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太平洋证券股份有限公司

2014-08-30 来源：上海证券报

(上接12版)

三、公司简要财务会计信息

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：（人民币）元

项目 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产：
货币资金 3,568,330,893.29 1,954,464,703.07 2,422,262,595.28 3,360,771,542.64
其中：客户资金存款 1,463,089,972.21 1,335,909,405.41 1,478,933,833.23 1,518,666,371.52
结算备付金 552,493,915.20 287,593,109.16 282,464,514.12 255,735,015.17
其中：客户备付金 438,870,027.67 221,826,076.56 194,620,197.36 189,815,949.18
拆出资金
融出资金 247,704,036.14
交易性金融资产 2,743,468,032.32 1,316,440,925.56 1,520,662,067.41 1,081,946,270.97
衍生金融资产
买入返售金融资产 2,323,002,979.76 739,019,538.96 59,999,997.05
应收款项 3,337,635.27 2,270,008.31 632,779.36
应收利息 83,204,649.95 29,826,660.26 5,048,401.52 39,834,336.44
存出保证金 17,486,559.95 12,315,293.49 1,957,100.00 1,910,180.00
可供出售金融资产 120,828,609.06 22,895,486.07 110,189,430.13
持有至到期投资 52,068,493.13 50,332,876.71
长期股权投资 110,725,778.91 54,582,013.24
投资性房地产
固定资产 103,093,279.08 106,975,693.55 111,505,348.93 118,970,366.01
无形资产 10,675,803.37 11,750,352.16 3,816,078.70 3,638,995.00
递延所得税资产
其他资产 34,184,886.19 41,433,703.07 22,209,183.46 17,048,470.15
资产总计 9,970,605,551.62 4,629,900,363.61 4,480,114,719.55 4,940,487,952.79
负债：
短期借款 208,319,946.57
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 1,597,766,629.87 756,648,998.76 551,206,262.46 902,577,369.59
代理买卖证券款 1,860,949,034.86 1,549,885,336.17 1,668,578,436.96 1,706,305,831.48
代理承销证券款
应付职工薪酬 83,790,685.60 62,936,357.03 97,793,410.50 88,662,770.71
应交税费 51,924,746.81 12,005,682.28 11,800,153.92 58,843,338.11
应付款项 65,254,808.54 53,459,241.79 3,537,662.24 7,434,445.78
应付利息 2,035,129.41 2,039,616.92 657,871.03 1,013,867.86
预计负债 131,272.10 278,694.42
长期借款
应付债券
递延所得税负债 7,523,731.24 37,561.25 2,427,395.57
其他负债 11,656,210.12 9,244,244.81 9,131,713.25 60,073,449.57
负债合计 3,889,352,195.12 2,446,535,733.43 2,345,132,905.93 2,824,911,073.10
所有者权益（或股东权益）：
股本 2,353,644,684.00 1,653,644,684.00 1,653,644,684.00 1,503,313,349.00
资本公积 3,004,552,817.20 116,604.73 1,529,580.60 8.00
减：库存股
盈余公积 114,861,620.42 114,861,620.42 107,703,291.57 100,757,584.97
一般风险准备 229,723,240.84 229,723,240.84 215,406,583.14 201,515,169.94
未分配利润 293,847,491.48 185,018,480.19 156,697,674.31 309,990,767.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 5,996,629,853.94 2,183,364,630.18 2,134,981,813.62 2,115,576,879.69
少数股东权益 84,623,502.56
所有者权益（或股东权益）合计 6,081,253,356.50 2,183,364,630.18 2,134,981,813.62 2,115,576,879.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,970,605,551.62 4,629,900,363.61 4,480,114,719.55 4,940,487,952.79

（2）合并利润表

单位：（人民币）元

项目 2014年1-6月 2013年1-12月 2012年1-12月 2011年1-12月
一、营业收入 406,542,060.44 486,424,245.70 525,802,076.12 665,623,235.59
手续费及佣金净收入 191,091,895.02 333,916,024.30 339,334,596.25 470,147,615.86
其中：经纪业务手续费净收入 112,532,310.70 259,150,067.64 190,595,132.88 279,529,142.42
投资银行业务手续费净收入 49,005,100.00 59,423,566.67 148,313,247.44 190,618,473.44
资产管理业务手续费净收入 29,441,552.78 15,146,060.34 545,248.92
利息净收入 40,207,990.50 51,799,894.47 44,150,209.28 53,541,218.69
投资收益（损失以“-”号填列） 136,136,712.74 122,479,204.88 130,841,052.09 135,659,787.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,056,234.33 -546,044.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 39,009,423.96 -21,451,138.49 11,499,845.58 6,791,574.37
汇兑收益（损失以“-”号填列） 96,038.22 -319,739.46 -23,627.08 -516,960.94
其他业务收入
二、营业支出 213,589,618.34 379,628,218.41 427,344,563.29 464,212,011.95
营业税金及附加 22,288,935.82 28,686,541.05 30,881,081.46 39,523,125.27
业务及管理费 191,560,983.25 351,338,866.17 395,975,934.79 424,204,115.21
资产减值损失 -260,300.73 -397,188.81 487,547.04 484,771.47
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 192,952,442.10 106,796,027.29 98,457,512.83 201,411,223.64
加：营业外收入 730,828.57 1,936,567.44 4,735,537.06 4,578,698.04
减：营业外支出 224,582.40 2,442,223.23 3,768,273.59 600,426.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 193,458,688.27 106,290,371.50 99,424,776.30 205,389,494.90
减：所得税费用 49,601,504.15 31,689,908.61 28,933,447.59 48,708,693.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 143,857,184.12 74,600,462.89 70,491,328.71 156,680,800.95
归属于母公司所有者的净利润 144,133,681.56 74,600,462.89 70,491,328.71 156,680,800.95
少数股东损益 -276,497.44
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.076 0.045 0.043 0.095
（二）稀释每股收益 0.076 0.045 0.043 0.095
七、其他综合收益 2,712,212.47 -1,412,975.87 1,529,572.60
八、综合收益总额 146,569,396.59 73,187,487.02 72,020,901.31 156,680,800.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 146,845,894.03 73,187,487.02 72,020,901.31 156,680,800.95
归属于少数股东的综合收益总额 -276,497.44

（3）合并现金流量表

单位：（人民币）元

项目 2014年1-6月 2013年1-12月 2012年1-12月 2011年1-12月
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 294,062,195.93
收取利息、手续费及佣金的现金 254,664,983.14 488,271,931.13 510,028,397.75 604,731,448.10
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 530,894,632.81
代理买卖证券收到的现金净额 311,063,698.69
收到其他与经营活动有关的现金 723,379.51 10,145,182.01 4,730,085.27 54,408,258.52
经营活动现金流入小计 566,452,061.34 792,479,309.07 514,758,483.02 1,190,034,339.43
融出资金净增加额 247,704,036.14
代理买卖证券支付的现金净额 118,693,100.79 37,727,394.52 1,286,443,347.36
处置交易性金融资产净减少额 1,253,537,610.68 299,258,229.12 371,533,892.92
支付利息、手续费及佣金的现金 53,546,390.14 101,167,899.66 95,930,103.05 110,669,912.75
回购业务资金净减少额 742,865,809.69 533,576,802.66 291,371,110.08
支付给职工以及为职工支付的现金 104,762,747.32 254,007,225.30 247,237,967.89 274,989,780.21
支付的各项税费 41,986,549.58 57,134,406.39 106,463,781.59 111,550,694.86
支付其他与经营活动有关的现金 46,904,406.10 136,137,658.28 172,252,132.62 153,239,900.26
经营活动现金流出小计 2,491,307,549.65 1,200,717,093.08 1,250,240,718.87 2,308,427,528.36
经营活动产生的现金流量净额 -1,924,855,488.31 -408,237,784.01 -735,482,235.85 -1,118,393,188.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,371,110.66
取得投资收益收到的现金 444,558.53 9,854,135.60 2,883,330.35
收到其他与投资活动有关的现金 55,215.70 94,778.73 85,660.25 289,922.40
投资活动现金流入小计 499,774.23 95,320,024.99 2,968,990.60 289,922.40
投资支付的现金 151,795,534.12 103,582,013.24 108,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,893,947.18 20,814,279.86 18,446,582.89 16,768,949.35
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 156,689,481.30 124,396,293.10 126,596,582.89 16,768,949.35
投资活动产生的现金流量净额 -156,189,707.07 -29,076,268.11 -123,627,592.29 -16,479,026.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,786,624,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 84,900,000.00
取得借款收到的现金 208,319,946.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,994,943,946.57
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,304,670.27 24,804,670.46 52,615,967.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 35,304,670.27 24,804,670.46 52,615,967.38
筹资活动产生的现金流量净额 3,959,639,276.30 -24,804,670.46 -52,615,967.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 172,915.34 -550,574.59 -53,652.89 -772,801.40
五、现金及现金等价物净增加额 1,878,766,996.26 -462,669,297.17 -911,779,448.41 -1,135,645,017.28
加：期初现金及现金等价物余额 2,242,057,812.23 2,704,727,109.40 3,616,506,557.81 4,752,151,575.09
六、期末现金及现金等价物余额 4,120,824,808.49 2,242,057,812.23 2,704,727,109.40 3,616,506,557.81

2、母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：（人民币）元

项目 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产：
货币资金 3,432,100,125.84 1,947,891,474.23 2,421,384,281.35 3,360,771,542.64
其中：客户资金存款 1,463,089,972.21 1,335,909,405.41 1,478,933,833.23 1,518,666,371.52
结算备付金 552,493,915.20 287,593,109.16 282,464,514.12 255,735,015.17
其中：客户备付金 438,870,027.67 221,826,076.56 194,620,197.36 189,815,949.18
拆出资金
融出资金 247,704,036.14
交易性金融资产 2,716,946,986.25 1,156,720,186.02 1,426,903,216.73 1,081,946,270.97
衍生金融资产
买入返售金融资产 2,293,002,979.76 739,019,538.96 59,999,997.05
应收款项 3,337,635.27 2,270,008.31 632,779.36
应收利息 82,644,649.95 29,826,660.26 5,048,401.52 39,834,336.44
存出保证金 17,486,559.95 12,315,293.49 1,957,100.00 1,910,180.00
可供出售金融资产 120,828,609.06 22,895,486.07
持有至到期投资 38,068,493.13 36,332,876.71
长期股权投资 229,055,928.91 230,112,163.24 200,000,000.00
投资性房地产
固定资产 102,900,259.59 106,806,869.61 111,320,213.82 118,970,366.01
无形资产 10,675,803.37 11,750,352.16 3,816,078.70 3,638,995.00
递延所得税资产
其他资产 34,558,794.07 41,382,955.04 22,076,626.48 17,048,470.15
资产总计 9,881,804,776.49 4,624,916,973.26 4,474,970,432.72 4,940,487,952.79
负债：
短期借款 208,319,946.57
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 1,597,766,629.87 756,648,998.76 551,206,262.46 902,577,369.59
代理买卖证券款 1,860,949,034.86 1,549,885,336.17 1,668,578,436.96 1,706,305,831.48
代理承销证券款
应付职工薪酬 83,251,202.20 62,384,189.16 97,634,349.02 88,662,770.71
应交税费 51,875,480.50 11,644,477.14 11,268,341.34 58,843,338.11
应付款项 65,254,808.54 53,459,241.79 3,537,662.24 7,434,445.78
应付利息 2,035,129.41 2,039,616.92 657,871.03 1,013,867.86
预计负债 131,272.10 278,694.42
长期借款
应付债券
递延所得税负债 7,523,731.24 37,561.25 1,873,657.96
其他负债 11,517,180.53 9,225,664.52 7,795,873.36 60,073,449.57
负债合计 3,888,624,415.82 2,445,603,780.13 2,342,552,454.37 2,824,911,073.10
所有者权益（或股东权益）：
股本 2,353,644,684.00 1,653,644,684.00 1,653,644,684.00 1,503,313,349.00
资本公积 3,004,552,817.20 116,604.73 8.00 8.00
减：库存股
盈余公积 114,861,620.42 114,861,620.42 107,703,291.57 100,757,584.97
一般风险准备 229,723,240.84 229,723,240.84 215,406,583.14 201,515,169.94
未分配利润 290,397,998.21 180,967,043.14 155,663,411.64 309,990,767.78
所有者权益（或股东权益）合计 5,993,180,360.67 2,179,313,193.13 2,132,417,978.35 2,115,576,879.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,881,804,776.49 4,624,916,973.26 4,474,970,432.72 4,940,487,952.79

（2）母公司利润表

单位：（人民币）元

项目 2014年1-6月 2013年1-12月 2012年1-12月 2011年1-12月
一、营业收入 402,567,767.32 476,288,587.27 520,434,666.32 665,623,235.59
手续费及佣金净收入 191,091,895.02 333,916,024.30 339,334,596.25 470,147,615.86
其中：经纪业务手续费净收入 112,532,310.70 259,150,067.64 190,595,132.88 279,529,142.42
投资银行业务手续费净收入 49,005,100.00 59,423,566.67 148,313,247.44 190,618,473.44
资产管理业务手续费净收入 29,441,552.78 15,146,060.34 545,248.92
利息净收入 40,126,057.25 51,275,532.29 43,931,743.40 53,541,218.69
投资收益（损失以“-”号填列） 131,945,659.96 111,923,639.41 125,867,628.50 135,659,787.61
其中：对联营企业和合营企业投资收益 -1,056,234.33 -546,044.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 39,308,116.87 -20,506,869.27 11,324,325.25 6,791,574.37
汇兑收益（损失以“-”号填列） 96,038.22 -319,739.46 -23,627.08 -516,960.94
其他业务收入
二、营业支出 208,736,884.00 373,850,932.40 423,435,619.85 464,212,011.95
营业税金及附加 22,051,508.26 28,274,963.23 30,639,345.16 39,523,125.27
业务及管理费 186,945,676.47 345,974,107.98 392,308,777.65 424,204,115.21
资产减值损失 -260,300.73 -398,138.81 487,497.04 484,771.47
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 193,830,883.32 102,437,654.87 96,999,046.47 201,411,223.64
加：营业外收入 730,828.57 1,936,567.44 4,735,537.06 4,578,698.04
减：营业外支出 224,582.40 2,442,223.23 3,768,273.59 600,426.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 194,337,129.49 101,931,999.08 97,966,309.94 205,389,494.90
减：所得税费用 49,601,504.15 30,348,710.57 28,509,243.90 48,708,693.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 144,735,625.34 71,583,288.51 69,457,066.04 156,680,800.95
六、其他综合收益 2,712,212.47 116,596.73
七、综合收益总额 147,447,837.81 71,699,885.24 69,457,066.04 156,680,800.95

（3）母公司现金流量表

单位：（人民币）元

项目 2014年1-6月 2013年1-12月 2012年1-12月 2011年1-12月
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 354,816,242.85
收取利息、手续费及佣金的现金 254,440,035.89 487,747,568.95 509,809,931.87 604,731,448.10
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 530,894,632.81
代理买卖证券收到的现金净额 311,063,698.69
收到其他与经营活动有关的现金 722,379.51 10,087,795.54 4,711,213.11 54,408,258.52
经营活动现金流入小计 566,226,114.09 852,651,607.34 514,521,144.98 1,190,034,339.43
融出资金净增加额 247,704,036.14
代理买卖证券支付的现金净额 118,693,100.79 37,727,394.52 1,286,443,347.36
处置交易性金融资产净减少额 1,390,069,664.02 207,764,992.01 371,533,892.92
支付利息、手续费及佣金的现金 53,402,712.44 101,167,899.66 95,930,103.05 110,669,912.75
回购业务资金净减少额 712,865,809.69 533,576,802.66 291,371,110.08
支付给职工以及为职工支付的现金 101,621,167.27 250,792,220.22 246,175,797.41 274,989,780.21
支付的各项税费 41,437,183.19 55,197,850.89 106,242,582.38 111,550,694.86
支付其他与经营活动有关的现金 45,981,862.79 133,089,494.73 171,121,421.96 153,239,900.26
经营活动现金流出小计 2,593,082,435.54 1,192,517,368.95 1,156,333,401.41 2,308,427,528.36
经营活动产生的现金流量净额 -2,026,856,321.45 -339,865,761.61 -641,812,256.43 -1,118,393,188.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 444,558.53 5,450,681.29
收到其他与投资活动有关的现金 55,215.70 94,778.73 85,660.25 289,922.40
投资活动现金流入小计 499,774.23 5,545,460.02 85,660.25 289,922.40
投资支付的现金 94,595,534.12 87,891,052.58 200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,850,652.65 20,797,612.86 18,261,545.89 16,768,949.35
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,446,186.77 108,688,665.44 218,261,545.89 16,768,949.35
投资活动产生的现金流量净额 -98,946,412.54 -103,143,205.42 -218,175,885.64 -16,479,026.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,701,724,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 208,319,946.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,910,043,946.57
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,304,670.27 24,804,670.46 52,615,967.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 35,304,670.27 24,804,670.46 52,615,967.38
筹资活动产生的现金流量净额 3,874,739,276.30 -24,804,670.46 -52,615,967.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 172,915.34 -550,574.59 -53,652.89 -772,801.40
五、现金及现金等价物净增加额 1,749,109,457.65 -468,364,212.08 -912,657,762.34 -1,135,645,017.28
加：期初现金及现金等价物余额 2,235,484,583.39 2,703,848,795.47 3,616,506,557.81 4,752,151,575.09
六、期末现金及现金等价物余额 3,984,594,041.04 2,235,484,583.39 2,703,848,795.47 3,616,506,557.81

3、合并报表范围变化情况

2014年1-6月：公司全资子公司太证资本管理有限责任公司出资设立广东广垦太证股权投资基金管理有限公司和广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）。

广东广垦太证股权投资基金管理有限公司的主营业务包括：受托管理股权投资基金、投资咨询、投资管理。广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）的主营业务包括：受托管理股权投资基金、股权投资。

2013年度：合并报表范围无变化。

2012年度：公司投资设立了全资子公司太证资本管理有限责任公司，投资额为2亿元人民币，持股比例为100%。子公司经营范围：股权投资；财务顾问服务；设立并管理直投基金。

2011年度：合并报表范围无变化。

（二）最近三年及一期的主要财务指标

1、最近三年及一期合并口径主要财务指标

项目 2014.6.30/
2014年1-6月
2013.12.31/
2013年度
2012.12.31/
2012年度
2011.12.31/
2011年度
资产负债率（%） 25.01 29.11 24.06 34.59
全部债务（亿元） 18.06 7.57 5.51 9.03
流动比率（倍） 3.81 3.14 3.86 2.92
速动比率（倍） 3.81 3.14 3.86 2.92
利息保障倍数（倍） 7.46 3.66 3.73 6.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.82 -0.25 -0.44 -0.74

2、最近三年及一期母公司口径主要财务指标

项目 2014.6.30/
2014年1-6月
2013.12.31/
2013年度
2012.12.31/
2012年度
2011.12.31/
2011年度
资产负债率（%） 25.28 29.13 24.02 34.59
全部债务（亿元） 18.06 7.57 5.51 9.03
流动比率（倍） 3.72 2.95 3.71 2.92
速动比率（倍） 3.72 2.95 3.71 2.92
利息保障倍数（倍） 7.49 3.55 3.69 6.42

注：上述财务指标的计算方法如下：

（1）资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）

（2）全部债务=期末短期借款+期末交易性金融负债+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产+期末应付债券+期末应付短期融资券+长期应付款

（3）流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+其他应收款+应收股利+待转承销费用）/（短期借款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项）

（4）速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+其他应收款+应收股利+待转承销费用）/（短期借款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项）

（5）利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）

（6）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

（三）最近三年内公司未发生过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的行为。

（四）公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

1、资产负债分析

（1）合并资产负债分析

最近三年及一期，公司合并资产负债情况如下：

单位：（人民币）万元

项目 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
金额比例金额比例金额比例金额比例
资产：
货币资金 356,833.09 35.79% 195,446.47 42.21% 242,226.26 54.07% 336,077.15 68.03%
其中：客户资金存款 146,309.00 14.67% 133,590.94 28.85% 147,893.38 33.01% 151,866.64 30.74%
结算备付金 55,249.39 5.54% 28,759.31 6.21% 28,246.45 6.30% 25,573.50 5.18%
其中：客户备付金 43,887.00 4.40% 22,182.61 4.79% 19,462.02 4.34% 18,981.59 3.84%
拆出资金
融出资金 24,770.40 2.48%
交易性金融资产 274,346.80 27.52% 131,644.09 28.43% 152,066.21 33.94% 108,194.63 21.90%
衍生金融资产
买入返售金融资产 232,300.30 23.30% 73,901.95 15.96% 6,000.00 1.21%
应收款项 333.76 0.03% 227.00 0.05% 63.28 0.01%
应收利息 8,320.46 0.83% 2,982.67 0.64% 504.84 0.11% 3,983.43 0.81%
存出保证金 1,748.66 0.18% 1,231.53 0.27% 195.71 0.04% 191.02 0.04%
可供出售金融资产 12,082.86 1.21% 2,289.55 0.49% 11,018.94 2.46%
持有至到期投资 5,206.85 0.52% 5,033.29 1.09%
长期股权投资 11,072.58 1.11% 5,458.20 1.18%
投资性房地产
固定资产 10,309.33 1.03% 10,697.57 2.31% 11,150.53 2.49% 11,897.04 2.41%
无形资产 1,067.58 0.11% 1,175.04 0.25% 381.61 0.09% 363.90 0.07%
递延所得税资产
其他资产 3,418.49 0.34% 4,143.37 0.89% 2,220.92 0.50% 1,704.85 0.35%
资产总计 997,060.56 100.00% 462,990.04 100.00% 448,011.47 100.00% 494,048.80 100.00%
负债：
短期借款 20,831.99 2.09%
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 159,776.66 16.02% 75,664.90 16.34% 55,120.63 12.30% 90,257.74 18.27%
代理买卖证券款 186,094.90 18.66% 154,988.53 33.48% 166,857.84 37.24% 170,630.58 34.54%
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,379.07 0.84% 6,293.64 1.36% 9,779.34 2.18% 8,866.28 1.79%
应交税费 5,192.47 0.52% 1,200.57 0.26% 1,180.02 0.26% 5,884.33 1.19%
应付款项 6,525.48 0.65% 5,345.92 1.15% 353.77 0.08% 743.44 0.15%
应付利息 203.51 0.02% 203.96 0.04% 65.79 0.01% 101.39 0.02%
预计负债 13.13 0.00% 27.87 0.01%
长期借款
应付债券
递延所得税负债 752.37 0.08% 3.76 0.00% 242.74 0.05%
其他负债 1,165.62 0.12% 924.42 0.20% 913.17 0.20% 6,007.34 1.22%
负债合计 388,935.22 39.01% 244,653.57 52.84% 234,513.29 52.35% 282,491.11 57.18%
所有者权益（或股东权益）：
股本 235,364.47 23.61% 165,364.47 35.72% 165,364.47 36.91% 150,331.33 30.43%
资本公积 300,455.28 30.13% 11.66 0.00% 152.96 0.03%
减：库存股
盈余公积 11,486.16 1.15% 11,486.16 2.48% 10,770.33 2.40% 10,075.76 2.04%
一般风险准备 22,972.32 2.30% 22,972.32 4.96% 21,540.66 4.81% 20,151.52 4.08%
未分配利润 29,384.75 2.95% 18,501.85 4.00% 15,669.77 3.50% 30,999.08 6.27%
少数股东权益 8,462.35 0.85%
所有者权益（或股东权益）合计 608,125.34 60.99% 218,336.46 47.16% 213,498.18 47.65% 211,557.69 42.82%
负债和所有者权益（或股东权益）总计 997,060.56 100.00% 462,990.04 100.00% 448,011.47 100.00% 494,048.80 100.00%

公司资产由客户资产和自有资产组成，客户资产主要包括客户资金存款、客户备付金；自有资产主要包括自有资金存款、自有结算备付金、交易性金融资产、买入返售金融资产等。报告期内，上述资产占总资产比例分别为96.32%、94.31%、92.81%、92.15%。

公司负债主要由代理买卖证券款、卖出回购金融资产款、应付职工薪酬构成。2011年末-2013年末及2014年6月末，上述负债项目之和占负债总额的比例分别为95.49%、98.83%、96.85%、91.08%。

（2）母公司资产负债分析

最近三年及一期，母公司资产负债情况如下：

单位：（人民币）万元

项目 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
金额比例金额比例金额比例金额比例
资产：
货币资金 343,210.01 34.73% 194,789.15 42.12% 242,138.43 54.11% 336,077.15 68.03%
其中：客户资金存款 146,309.00 14.81% 133,590.94 28.89% 147,893.38 33.05% 151,866.64 30.74%
结算备付金 55,249.39 5.59% 28,759.31 6.22% 28,246.45 6.31% 25,573.50 5.18%
其中：客户备付金 43,887.00 4.44% 22,182.61 4.80% 19,462.02 4.35% 18,981.59 3.84%
拆出资金
融出资金 24,770.40 2.51%
交易性金融资产 271,694.70 27.49% 115,672.02 25.01% 142,690.32 31.89% 108,194.63 21.90%
衍生金融资产
买入返售金融资产 229,300.30 23.20% 73,901.95 15.98% 6,000.00 1.21%
应收款项 333.76 0.03% 227.00 0.05% 63.28 0.01%
应收利息 8,264.46 0.84% 2,982.67 0.64% 504.84 0.11% 3,983.43 0.81%
存出保证金 1,748.66 0.18% 1,231.53 0.27% 195.71 0.04% 191.02 0.04%
可供出售金融资产 12,082.86 1.22% 2,289.55 0.50%
持有至到期投资 3,806.85 0.39% 3,633.29 0.79%
长期股权投资 22,905.59 2.32% 23,011.22 4.98% 20,000.00 4.47%
投资性房地产
固定资产 10,290.03 1.04% 10,680.69 2.31% 11,132.02 2.49% 11,897.04 2.41%
无形资产 1,067.58 0.11% 1,175.04 0.25% 381.61 0.09% 363.90 0.07%
递延所得税资产
其他资产 3,455.88 0.35% 4,138.30 0.89% 2,207.66 0.49% 1,704.85 0.35%
资产总计 988,180.48 100.00% 462,491.70 100.00% 447,497.04 100.00% 494,048.80 100.00%
负债：
短期借款 20,831.99 2.11%
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 159,776.66 16.17% 75,664.90 16.36% 55,120.63 12.32% 90,257.74 18.27%
代理买卖证券款 186,094.90 18.83% 154,988.53 33.51% 166,857.84 37.29% 170,630.58 34.54%
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,325.12 0.84% 6,238.42 1.35% 9,763.43 2.18% 8,866.28 1.79%
应交税费 5,187.55 0.52% 1,164.45 0.25% 1,126.83 0.25% 5,884.33 1.19%
应付款项 6,525.48 0.66% 5,345.92 1.16% 353.77 0.08% 743.44 0.15%
应付利息 203.51 0.02% 203.96 0.04% 65.79 0.01% 101.39 0.02%
预计负债 13.13 0.00% 27.87 0.01%
长期借款
应付债券
递延所得税负债 752.37 0.08% 3.76 0.00% 187.37 0.04%
其他负债 1,151.72 0.12% 922.57 0.20% 779.59 0.17% 6,007.34 1.22%
负债合计 388,862.44 39.35% 244,560.38 52.88% 234,255.25 52.35% 282,491.11 57.18%
所有者权益（或股东权益）：
股本 235,364.47 23.82% 165,364.47 35.76% 165,364.47 36.95% 150,331.33 30.43%
资本公积 300,455.28 30.40% 11.66 0.00%
减：库存股
盈余公积 11,486.16 1.16% 11,486.16 2.48% 10,770.33 2.41% 10,075.76 2.04%
一般风险准备 22,972.32 2.32% 22,972.32 4.97% 21,540.66 4.81% 30,227.28 4.08%
未分配利润 29,039.80 2.94% 18,096.70 3.91% 15,566.34 3.48% 30,999.08 6.27%
所有者权益（或股东权益）合计 599,318.04 60.65% 217,931.32 47.12% 213,241.80 47.65% 211,557.69 42.82%
负债和所有者权益（或股东权益）总计 988,180.48 100.00% 462,491.70 100.00% 447,497.04 100.00% 494,048.80 100.00%

2、现金流量分析

单位：（人民币）万元

项目 2014年1-6月 2013年度 2012年度 2011年度
经营活动产生的现金流量净额 -192,485.55 -40,823.78 -73,548.22 -111,839.32
投资活动产生的现金流量净额 -15,618.97 -2,907.63 -12,362.76 -1,647.90
筹资活动产生的现金流量净额 395,963.93 -2,480.47 -5,261.60 -
汇率变动对现金及现金等价物的影响 17.29 -55.06 -5.37 -77.28
现金及现金等价物净增加额 187,876.70 -46,266.93 -91,177.94 -113,564.50
加：期初现金及现金等价物余额 224,205.78 270,472.71 361,650.66 475,215.16
期末现金及现金等价物余额 412,082.48 224,205.78 270,472.71 361,650.66

2011年度、2012年度、2013年度以及2014年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-111,839.32万元、-73,548.22万元、-40,823.78万元、-192,485.55万元。最近一期公司经营活动产生的现金流量净流出增加，主要系公司交易性金融资产规模增加所致。

2011年度、2012年度、2013年度以及2014年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,647.90万元、-12,362.76万元、-2,907.63万元、-15,618.97万元。最近一期公司投资活动产生的现金流量净流出增加，主要系公司的直投子公司对外投资和可供出售金融资产规模增加所致。

2011年度、2012年度、2013年度以及2014年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为0万元、-5,261.60万元、-2,480.47万元、395,963.93万元，最近一期公司筹资活动现金流量净额大幅增加，主要系公司取得非公开发行募集资金所致。

3、偿债能力分析

项目 2014.6.30/
2014年1-6月
2013.12.31/
2013年度
2012.12.31/
2012年度
2011.12.31/
2011年度
流动比率（倍） 3.81 3.14 3.86 2.92
速动比率（倍） 3.81 3.14 3.86 2.92
资产负债率 25.01% 29.11% 24.06% 34.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.82 -0.25 -0.44 -0.74

报告期内，公司合并口径的资产负债率分别为34.59%、24.06%、29.11%、25.01%，公司资产负债率较低，显示出公司的负债规模控制在合理范围内；公司资产中货币资金、融出资金、应收款项比例较高，流动比率和速动比率指标良好，资产流动性较强；公司每股经营活动现金流量指标为负，主要系交易性金融资产规模增加，导致经营活动现金流净流出较大。2014年公司非公开发行募集资金后，业务实力得到加强，预计全年经营活动现金流量指标将得到改善。

4、盈利能力、未来业务目标及盈利能力的可持续性

（1）报告期内，母公司盈利情况如下：

单位：（人民币）万元

项目 2014年1-6月 2013年度 2012年度 2011年度
营业收入 40,256.78 47,628.86 52,043.47 66,562.32
营业支出 20,873.69 37,385.09 42,343.56 46,421.20
营业利润 19,383.09 10,243.77 9,699.90 20,141.12
利润总额 19,433.71 10,193.20 9,796.63 20,538.95
净利润 14,473.56 7,158.33 6,945.71 15,668.08

2011年度、2012年度、2013年度以及2014年1-6月，本公司母公司报表口径的营业收入分别是6.65亿元、5.20亿元、4.76亿元及4.03亿元，净利润分别是1.57亿元、0.69亿元、0.72亿元及1.45亿元，本公司的盈利能力良好。

（2）未来业务发展战略及目标

长期发展战略：致力于发展成为具有为客户提供多渠道的资本市场价值实现能力、成为以证券业务为核心的、具备一定国际竞争力的大型证券控股集团。

业务发展的目标和方向：以资产管理业务为切入点，各部门分工合作，打造企业投融资—资产管理产品设计—销售投融资产业链，有效连接、满足客户投融资需求。即公司将融合直投、投行、并购、资产管理四类业务，为各类客户提供资金融通—投资—上市（并购）—退出—财富管理—再投资的循环服务，即为客户提供财富管理服务；公司将发挥地缘优势，结合国内外资本市场的特点，在国内投行和并购业务的基础上，通过国际资本市场，为客户提供多渠道的资本市场价值实现。

（3）盈利能力的可持续性

资本市场是金融市场的重要组成部分，在金融市场体系中居重要地位。从支持资本市场改革和国家产业转型的角度看，3-5年内将是证券行业跨越式发展的转型期。2014年5月份券商创新大会以及《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》，提出了支持证券经营机构创新发展的诸多举措。

面对证券行业创新发展的新形势，公司开始推动业务转型。2013年初，公司制定了“以全新的资管业务为突破口，重构业务体系，打造投融资一体的产业链”的战略部署。

公司调整了经纪业务组织架构，并与业内领先券商架构对接，将经纪业务网点建设成为公司各业务线的触角，积极拓展综合业务，使用公司定向增发募集资金大力发展信用业务。公司资产管理业务加强了与其他业务条线的合作，大力推动主动管理业务，发挥了公司内部业务转型的业务协调和整合作用。公司投资业务严格控制风险，抓住市场机会，合理配置投资品种，收益实现了较大幅度增加。公司投行业务方面，继续扩展债券承销业务；根据市场环境和行业情况，对投行业务进行了管理体系及保代薪酬改革，实行全成本核算的新管理模式。

同时，公司积极争取新业务资格，拓展新的业务领域。2013年，公司取得了代销金融产品、约定购回、股票质押式回购等几项业务资格，融资融券业务资格也于2014年1月获批，QDII业务资格于2014年2月获得。公司业务线的扩展，有利于增加公司收入，特别是约定购回、质押式回购、融资融券等信用业务资格的获得，将有助于该类业务快速发展，加快业务转型进程。

此外，公司为了进一步推进业务转型和创新，目前启动了柜台市场、互联网证券、私募客户资产托管、场外金融衍生品、收益凭证等创新业务的申报工作，将进一步推进业务创新和转型。

公司作为云南的区域龙头券商，经纪业务在云南排名第一，收益稳定；投行、固定收益具有较好的客户积累和市场口碑；资本中介和资产管理业务发展较快；同时公司机制灵活，市场反应敏捷。

公司部分业务具有比较优势，固定收益业务在城投债承销方面业内排名靠前；投行业务在环保、软件领域具有一定口碑和品牌效应。随着业务转型和公司净资本规模的大幅增加，公司资本中介业务将发展迅速。

公司具有良好的市场化机制。公司制度体系完备，不仅涵盖薪酬奖励、考核晋升、风险控制等方面，且适于证券行业的创新环境，为公司业务和管理转型提供了制度和机制保障。

同时，受益于国家滇桂金改政策以及滇桂地区证券化快速发展带来的机遇，公司不仅在云南区域精耕细作，业务范围也逐步辐射至东南亚。公司目前已经在老挝设立了老-中合资证券有限责任公司，发展前景良好。为了进一步推动公司业务立足云南、辐射云南沿边及东南亚，公司正申请在老挝设立面向东盟的办事机构。

上述行业因素、区位经营优势及公司在市场竞争中形成的核心竞争力，保障了公司未来盈利能力的可持续性。

四、本次债券发行的募集资金用途

扣除发行费用后，本次公司债券的募集资金拟用于补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况确定。

本次发行有利于优化公司资产负债结构，锁定融资成本，避免利率波动带来的风险，保障公司持续、健康发展。

五、其他重要事项

截至2014年6月30日，公司不存在对外担保。

截至2014年6月30日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码：601099 证券简称：太平洋公告编号：临2014-40

太平洋证券股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第三届董事会第十五次会议决议，现将召开公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的有关事宜通知如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年9月17日（星期三）下午2:00-3:30

2、网络投票时间：2014年9月17日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

（二）现场会议地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

网络投票操作流程详见附件四。

（五）股权登记日：2014年9月10日

（六）提示性公告：

本次会议召开前，本公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为2014年9月12日。

（七）因本公司股票涉及融资融券业务，相关人员可按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定参加本次股东大会。

二、会议审议事项

（一）审议《2014年半年度资本公积金转增股本方案》

（二）审议《关于调整2014年度审计费用的议案》

（三）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

（四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

（五）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

（六）逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》

1、发行规模

2、发行对象与向股东配售的安排

3、债券利率及确定方式

4、债券期限

5、募集资金用途

6、上市场所

7、担保事项

8、偿债保障措施

9、决议的有效期

10、本次发行的授权事项

（有关上述事项的审议情况，请参见2014年8月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第五次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于2014年9月10日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。）

三、会议出席对象

（一）截至2014年9月10日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东（授权委托书详见附件一、二）。

（二）公司董事、监事及相关高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及相关中介机构。

四、会议登记事项

（一）出席现场会议的登记方式

1、法人股东须凭证券账户卡复印件（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证和法定代表人身份证明书（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

2、自然人股东须凭证券账户卡原件、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡原件）登记；

3、股东应于2014年9月15日前将拟出席会议的书面回执（详见附件三）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；

4、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

（二）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层；

邮编：650021；

电话：0871-68885858转8191；

传真：0871-68898100；

（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件目录

（一）太平洋证券股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告；

（二）太平洋证券股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告。

特此公告。

附件一：太平洋证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书（法人股东）

附件二：太平洋证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书（自然人股东）

附件三：太平洋证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会回执

附件四：网络投票操作流程

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

附件一：

授权委托书（法人股东）

兹委托先生/女士代表我单位出席于2014年9月17日召开的太平洋证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

提案序号会议审议事项同意反对弃权
1 2014年半年度资本公积金转增股本方案 □ □ □
2 关于调整2014年度审计费用的议案 □ □ □
3 关于制定《对外担保管理制度》的议案 □ □ □
4 关于修改《公司章程》的议案 □ □ □
5 关于修改《股东大会议事规则》的议案 □ □ □
6 关于公司公开发行公司债券的议案 - - -
6.1 发行规模 □ □ □
6.2 发行对象与向股东配售的安排 □ □ □
6.3 债券利率及确定方式 □ □ □
6.4 债券期限 □ □ □
6.5 募集资金用途 □ □ □
6.6 上市场所 □ □ □
6.7 担保事项 □ □ □
6.8 偿债保障措施 □ □ □
6.9 决议的有效期 □ □ □
6.10 本次发行的授权事项 □ □ □
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东单位名称（盖章）：
证券账户号：持股数量（股）：
法定代表人身份证号：授权代表身份证号：
法定代表人签字：委托日期：年月日

附件二：

授权委托书（自然人股东）

兹委托先生/女士代表我本人出席于2014年9月17日召开的太平洋证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

证券账户号：持股数量（股）：
委托人身份证号：代理人身份证号：
委托人签字：委托日期：年月日

附件三：

太平洋证券股份有限公司

2014年第一次临时股东大会回执

股东名称/姓名股东账户卡号
联系人电话传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年月日

注：

1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

3、本回执在填妥及签署后于2014年9月15日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；

4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

附件四：

网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

一、网络投票时间：2014年9月17日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

二、投票流程

（一）投票代码

投票代码投票简称表决事项数量投票股东
788099 太证投票 15 A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号内容申报代码申报价格同意反对弃权
1-6号本次股东大会的所有15项提案 788099 99.00元 1股 2股 3股

2、逐项表决方法：

如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：

序号议案内容申报价格同意反对弃权
1 2014年半年度资本公积金转增股本方案 1.00元 1股 2股 3股
2 关于调整2014年度审计费用的议案 2.00元 1股 2股 3股
3 关于制定《对外担保管理制度》的议案 3.00元 1股 2股 3股
4 关于修改《公司章程》的议案 4.00元 1股 2股 3股
5 关于修改《股东大会议事规则》的议案 5.00元 1股 2股 3股
6 关于公司公开发行公司债券的议案 6.00元 1股 2股 3股
6.1 发行规模 6.01元 1股 2股 3股
6.2 发行对象与向股东配售的安排 6.02元 1股 2股 3股
6.3 债券利率及确定方式 6.03元 1股 2股 3股
6.4 债券期限 6.04元 1股 2股 3股
6.5 募集资金用途 6.05元 1股 2股 3股
6.6 上市场所 6.06元 1股 2股 3股
6.7 担保事项 6.07元 1股 2股 3股
6.8 偿债保障措施 6.08元 1股 2股 3股
6.9 决议的有效期 6.09元 1股 2股 3股
6.10 本次发行的授权事项 6.10元 1股 2股 3股

注：1、投票表决时，如果股东既对全部议案一次性表决（即申报价格为99.00元），又对单项议案进行了表决，以对单项议案的表决意见为准，对未表决的单项议案，以对全部议案一次性表决的意见为准。

2、在申购价格栏输入“6.00”表示对议案组6下的所有子议案（议案序号6.1-6.10）进行表决。对议案组6下单项子议案的表决申报优先于对议案组6的表决申报。

（三）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

三、投票举例

股权登记日2014年9月10日A股收市后，持有本公司A股的投资者如采用

（一）一次性表决的：如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
788099 买入 99.00元 1股

（二）逐项表决的：

1、如拟对本次网络投票的第1号提案《2014年半年度资本公积金转增股本方案》投同意票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
788099 买入 1.00元 1股

2、如拟对本次网络投票的第1号提案《2014年半年度资本公积金转增股本方案》投反对票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
788099 买入 1.00元 2股

3、如拟对本次网络投票的第1号提案《2014年半年度资本公积金转增股本方案》投弃权票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
788099 买入 1.00元 3股

四、投票注意事项

（一）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：601099 证券简称：太平洋公告编号：临2014-41

太平洋证券股份有限公司

第三届监事会第五次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司第三届监事会第五次会议的通知于2014年8月18日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于2014年8月28日召开。本次会议应到监事三名，有两名监事现场参会并行使表决权，监事黄静波先生委托监事会主席王大庆先生代为行使表决权及签署相关文件。公司有关高管列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王大庆先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

一、2014年半年度报告及摘要

监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司2014年半年度报告发表如下审核意见：

1、2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年半年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、2014年半年度资本公积金转增股本预案

鉴于公司目前业绩稳定增长，盈利状况较好，公司资本公积金充足，为回报股东和提升公司的资本实力，公司监事会同意董事会提出的2014年半年度资本公积金转增股本预案：以 2014年6月30日公司总股本2,353,644,684股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增1,176,822,342股，转增后公司总股本将增至3,530,467,026股。公司资本公积金由3,004,552,817.20元减少为1,827,730,475.20元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、2014年中期合规报告

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、关于调整2014年度审计费用的议案

监事会同意由公司聘用的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年半年度财务报告进行审计，增加审计费用35万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日

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