股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2014－024

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  关于2014年度第二期中期票据发行结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币50亿元、期限不超过10年的中期票据，并于注册有效期内分期发行。公司已经于2014年5月21日发行2014年度第一期中期票据，发行金额为人民币10亿元（详见临2014－019号临时公告）。

  2014年9月3日，公司发行2014年度第二期中期票据（简称：14陆金开MTN002，代码：101451039），实际本期发行金额为人民币40亿元，期限10年，每张面值为人民币100元，发行票面利率为6%。募集资金已经于2014年9月4日全额到账。

  中国工商银行股份有限公司为中期票据发行的主承销商和簿记管理人，交通银行为中期票据的联席主承销商。本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

  二〇一四年九月五日