新方案拟定增募资24.8亿 实际控制人孟凯退出认购者行列

  ⊙记者 庞瑞 ○编辑 邱江

  停牌一月之后，中科云网今日宣布，公司拟以6.20元/股的价格向七名特定对象非公开发行股票不超过4亿股，募资总额不超24.8亿元，加码家庭智慧云终端项目。

  此前，受公务、商务等单位宴请市场骤然降温的影响，中科云网（原“湘鄂情”）的主营业务高端餐饮在2013年遭遇“寒冬”，出现了历史上最为严重的亏损。此后，公司开始谋求向新媒体、大数据“彻底转型”，并在今年5月份推出了募集36亿元转型大数据的定增方案，而今天公布的方案则是5月份方案后的新方案，其中最令人关注的是孟凯退出了认购者行列。

  公告显示，公司本次非公开发行的对象为天晟鼎合、中金达合、中金宇合、新余宏兴成、新余顺兴隆、新余顺全隆和波巴贸易等七名，发行数量不超过40000万股股份，发行价格为6.20元/股，募集的资金总额预计不超过248000万元，其中165000万元用于家庭智慧云终端项目的建设，15000万元用于数据中心建设，68000万元用于备付公司债券回售以及补充公司流动资金。

  明细来看，北京天晟鼎合出资12400万元认购2000万股，北京中金达合出资62000万元认购10000万股，北京中金宇合出资32550万元认购5250万股，新余宏兴成出资24800万元认购4000万股，新余顺兴隆出资31000万元认购5000万股，新余顺全隆出资51150万元认购8250万股，上海波巴贸易出资34100万元认购5500万股。

  此前，孟凯合计控制公司的股权比例为26.45%，为控股股东和实际控制人。本次非公开发行完成后，孟凯控制公司的股权比例为17.63%，仍为公司的控股股东和实际控制人。

  公司称，本次定增的资金安排主要是为公司拓展新媒体及大数据业务，以尽快扭转公司经营不利的局面，同时避免如发生债券违约对社会公众产生的不良影响。

  “湘鄂情虽然以壮士断臂般的勇气彻底转型为中科云网，但实际业务受到市场的认可要比改名字更难。”一名证券分析师对上证报记者表示，“公司新进入的大数据和家庭智慧云终端领域，都需要大量的烧钱以及相当的专业经验，而这是公司目前所缺少的。”

  公司在公告中承认，目前公司在国内大数据应用行业和家庭智慧云终端领域面临较多的竞争对手，而公司又是首次在这两个领域进行摸索，在市场理解和用户体验方面尚需积累相关经验，因此面临着市场消费需求理解不足的风险。

  “通过此次定增，募集足够资金，同时也向市场发出更明确的转型信号，增强外界对公司信心，应该是中科云网定增的重要动机。”该分析师说道。

  据了解，此前的2012年4月，公司曾向社会公开发行面值48000万元的公司债券，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  “换句话说，公司目前经营情形不好，而要是不能募集到新的资金，当时的债券投资者可能将持有的债券回售给公司，这样公司的资金压力会更大，这一定不是管理层希望看到的。”分析人士说道。

  事实上，家庭智慧云终端属于新兴产业，虽然市场前景广阔，但是目前竞争格局尚未稳定，市场同行业竞争者不断增多，公司未来的经营情况尚面临一定变数。