江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

2014-09-01 来源：上海证券报

重要提示

1、江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行不超过7,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】841号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“亚邦股份”，股票代码为603188。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。初步询价结束后，经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行价格为20.49元/股，股份发行数量为7,200万股，回拨机制启动前，网下初始发行5,040万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为2,160万股，占本次发行数量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年8月28日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的51家网下投资者管理的149个配售对象中有50家网下投资者管理的148个配售对象参与了网下申购并按照2014年8月27日公布的《江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为288,720万股，为网下初始发行数量的57.29倍，网上发行初步申购倍数为247.08倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）披露的回拨机制和总体申购情况于2014年8月29日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量60%的股票。回拨机制启动后，网下最终发行数量为720万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为6,480万股，占本次发行数量的90%。

5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）按照《发行安排及初步询价公告》规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2014年8月27日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

根据上交所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构（主承销商）核查确认，最终统计如下：

在初步询价阶段提交有效报价的51家网下投资者管理的149个配售对象中，有50家网下投资者管理的148个配售对象按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为5,915,872.80万元，对应的有效申购总量为288,720万股。上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。

另有1名个人投资者未参与本次网下申购和缴款，具体情况如下：

投资者名称配售对象名称应申购数量（万股）实际申购数量（万股）
顾鹏顾鹏 5,040 0

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为730,752户，有效申购股数为5,336,926,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为109,353,613,740元，网上发行初步中签率为0.40472737%，配号总数为5,336,926个，号码范围为10,000,001—15,336,926。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为7,200万股，回拨机制启动前，网下初始发行5,040万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为2,160万股，占本次发行数量的30%。

根据《发行安排及初步询价公告》披露的回拨机制，鉴于本次网上发行初步申购倍数为247.08倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量60%的股票。回拨机制启动后，网下最终发行数量为720万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为6,480万股，占本次发行数量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.21418210%。

四、网下配售情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下：

1、本次网下发行有效申购股数合计为288,720万股，其中A类投资者（公募基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为25,450万股、172,210万股和91,060万股，分别占本次网下发行有效申购总量的8.81%、59.65%和31.54%；

2、A类投资者最终获配股数为288万股，占本次网下发行总量的40%，最终配售比例为1.13163065%；

3、B类投资者最终获配股数为285.12万股，占本次网下发行总量的39.60%，最终配售比例为0.16556530%；

4、C类投资者最终获配股数为146.88万股，占本次网下发行总量的20.40%，最终配售比例为0.16130024%；

5、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售，配售时精确到1股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象；

以上配售结果符合相关法律法规以及《发行安排及初步询价公告》事先披露的配售原则。

有关配售结果明细请见附表。

五、投资价值分析报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）分析师独立出具的亚邦股份投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，认为发行人合理价值估值区间为59.85-67.83亿元。发行人所在行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截止初步询价截止日（2014年8月25日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.75倍。

六、持股锁定期限

本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：025-84579793 010-56839305

传真：025-84457021

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人：江苏亚邦染料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2014年9月1日

附表：网下配售结果明细

网下投资者名称配售对象名称申购数量
（万股）
最终配售股数(股) 公告类别
博时基金全国社保基金一零二组合 400 45265 社保基金组合
鹏华基金全国社保基金一零四组合 1000 113163 社保基金组合
易方达基金全国社保基金一零九组合 2000 226326 社保基金组合
嘉实基金全国社保基金六零二组合 500 56581 社保基金组合
易方达基金全国社保基金六零一组合 100 11316 社保基金组合
嘉实基金全国社保基金五零四组合 1000 113163 社保基金组合
鹏华基金全国社保基金五零三组合 1000 113163 社保基金组合
嘉实基金全国社保基金四零六组合 240 27159 社保基金组合
富国基金全国社保基金四一二组合 100 11316 社保基金组合
华夏基金华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1000 113163 公募基金
鹏华基金鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 390 44133 公募基金
嘉实基金丰和价值证券投资基金 190 21500 公募基金
嘉实基金嘉实成长收益型证券投资基金 480 54318 公募基金
嘉实基金嘉实增长开放式证券投资基金 200 22632 公募基金
光大保德信基金光大保德信量化核心证券投资基金 700 79214 公募基金
华夏基金上证50交易型开放式指数证券投资基金 1000 113163 公募基金
国联安基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2000 226326 公募基金
光大保德信基金光大保德信红利股票型证券投资基金 400 45265 公募基金
光大保德信基金光大保德信新增长股票型证券投资基金 100 11316 公募基金
嘉实基金嘉实策略增长混合型证券投资基金 480 54318 公募基金
光大保德信基金光大保德信优势配置股票型证券投资基金 2800 316868 公募基金
嘉实基金嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 100 11316 公募基金
光大保德信基金光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 300 33948 公募基金
光大保德信基金光大保德信中小盘股票型证券投资基金 200 22632 公募基金
博时基金博时创业成长股票型证券投资基金 120 13579 公募基金
工银瑞信基金工银瑞信保本混合型证券投资基金 100 11316 公募基金
鹏华基金鹏华金刚保本混合型证券投资基金 480 54318 公募基金
华夏基金华夏永福养老理财混合型证券投资基金 170 19237 公募基金
国泰基金国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） 800 90530 公募基金
鹏华基金鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 1000 113163 公募基金
国泰基金国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 1000 113163 公募基金
国联安基金国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 100 11316 公募基金
诺安基金诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 500 56581 公募基金
国泰基金国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 200 22632 公募基金
宝盈基金宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2300 260275 公募基金
工银瑞信基金工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2000 226326 公募基金
富国基金山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月27日） 100 1655 企业年金计划
富国基金云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日) 200 3311 企业年金计划
嘉实基金中国石油天然气集团公司企业年金计划08 200 3311 企业年金计划
易方达基金中国石油天然气集团企业年金 1000 16556 企业年金计划
嘉实基金中国石油天然气集团公司企业年金计划 1000 16556 企业年金计划
富国基金兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日） 100 1655 企业年金计划
工银瑞信基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划 100 1655 企业年金计划
富国基金长江金色晚晴（集合型）企业年金 200 3311 企业年金计划
富国基金中国民生银行股份有限公司企业年金计划 100 1655 企业年金计划
华夏基金山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 290 4801 企业年金计划
富国基金山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） 300 4966 企业年金计划
富国基金湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日） 100 1655 企业年金计划
易方达基金上海铁路局企业年金基金 150 2483 企业年金计划

易方达基金中国建设银行广州铁路（集团）公司企业年金计划投资资产7 190 3145 企业年金计划
易方达基金宝钢集团有限公司钢铁业企业年金基金 100 1655 企业年金计划
易方达基金北京公共交通集团企业年金投资资产 160 2649 企业年金计划
嘉实基金中国石油化工集团公司企业年金计划 500 8278 企业年金计划
富国基金中国石油化工集团公司企业年金 500 8278 企业年金计划
华夏基金中国石油化工集团公司企业年金计划 1350 22351 企业年金计划
富国基金中国石油天然气集团公司企业年金 200 3311 企业年金计划
泰康资产徐州矿务集团有限公司企业年金计划 100 1655 企业年金计划
嘉实基金中国电信集团公司企业年金计划投资资产 230 3808 企业年金计划
中国人寿资产中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 5040 83444 保险资金投资账户
中国人寿资产中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 5040 83444 保险资金投资账户
中国人寿资产中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 5040 83444 保险资金投资账户
泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2800 46358 保险资金投资账户
泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5040 83444 保险资金投资账户
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5040 83444 保险资金投资账户
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 5040 83444 保险资金投资账户
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5040 83444 保险资金投资账户
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 5040 83444 保险资金投资账户
太平洋资产中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5040 83444 保险资金投资账户
太平洋资产受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 5040 83444 保险资金投资账户
中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5040 83444 保险资金投资账户
平安资产受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5040 83444 保险资金投资账户
平安资产平安人寿-传统-普通保险产品 5040 83444 保险资金投资账户
平安资产平安人寿-分红-个险分红 5040 83444 保险资金投资账户
平安资产平安人寿-万能-个险万能 5040 83444 保险资金投资账户
华泰资产受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 970 16059 保险资金投资账户
中国人寿资产中国人寿保险股份有限公司万能险产品 500 8278 保险资金投资账户
中国人寿资产中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 5040 83444 保险资金投资账户
太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 5040 83444 保险资金投资账户
太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 5040 83444 保险资金投资账户
太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 5040 83444 保险资金投资账户
太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 5040 83444 保险资金投资账户
太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 5040 83444 保险资金投资账户
华泰资产受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 680 11258 保险资金投资账户
泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 4670 77318 保险资金投资账户
中再资产中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 500 8278 保险资金投资账户
华泰资产受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 240 3973 保险资金投资账户
中国人保资产受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 5040 83444 保险资金投资账户
平安资产中国出口信用保险公司-自有资金 3900 64570 保险资金投资账户
中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 5040 83444 保险资金投资账户
中国人保资产中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 5040 83444 保险资金投资账户
泰康资产泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 1240 20530 保险资金投资账户
中国人保资产中国人保资产安心收益投资产品 5040 83444 保险资金投资账户
民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司 5040 83444 保险资金投资账户
华泰资产受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 100 1655 保险资金投资账户
阳光财产保险受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 2000 33113 保险资金投资账户

华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5040 83487 保险资金投资账户
太平洋资产安信农业保险股份有限公司—兴农股票灵活配置组合 500 8278 保险资金投资账户
生命保险资产管理有限公司生命人寿保险股份有限公司-万能G 5040 83444 保险资金投资账户
华泰资产受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 5040 83444 保险资金投资账户
太平洋资产太平洋卓越财富二号（平衡型） 290 4801 保险资金投资账户
华泰资产受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品 490 8112 保险资金投资账户
天津远策新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 5040 81295 其他
上海从容投资管理有限公司新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 5040 81295 其他
天津远策新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙） 2000 32260 其他
陈学东陈学东自有资金投资账户 120 1935 其他
工银瑞信基金中国工商银行统筹外福利资金集合计划 100 1613 其他
富国基金工商银行统筹外福利负债基金富国组合 150 2419 其他
工银瑞信基金工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 100 1613 其他
富国基金农业银行离退休人员福利负债富国组合 150 2419 其他
易方达基金中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产 1000 16130 其他
建信基金建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 500 8065 其他
建信基金建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 500 8065 其他
华夏基金华夏基金专户资产管理计划 600 9678 其他
工银瑞信基金工银瑞信基金理财计划专户 100 1613 其他
博时基金国元保险—博时基金一对一灵活配置型专户 100 1613 其他
光大保德信基金光大保德信-百年人寿-目标收益1号资产管理计划 100 1613 其他
易方达基金中国太平洋人寿混合偏债产品 2200 35486 其他
鹏华基金国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 800 12904 其他
嘉实基金国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 900 14517 其他
建信基金国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 300 4839 其他
诺安基金诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划 110 1774 其他
国联安基金国联安-中经-安心收益二号资产管理计划 950 15323 其他
博时基金博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划 100 1613 其他
鹏华基金鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划 250 4032 其他
国联安基金国联安-中经-安心收益三号资产管理计划 750 12097 其他
易方达基金易方达聚祥分级资产管理计划 190 3064 其他
中油财务中油财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他
中远财务中远财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他
中国电力财务中国电力财务有限公司自营账户 5040 81295 其他
上海国鑫投资发展有限公司上海国鑫投资发展有限公司 240 3871 其他
电子财务中国电子财务有限责任公司自营投资账户 5040 81295 其他
中广核财务中广核财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他
中船重工财务中船重工财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他
上汽财务上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他
江苏瑞华江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 2800 45164 其他
上电财务上海电气集团财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他
国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户 5040 81306 其他
海通证券海通证券股份有限公司自营账户 5040 81295 其他
国信证券国信证券股份有限公司自营账户 2900 46777 其他
中信证券中信证券股份有限公司自营账户 5040 81295 其他
广州证券广州证券有限责任公司自营账户 2750 44357 其他
方正证券方正证券股份有限公司自营账户 1120 18065 其他
上海证券上海证券有限责任公司自营账户 200 3226 其他
北京高华证券北京高华证券有限责任公司自营账户 700 11291 其他
太平洋证券太平洋证券股份有限公司自营账户 480 7742 其他
华融证券华融证券股份有限公司自营投资账户 2000 32260 其他
朱忠敏朱忠敏自有资金投资账户 180 2903 其他
任萍任萍 100 1613 其他

保荐机构（主承销商）

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]