兴蓉投资11亿元公司债发行启动
2014-09-12 来源:上海证券报
⊙记者 田立民 ○编辑 阮奇
兴蓉投资11日晚间披露公开发行2014年公司债首期11亿元的募集说明书和发行公告,正式启动公司债发行。
此前,兴蓉投资总发行规模不超过22亿元的公司债券,已经获得中国证监会核准,本次第一期债券发行规模为11亿元,每张面值为人民币100元,共1100万张。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人兴蓉投资的长期主体信用等级为AA+级,本期债券的信用等级为AA+级。
根据债券发行公告,本期兴蓉公司债债券票面利率为固定利率,票面利率预设区间为5.2%至6.2%,最终票面利率将于9月16日发行首日公告。本期债券期限为5年期,附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券为无担保债券。兴蓉投资将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。
本期债券发行结束后,兴蓉投资将扣除发行费用后的募集资金,用于补充公司营运资金和优化公司债务结构。
目前,兴蓉投资水务业务快速增长,业务区域向兰州、西安、深圳等地拓展,并加大在重点区域的投入,完善全国市场的布局,对资金的需求不断增加。同时,公司以水务业务为基石,大力进军环保领域、拓展环保业务,实现水务与环保业务的双轮驱动。公司表示,未来还将向再生水利用和垃圾焚烧发电等领域延伸,丰富业务结构,并继续加大垃圾渗滤液处理和污泥处理等环保领域的投资力度,进一步完善产业链条,提高公司整体市场份额的同时提升其在自来水供应、污水处理等各子行业的份额和影响力。因此,公司未来固定资产投入以及资本性支出将相应增加,发行债券募集长期资金是公司稳定经营的有力保障。