证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－060

招商证券股份有限公司

关于公司2014年度第十一期短期融资券

发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年9月2日，本公司已完成2014年度第十一期18亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2014年度第十一期短期融资券
短期融资券简称	14招商CP11	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1490166	短期融资券交易代码	071401011
发行首日	2014年9月2日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2014年9月3日	兑付日期	2014年12月2日
计划发行总额	18亿元	实际发行总额	18亿元
发行价格	100元	票面利率	4.59%
有效投标总量	50.6亿元	投标倍率	2.81

本 期 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2014年9月3日