证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-035号

  山西焦化股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月1日披露了《重大资产重组停牌公告》，因公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年8月1日起停牌不超过30日。2014年8月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司申请自2014年8月29日起继续停牌不超过30日。

  截止本公告日，本次重大资产重组相关工作已取得如下进展：

  1、经过论证，本次重大资产重组的相关方案已初步形成。本公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司拟将一从事煤炭开采业务的参股公司股权注入本公司，具体为：山西焦煤集团有限责任公司将所持有的该参股公司股权无偿划转至公司第一大股东山西焦化集团有限公司后，公司通过发行股份购买资产方式收购山西焦化集团有限公司所持有的该参股公司股权，并配套募集资金。

  2、本公司、山西焦化集团有限公司及山西焦煤集团有限责任公司需要就股权无偿划转、重大资产重组方案等相关事项向国有资产监督管理部门进行政策咨询和工作沟通。截至目前，本公司及山西焦煤集团有限责任公司已就股权无偿划转、重大资产重组方案有关事项向相关主管部门进行汇报，并于2014年9月3日取得山西焦化集团有限公司转发的山西焦煤集团有限责任公司山西焦煤财发〔2014〕734号文件《关于转发省国资委<关于山西焦化集团有限公司所持山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权注入山西焦化股份有限公司的意见>的通知》。

  3、本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、预评估等相关工作。由于本次重大资产重组涉及的资产范围与事项较多，相关的尽职调查和审计评估工作还需要一定时间。

  下一阶段，本公司将继续推进本次重大资产重组相关工作，尽快完成上述股权无偿划转后的股东工商变更登记工作；积极推动并尽快完成本次重大资产重组的相关尽职调查和审计评估工作；积极推动本次资产重组相关各方的持续沟通，签署资产重组相关的框架性协议等。

  因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司将在继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  2014年9月4日