西安天和防务技术股份有限公司<BR/>首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

西安天和防务技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

2014-09-01 来源：上海证券报

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

重要提示

1、西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“天和防务”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]835号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币24.05元/股，并确定本次发行的股票数量为3,000万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网上投资者初始申购倍数为380倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。

4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）根据2014年8月20日（T-6日）公布的《西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中列示的网下配售原则对所有有效申购网下投资者进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年8月28日（T日）结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证。

6、根据2014年8月27日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购获得配售的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

1、总体申购情况

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为309个，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为306个，3个有效报价配售对象没有参与网下申购。其中，303个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为6,760,455万元，有效申购数量为281,100万股。

2、剔除无效申购情况

经核查，3个有效报价配售对象未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款，3个有效报价配售对象参与了网下申购但申购资金不足，以上6个有效报价配售对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下：

序号投资者名称配售对象名称申购无效原因
1 上海富林投资有限公司上海富林投资有限公司未申购未缴款
2 上海星河数码投资有限公司上海星河数码投资有限公司
3 顾鹏顾鹏
4 长盛基金管理有限公司长盛电子信息产业股票型证券投资基金申购资金不足
5 银河基金管理有限公司银河竞争优势成长股票型证券投资基金
6 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为380倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为281,100万股，为网下初始发行数量1,800万股的156倍，为回拨后网下发行数量300万股的937倍；回拨后网上申购倍数为169倍。

三、网下配售结果

（一）配售实施情况

根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有303个配售对象获得配售，网下有效申购数量为281,100万股，有效申购资金总额为6,760,455万元。根据2014年8月20日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、A类投资者（公募社保类）有效申购数量为91,780万股，占本次网下有效申购量的32.65%，最终获配数量为1,200,107股，占本次网下发行数量的40.0036%，配售比例为0.13075910%。

2、B类投资者（年金保险类）有效申购数量为69,470万股，占本次网下有效申购量的24.71%，最终获配数量为749,962股，占本次网下发行数量的24.9987%，最终配售比例为0.10795480%。

3、C类投资者（其他类）有效申购数量为119,850万股，占本次网下有效申购量的42.64%，最终获配数量为1,049,931股，占本次网下发行数量的34.9977%，最终配售比例为0.08760375%。

（二）配售结果符合配售原则

1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40.0036%；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的24.9987%。

2、A类投资者最终配售比例0.13075910%，B类投资者最终配售比例为0.10795480%，C类投资者最终配售比例为0.08760375%。A类投资者的配售比例高于B类，B类投资者的配售比例高于C类。

3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：

序号投资者名称配售对象名称申购量
  （万股）
获配股数
  （股）
1 长江证券股份有限公司长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划 700 6,132
2 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划 190 1,664
3 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君享新利一号集合资产管理计划 190 1,664
4 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君享新利六号集合资产管理计划 190 1,664
5 长江证券股份有限公司长江超越理财3号集合资产管理计划 200 1,752
6 东吴证券股份有限公司东吴证券东吴财富2号基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月15日） 200 1,752
7 申银万国证券股份有限公司申银万国宝鼎稳盈1号集合资产管理计划 260 2,277
8 渤海证券股份有限公司渤海分级汇金3号集合资产管理计划 300 2,628
9 渤海证券股份有限公司滨海1号民生价值集合资产管理计划 350 3,066
10 招商证券股份有限公司招商证券智远内需集合资产管理计划 530 4,643
11 华西证券有限责任公司华西证券金网1号集合资产管理计划 1,800 15,769
12 安信证券股份有限公司安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 1,800 15,769
13 上海紫晨股权投资中心（有限合伙）上海紫晨股权投资中心（有限合伙） 200 1,752
14 天津远策投资管理有限公司新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙） 1,800 15,769
15 天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 1,800 15,769
16 陈学东陈学东自有资金投资账户 200 1,752
17 招商基金管理有限公司招商基金-合利特定客户资产管理计划 200 1,752
18 富国基金管理有限公司农业银行离退休人员福利负债富国组合 250 2,190
19 富国基金管理有限公司工商银行统筹外福利负债基金富国组合 250 2,190
20 建信基金管理有限责任公司国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 300 2,628
21 易方达基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产 300 2,628
22 嘉实基金管理有限公司中国农业银行离退休人员福利负债 400 3,504
23 鹏华基金管理有限公司国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 410 3,591
24 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金理财计划专户 540 4,730
25 汇添富基金管理股份有限公司汇添富基金专户资产管理计划 600 5,256
26 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 720 6,307
27 易方达基金管理有限公司中国人寿委托易方达基金公司股票型组合 800 7,008
28 嘉实基金管理有限公司国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 1,500 13,141
29 银华基金管理有限公司中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司混合型组合 1,800 15,769
30 银华基金管理有限公司中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司股票型组合 1,800 15,769
31 易方达基金管理有限公司中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 1,800 15,769
32 富国基金管理有限公司富国基金专户资产管理计划 1,800 15,769
33 工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行统筹外福利资金集合计划 1,800 15,769
34 诺安基金管理有限公司国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 1,800 15,769
35 兴业全球基金管理有限公司兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划 290 2,540

36 国联安基金管理有限公司国联安-佳成灵活配置分级1号资产管理计划 330 2,891
37 兴业全球基金管理有限公司兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划 500 4,380
38 天弘基金管理有限公司天弘同享1号资产管理计划 1,250 10,951
39 博时基金管理有限公司博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划 180 1,576
40 诺安基金管理有限公司诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划 200 1,752
41 陆家嘴国际信托有限公司陆家嘴国际信托有限公司 200 1,752
42 西藏同信证券股份有限公司西藏同信证券股份有限公司自营投资账户 200 1,752
43 厦门恒兴集团有限公司厦门恒兴集团有限公司 200 1,752
44 首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户 210 1,839
45 常州投资集团有限公司常州投资集团有限公司 250 2,190
46 北京高华证券有限责任公司北京高华证券有限责任公司自营账户 290 2,540
47 中邮证券有限责任公司中邮证券有限责任公司自营投资账户 300 2,628
48 中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户 300 2,628
49 亳州市古井玻璃制品有限责任公司亳州市古井玻璃制品有限责任公司 320 2,803
50 上海舜淮投资管理有限公司上海舜淮投资管理有限公司 330 2,891
51 中钢投上海有限公司中钢投上海有限公司 350 3,066
52 弘泰恒业投资有限责任公司弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户 360 3,153
53 浙江省商业集团有限公司浙江省商业集团有限公司 400 3,504
54 航天科工财务有限责任公司航天科工财务有限责任公司自营账户 410 3,591
55 东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户 470 4,117
56 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户 500 4,380
57 新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户 620 5,431
58 武汉开发投资有限公司武汉开发投资有限公司自营账户 620 5,431
59 东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户 800 7,008
60 东莞证券有限责任公司东莞证券有限责任公司自营账户 800 7,008
61 国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户 830 7,271
62 国海证券股份有限公司国海证券股份有限公司自营账户 830 7,271
63 英大国际信托有限责任公司英大国际信托有限责任公司自营账户 830 7,271
64 德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户 1,000 8,760
65 英大证券有限责任公司英大证券有限责任公司自营投资账户 1,250 10,951
66 山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户 1,400 12,265
67 华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户 1,580 13,842
68 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 1,660 14,543
69 兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户 1,800 15,769
70 招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司自营账户 1,800 15,769
71 华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司自营账户 1,800 15,769
72 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司 1,800 15,769
73 浙江中大集团投资有限公司浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 1,800 15,769
74 华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司自营投资账户 1,800 15,769
75 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户 1,800 15,769
76 长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户 1,800 15,769
77 新时代证券有限责任公司新时代证券有限责任公司自营账户 1,800 15,769
78 国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户 1,800 15,769
79 中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户 1,800 15,769
80 申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户 1,800 15,769
81 中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户 1,800 15,769
82 中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户 1,800 15,769
83 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 1,800 15,769
84 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 1,800 15,769
85 中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 1,800 15,769
86 五矿资本控股有限公司五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 1,800 15,769
87 国信弘盛创业投资有限公司国信弘盛创业投资有限公司 1,800 15,769
88 重庆国际信托有限公司重庆国际信托有限公司自营账户 1,800 15,769
89 上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户 1,800 15,769
90 申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户 1,800 15,769
91 西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户 1,800 15,769
92 东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户 1,800 15,769
93 安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司自营账户 1,800 15,769
94 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 1,800 15,769
95 上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 1,800 15,769
96 普凯（北京）资本管理有限公司普凯(北京)资本管理有限公司 1,800 15,769
97 恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户 1,800 15,769
98 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 1,800 15,769
99 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 1,800 15,769
100 东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户 1,800 15,769

101 广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户 1,800 15,769
102 东吴创新资本管理有限责任公司东吴创新资本管理有限责任公司 200 1,752
103 太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司自营账户 400 3,504
104 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户 800 7,008
105 华鑫国际信托有限公司华鑫国际信托有限公司 900 7,884
106 陈明军陈明军 300 2,628
107 齐立齐立 360 3,153
108 郑海若郑海若 360 3,153
109 邹瀚枢邹瀚枢 500 4,380
110 忻子焕忻子焕 1,800 15,769
111 胡关凤胡关凤 1,800 15,769
112 王萍王萍 1,800 15,769
113 徐晓徐晓 1,800 15,769
114 任萍任萍 180 1,576
115 陈学赓陈学赓自有资金投资账户 200 1,752
116 顾琴玲顾琴玲 300 2,628
117 刘健民刘健民 410 3,591
118 曾广生曾广生 500 4,380
119 富国基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金 200 2,159
120 富国基金管理有限公司兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日） 200 2,159
121 富国基金管理有限公司长江金色晚晴（集合型）企业年金 200 2,159
122 嘉实基金管理有限公司中国电信集团公司企业年金计划投资资产 200 2,159
123 太平养老保险股份有限公司中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划 200 2,159
124 嘉实基金管理有限公司浙江省电力公司（部属）企业年金计划 240 2,591
125 太平养老保险股份有限公司山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划 240 2,591
126 中国人寿养老保险股份有限公司国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 250 2,699
127 太平养老保险股份有限公司江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划 250 2,699
128 易方达基金管理有限公司中国南方电网公司企业年金计划 270 2,914
129 嘉实基金管理有限公司东风汽车公司企业年金计划 280 3,022

130 嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划08 300 3,238
131 中国国际金融有限公司农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 350 3,778
132 中国人寿养老保险股份有限公司中国烟草总公司四川省公司企业年金计划 350 3,778
133 嘉实基金管理有限公司陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 360 3,886
134 太平养老保险股份有限公司黑龙江省电力有限公司企业年金计划 370 3,994
135 太平养老保险股份有限公司太平智信企业年金集合计划蓝筹增长组合 370 3,994
136 中国人寿养老保险股份有限公司沈阳铁路局企业年金计划 380 4,102
137 中国国际金融有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 400 4,318
138 嘉实基金管理有限公司上海铁路局企业年金 400 4,318
139 中国人寿养老保险股份有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划 400 4,318
140 中国国际金融有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年6月1日） 410 4,426
141 工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划 540 5,829
142 嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划 600 6,477
143 太平养老保险股份有限公司中国电信集团公司企业年金计划 620 6,693
144 太平养老保险股份有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 800 8,636
145 嘉实基金管理有限公司中国工商银行企业年金计划 950 10,256
146 中国国际金融有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日） 1,000 10,796
147 易方达基金管理有限公司中国石油天然气集团企业年金 1,000 10,796
148 嘉实基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1,000 10,796
149 招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1,800 19,432
150 嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 1,800 19,432
151 博时基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 500 5,398
152 阳光财产保险股份有限公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 200 2,159
153 华泰资产管理有限公司受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 200 2,159
154 光大永明资产管理股份有限公司光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 200 2,159
155 光大永明资产管理股份有限公司光大永明人寿保险有限公司-万能险 200 2,159
156 中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司 250 2,699
157 中再资产管理股份有限公司中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品 250 2,699
158 太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号（平衡型） 250 2,699
159 生命保险资产管理有限公司国泰人寿保险有限责任公司—分红—个险分红 290 3,130
160 太平洋资产管理有限责任公司受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日) 1,000 10,796
161 阳光财产保险股份有限公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 1,200 12,955
162 中国人保资产管理股份有限公司英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 1,400 15,114
163 生命保险资产管理有限公司生命人寿保险股份有限公司-万能E 1,800 19,432
164 合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,800 19,432
165 合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 1,800 19,432
166 中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 1,800 19,432
167 中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 1,800 19,432
168 中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1,800 19,432
169 中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 1,800 19,432
170 中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,800 19,432
171 信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险 1,800 19,432
172 中再资产管理股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司 1,800 19,432
173 太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 1,800 19,432
174 太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 1,800 19,432
175 太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 1,800 19,432
176 国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司—万能三号 1,800 19,432
177 民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司 1,800 19,432
178 阳光财产保险股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,800 19,432
179 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 1,800 19,432
180 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 1,800 19,432

181 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 1,800 19,432
182 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 1,800 19,432
183 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1,800 19,432
184 华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 1,800 19,432
185 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,800 19,432
186 太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 1,800 19,432
187 华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险有限公司-普保 1,800 19,432
188 华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 1,800 19,432
189 嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合 200 2,614
190 嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合 350 4,576
191 鹏华基金管理有限公司全国社保基金一零四组合 500 6,537
192 工银瑞信基金管理有限公司全国社保基金四一三组合 840 10,982
193 银华基金管理有限公司全国社保基金一一八组合 1,000 13,074
194 招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合 1,000 13,074
195 嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 1,000 13,074
196 招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合 1,800 23,534
197 招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合 1,800 23,534
198 富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合 1,800 23,534
199 易方达基金管理有限公司全国社保基金一零九组合 1,800 23,534
200 易方达基金管理有限公司全国社保基金五零二组合 1,800 23,534
201 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 1,800 23,534
202 博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合 400 5,229
203 信诚基金管理有限公司信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 190 2,484
204 兴业全球基金管理有限公司兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) 200 2,614
205 兴业全球基金管理有限公司兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 200 2,614
206 鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 200 2,614
207 光大保德信基金管理有限公司光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 200 2,614
208 融通基金管理有限公司融通领先成长股票型证券投资基金 200 2,614
209 中海基金管理有限公司中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 200 2,614
210 银河基金管理有限公司银河美丽优萃股票型证券投资基金 200 2,614
211 富国基金管理有限公司富国城镇发展股票型证券投资基金 200 2,614
212 嘉实基金管理有限公司嘉实泰和混合型证券投资基金 200 2,614
213 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金 200 2,614
214 长城基金管理有限公司久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日) 220 2,876
215 长城基金管理有限公司长城品牌优选股票型证券投资基金 220 2,876
216 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 230 3,007
217 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业多策略增长证券投资基金 230 3,007
218 中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 240 3,137
219 光大保德信基金管理有限公司光大保德信红利股票型证券投资基金 250 3,268
220 融通基金管理有限公司融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 250 3,268
221 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金 250 3,268
222 银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金 250 3,268
223 国泰基金管理有限公司国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 250 3,268

224 融通基金管理有限公司融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 260 3,399
225 兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 300 3,922
226 长城基金管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金 300 3,922
227 银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金 300 3,922
228 富国基金管理有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 300 3,922
229 富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投资基金 300 3,922
230 景顺长城基金管理有限公司景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 320 4,183
231 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 320 4,183
232 兴业全球基金管理有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金 330 4,314
233 融通基金管理有限公司融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 330 4,314
234 华商基金管理有限公司华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 360 4,706
235 银华基金管理有限公司银华成长先锋混合型证券投资基金 360 4,706
236 建信基金管理有限责任公司建信核心精选股票型证券投资基金 360 4,706
237 上投摩根基金管理有限公司上投摩根内需动力股票型证券投资基金 360 4,706
238 嘉实基金管理有限公司嘉实服务增值行业证券投资基金 360 4,706
239 嘉实基金管理有限公司嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 360 4,706
240 嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益型证券投资基金 400 5,229
241 嘉实基金管理有限公司嘉实研究精选股票型证券投资基金 400 5,229
242 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 400 5,229
243 泰信基金管理有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金 400 5,229
244 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 400 5,229
245 嘉实基金管理有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金 420 5,491
246 银河基金管理有限公司银丰证券投资基金 430 5,622
247 东方基金管理有限责任公司东方龙混合型开放式证券投资基金 450 5,883
248 兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金 500 6,537
249 东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金 500 6,537
250 光大保德信基金管理有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 500 6,537
251 平安大华基金管理有限公司平安大华保本混合型证券投资基金 500 6,537
252 银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金 500 6,537
253 易方达基金管理有限公司科瑞证券投资基金 500 6,537
254 南方基金管理有限公司中国梦灵活配置混合型证券投资基金 500 6,537
255 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 540 7,060
256 长盛基金管理有限公司长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金 560 7,321
257 中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 600 7,844
258 兴业全球基金管理有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 600 7,844
259 东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 600 7,844
260 南方基金管理有限公司南方积极配置基金 600 7,844

261 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 600 7,844
262 长信基金管理有限责任公司长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 600 7,844
263 天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金 620 8,106
264 中银基金管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金 700 9,152
265 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 720 9,413
266 中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 740 9,675
267 汇添富基金管理股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金 800 10,459
268 华商基金管理有限公司华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 850 11,113
269 国联安基金管理有限公司国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 900 11,767
270 宝盈基金管理有限公司宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 910 11,898
271 汇添富基金管理股份有限公司汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,000 13,074
272 鹏华基金管理有限公司鹏华中国50开放式证券投资基金 1,000 13,074
273 光大保德信基金管理有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 1,000 13,074
274 融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金 1,000 13,074
275 中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金 1,000 13,074
276 富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 1,000 13,074
277 富国基金管理有限公司富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 1,000 13,074
278 嘉实基金管理有限公司嘉实主题精选混合型证券投资基金 1,000 13,074
279 嘉实基金管理有限公司嘉实策略增长混合型证券投资基金 1,000 13,074
280 长安基金管理有限公司长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,200 15,689
281 天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金 1,250 16,343
282 申万菱信基金管理有限公司申万菱信新经济混合型证券投资基金 1,300 16,997
283 中邮创业基金管理有限公司中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 1,500 19,612
284 兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 1,800 23,534
285 招商基金管理有限公司招商安润保本混合型证券投资基金 1,800 23,534
286 招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金 1,800 23,534
287 中银基金管理有限公司中银持续增长股票型证券投资基金 1,800 23,534
288 中银基金管理有限公司中银保本混合型证券投资基金 1,800 23,534
289 招商基金管理有限公司招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 1,800 23,534
290 中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,800 23,534
291 富国基金管理有限公司富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 1,800 23,534
292 南方基金管理有限公司南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 1,800 23,534
293 南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金 1,800 23,534
294 南方基金管理有限公司南方避险增值基金 1,800 23,534
295 南方基金管理有限公司南方恒元保本混合型证券投资基金 1,800 23,534
296 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本混合型证券投资基金 1,800 23,534
297 嘉实基金管理有限公司嘉实医疗保健股票型证券投资基金 1,800 23,534
298 广发基金管理有限公司广发大盘成长混合型证券投资基金 1,800 23,713
299 广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金 1,800 23,534
300 华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 1,800 23,534
301 安信基金管理有限责任公司安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 1,800 23,534
302 诺安基金管理有限公司诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 500 6,537
303 博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金 1,000 13,074

注：（1）上表内的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

（2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2014年8月28日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2014年9月1日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人的合理市值区间为51-55亿元。初步询价截止日2014年8月25日（T-3日），中证指数有限公司发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为44.44倍。

七、持股锁定期限

有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

九、发行费用概算

本次发行中，由发行人承担的发行费用为7,805.25万元：其中承销保荐费6,854.25万元，律师费210万元，审计验资费462万元，本次发行相关的信息披露费258万元，上市初费15万元，发行登记费6万元。

十、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-60833600

联系人：股票资本市场部

发行人：西安天和防务技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2014年9月1日

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