张化机15亿收编“5173”触网
2014-09-01 来源:上海证券报
⊙记者 王莉雯 ○编辑 邱江
停牌三个月有余的张化机今日宣布,公司拟收购上海宝酷等三家公司,交易完成后,公司业务将新增网络游戏虚拟物品交易平台运营,形成双主业。同时,公司拟更名为“苏州天沃科技股份有限公司”。
具体来看,本次交易由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买张秉新、叶宓曚合计持有的上海宝酷100%股权;以支付现金方式购买利诚香港持有的金华利诚100%股权;以支付现金方式购买酷宝香港持有的酷宝上海100%股权,合计总金额达15亿元。
另外,公司拟向实际控制人陈玉忠发行约7788.16万股,募集合计5亿元配套资金,扣除发行费用后全部用于向交易对方支付购买标的资产的现金对价,本次发行价格均为6.42元/股。
方案显示,本次交易的标的公司中,核心的经营主体为上海宝酷的全资子公司金华比奇。金华比奇主要从事网络游戏虚拟物品交易服务平台5173网站的运营,上海宝酷主要是为金华比奇5173网站的运营提供技术服务、技术咨询;金华利诚向金华比奇销售《虚拟物品寄售交易管理系统软件》等技术产品;而酷宝上海主要是为金华比奇5173网站的运营提供技术服务等。
财务数据显示,上海宝酷(含金华比奇)、金华利诚、酷宝上海的模拟合并2013年、2012年的净利润分别为12336.30万元、10988.91万元。本次交易的标的资产上海宝酷、金华利诚、酷宝上海增值率分别为1065.83%、607.74%、5.82%。
同时,交易对方也作出承诺,如本次交易于今年内完成,上海宝酷、金华利诚以及酷宝上海2014年度、2015年度、2016年度逐年实现的净利润合计分别不低于1.1亿元、1.32亿元、1.52亿元。