证券代码：601901    证券简称：方正证券  公告编号：2014-072

方正证券股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正证券股份有限公司第二届董事会第九次会议于2014年8月29日（星期五）在北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室召开，出席会议的董事应到9名，5名董事亲自出席，董事余丽女士、李国军先生委托董事长雷杰先生出席并代为行使表决权，独立董事赵旭东先生、王关中先生委托独立董事张永国先生出席并代为行使表决权。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长雷杰先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《方正证券股份有限公司2014年半年度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《方正证券股份有限公司2014年中期合规报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于成立结算托管部的议案》

董事会同意成立结算托管部。结算托管部为公司的一级部门，具体职责由公司执行委员会确定。

结算托管部成立后，经纪业务管理部清算组，资金运营部、自营分公司银行间债券业务的托管、清算和交收、登记与估值等相关职能作相应整合调整。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会审核，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，审计费用为120万元；拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内控审计机构，审计费用25万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于发行借入境内次级债及发行境外债务融资工具一般性授权的议案》

为满足公司业务运营需要，优化债务结构，补充流动资金，降低融资成本，董事会同意发行/借入境内次级债及发行境外债务融资工具，具体内容如下：

1、发行主体、发行规模

（1）发行主体

境内次级债由本公司作为发行/借入主体。

境外债务融资工具的发行将由本公司或本公司的境外全资附属公司作为发行主体。境外债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或私募发行。

（2）发行规模

本次境内次级债发行/借入规模为：最高待偿还余额不超过人民币100亿元（含100亿元，包含已发行人民币30亿元次级债券）。

境外债务融资工具发行规模为：最高待偿还余额不超过人民币60亿元（含60亿元，以外币发行的，按照发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求。就每次具体发行主体、发行规模、分期、币种和发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司执行委员会根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定。

2、境内次级债及境外债务融资工具的品种

次级债品种包括次级债券、次级债务。

境外债务融资工具包括但不限于美元、离岸人民币或其他外币债券、次级债券、结构性票据等。

具体发行/借入品种及具体清偿地位提请股东大会授权董事会并同意董事会授权执行委员会根据相关规定及发行时的市场情况确定。

3、境内次级债及境外债务融资工具的期限

本次境内次级债及境外债务融资工具的期限均不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权执行委员会根据相关规定及发行时的市场情况确定。

4、境内次级债及境外债务融资工具的利率

本次境内次级债及境外公司债务融资工具的利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权执行委员会根据发行时境内外市场情况确定。

5、担保及其它安排

本次境内次级债及境外债务融资工具的发行将由本公司或本公司的合资格的全资附属公司为发行主体，并由本公司、该全资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或维好协议，按每次发行结构而定。具体提供担保、出具支持函及/或维好协议的安排提请股东大会授权董事会并同意董事会授权执行委员会按每次发行结构确定。

6、募集资金用途

本次发行境内次级债及境外债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金和/或项目投资等用途。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权执行委员会根据公司资金需求确定。

7、发行价格

本次境内次级债及境外债务融资工具的发行价格请提股东大会授权董事会并同意董事会授权执行委员会依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

8、境内次级债及境外债务融资工具上市

本次境内次级债及境外债务融资工具申请上市相关事宜，请提股东大会授权董事会并同意董事会授权执行委员会根据公司实际情况和境内外市场情况确定。

9、决议有效期

本次境内次级债及境外公司债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

如果执行委员会已于授权有效期内决定有关本次境内次级债及境外债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境内次级债及境外债务融资工具的发行或有关部分发行。

10、本次发行境内次级债及境外债务融资工具的授权事项

为有效协调本次发行境内次级债及境外债务融资工具以及发行过程中的具体事宜，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权执行委员会，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理发行本次境内次级债及境外公司债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整本次境内次级债、境外债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函或维好协议安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本次发行有关的全部事宜；

（2）决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与本次境内次级债及境外债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于承销协议、担保协议、支持函或维好协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与本次境内次级债及境外公司债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；

（3）为本次境内次级债及境外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

（4）办理本次境内次级债及境外债务融资工具发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次境内次级债及境外债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函或维好协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；

（5）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次境内次级债及境外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次境内次级债及境外公司债务融资工具发行的全部或部分工作；

（6）办理与本次境内次级债及境外债务融资工具发行有关的其他相关事项。

上述授权自股东大会通过之日起至本次境内次级债及境外债务融资工具的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止（视届时是否已完成全部境内次级债及境外债务融资工具发行而定）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于调整公司信用业务总规模的议案》

董事会同意将信用业务总规模调整为200亿，由融资融券（含转融通所借资券及券源、套保等）、约定购回式证券交易、股票质押式回购业务（不包含资管项目）等信用业务共同使用。同意授权公司执行委员会在总规模内决定或调整不同业务的具体规模。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经执行委员会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高利先生（简历详见附件）为公司副总裁。

公司独立董事发表以下独立意见：拟任副总裁高利先生的提名和聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；经审阅高利先生个人简历等相关资料，我们认为高利先生具备担任证券公司高级管理人员的任职条件和履职能力；我们同意聘任高利先生为公司副总裁。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2014年9月15日在北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案》和《关于发行/借入境内次级债及发行境外债务融资工具一般性授权的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二○一四年八月三十日

附件：

副总裁高利先生简历

高利先生，1961年11月出生，硕士。1983年至1987年任北京工商大学教师；1987年至1997年历任深圳深宝实业股份有限公司董事会干部、厂长；1997年至2009年历任平安证券有限责任公司研究所行研部经理、所长；2009年至2014年8月任华创证券有限责任公司副总裁。

证券代码：601901    证券简称：方正证券  公告编号：2014-073

方正证券股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正证券股份有限公司第二届监事会第六次会议于2014年8月29日（星期五）在北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室召开，出席会议的监事应到3名，实到3名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席陆琦女士主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《方正证券股份有限公司2014年半年度报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《方正证券股份有限公司2014年中期合规报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司

监事会

二○一四年八月三十日

证券代码：601901    证券简称：方正证券  公告编号：2014-074

方正证券股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年9月15日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：2014年9月15日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股权登记日：2014年9月9日（星期二）

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、本公司股票涉及融资融券业务

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司定于2014年9月15日（星期一）召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年9月15日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：2014年9月15日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、现场会议地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室

5、股权登记日：2014年9月9日（星期二）

6、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议如下议案：

1、关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案；

2、关于发行/借入境内次级债及发行境外债务融资工具一般性授权的议案。

议案内容详见与本通知同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券所交易网站的《方正证券股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截至2014年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必为公司股东，授权委托书见附件一）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记时间：2014年9月11日-12日上午9:00-11:30，下午13：00-17:00。

五、股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日（星期一）上午9：30-11:30，下午13：00-15:00，具体操作流程详见本通知附件二。

六、其他事项

1、联系地址及联系人：

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22层公司董事会办公室

联系人：熊郁柳、谭剑伟

电话：0731-85832367

传真：0731-85832366

邮编：410015

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告。

附件：

附件一：授权委托书

附件二：网络投票操作流程

方正证券股份有限公司

董事会

二○一四年八月三十日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席方正证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（或股东名称）：

委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限：（见下表）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案
2	关于发行/借入境内次级债及发行境外债务融资工具一般性授权的议案

注：如委托人未对会议表决事项做具体指示，受托人可全权代为行使表决权；委托书有效期限：2014年9月15日。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

附件二：

网络投票操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788901	方正投票	2	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会全部2项议案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

议案序号	议案内容	申报价格
1	关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案	1.00元
2	关于发行/借入境内次级债及发行境外债务融资工具一般性授权的议案	2.00元

申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2014年9月9日A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	买卖股数
788901	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第1项议案《关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	买卖股数
788901	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第1项议案《关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	买卖股数
788901	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第1项议案《关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	买卖股数
788901	买入	1.00元	3股

三、其他投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

2、在上海证券交易所开展融资融券业务的证券公司可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票网址为www.sseinfo.com；

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知；

4、对不符合本通知要求的申报视为无效申报，不纳入表决统计。