证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-087

  泛海控股股份有限公司

  关于附属公司境外发行债券完成情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泛海控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十次临时会议及本公司2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于境外子公司泛海建设国际控股有限公司在境外发行美元债券并由本公司为本次发行提供担保的议案》，同意本公司全资子公司泛海控股（香港）有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海建设国际控股有限公司（以下简称“发行人”）在境外发行美元债券（以下简称“本次发债”），并由本公司作为中国母公司为发行主体及/或债券提供担保，泛海控股（香港）有限公司将视增信情况作为香港母公司为发行主体及/或债券提供担保（具体内容详见2014年6月12日、2014年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。就本次发债的相关事项，本公司已履行了截至目前国家相关部门所要求的登记程序。

  2014年9月8日，发行人完成了3.2亿美元境外高级债券的发行，上述债券已经获准于2014年9月10日在香港联合交易所有限公司上市及买卖（代号：5798）。本次发债的基本情况如下：

  1、发 行 人：本公司境外子公司泛海建设国际控股有限公司。

  2、担 保 人：由本公司提供跨境担保，并由发行人的香港母公司泛海控股（香港）有限公司、及本公司下属非中国境内设立及非美国境内设立的子公司提供担保，本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司为本次发债提供维持良好协议。

  3、发行规模：320,000,000美元。

  4、发行日期：2014年9月8日。

  5、到 期 日：2019年9月8日。

  6、票 息：年利率为11.75%，每半年支付一次。

  7、利息支付日：在债券存续期内，每年的3月8日、9月8日支付债券利息。2015年3月8日，支付首期利息。

  8、发行价格：99.08%。

  9、本公司评级：本公司被标准普尔评级服务公司（S&P）、惠誉国际信用评级公司（Fitch）均评为B级，展望稳定。

  10、债券评级：债券被标准普尔评级服务公司（S&P）、惠誉国际信用评级公司（Fitch）均评为B级。

  11、中信証券國際（CITIC SECURITIES INTERNATIONAL）及瑞士银行香港分行（UBS AG, Hong Kong Branch）为本次债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  12、发行人拟将本次发债所得款项净额用于海外一般用途，包括但不限于美国洛杉矶项目开发建设及其他国家相关部门批准的用途。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十日