2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 厦工股份 | 股票代码 | 600815 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王智勇 | 李畅 |
| 电话 | 0592-6389300 | 0592-6389300 |
| 传真 | 0592-6389301 | 0592-6389301 |
| 电子信箱 | stock@xiagong.com | stock@xiagong.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,455,141,394.85 | 11,605,278,686.02 | -1.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,065,028,753.54 | 4,063,028,215.23 | 0.05 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -697,766,645.36 | -161,184,429.86 | 不适用 |
| 营业收入 | 2,458,050,349.77 | 3,780,381,019.20 | -34.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,356,625.55 | -43,366,931.79 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ? | -83,714,698.05 | -80,618,366.72 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.03 | -0.93 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0014 | -0.05 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0014 | -0.05 | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 68,838 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 厦门海翼集团有限公司 | 国有法人 | 40.98 | 393,022,859 | 19,260,401 | 无 | ||
| 厦门厦工重工有限公司 | 国有法人 | 7.30 | 69,993,067 | 0 | 无 | ||
| 上海柴油机股份有限公司 | 国有法人 | 0.54 | 5,154,000 | 0 | 未知 | ||
| 蒋进进 | 境内自然人 | 0.42 | 4,047,500 | 0 | 未知 | ||
| 三一集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.30 | 2,833,084 | 0 | 未知 | ||
| 龚伟平 | 境内自然人 | 0.26 | 2,533,281 | 0 | 未知 | ||
| 钟彦华 | 境内自然人 | 0.26 | 2,451,800 | 0 | 未知 | ||
| 胡秋生 | 境内自然人 | 0.25 | 2,419,762 | 0 | 未知 | ||
| 唐月娟 | 境内自然人 | 0.24 | 2,290,156 | 0 | 未知 | ||
| 王润娥 | 境内自然人 | 0.19 | 1,859,516 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014年上半年，受宏观经济环境变化的影响，煤炭、采矿、冶金及房地产等行业比较低迷，加之工程机械市场保有量巨大、产能过剩等问题困扰整个行业，工程机械产品国内市场需求继续下滑；同时，海外竞争更趋激烈。报告期内，公司围绕“抓执行、转机制，抢市场、攻质量，控风险、增效益”的年度战略全力开展工作，实现营业收入24.58亿元，同比减少34.98%；实现归属于上市公司股东的净利润135.66万元。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、力抓市场，加强催收。全力促销H系列装载机、E系列挖掘机、E系列叉车和H系列振动压路机产品。积极拓展大客户，加入中国水利工程协会，成为中国施工企业行业协会常务理事单位，完成中国电建等多家大型企业的资质认证，上半年大客户投标、中标数量明显增加。开展“主动服务、贴近客户”的服务再提升专项行动，装载机平均强保完成率提升至90%以上，挖掘机单台平均故障率大幅降低。分区域对重点经销商现场核查，督促经销商清收欠款，应收账款管理和风险控制得到加强。
2、持续推进国际化。新增沙特、澳大利亚、安哥拉经销商3家，欧洲子公司新增渠道5家。完成第一批5家海外配件库的建立，夯实服务基础。部分海外子公司试点多元化经营，促进业务拓展。开展国际化战略咨询项目，促进国际化厦工战略的快速推进。
3、产品升级，提升品质。大力开展减振、节能与安全、人机工程技术研究等多项应用基础研究。2014年3月，厦工XG778G挖掘装载机作为国内首款高原挖掘装载机，荣获2014中国工程机械年度产品TOP50奖。2014年5月，厦工中铁首台盾构机正式下线并投入厦门地铁建设，公司产品线进一步拓展。2014年上半年，公司共开展质量改善项目43项，顺利完成20余项，并在全公司范围启动质控点工作，成立60多个基层质量改善小组，各产品品质指标均有所改善，其中公司装载机H系列品质明显提高、挖掘机外反馈率下降30%以上。加强供应商品质管理，推广量产认证PPAP流程，上半年完成供应商现场评价18家，对30家供应商实施重点监控，协助供应商提高质量管理水平。
4、降本增效，强化内部管理。一是持续开展去库存专项工作，对库龄较长的存货实施重点监控。二是改革采购招标方式，按物料类别打包公开招标，采购降本超过1.5%。三是简化审批流程，多项流程实现电子化，提升管理效率。四是严控费用预算管理，统筹资金管理，重点管理应收款和存货，防范财务风险。五是实行公务用车改革、薪酬制度改革等多项专项改革。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 2,458,050,349.77 | 3,780,381,019.20 | -34.98 | 主营产品销售量减少 |
| 营业成本 | 2,190,596,533.10 | 3,357,131,453.92 | -34.75 | 主营产品销售量减少 |
| 销售费用 | 133,221,672.12 | 234,902,495.71 | -43.29 | 主营产品销售量减少 |
| 管理费用 | 125,650,323.04 | 131,345,702.90 | -4.34 | |
| 财务费用 | 94,854,237.46 | 110,846,641.63 | -14.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -697,766,645.36 | -161,184,429.86 | 不适用 | 主要是本期销售商品收到的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 203,455,399.76 | -345,086,323.31 | 不适用 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,042,163.20 | -88,282,756.83 | 不适用 | |
| 研发支出 | 58,993,435.33 | 101,103,569.93 | -41.65 | |
| 资产减值损失 | 3,551,296.79 | 25,657,493.48 | -86.16 | 本期计提坏账减少 |
| 投资收益 | 6,313,897.83 | -9,941,992.23 | 不适用 | 主要是合营企业净利润增加所致 |
| 营业利润 | -89,735,391.80 | -102,288,866.20 | 不适用 | |
| 利润总额 | 10,906,379.92 | -58,486,292.31 | 不适用 | 主要是投资企业利润增加及政府补助增加 |
| 净利润 | 6,043,444.43 | -47,264,576.78 | 不适用 | 主要是投资企业净利润增加及政府补助增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,356,625.55 | -43,366,931.79 | 不适用 | 主要是投资企业净利润增加及政府补助增加 |
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司本报告期实现利润总额1,090.64万元，比上年同期相比发生较大变化，主要因为公司投资企业本期利润增加及公司和子公司收到的政府补助增加（公司和子公司2014年1-6月收到的政府补助情况详见公司“临2014-029”号公告）。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
公司年度计划为：努力实现营业收入增长20%以上，成本费用增幅低于营业收入的增幅。报告期内，公司营业收入同比减少34.98%，成本费用同比减少33.64%，尚未达到年度目标的报告期计划，主要原因系工程机械行业市场需求继续下滑、复苏缓慢，公司面临较大的去库存压力。
2014年下半年，公司将全力争取实现扭亏为盈的年度工作目标，以强抓市场营销、应收账款回款和内部管理为工作重点，在以下几方面采取措施：一是加大力度去库存，强抓回款；二是拼抢国内外市场、快步推进国际化；三是转变机制，激发企业活力；四是加快产品和技术创新，提升核心竞争力；五是继续整合业务，积极推进合作与投资。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工程机械 | 1,753,999,799.18 | 1,498,217,812.92 | 14.58 | -33.71 | -33.04 | 减少0.86个百分点 |
| 商业贸易 | 656,174,837.73 | 652,489,843.98 | 0.56 | -38.62 | -38.77 | 增加0.23个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 土石方机械 | 1,126,773,352.65 | 971,592,218.52 | 13.77 | -46.33 | -44.62 | 减少2.66个百分点 |
| 其他工程机械 | 407,106,060.12 | 340,474,922.73 | 16.37 | 26.01 | 21.58 | 增加3.04个百分点 |
| 配件 | 220,120,386.41 | 186,150,671.67 | 15.43 | -1.54 | -8.30 | 增加6.23个百分点 |
| 材料及其他 | 656,174,837.73 | 652,489,843.98 | 0.56 | -38.62 | -38.77 | 增加0.23个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 2,017,493,175.43 | -39.10 |
| 国外 | 392,681,461.48 | -2.37 |
(三) 核心竞争力分析
公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告期内，公司整体核心竞争力变化不大。2014年上半年，公司大力发展附加值高、节能环保产品和新能源产品，开展产品开发、关键零部件开发、制造技术开发、设计降本等项目共计百余项，渠道管理能力有所加强，全球营销网络进一步优化。
(四) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2009 | 发行可转债 | 58,590.79 | 6.08 | 58,543.43 | 112.18 | 存放于募集资金专户 |
| 2012 | 增发 | 96,185.19 | 953.66 | 10,582.21 | 87,102.77 | 注 |
| 合计 | / | 154,775.98 | 959.74 | 69,125.64 | 87,214.95 | / |
注：截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金金额（含利息和现金管理投资收益）为87,102.77万元。其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金78,000万元（其中48,000万元将于2014年12月27日到期，30,000万元将于2015年1月21日到期），用于进行现金管理的闲置募集资金5,000万元（将于2014年9月30日到期），募集资金专户余额为4,102.77万元（其中：募集资金2,602.98万元；专户存储累计利息扣除手续费69.81万元；闲置募集资金现金管理投资收益1,429.98万元）。
(五) 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 主要产品 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例% | 期末总资产 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 厦门厦工国际贸易有限公司 | 批发、零售工程机械及其零配件等。 | 贸易 | 6,100.00 | 100 | ?84,362.48 | ?12,497.27 | ?1,440.37 |
| 厦工机械（焦作）有限公司 | 工程机械产品及其配件制造、加工等。 | 机械制造 | 44,000.00 | 100 | ?115,191.37 | ?86,973.60 | ?4.91 |
| 厦工（三明）重型机器有限公司 | 机械设备、零件的加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售等 | 机械制造 | 4,416.00 | 100 | ?55,858.20 | ?36,853.03 | ?1,022.77 |
| 厦工（泰安）汽车起重机有限公司 | 汽车起重机械（凭许可证书经营）、各种工程机械（除特种设备）及配件制造、销售 | 机械制造 | 2,133.25 | 60 | 4,075.48 | 3,556.97 | 7.62 |
| 厦门海翼厦工金属材料有限公司 | 销售钢材、铸铁件、生铁及有色金属等 | 贸易 | 5,000.00 | 51 | ?28,879.27 | ?7,744.33 | ?211.18 |
| 厦门厦工中铁重型机械有限公司 | 隧道掘进机械及其核心零部件的研发、制造、销售 | 机械制造 | 5,000.00 | 51 | ?15,524.30 | ?3,979.07 | ?998.38 |
| 厦门厦工焦作部件有限公司 | 工程机械薄板件和铲斗、平衡重的制造和销售。 | 机械制造 | 4,000.00 | 50 | ?5,184.96 | ?1,771.24 | ?-254.10 |
| 厦门海翼融资租赁有限公司 | 各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械租赁业务、机械设备维修、机械设备租赁交易咨询、租赁资产残值处理业务；工程机械产品的批发。 | 租赁业务 | 70,000.00 | 35 | ?178,564.04 | ?70,473.50 | ?917.89 |
(六) 非募集资金项目情况
报告期内，公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资项目。
(七) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
鉴于公司2013年度出现较大亏损，公司2013年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度未分配利润结转下年度。此项利润分配方案已经经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过、公司独立董事发表同意意见，并经公司2013年度股东大会审议通过。
公司2014年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
(八) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内，公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，公司未发生重要前期差错更正。
4.3 半年度财务报告未经审计。
厦门厦工机械股份有限公司
董事长：许振明
2014年8月28日