2014年半年度报告摘要

一 、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2、公司简介

股票简称	光大银行	股票代码		601818
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蔡允革		李嘉焱
电话	010-63636388
传真	010-63636713
电子信箱	IR@cebbank.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月	本期比上年同期增减（％）	2012年1-6月
经营业绩（人民币百万元）
营业收入	37,460	33,782	10.89	30,480
利润总额	20,771	19,428	6.91	17,290
归属于本行股东的净利润	15,845	14,917	6.22	12,920
归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润	15,810	14,896	6.14	12,895
经营活动产生的现金流量净额	54,587	75,640	(27.83)	(11,660)
每股计（人民币元）	2014年1-6月	2013年1-6月	本期比上年同期增减（％）	2012年1-6月
基本每股收益	0.34	0.37	(8.11)	0.32
稀释每股收益	0.34	0.37	(8.11)	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.34	0.37	(8.11)	0.32
每股经营活动产生的现金流量净额	1.17	1.87	(37.43)	(0.29)
项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	本期末比上年末增减（％）	2012年12月31日
归属于本行股东的每股净资产（人民币元）	3.53	3.30	6.97	2.82
盈利能力指标（％）	2014年1-6月	2013年1-6月	本期比上年同期增减	2012年1-6月
平均总资产收益率	1.25	1.26	-0.01个百分点	1.35
加权平均净资产收益率	19.40	24.59	-5.19个百分点	25.20
全面摊薄净资产收益率	19.21	23.52	-4.31个百分点	24.71
净利差	1.99	2.04	-0.05个百分点	2.48
净利息收益率	2.25	2.23	+0.02个百分点	2.70
成本收入比	28.16	27.71	+0.45个百分点	28.09
项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	本期末比上年末增减（％）	2012年12月31日
规模指标（人民币百万元）
资产总额	2,669,578	2,415,086	10.54	2,279,295
贷款及垫款总额	1,245,356	1,166,310	6.78	1,023,187
－正常贷款	1,231,479	1,156,281	6.50	1,015,574
－不良贷款	13,877	10,029	38.37	7,613
贷款减值准备	25,740	24,172	6.49	25,856
负债总额	2,504,347	2,262,034	10.71	2,164,973
存款余额	1,796,282	1,605,278	11.90	1,426,941
－企业活期存款	496,681	434,902	14.21	440,058
－企业定期存款	835,454	768,315	8.74	669,551
－零售活期存款	132,890	104,140	27.61	102,562
－零售定期存款	238,679	206,506	15.58	155,894
-其他存款	92,578	91,415	1.27	58,876
同业拆入	40,368	50,817	(20.56)	23,205
股东权益总额	165,231	153,052	7.96	114,322
资产质量指标（％）
不良贷款率	1.11	0.86	＋0.25个百分点	0.74
拨备覆盖率	185.49	241.02	-55.53个百分点	339.63
拨贷比	2.07	2.07	0.00	2.53
正常类贷款迁徙率	2.01	1.77	＋0.24个百分点	1.32
关注类贷款迁徙率	23.44	17.47	＋5.97个百分点	6.01
次级类贷款迁徙率	59.33	86.45	-27.12个百分点	46.68
可疑类贷款迁徙率	10.97	21.48	-10.51个百分点	7.86

2.2前10名股东持股情况

单位：股、％

股东名称	股东性质	报告期内增减数量	持股比例	持股数量		质押或冻结的股份数量
				无限售条件股份	有限售条件股份
中央汇金投资有限责任公司	国家股	-26,304,189	41.24	19,250,916,094	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	/	444,281,500	14.70	6,860,838,500	-	未知
中国光大(集团)总公司	境内法人股	4,183,775	4.41	2,057,280,034	-	-
Ocean Fortune Investment Limited	境外法人股	14,647,000	3.37	1,573,059,000	-	-
中国光大控股有限公司	境外法人股	-114,520,045	3.37	1,572,735,868	-	-
中国人寿再保险股份有限公司	境内法人股	-	2.23	1,041,260,000	-	-
中国再保险(集团)股份有限公司	境内法人股	-1,311,547	2.05	954,836,367	-	-
申能(集团)有限公司	境内法人股	-1,052,168	1.64	766,002,403	-	-
红塔烟草（集团）有限责任公司	境内法人股	-739,561	1.15	538,417,850	-	-
上海城投控股股份有限公司	境内法人股	-484,167	0.76	352,485,083	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明：中国再保险(集团)股份有限公司是中央汇金投资有限责任公司的控股子公司；中国人寿再保险股份有限公司是中国再保险(集团)股份有限公司的控股子公司；中国光大控股有限公司是中国光大集团有限公司的控股子公司，中国光大(集团)总公司、中国光大集团有限公司和中国光大控股有限公司的董事长为同一人，部分高级管理层相互重合。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

注：1、公司前十名无限售流通股股东与前十名股东持股情况一致。

2、报告期中央汇金投资有限责任公司等部分股东因国有股减持导致持股数量减少。

3、香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份，代表截至报告期末在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的本行H股股份数合计6,860,838,500股，其中Ocean Fortune Investment Limited、中国人寿再保险股份有限公司分别代理于香港中央结算(代理人)有限公司的本行H股股数为1,573,059,000股、1,041,260,000股，除去Ocean Fortune Investment Limited、中国人寿再保险股份有限公司持有的股份，代理于香港中央结算(代理人)有限公司的本行其余H股股数为4,246,519,500 股。

2.3控股股东或实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

（一）公司整体经营情况

报告期内，宏观经济运行保持在合理区间，结构调整力度加大，金融改革不断深入，利率市场化持续推进，业务监管政策陆续推出，实体经济下行压力依然存在，行业及区域信用风险有所显现，银行资产质量承压明显。面对上述挑战，公司坚定落实战略规划，不断加大结构调整力度，持续强化核心存款增长，严控负债成本，紧抓货币市场流动性相对宽松的市场机遇，实现了业务规模稳定增长、盈利水平有所提升、风险状况总体可控、资本充足率有效提高的良好发展局面。

1、业务规模稳定增长

报告期末，本集团资产总额为26,695.78亿元，比上年末增加2,544.92亿元，增长10.54%；负债总额为25,043.47亿元，比上年末增加2,423.13亿元，增长10.71%；客户存款总额17,962.82亿元，比上年末增加1,910.04亿元，增长11.90%；贷款及垫款总额12,453.56亿元，比上年末增加790.46亿元，增长6.78%；本外币存贷比69.41%，严格控制在监管要求内。

2、盈利水平有所提升

报告期内，本集团实现营业收入374.60亿元，同比增加36.78亿元，增长10.89%；发生营业支出167.49亿元，同比增加23.63亿元，增长16.43%；实现税前利润207.71亿元，同比增加13.43亿元，增长6.91%；实现净利润158.72亿元，同比增加9.33亿元，增长6.25%。

在利率市场化持续推进的环境下，本集团加强负债成本控制，报告期净利息收益率逐步改善，比上年同期提升2个基点；手续费及佣金净收入同比增长17.46%；平均总资产收益率1.25%，同比下降0.01个百分点，基本持平；加权平均净资产收益率19.40%，同比下降5.19个百分点，主要是由于上年末H股成功发行后净资产规模显著增长。

3、风险状况总体可控

面对复杂的经营环境，公司高度重视重点领域的风险排查和管控，确保全行运行稳定，风险状况总体可控。报告期末，本集团不良贷款余额138.77亿元，比上年末增加38.48亿元；不良贷款率1.11%，比上年末上升0.25个百分点；信贷拨备覆盖率为185.49%，比上年末下降55.53个百分点。

4、资本充足率有效提高

报告期内，公司抓住有利市场时机，于6月份成功发行了162亿元二级资本债券，有效补充了资本。报告期末资本充足率达到10.89％，比上年末提高0.32个百分点，为公司持续发展和战略转型奠定了基础。

（二）利润表项目变动情况

单位：人民币百万元

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月	增减额
净利息收入	27,838	26,054	1,784
手续费及佣金净收入	8,632	7,349	1,283
其他收入	990	379	611
业务及管理费	10,547	9,360	1,187
营业税及附加	3,002	2,709	293
资产减值损失	3,128	2,250	878
其他支出	72	67	5
营业外收支净额	60	32	28
税前利润	20,771	19,428	1,343
所得税	4,899	4,489	410
净利润	15,872	14,939	933
归属于上市公司股东的净利润	15,845	14,917	928

（三）资产负债表主要项目情况

1、资产构成情况

单位：人民币百万元、％

项 目	2014年6月30日		2013年12月31日
	余额	占比	余额	占比
贷款和垫款总额	1,245,356		1,166,310
贷款减值准备	(25,740)		(24,172)
贷款和垫款净值	1,219,616	45.69	1,142,138	47.29
存放同业及其他金融机构款项	66,052	2.47	67,153	2.78
现金及存放央行款项	340,394	12.75	312,643	12.95
投资证券及其他金融资产	588,410	22.04	494,927	20.49
拆出资金及买入返售金融资产	381,309	14.28	293,473	12.15
应收利息	15,540	0.58	13,074	0.54
固定资产	12,779	0.48	12,629	0.52
无形资产	761	0.03	763	0.03
商誉	1,281	0.05	1,281	0.05
递延所得税资产	2,680	0.10	4,015	0.17
其他资产	40,756	1.53	72,990	3.03
资产合计	2,669,578	100.00	2,415,086	100.00

2、负债构成情况

单位：人民币百万元、％

项 目	2014年6月30日		2013年12月31日
	余额	占比	余额	占比
客户存款	1,796,282	71.73	1,605,278	70.97
同业及其他金融机构存放款项	497,390	19.86	438,604	19.39
拆入资金及卖出回购金融款	86,746	3.46	113,981	5.04
衍生金融负债	923	0.04	2,465	0.11
应付职工薪酬	8,141	0.33	8,149	0.36
应交税费	2,230	0.09	2,605	0.12
应付利息	27,087	1.08	20,949	0.93
预计负债	352	0.01	326	0.01
应付债券	57,625	2.30	42,247	1.87
其他负债	27,571	1.10	27,430	1.20
负债合计	2,504,347	100.00	2,262,034	100.00

3、股东权益构成情况

单位：人民币百万元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
实收股本	46,679	46,277
资本公积	32,611	28,707
盈余公积	9,199	9,199
一般准备金	29,861	29,861
未分配利润	46,611	38,795
归属于上市公司股东权益合计	164,961	152,839
少数股东权益	270	213
股东权益合计	165,231	153,052

（四）现金流量表情况

本集团经营活动产生的现金净额545.87亿元。其中，现金流入3,636.59亿元，比上年同期增加511.88亿元，主要是客户存款等净增加额增加；现金流出3,090.72亿元，比上年同期增加722.41亿元，主要是拆出资金、买入返售金融资产等净增加额增加，以及拆入资金、卖出回购金融资产等净减少额增加。

投资活动产生的现金净流出907.35亿元。其中，现金流入1,147.06亿元，比上年同期减少487.36亿元，主要是投资收回的现金减少；现金流出2,054.41亿元,比上年同期减少546.61亿元，主要是投资支付的现金减少。

筹资活动产生的现金净流入148.95亿元，主要是发行债券收到的现金。

（五）贷款质量情况

单位：人民币百万元、％

项目	2014年6月30日		2013年12月31日
	余额	占比	余额	占比
正常	1,206,953	96.92	1,140,392	97.78
关注	24,526	1.97	15,889	1.36
次级	8,557	0.68	5,768	0.50
可疑	3,716	0.30	2,496	0.21
损失	1,604	0.13	1,765	0.15
客户贷款和垫款总额	1,245,356	100.00	1,166,310	100.00
正常贷款	1,231,479	98.89	1,156,281	99.14
不良贷款	13,877	1.11	10,029	0.86

（六）主要财务指标增减变动情况

单位：人民币百万元、％

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	增减幅	变动主要原因
拆出资金	196,176	124,291	57.84	根据资金头寸情况，加大同业资金运用
衍生金融资产	1,188	1,870	-36.47	市场利率下行，利率类衍生品资产负债重估同时下降
应收款项类投资	346,272	262,699	31.81	根据资金头寸情况和市场利率走势，加大投资规模
递延所得税资产	2,680	4,015	-33.25	市场利率下行，相关金融资产公允价值上升，相应递延所得税资产减少
其他资产	40,756	72,990	-44.16	表内理财投资敞口减少
衍生金融负债	923	2,465	-62.56	受人民币汇率变动影响，部分外汇掉期业务远期端估值增加
应付债券	57,625	42,247	36.40	发行二级资本债券及同业存单
项 目	2014年1-6月	2013年1-6月	增减幅	变动主要原因
投资净收益/(损失)	(114)	(8)	1,325.00	调整债券投资组合，择机置换以前年度购买的低收益债券品种
公允价值变动净收益	1,242	177	601.69	受人民币汇率变动影响，部分外汇掉期业务远期端估值增加，同时债券价格持续上涨，交易性债券估值明显上升
汇兑净收益/（损失）	(233)	140	-266.43	受人民币汇率变动影响，部分外汇掉期业务即期端交割损失增加，与公允价值变动净收益存在负相关
其他业务收入	95	70	35.71	已剥离贷款清收收入增加
资产减值损失	3,128	2,250	39.02	计提的贷款减值损失增加
营业外收入	100	56	78.57	子公司获得相关财政补贴
营业外支出	40	24	66.67	部分营业外支出有所增加

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生重大变化。

财政部于2014年3月颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，要求2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励境外上市的中国公司提前执行。公司作为同时发行A股和H股的上市公司，在编制2014年中期财务报表时，已经提前采用了上述会计准则。上述会计准则的提前采用对本集团和本行财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4公司2014年半年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审阅准则审阅，并出具了审阅意见。

董事长：唐双宁

中国光大银行股份有限公司董事会

2014年8月29日