内BMS的研发团队已组建完成，也开始承担起国内项目的研发任务；

- 涡轮增压进排气系统方面产能爬坡顺利，与国内主流合资整车品牌，如：宝马、大众和标志等，建立了紧密的合作关系，不但实现了进口替代，还占据主流的市场份额，已成为国内该领域的核心供应商之一。报告期内，公司在该产品线上引入了精益制造管理系统，这是一套实现企业过程控制系统与信息系统的网络集成与综合管理的生产优化系统，不但大幅提高产品生产制造的水平，还提供单个产品整个生命周期的可追溯性，质量的控制也由事后发现向在线监控转变，使得生产效率和良品率有了很大提高，在产品性能、生产能力和质量控制方面达到业内一流水平；

工业自动化及机器人集成：

- 外延式并购为高速发展奠定基础。报告期内，公司宣布了对IMA Automation Amberg GmbH（以下简称“IMA”）的并购，这是公司年初提出的工业机器人持续发展战略实施的关键步骤。IMA和普瑞（Preh）同为全球工业机器人及自动化细分领域领先企业，在产品线、市场和客户方面又各有侧重：IMA为汽车、电子、消费和医疗领域企业提供更细分的产品和服务；Preh为汽车、电子和工业品领域企业提供工业机器人及自动化产品和服务。因此，通过对IMA的收购和整合，进一步促进公司从战略层面完善产业链与产品布局，实现优势互补、资源共享、产生协同效应，巩固并扩大公司的技术优势与行业地位及规模，增强市场竞争力，扩大市场份额，在工业机器人集成领域持续保持全球领先的地位；

- 积极筹建工业自动化及机器人研究院。为将Preh和IMA的先进技术和经验同国内市场需求和实际情况有效结合，同时吸引到更多优秀人才的加盟，加速本地团队的建设，公司和国内工业自动化及机器人领域的著名院校合作，组建联合实验室（研究院），加速高校“产、学、研”一体化的过程，同时加快公司国内业务的拓展。

3、下半年工作重点

下半年，公司仍将继续执行年初制定的产品战略，重点突出“HMI产品系”、“新能源汽车动力控制系统”和“工业自动化及机器人集成”三大方向，同时努力推进功能件的高端化和全球化。

人车交互产品系（HMI）：

- 市场方面，公司将继续推进汽车电子高端配置主流化，争取进入更多全球级整车厂商的中低端车型平台，覆盖产销量最大的中型和经济车型，发挥规模效应，进一步实现高端配置主流化；

- 产品方面，公司将继续跟踪触感、体感、眼球追踪等先进HMI技术，进行有针对性的前瞻设计和研发，再将这些先进技术和具体应用相结合，开发成独立的功能模块，以便在成熟框架和平台上进行扩展。利用模块化和软件化的思想，在成熟平台上实现功能的快速扩展，做到应用模块化，底层平台化。在底层通过成熟平台和整车厂商平台战略对接，在上层通过模块化技术实现功能个性化扩展，用“软件化”的思想实现硬件功能，为整车厂商提供软硬一体的智能硬件产品和服务；

- 进一步提升中国团队的实力和地位，使其在全球体系下负责更多的项目和担负起更多的职责。未来，中国团队将不仅承担国内项目管理、开发和制造，也将更多的参与甚至领导全球项目的研发，再配合全球化的供应链管理能力和高效的精益化生产，实现对整车厂商项目的全球配套，从简单的“中国制造”升级成全面的“中国创造”；

- 深耕本土市场，打破外资巨头对市场的垄断。在服务好全球客户和项目的同时，公司也将继续开拓本土市场，对自主品牌，特别是和其中的领先者保持长期紧密的交流，加深其对汽车电子产品、技术和标准的理解。未来，公司将与其展开全面合作，帮助它们掌握汽车电子的核心技术，通过硬实力的提升有效打破外资零部件供应商对该领域的垄断，实现双方的长期共赢；

内外饰功能件：

- 公司将继续推进高端化和全球化的战略实施。在技术方面，公司将加大功能和内外饰件中电子件的比重，以迎接功能件电子化的大趋势。市场方面，在服务好国内现有几大客户同时，努力开拓新的全球级的高端客户，同时推进高端化和全球化。资源的全球布局将是上述战略有效实施的前提，也是公司下一步工作的重心，这其中既包括了国际化团队的培养，也包括了供应链的全球管理，还包含产能的全球布局。公司将采取内生和外延并重的方式实现上述布局；

- 产品线调整。公司仍将根据市场情况，对一些规模较小、门槛较低、毛利较低的产品进行选择性调整，以达到资源的优化和合理布局。同时，公司也将通过多种方式适时引入新的有竞争力的产品线，这既包括内部不同部门之间横向合作开发新产品（如和汽车电子事业部合作共同推出新品），也包括以外延方式引入战略新品；

新能源汽车动力控制系统：

- 公司新一代BMS系统的研发正在顺利进行中，将实现更智能的电池管理，延长电池使用时间和寿命，提高电池使用的安全性。新一代的BMS将保持公司在该领域的领先性，为和欧美几大关键客户的合作打下良好基础。在国内，中国团队已经将成熟的BMS系统进行重新定义和本地化开发，以满足国内市场和客户对BMS的要求，下半年和国内客户的测试和合作将更加紧密。公司也将加大和电池厂商横向合作的力度，推出完整和成熟的新能源汽车电池系统解决方案，降低新能源汽车开发的难度，使传统整车厂商能够在较短时间克服电池系统的技术瓶颈，快速实现新能源汽车的商业化和产业化。此外， 公司也将继续推进BMS在其它的动力电池相关领域的应用，如：工程机械，这将极大拓展了市场空间。国内BMS团队和新能源汽车研究院的建设将是关键；

- 涡轮增压进排气系统方面，产能爬坡仍然是下半年的工作重点。与外资竞争对手相比，公司在规模上仍处于劣势。在保持良品率前提下的产能扩张，是公司进一步建立成本优势的关键。而供应链管理和信息化精益生产管理是产能爬坡的保证，也是未来的工作重点。在巩固好国内市场前提下，公司将开始全球市场的开拓；

工业自动化及机器人集成：

- 普瑞将完成对IMA的并购，对IMA的整合将是下半年工作的重点。Preh和IMA在产品系和客户方面基本无重合，具有天然互补性，在销售上公司可以直接为更多领域和行业的客户提供更全面的产品、服务和解决方案。采购方面，Preh和IMA的工业机器人集成业务所需原辅材料基本一致，对采购链的整合也比较容易，可使采购成本逐步降低，规模效应将逐步显现；

- 在国内，公司将加大工业机器人项目在中国的研发和市场推广力度，以均胜工装设备设计及制造中心现有的团队为基础，引入普瑞和IMA工业机器人集成方面的技术，设立工业自动化及机器人领域新的子公司，在产品设计、客户开拓、项目管理和人员培养等方面形成核心竞争力，快速开拓国内市场。

除现有几大类产品线，公司对新的产品系，如：汽车安全、动力电子、新能源、新材料和汽车服务等，均保持高度关注，希望通过内生和外延等多种方式进行拓展。

4、可能面对的风险

1）、宏观经济下滑的风险

公司目前在6个国家拥有10个主要生产或研发基地，因此受各国宏观经济影响较大。而在中国，2014年宏观经济特别是GDP增速很可能会放缓，进而对公司造成影响；

2）、主要市场增速减缓的风险

近年来中国汽车市场一直都保持高速增长。但未来3-5年，中国汽车市场特别是新车产销增速可能减缓，这是汽车零部件供应商需要面对的挑战；

3）、人才的风险

随着全球化战略的执行，在汽车电子、新能源汽车和工业机器人等领域，公司都需要越来越多的全球型复合型人才的加盟；

4）、竞争加剧的风险

随着新能源汽车和智能汽车成为整个产业热点，越来越多新的厂商进入这些领域，将使竞争加剧。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,382,382,337.20	2,811,753,332.70	20.29
营业成本	2,765,011,055.24	2,294,315,079.35	20.52
销售费用	114,774,028.32	104,315,832.98	10.03
管理费用	263,601,764.96	206,662,667.92	27.55
财务费用	31,808,003.78	43,550,541.43	-26.96
经营活动产生的现金流量净额	171,577,996.91	198,598,502.08	-13.61
投资活动产生的现金流量净额	-311,602,496.19	-230,197,540.25	35.36
筹资活动产生的现金流量净额	78,314,605.98	-5,180,992.97
研发支出	0	117,927,586.01

营业收入变动原因说明:汽车电子市场高速发展，公司三大产品战略和全球化发展方向在报告期内得到有效实施所致

营业成本变动原因说明:系经营规模扩大所致

销售费用变动原因说明:系经营规模扩大所致

管理费用变动原因说明:系经营规模扩大，研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:系利息支出减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系存货和预付款项增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系经营规模扩大，购建固定资产、无形资产和其它长期资产所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期非公开发行股票偿还债务使净额为负

2、其他

(1)经营计划进展说明

公司年初制定的三大产品战略（“HMI产品系”、“新能源汽车动力控制系统”和“工业自动化及机器人集成”）和全球化的发展方向在报告期内得到有效实施，营收、毛利和净利同比增速均高于国外主要竞争对手，继续保持高速增长。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件	3,240,493,891.16	2,624,922,753.94	19.00	19.38	19.43	减少0.03个百分点
合计	3,240,493,891.16	2,624,922,753.94	19.00	19.38	19.43	减少0.03个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车电子产品	2,148,391,721.14	1,721,048,485.35	19.89	17.37	14.40	增加2.08个百分点
内外饰功能件	831,557,050.76	696,019,554.25	16.30	13.29	22.54	减少6.32个百分点
新能源动力控制系统	143,897,653.26	112,787,029.55	21.62	354.41	360.04	减少0.96个百分点
工业自动化及机器人系统集成	116,647,466	95,067,684.79	18.50	-1.38	-5.82	增加3.84个百分点
合计	3,240,493,891.16	2,624,922,753.94	19.00	19.38	19.43	减少0.03个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 在毛利率基本保持稳定的同时，实现了整体营收的快速增长；

- 得益于汽车电子行业快速发展和在该领域的领先地位，公司汽车电子产品系营收继续快速增长，同时成本得到有效控制，毛利率明显提高；

- 新能源动力控制系统产品系中的“电池管理系统（BMS）”和“涡轮增压进排气系统”两类产品

实现高速增长，较高的毛利水平使该大类产品系整体毛利率有显著提升；

- 工业自动化及机器人系统集成产品系方面通过对成本的有效控制使毛利率有了明显提高。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内地区	962,292,243.64	55.03
国外地区	2,278,201,647.52	8.82

主营业务分地区情况的说明

国内地区增速较高系国内市场高速增长、公司加大国内市场开拓力度获得新订单所致。

(三)核心竞争力分析

通过多年的积累和对德国普瑞的有效整合，协同效应的发挥，公司在HMI，新能源汽车动力控制、工业自动化及机器人集成和高端功能件领域已成为行业的领先者，垂直一体化的研发和管理体系使公司在技术、设计、生产、服务等方面都具备了非常强的竞争力。

随着公司“走出去”战略的有效实施，公司已逐渐成长为全球级的汽车零部件供应商，这个过程中培养出了一支国际化和多元化的管理团队，其中既有几十年行业经验的高级管理者，也有资本、人力资源、法务等方面的专家，更有具备全球战略视野的领导者，对跨国并购形成了一套有效的体系和框架，为并购后的整合和协同效应的发挥奠定了坚实的基础。

对客户的深刻理解和优秀的集成能力也是公司的核心竞争优势之一。过去，正是基于对用户车辆使用习惯的理解，公司的HMI产品能够成为众多高端品牌驾驶控制系统的首选；在工业机器人集成领域，公司通过对行业和用户近40年的服务形成的独到理解也使公司成为众多世界500强的选择；在BMS领域，公司凭借早期大量的用户数据积累和分析形成核心算法和专有技术，进而确立了技术和产品的优势。未来，在上述领域对客户的理解和系统集成的能力越来越成为竞争的关键：一方面如Google和Apple这样能充分理解用户需求、强调用户体验的公司涉足汽车电子领域，势必将对用户需求的挖掘和理解提升到新的高度；另一方面，各种能够提供模块级功能的公司，如：Nvidia，LG，mobileye，科大讯飞等，也纷纷进入该领域，降低单个模块实现的技术难度，使得系统集成和整合成为零部件供应商的核心竞争力之一。对客户需求更深入的理解、单个模块难度降低、集成难度提、硬件功能的扩展通过软件方式来实现、软硬件一体化再到智能硬件，这是整个行业发展的趋势，这也是公司强项。公司从成立之初开始，就一直强调对客户的深刻理解，其中不但包括整车厂商，还包括对终端用户的理解。在此基础上，通过对通用功能的模块化和系统集成开发，实现了效率、功能和质量的统一，成为公司核心竞争优势。

另外，随着国内团队的成熟，其已逐渐具备独立承接全球项目的能力，对重要客户已经能够做到国内研发，国内生产，全球供应，这是对国内团队研发、设计、生产和供应链管理能力的高度认可，标志着国内团队已经开始从国内走向全球化，成为公司核心竞争力之一。

(四)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
基金	自有资金	招商安瑞进取债券	119,308.3	2011年3月2日起	招商安瑞进取债券	无法确定	-13,362.53	否
基金	自有资金	广发中小盘300	6,979,062.81	2011年6月8日起	广发中小盘300	无法确定	13,958.13	否
基金	自有资金	农银大盘蓝筹股票	296,442.69	2010年9月1日起	农银大盘蓝筹股票	无法确定	-43,992.09	否
基金	自有资金	农银深沪300指	544,752.46	2011年3月31日起	农银深沪300指	无法确定	-23,805.68	否
银行理财产品	自有资金	建设银行	1,000,000.00	42天	乾元-行庆60-14理财产品	无法确定	5,408.22	否
银行理财产品	自有资金	民生银行	1,000,000.00	11天	非凡资产管理翠竹2W理财产品周四对公01款	无法确定	1,506.85	否
银行理财产品	自有资金	民生银行	2,000,000.00	14天	非凡资产管理双月增利第134期对公款	无法确定	3,989.04	否

2、主要子公司、参股公司分析

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本 （万元）	持股比例（%）	总资产 （万元）	营业收入（万元）
宁波均胜汽车电子股份有限公司	汽车零部件	汽车零部件制造	8,000	75（直接） 25（间接）	127,484.03	45,708.8
华德塑料制品有限公司	汽车零部件	汽车零部件制造	9,763.46	82.30（直接） 12.70（间接）	84,627.46	44,397.1
长春均胜汽车零部件有限公司	汽车零部件	汽车零部件制造	1,263	100	29,496.99	31,949.59
上海华德奔源汽车镜有限公司	汽车零部件	汽车零部件制造	200	100	664.43	1,393.35
德国普瑞控股有限公司	汽车零部件	汽车零部件制造	456,400欧元	100	383,268.19	243,358.36

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司董事会和2013年度股东大会审议通过，公司2013年度合并未分配利润为638,323,748.72元，母公司未分配利润为-505,996,666.36元，母公司控股子公司未分配利润合计数为1,081,120,936.67元。2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润为289,008,577.50元，其中母公司2013年度实现净利润-43,668,205.30元。鉴于2013年度母公司可供股东分配的利润为负数，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司2013年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。所以本报告期内公司无利润分配（包括现金分配），也无公积金转增股本。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

法定代表人：王剑峰

宁波均胜电子股份有限公司

2014年8月29日