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（5）2011年9月第二次股权转让

2011年9月22日，青雨有限召开股东会，同意浙江创投将其持有的公司192.00万元出资额转让给杭州浙文投资有限公司（以下简称“浙文投资”）， 转让价格为1,769.60万元，该转让价格为浙江创投与浙文投资协商确定。2011年9月26日，青雨有限在东阳市工商行政管理局完成工商变更登记。

本次股权转让后，青雨有限的股权结构如下：

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（6）整体变更设立股份公司情况

2011年10月9日，青雨有限召开股东会，全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立东阳青雨影视文化股份有限公司。根据中汇会计师出具的中汇会审【2011】2418号《审计报告》，青雨有限截至2011年9月30日的净资产为110,157,556.87元。以上述经审计净资产为基础，按照1:0.4357的比例折合为股份公司股本4,800万股，每股面值1元，余额62,157,556.87元计入资本公积，整体变更后公司的注册资本为4,800万元。2011年10月23日，全体发起人签署了《发起人协议》。

2011年10月8日，上海东洲资产评估有限公司出具《企业价值评估报告》（沪东洲资评报字第DZ110296111号），对青雨有限截至2011年9月30日的净资产价值进行评估。

2011年10月25日，中汇会计师出具了中汇会验【2011】2433号的《验资报告》，验证已出资到位。2011年10月25日，全体发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会。2011年11月10日，青雨影视在金华市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续，公司名称变更为东阳青雨影视文化股份有限公司，并领取了新的营业执照。

东阳青雨影视文化股份有限公司经营范围为: 特许经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片广播剧、电视剧（节目制作经营许可证有效期至2013年1月1日止）。一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

青雨影视设立后，股东名称、股份数额和持股比例情况如下：

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（7）2011年12月第四次增资

2011年12月12日，青雨影视召开临时股东大会，同意青雨影视的股本由4,800万股增加至4,890万股，由余淳、朱艳、陈海飞、刘天池和武灵一以现金认缴；其中余淳认缴30万股、占青雨影视本次增资后股本总额的0.6135%，朱艳认缴15万股、占青雨影视本次增资后股本总额的0.3068%，陈海飞认缴15万股、占青雨影视本次增资后股本总额的0.3068%，刘天池认缴15万股、占青雨影视本次增资后股本总额的0.3068%，武灵一认缴15万股、占青雨影视本次增资后股本总额的0.3068%。增资价格参考经审计的2011年9月30日净资产，确定为2.7元/股。

2011年12月14日，中汇会计师出具中汇会验【2011】2578号《验资报告》，确认本次增资款已出资到位。

2011年12月21日，青雨影视在金华市工商行政管理局领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，青雨影视的股权结构如下：

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（8）2013年6月第三次股权转让

2013年6月24日，青雨影视召开2013年第一次临时股东大会，青雨影视股东张静将其持有的青雨影视7.3595%的股权，即359.8787万股股份转让给青辰投资，按注册资本定价，转让价格为359.8787万元；张宏震将其持有的青雨影视6.0214%的股权，即294.4463万股股份转让给青辰投资，按注册资本定价，转让价格为294.4463万元；武灵一将其持有的青雨影视0.3068%的股权，即15万股股份转让给刘永梅，转让价格双方协商确定为40.50万元；张远将其持有的青雨影视0.1022%的股权，即5万股股份转让给刘永梅，转让价格双方协商确定为25.95万元；张为将其持有的青雨影视0.1022%的股权，即5万股股份转让给股东刘永梅，转让价格双方协商确定为25.95万元。

2013年6月28日，青雨影视在金华市工商行政管理局领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，青雨影视的股权结构如下：

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（9）2013年8月第四次股权转让

2013年8月21日，青雨影视召开2013年第二次临时股东大会，青雨影视股东姜伟将其持有的青雨影视2.9141%的股权，即142.50万股股份转让给景行投资，按照注册资本定价，转让价格为142.50万元；青雨影视股东杨焰将其持有的青雨影视0.1022%的股权，即5万股股份转让给青雨影视股东刘永梅，按照注册资本定价，转让价格为5万元；青雨影视股东刘永梅将其持有的青雨影视0.0409%的股权，即2万股股份转让给新股东王宗波，按照注册资本定价，转让价格为2万元。青雨影视股东刘永梅将其持有的青雨影视0.1022%的股权，即5万股股份转让给新股东杨柳，按照注册资本定价，转让价格为5万元。2013年12月26日，青雨影视在金华市工商行政管理局领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，青雨影视的股权结构如下：

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（10）2014年1月，第五次股权转让

2014年1月8日，青雨影视召开2014年第一次临时股东大会，青雨影视股东张静将其持有的青雨影视5.5196%的股权，即269.9090万股股份转让给青辰投资，按照注册资本定价，转让价格为269.9090万元；青雨影视股东张宏震将其持有的青雨影视4.5119%的股权，即220.6347万股股份转让给青雨影视股东青辰投资，按照注册资本定价，转让价格为220.6347万元；青雨影视股东姜伟将其持有的青雨影视2.1856%的股权，即106.8750万股股份转让给青雨影视股东景行投资，按照注册资本定价，转让价格为106.8750万元；青雨影视股东刘海将其持有的青雨影视0.2454%的股权，即12万股股份转让给青雨影视股东刘永梅，按照注册资本定价，转让价格为12万元；青雨影视股东马莉将其持有的青雨影视0.0204%的股权，即1万股股份转让给青雨影视股东刘永梅，按照注册资本定价，转让价格为1万元。

2014年1月10日，青雨影视在金华市工商行政管理局领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，青雨影视的股权结构如下：

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（11）2014年7月第六次股权转让

2014年2月10日，青雨影视召开2014年第二次临时股东大会，青雨影视股东陈海飞将其持有的青雨影视0.3067%的股权，即15万股股份转让给青雨影视股东刘永梅，转让价格为40.5万元。青雨影视股东刘永梅将其持有的青雨影视0.3067%的股权，即15万股股份转让给新股东李晓燕，转让价格为40.5万元，以上转让价格为双方参照2014年6月30日每股净资产协商确定。

青雨影视股东刘永梅将其持有的青雨影视0.0409%的股权，即2万股股份转让给新股东强海霞，转让价格为4.74万元。青雨影视股东刘永梅将其持有的青雨影视0.0143%的股权，即0.7万股股份转让给青雨影视股东余靓，转让价格为1.659万元。青雨影视股东刘永梅将其持有的青雨影视0.0143%的股权，即0.7万股股份转让给青雨影视股东寇克，转让价格为1.659万元。青雨影视股东张静将其持有的青雨影视3.0674%的股权，即150万股股份转让给新股东孙红雷，转让价格为355.5万元。青雨影视股东陈彦将其持有的青雨影视0.1534%的股权，即7.5万股股份转让给青雨影视股东刘永梅，转让价格为17.77万元。以上股权转让价格参考2014年6月30日每股净资产确定为2.3696元/股。

本次股权转让完成后，青雨影视的股权结构如下：

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（12）2014年8月第七次股权转让

2014年8月，青雨影视股东青辰投资将其持有的青雨影视2.7972%的股权，即136.7832万股股份转让给公司新股东沁朴投资，转让价格为2,000万元。本次转让的定价参考对青雨影视100%股份估值71,500万元确定。

本次股权转让完成后，青雨影视的股权结构如下：

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2、最近三年青雨影视资产评估、交易、增资情况

2011年5月15日，浙江天源资产评估有限公司接受青雨有限委托，以2011年4月30日为基准日，采用收益法对青雨有限全部股东权益进行了评估，本次评估目的是为青雨有限增资扩股提供股东全部权益价值参考，评估结论为青雨有限2011年4月30日的市场价值为25,065万元。

2011年10月8日，上海东洲资产评估有限公司接受青雨有限委托，以2011年9月30日为评估基准日，采用资产基础法对青雨有限全部股东价值进行了评估，本次评估目的是为青雨有限整体变更为股份有限公司提供参考，评估结论为青雨有限2011年9月30日的市场价值为11,647.43万元。

青雨影视最近三年存在股权交易及增资情况，详见本节“（二）青雨影视历史沿革”之“1、历史沿革”。

（三）青雨影视股权结构及控制关系情况

1、青雨影视股权结构

截至本报告书签署日，青雨影视股权控制关系如下：

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张宏震、张静夫妇为青雨影视的实际控制人。

2、青雨影视参、控股公司

青雨影视拥有两家全资子公司武汉青雨影视文化有限公司和东阳青雨艺人经纪有限公司，除此之外无其他参、控股公司。

（1）武汉青雨影视文化有限公司

公司名称：武汉青雨影视文化有限公司

成立日期：2010年3月31日

注册资本：300万元

注册地址：武汉市东西湖区常青花园四小区44栋1单元402室

法定代表人：张静

经营范围：影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行。

武汉青雨成立后，主要从事影视剧的投资、制作、发行。

武汉青雨最近两年及一期的财务数据如下：

单位：万元

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注：以上数据未经审计。

（2）东阳青雨艺人经纪有限公司

公司名称：东阳青雨艺人经纪有限公司

成立日期：2014年7月9日

注册资本：50万元

注册地址：浙江横店影视产业实验区商务楼

法定代表人：张静

经营范围：艺人经纪（不含演出经纪）：影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；摄影摄像服务；制作、代理、发布；电子和数字媒体广告及影视广告。

青雨艺人经纪成立后，主要从事艺人经纪业务。

青雨艺人经纪成立不到一个会计年度。

（四）青雨影视主营业务情况

青雨影视目前主要从事电视剧的投资、制作及发行业务，专注于精品电视剧的创作，在国内电视剧行业具有较高的品牌知名度和市场地位。青雨影视电视剧的投资制作包括独家拍摄和联合拍摄两种情况，并以独家拍摄为主；青雨影视电视剧的发行包括电视台发行、新媒体发行和音像发行，并以电视台发行为主。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，青雨影视属于传播与文化产业，所属具体行业为广播电影电视业下的电视子行业。

青雨影视电视剧业务所处产业链情况如下图所示：

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注：青雨影视的主要业务包括电视剧投资及制作业务、自主发行、代理发行、植入广告等。

1、主营产品和服务

青雨影视电视剧投资、制作及发行业务形成的主要产品是电视剧作品（即电视台、新媒体播放的电视剧、音像制品等）。

青雨影视投资制作的电视剧取得发行许可证后，即形成电视剧产品，青雨影视将电视剧产品的播映权销售给电视台、音像公司等传统平台以及视频网站等新媒体平台，从而获得相应的版权发行收入。

青雨影视主营业务收入情况如下表所示：

单位：万元

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2、主营业务流程图

青雨影视主营业务流程图如下：

公司业务的流程图

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3、主要经营模式

（1）采购模式

采购模式方面，青雨影视与业内优秀的编剧、导演等人才建立了战略合作关系，同时也与其他未签订战略合作协议的创作人才通过一剧一聘的方式保持合作，不断吸收优秀的创作人才，提升青雨影视作为精品电视剧平台的作用，未来青雨影视将结合自身的业务扩张能力，不断探索新的合作模式作为补充，如工作室模式等。

青雨影视投拍电视剧业务的采购主要包括购买原著改编权、剧本版权、演职人员劳务、道具、服装、化妆用品、食宿行、后期制作服务（剪辑、声音、特技等）等以及租赁影视专用设施、摄制器材设备及拍摄场景等。

（1）剧本的采购主要分为原著改编权的采购及剧本版权的采购。对于购买的原著改编权，公司委托合适的编剧进行创作；对于剧本版权，公司部分向签约编剧采购，部分向行业其他优秀编剧采购。

（2）演职人员劳务包括导演、演员、摄影、美术等演职人员提供的劳务。公司通常会和编剧、导演等关键人员进行沟通，确定主要演员的人选，并根据以往合作的经验以及演职人员自身特点，确定摄影、美术等其他人员。

（3）道具、服装、化妆用品、专用设备、摄影器材等物品的采购或租赁由剧组各部门负责人根据拍摄计划列出采购和租赁清单。公司成本控制比较严格，剧组支出均需经过部门负责人、制片主任、剧组财务人员、制片人审核，制片人和财务人员严格控制剧组预算和资金流出。

（4）拍摄场景的租赁。剧组会根据电视剧的题材作出不同的选择，对于当代题材的电视剧多采用实景拍摄或者租赁特定场所拍摄；对于历史题材的电视剧则通常会在影视基地搭建场景进行拍摄。通常一部电视剧会有数十个甚至上百个大小不同的内外景地，剧组一般按天计算场地费。

（5）剧组食宿、差旅支出。制片部门根据剧组拍摄需要安排剧组人员的食宿及交通差旅。

（6）后期制作服务主要是对拍摄素材进行再度创作，完成电视剧全部视听语言的制作与合成。公司的投拍剧在进入后期制作阶段后，通常由导演继续负责后期工作，租赁后期制作设备，购买视听资料版权，并选择优秀的后期制作人员，以求达到最佳的效果。

（2）生产模式

生产模式方面，青雨影视与同行业上市公司基本一致。青雨影视以剧组为生产组织形式，形成了“独家拍摄为主、联合拍摄为辅”的生产模式，能够将有限的资金资源集中用于投资制作少数市场风险较低、发行销售前景看好的电视剧。

青雨影视投拍剧的制作以剧组为生产单位，按照投资主体不同分为独家拍摄和联合拍摄。

A.剧组

剧组是影视行业所特有的一种生产单位和组织形式，是为了完成影视剧产品而临时成立的工作团队。在青雨影视的剧本通过艺术委员会剧组立项会议后，即进入了电视剧生产的筹划期，由青雨影视确定电视剧的制片人和导演。制片人根据导演的创作意图，同时结合电视剧的摄制要求组建剧组。

剧组实行制片人制度，制片人负责整个剧组的运作，并代表青雨影视对拍摄项目的财务预算、资金开支、拍摄进程、剧组人选等进行全权管理。导演则负责电视剧拍摄工作和整体艺术的把控。由于每部电视剧的题材、成本、制作规模各不相同，剧组的具体构成和规模也会有所差异。一般而言，剧组由制片部门、导演部门、摄影部门、录音部门、美术部门等组成。剧组的结构如下图所示：

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剧组的组织结构并非一成不变，有些规模较小的电视剧拍摄可以几个岗位合并，有些电视剧则需要设置武术指导、军事顾问、戏剧顾问、历史顾问、枪械烟火等特殊岗位。

剧组各部门的主要职责如下：

①制片部门是剧组的行政管理部门，主要职责是组织生产，协调剧组各部门工作，并为剧组提供摄制和生活所需的各种资源及相关服务。为了加强对剧组的财务管理，公司会向剧组派出财务人员，负责审核剧组拍摄进度、现金支出等事项；

②导演部门是剧组的创作管理部门，主要职责是指导、组织剧组现场拍摄工作，把控作品的整体艺术质量；

③摄像部门的主要职责是负责影视剧画面造型及其所需灯光照明；

④美术部门的主要职责是负责影视剧拍摄场景、置景、道具的设计、制作、布置及特效等工作，以及负责演员的发型、面貌化妆、服装等造型设计及相应的现场服务等工作；

⑤录音部门的主要职责是负责影视剧声音造型、采集、录制、修饰等工作。

B.拍摄模式

电视剧的拍摄模式分为独家拍摄和联合拍摄，青雨影视会根据具体情况决定采用何种拍摄方式。

①独家拍摄

独家拍摄是指由青雨影视全额投资，版权为青雨影视独家所有，青雨影视以其财产对项目债务承担责任的经营方式。这种投资方式的优势在于：当一部电视剧制作完成并产生利润后，青雨影视独自享有投资带来的所有收益，包括向电视台出售的电视播映权、音像版权、新媒体版权以及相关的衍生产品开发权等。同时，作为唯一的投资方，在电视剧的制作、管理以及市场经营过程中，全权处理相关事务，从而有效避免因为投资主体多而导致的意见分歧、执行力下降等问题。

②联合拍摄

联合拍摄是指由两个或两个以上的投资人联合进行投资，财产为几个投资者共同所有，投资人以其个人财产按投资份额对项目债务承担不同责任的经营方式。这种投资方式的优势在于：联合投资双方可以发挥各自在资金、制作能力、发行渠道等方面的优势，达成战略合作，实现多方优势互补、资源共享的局面。

在联合拍摄的模式下，根据是否参与具体的摄制管理，联合投资方分为执行制片方和非执行制片方。执行制片方负责整个拍摄进度的把握、资金的管理、主创人员的确定等，处于控制地位。

（3）销售模式

销售模式方面，青雨影视与同行业上市公司基本一致。青雨影视主要把电视剧版权通过预售、多轮次销售等形式销售给电视台、新媒体公司等。

电视剧的销售主要是电视剧播映权的许可转让，按照销售的时间、播映的载体及销售渠道，可以分为不同的类型。青雨影视投拍的电视剧均采取了自主发行的发行方式，由青雨影视的发行部门负责向电视台、视频网站等客户销售，未采取委托发行的方式发行。

A.电视剧销售包括预售和发行销售两个阶段

在电视剧制作完成并拿到发行许可证之前，青雨影视会根据拍摄进度开展有针对性的推广，并进行预售。通过预售的方式可以提前占领优势播出平台及时段，有利于提高青雨影视资金使用效率，减轻后期销售压力。由于预售时电视剧尚未完成制作，因此预售的价格主要依据电视剧的投资规模、主创人员知名度、剧本质量等核心要素来确定。在预售过程中，青雨影视品牌优势和市场信誉发挥了重要作用。

电视剧后期制作完毕并取得发行许可证后，便进入正式发行销售阶段。发行人员向电视台进行样片推介，并根据电视剧的质量、制作成本、电视台的需求等因素与电视台协商确定销售价格。

B.电视剧发行主要包括电视台发行和新媒体发行

卫视频道即通过通讯卫星的方式实现电视节目的传播，可实现全国范围内的覆盖。地面频道即通过地面通讯网络实现电视节目的传播，其覆盖范围为本省、市或其他地区。由于卫视频道能够实现全国范围的接收，其收视群体较地面频道大，往往更易受到广告客户的青睐，经济实力较强，因此愿意以较高的价格购买电视剧卫视频道播映权。电视剧的大部分收入是通过卫视频道播映权实现的，而一部电视剧能否实现卫视频道黄金档播映也是衡量其质量优劣的重要标准。

由于青雨影视与各电视台的良好合作历史与合作关系，青雨影视的销售方式通常是与电视台直接交流，这与目前行业的主流销售方式也是相符合的。

（4）青雨影视剧目的定价模式

青雨影视电视剧的价格是以投资成本加合理利润为基础，通过与不同客户一对一的商务谈判协商确定，不同电视剧在同一电视台、同一部电视剧在不同电视台的销售价格存在差异。

4、业务发展情况

（1）电视剧生产情况

青雨影视过去两年影视剧生产的总体情况如下：

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注：截至本报告书签署日，青雨影视在2014年获得发行许可证的电视剧数量为两部

（2）主要销售情况

①销售对象与销售群体

电视剧的销售对象主要包括电视台和新媒体公司等，最终消费群体为电视观众和视频观众等。

②销售收入构成情况

最近两年及一期，青雨影视销售收入的构成情况如下表所示：

单位：万元

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③青雨影视向前五名客户的销售情况

最近两年及一期，青雨影视向前五名客户销售的具体情况如下表所示：

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过去两年及一期，青雨影视不存在向单个客户销售比例超过50%的情况。

（3）青雨影视主要产品原材料及其供应情况

①主要采购项目

青雨影视电视剧业务主要采购支出包括：小说改编权、剧本创作或改编服务；演职人员的劳务；场景、各类拍摄器材设备、服装、道具、化妆等剧组生产工具的租赁、购买或制作费用；剧组差旅、食宿等费用；剪辑、配音、声效、录制等后期制作服务。

②青雨影视向前五名供应商的采购情况

青雨影视最近两年及一期前5名供应商情况如下表所示：

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青雨影视最近两年及一期不存在向单一供应商采购占比超过50%的情况。5、青雨影视资质及获奖情况

（1）固定资产

①主要经营性房产

截至2014年4月30日，青雨影视不拥有房屋产权，青雨影视经营所用房产为租赁而来，青雨影视及其子公司房屋租赁的具体情况如下：

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②主要生产设备

由于影视行业的经营特点，青雨影视影视剧经营所需要的生产设备如道具、影视基地、摄影棚、大型机房、整套摄影器材、洗印设备等通常以租赁的方式取得，因此，青雨影视的固定资产金额及占比均较低。截至2014年4月30日，青雨影视固定资产的具体情况如下：

单位：万元

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（2）业务资质

青雨影视及其子公司取得行业主管部门颁发的业务经营许可证如下表所示：

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（2）青雨影视的获奖情况

青雨影视近年来所获主要奖项如下表所示：

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6、青雨影视主要固定资产、无形资产

（1）无形资产

①土地使用权

截至本报告书签署之日，青雨影视无土地使用权。

②商标权

截至本报告书签署之日，青雨影视取得商标情况如下表所示：

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③著作权

截至本报告书签署之日，青雨影视主要的电视剧版权情况如下：

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7、青雨影视的创作资源情况

青雨影视拥有丰富的创作资源，与多位知名编剧、作家、导演签订了战略合作协议，列表如下：

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8、青雨影视产品的质量控制和安全生产情况

（1）质量控制标准

①质量控制标准

青雨影视严格按照《广播电视管理条例》、《电视剧内容管理规定》、《电视剧拍摄制作备案公示管理暂行办法》等法规政策开展生产经营活动。

为了严格控制产品质量，青雨影视专门制定了《艺术委员会立项管理制度》、《艺术委员会内核管理制度》和《剧组管理办法》，对青雨影视电视剧业务从立项、生产和内核做了详细且严格的规定。

②质量控制措施

为确保青雨影视拍摄的电视剧顺利通过国家广电部门的审查，满足市场需求，并得到观众的认可，青雨影视在电视剧生产流程的关键环节都制定了严格的措施，保证电视剧的高质量生产。

在剧本研发阶段，研发部负责对项目题材进行论证，确定制片人和导演人选。首先编剧会形成3-5千字的电视剧题材大纲，由研发部进行市场论证，并由艺术委员会提出相关意见，在得到反馈意见后由编剧完善至3-5万字细化大纲，研发部再针对人物、故事情节等进行论证。论证完成后，研发部会结合剧本的特点，确定相关的主创人员。青雨影视拥有丰富的编剧、导演和制片人资源，具备整合编导团队的能力，确保了电视剧题材的丰富及剧本内容的高水平，同时也保证了电视剧拍摄的质量。

在拍摄制作阶段，制片、导演、摄影、录音、美术、造型等部门分别负责各自的工作，保证各项工作顺利的开展。青雨影视建立了“电视剧拍摄研讨会制度”，在电视剧拍摄中期，青雨影视会组织针对该电视剧的专题研讨会，邀请行业专家、电视台客户等参加讨论，对电视题材、演员表现等方面提出意见。在收集相关意见后，青雨影视会对正在拍摄的电视剧做出相应调整。通过与电视台客户的互动，不仅能提前了解电视台意向，降低自身制作风险，同时能够把握客户需求，形成自身议价优势。

在发行销售阶段，发行部会通过媒体、组织研讨会等多种方式对新电视剧作品进行宣传推广，对电视剧观众的消费决策进行正面的引导，以确保电视剧的顺利发行。

③质量纠纷处理

青雨影视自设立以来，未发生因产品质量问题而导致重大纠纷、诉讼或仲裁的情形。

对于将来可能发生的质量纠纷，青雨影视建立了严格的责任制度，明确了每个工作人员的职责，确保电视剧制作的各个环节责任能够落实到个人，并由相关人员对产品质量承担赔偿经济损失等责任。

（2）青雨影视安全生产情况

青雨影视所从事的电视剧业务不属于高危险行业，在大多数题材的电视剧拍摄中，基本不会存在安全事故的风险。但在战争等特殊题材的电视剧拍摄中，安全事故有时难以完全避免。另外，在电视剧的摄制过程中，胶片、拷贝等素材弥足珍贵，大型道具、制景等设备器材价格昂贵。如果在生产过程中发生物料、素材的毁损、丢失，造成财物损失，将会影响到电视剧拍摄的正常进行。

青雨影视高度重视安全生产的问题，制定了严格的《剧组管理办法》，实行制片人管理负责制。制片人对剧组的安全拍摄工作全面负责，制片主任负责剧组安全生产的组织执行。

青雨影视设立以来，遵守国家安全生产方面的法律、法规，未发生过重大安全生产事故，未受到安全生产管理部门的行政处罚。

9、青雨影视未完结诉讼

2011年2月23日，原告东阳荣煊影视文化发展有限公司（“荣煊影视”）以不正当竞争为由，向北京市第一中级人民法院提起对钱雁秋、青雨有限、北京爱克赛文影视制作有限公司（“爱克赛文”）等被告关于电视剧《神断狄仁杰》的不正当竞争之诉。诉讼请求为赔礼道歉并赔偿损失2,050万元及费用30.8万元。

2011年12月20日，北京市第二中级人民法院一审判决：（1）钱雁秋、青雨有限、爱克赛文共同赔偿荣煊影视经济损失80万元及因本案支出的合理费用3万元；（2）钱雁秋、青雨有限、爱克赛文于判决生效之日起三十日内，共同在《中国电视报》上发表公开声明，澄清事实，消除因涉案不正当竞争行为给荣煊影视造成的影响；（3）驳回荣煊影视的其他诉讼请求。案件受理费145,840元由原告荣煊影视负担65,840元，由被告钱雁秋、青雨有限、爱克赛文共同负担80,000元。

上述一审判决作出后，在上诉期内，多位当事人均提起上诉。本案目前尚在北京市高级人民法院二审审理中。青雨影视股东张静、张宏震已作出承诺，如因上述案件终审判决青雨影视承担赔偿责任，导致青雨影视损失的，由张静、张宏震二人承担。

除此之外青雨影视及其子公司不存在未决的其他重大诉讼、仲裁案件。

（五）主要财务指标

1、重要会计政策

（1）收入确认原则

青雨影视的营业收入主要为电视剧销售，主要收入确认方法如下：电视剧销售收入：在电视剧完成摄制或购入，且经广播电影电视行政主管部门审查通过并取得《电视剧发行许可证》后，青雨影视将电视剧播映带或其他载体移交给购货方并取得收款权利时确认收入。

（2）成本结转原则

青雨影视发出存货的成本计量采用个别计价法。电视剧已结转入库的全部实际成本自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

（1）一次性卖断国内全部著作权，在收到卖断价款时，应将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

（2）采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（一定区域、一定时期内）将发行权、播映权转让给电视台，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视产品，应在符合收入确认条件之日起，在不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

（3）重大会计政策或会计估计与上市公司差异情况

青雨影视收入确认原则系根据会计准则及影视行业特性确定，上市公司原无相关业务，故不存在较大差异。

青雨影视的重大会计政策或会计估计与上市公司不存在重大差异。

2、最近两年及一期的主要财务数据

根据中汇会计师出具的《审计报告》，青雨影视最近两年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

■

青雨影视2013年度主营业务收入和净利润分别较2012年降幅明显，主要原因是2013年发行并确认收入的新剧少于2012年发行并确认收入的新剧。2013年发行的新剧包括《大漠枪神》和《血色迷情》两部，2012年发行的新剧包括《民国恩仇录》、《铁血壮士》、《孤岛飞鹰》、《平原烽火》四部，由于按照电视剧行业的规律来看，一般在剧目发行当年即向电视台供带并确认了该剧目的大部分收入和成本，因此电视剧发行的减少导致了2013年主营业务收入和净利润的下降。

3、主要资产及其权属状况、对外担保及主要负债情况

（1）青雨影视主要资产情况

根据中汇会计师出具的《审计报告》，截至2014年4月30日，青雨影视的主要资产构成情况如下表所示：

单位：万元

■

注：截至2014年4月30日止，张静向青雨影视借款2,561.6万元、张宏震向青雨影视借款500万元。2014年9月3日，上述借款已一次性偿还青雨影视。

（2）对外担保情况

截至本报告书签署日，青雨影视对外担保情况如下表所示：

单位：万元

■

青雨影视股东张静、张宏震已出具承诺，确认如青雨影视因上表所示的最高额保证合同需承担连带保证责任，导致万好万家或青雨影视损失的，该等损失由张静、张宏震二人承担。

（3）主要负债情况

根据中汇会计师出具的《审计报告》，截至2014年4月30日，青雨影视的主要负债构成情况如下表所示：

单位：万元

■

（六）青雨影视的评估情况

天源资产评估根据青雨影视的特性、价值类型以及评估准则的要求，确定收益法和市场法两种方法对标的资产进行评估，最终采取了收益法评估结果作为本次交易标的最终评估结论。根据天源资产评估出具的《资产评估报告》，采用收益法评估，青雨影视于评估基准日的股东全部权益价值为71,530.00万元，较经审计净资产增值59,917.64万元，增值率515.98%。

1、评估假设

（1）一般假设

a.交易假设：假定评估对象已经处在交易过程中，根据评估对象的交易条件模拟市场进行估价。

b.公开市场假设：有自愿的卖主和买主，地位是平等的；买卖双方都有获得足够市场信息的机会和时间，交易行为在自愿的、理智的而非强制或不受限制的条件下进行的；待估资产可以在公开市场上自由转让；不考虑特殊买家的额外出价或折价。

c.国家宏观政策无重大变化，现行的银行利率、汇率、税收政策等无重大变化；

d.被评估单位所属行业保持稳定发展态势，所遵循的国家现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化；

e.无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

（2）具体假设

a.假设被评估单位可以保持持续经营状态；

b.假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规；

c.假设被评估单位可以获取正常经营所需的资金；

d.假设被评估单位的经营者是负责的，且其公司管理层有能力担当其职务；被评估单位的管理理念及管理水平无重大变化，能按照目前的经营方式和经营计划管理经营；

e.假设被评估单位的主要经营业务内容保持相对稳定，其主营业务不会发生重大变化，总体格局维持现状；

f.假设被评估单位所有与营运相关的现金流都将在相关的收入、成本、费用发生的同一年度内均匀产生；

g.假设被评估单位财务预测期所基于的会计政策与公司评估基准日所采用的会计政策在所有重大方面一致；

h.假设行业主管部门(中共中央宣传部、国家新闻出版广电总局)审查、播出影视剧政策不发生重大调整，不会出现不可预见因素影响被评估单位影视剧的正常拍摄和播出；

i.假设被评估单位经营所需的各类媒体资源、制作、拍摄等服务的供应及价格不会发生重大波动；

j.假设被评估单位所遵循的税收制度和享受的所得税优惠政策在预测期内不会发生重大变化。

2、收益法评估

（1）基本模型和各参数确定方法

①基本模型

本次评估以合并口径，选用企业自由现金流折现模型，以未来若干年度内的企业自由现金流量作为基础，采用适当折现率折现后加总计算得出经营性资产价值（企业自由现金流现值），然后再加上溢余资产、非经营性资产价值减去溢余负债、非经营性负债价值得出被评估单位的企业整体价值，并由企业整体价值经扣减付息债务价值后，得到被评估单位的股东全部权益价值。

公式1：股东全部权益价值＝企业整体价值－付息负债价值

公式2：企业整体价值＝企业自由现金流现值＋溢余及非营业性资产价值－溢余及非经营性负债价值

公式3：企业自由现金流＝净利润＋利息支出×（1－所得税率）＋资产减值损失×（1－所得税率）＋折旧与摊销－资本性支出－营运资金净增加额

通过对青雨影视经营情况的分析，结合对公司管理层及相关人员的调查访谈，了解青雨影视所处行业特点、自身竞争优劣势以及未来发展前景的分析，判断青雨影视具有一定的市场竞争力及持续经营能力，因此，本次评估取青雨影视的经营期限为持续经营假设前提下的无限年期；在此基础上采用分段法对现金流进行预测，即将预测范围内被评估单位的未来现金净流量分为详细预测期的现金净流量和永续期的现金流量。

由此，根据上述公式1至公式3，设计本次评估采用的模型公式为：

公式4：

■

式中：P ：股东全部权益评估值

Ft ：未来第t个收益期的预期现金流

r ：折现率，与现金流口径保持一致，采用WACC

t ：收益详细预测期

it ：未来第t个收益期的折现期

n ：详细预测期的年限

∑C ：基准日存在的溢余资产或非经营性资产（负债）的价值

D ：基准日付息债务价值

②各参数确定方法简介

结合企业经营业务特点，本次收益法测算时各主要参数分别按以下方式求取：

a. Ft的预测主要是通过对青雨影视的历史经营业绩、电视剧的历史拍摄和销售情况，结合目前电视剧拍摄情况、剧本编制情况以及未来拍摄计划，以及所在行业相关经济要素及发展前景的分析，预测公司未来的企业自由现金流。

b.收益法要求企业价值内涵与应用的收益类型以及折现率的口径一致，本次采用的折现率为加权平均资本成本（WACC）。

公式5：

■

■

权益资本成本@按国际通常使用的CAPM模型求取，计算公式如下：

公式6：

■

■

其中：权益的系统风险系数方式如下：

■

βe：评估对象权益资本的预期市场风险系数

βu：可比公司的无杠杆市场风险系数

■

βt：可比公司股票（资产）的预期市场平均风险系数

■

式中：

■：一定时期内样本股票的收益率和股票市场组合收益率的协方差

σp：一定时期内股票市场组合收益率的方差

Di、Ei：分别为可比公司的付息债务与权益资本的市场价值

c.详细预测期的确定

综合考虑青雨影视的生产经营状况、未来发展规划，取4年8个月作为详细预测期，即2019年起为永续期。

d.非经营性资产（负债）及付息债务的确定

通过对评估基准日青雨影视资产负债的分析判断，分别确定评估基准日存在的溢余或非经营性资产（负债）、付息债务；对于溢余或非经营性资产（负债）选用成本法确定其评估值，对于付息债务以核实后账面值确认评估值。

（2）未来收益的预测

本次评估以青雨影视申报的未来盈利预测数据为基础，通过对历史经营数据、宏观经济、行业环境以及可比上市公司数据的分析，判断公司申报数据的合理性，以核实修正并经青雨影视确认后的数据计算未来期间的现金流量。具体分析及计算过程如下：

①营业收入预测

2014年，青雨影视已完成制作《幸福请你等等我》和《奇葩一家亲》两部电视剧，两部剧在评估报告日前均已取得发行许可证，按照实际已签订合同和销售意向，预测了2014年的电视剧发行收入及内置广告收入。

同时，青雨影视根据目前已购或已有意向的剧本、签订长期合作协议的导演和编剧的工作安排等情况，制定了未来一段期间的拍摄和发行计划，预计每年拍摄3-5部电视剧，每部电视剧基本为30-40集，并根据青雨影视历史同类电视剧的销售价格，考虑2015年以后电视剧收入按照国家“一剧两星”播出政策执行因素，并参考目前同行业其他公司同类电视剧销售价格以及内置广告收入情况，预测未来预计可实现的营业收入。根据青雨影视的排片计划，预测2015—2018年收入具体如下：

单位：万元

■

②营业成本预测

青雨影视在排片计划中，根据编剧和拟聘请导演、演员的知名度、拟拍摄电视剧集数等因素，制定了每部电视剧的成本预算。预算成本中，除电视剧基本的拍摄制作成本外，青雨影视根据历史联合拍摄的投资规模，对未来年度的联合成本进行预测。其中：

(1) 对于协议已明确按投资比例分成的电视剧，其分成成本计算公式为：

电视剧分成成本＝（电视剧收入—电视剧成本—发行成本）×投资比例

发行成本根据协议为电视剧收入（含税）的15%。

(2) 对于取得固定回报的投资成本预测：

电视剧成本＝投资额×固定回报率

根据历史投资固定回报率统计，固定回报率取15%。

本次评估根据青雨影视提供的电视剧制作成本预算，对比了历史同类型电视剧的制作成本，并且将预测的毛利率与同行业上市公司进行比较，以分析核实预测的合理性。青雨影视2014—2018年预测成本具体如下：

单位：万元

■

③营业税金及附加的预测

根据评估对象基准日审计报告，评估对象的税项主要有增值税、城建税和教育税附加等。本次评估按照青雨影视的税金标准预测后续的营业税金及附加。 ④销售费用、管理费用的预测

销售费用主要为职工薪酬、差旅交通费、业务招待费、广告宣传及其他费用。 其中职工薪酬根据销售人员工资发放标准，并考虑后续以一定水平的增长；差旅费、业务招待费、广告宣传等费用以青雨影视的历史实际情况为基础，与收入存在较强的相关性，考虑按收入的一定比例预测。管理费用主要为职工薪酬、办公差旅费、汽车费用、折旧和摊销、物业租赁、税金和其他费用。其中：

职工薪酬根据工资发放标准，并考虑后续以一定水平的增长；

办公差旅费和税金以企业的历史实际情况为基础，考虑与收入同比变动；

物业租赁、汽车费用和其他费用根据已签订的合同等实际情况预测；

折旧和摊销、中介费用由于预测青雨影视经营规模不发生根本变化，故以当前折旧和摊销额及中介费用为基础预测。

⑤财务费用的预测

财务费用主要为贷款及应付债券利息、利息收入以及手续费支出，根据期后贷款实际变化情况结合预计资金需求变化来预测未来的财务费用。

⑥资产减值损失的预测

资产减值损失主要为应收账款计提的坏账准备，根据企业未来收款计划、计提坏账的政策进行预测。⑦营业外收支的预测

根据中共东阳市委办公室于2012年8月31日印发的《中共东阳市委东阳市人民政府关于进一步加快横店影视文化产业发展的若干意见》(市委【2012】46号)文件规定：“企业营业税、城建税留市部分自入区之年起前2年按100%，第3至5年按70%，后5年按60%，每年度分二次给予奖励；增值税留市部分自入区之前起前2年按100%，第3至5年按70%，后5年按60%，每年度给予一次性奖励；企业所得税留市部分自获利之年起前2年按100%，第3至5年按70%，后5年按60%，每年度给予一次性奖励；入区已超2年的企业自2012年1月1日起给予3年营业税、城建税、增值税、企业所得税留市部分70%的奖励。”根据青雨影视未来收入金额、预测需缴纳的所得税金额等，以此文件为依据测算详细预测期的营业外收入；同时，由于营业外支出存在偶然性，因此未对其进行预测。

（下转49版）

序号	股东名称	出资额(万元）	出资比例（%）
1	张静	1,439.5148	29.9899
2	张宏震	1,177.7852	24.5372
3	丰永投资	960.0000	20.0000
4	姜伟	570.0000	11.8750
5	浙江创投	192.0000	4.0000
6	沈海鹰	96.0000	2.0000
7	林黎胜	33.6000	0.7000
8	李鹏	30.0000	0.6250
9	刘永梅	30.0000	0.6250
10	张玮	30.0000	0.6250
11	高琳	30.0000	0.6250
12	张璐	30.0000	0.6250
13	钱雁秋	24.0000	0.5000
14	詹军	24.0000	0.5000
15	刘金刚	20.0000	0.4167
16	周一民	15.0000	0.3125
17	陈彦	15.0000	0.3125
18	郑大圣	15.0000	0.3125
19	刘海	12.0000	0.2500
20	付玮	10.0000	0.2083
21	杨焰	10.0000	0.2083
22	罗海琼	8.0000	0.1667
23	张建新	8.0000	0.1667
24	张远	5.0000	0.1042
25	张为	5.0000	0.1042
26	张弛	2.0000	0.0417
27	李德	1.5000	0.0313
28	雷云华	1.2000	0.0250
29	马莉	1.0000	0.0208
30	姜一	1.0000	0.0208
31	王海丽	1.0000	0.0208
32	陆旭健	1.0000	0.0208
33	杨夏	0.8000	0.0167
34	余靓	0.3000	0.0063
35	寇克	0.3000	0.0063
合计 合计		4,800.0000	100.0000

序号	股东名称	出资额(万元）	出资比例（%）
1	张静	1,439.5148	29.9899
2	张宏震	1,177.7852	24.5372
3	丰永投资	960.0000	20.0000
4	姜伟	570.0000	11.8750
5	浙文投资	192.0000	4.0000
6	沈海鹰	96.0000	2.0000
7	林黎胜	33.6000	0.7000
8	李鹏	30.0000	0.6250
9	刘永梅	30.0000	0.6250
10	张玮	30.0000	0.6250
11	高琳	30.0000	0.6250
12	张璐	30.0000	0.6250
13	钱雁秋	24.0000	0.5000
14	詹军	24.0000	0.5000
15	刘金刚	20.0000	0.4167
16	周一民	15.0000	0.3125
17	陈彦	15.0000	0.3125
18	郑大圣	15.0000	0.3125
19	刘海	12.0000	0.2500
20	付玮	10.0000	0.2083
21	杨焰	10.0000	0.2083
22	罗海琼	8.0000	0.1667
23	张建新	8.0000	0.1667
24	张远	5.0000	0.1042
25	张为	5.0000	0.1042
26	张弛	2.0000	0.0417
27	李德	1.5000	0.0313
28	雷云华	1.2000	0.0250
29	马莉	1.0000	0.0208
30	姜一	1.0000	0.0208
31	王海丽	1.0000	0.0208
32	陆旭健	1.0000	0.0208
33	杨夏	0.8000	0.0167
34	余靓	0.3000	0.0063
35	寇克	0.3000	0.0063
合计		4,800.0000	100.0000

序号	股东名称	股份数(万股）	持股比例（%）
1	张静	1,439.5148	29.9899
2	张宏震	1,177.7852	24.5372
3	丰永投资	960.0000	20.0000
4	姜伟	570.0000	11.8750
5	浙文投资	192.0000	4.0000
6	沈海鹰	96.0000	2.0000
7	林黎胜	33.6000	0.7000
8	李鹏	30.0000	0.6250
9	刘永梅	30.0000	0.6250
10	张玮	30.0000	0.6250
11	高琳	30.0000	0.6250
12	张璐	30.0000	0.6250
13	钱雁秋	24.0000	0.5000
14	詹军	24.0000	0.5000
15	刘金刚	20.0000	0.4167
16	周一民	15.0000	0.3125
17	陈彦	15.0000	0.3125
18	郑大圣	15.0000	0.3125
19	刘海	12.0000	0.2500
20	付玮	10.0000	0.2083
21	杨焰	10.0000	0.2083
22	罗海琼	8.0000	0.1667
23	张建新	8.0000	0.1667
24	张远	5.0000	0.1042
25	张为	5.0000	0.1042
26	张弛	2.0000	0.0417
27	李德	1.5000	0.0313
28	雷云华	1.2000	0.0250
29	马莉	1.0000	0.0208
30	姜一	1.0000	0.0208
31	王海丽	1.0000	0.0208
32	陆旭健	1.0000	0.0208
33	杨夏	0.8000	0.0167
34	余靓	0.3000	0.0063
35	寇克	0.3000	0.0063
合计		4,800.0000	100.0000

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	张静	1,439.5148	29.4378
2	张宏震	1,177.7852	24.0857
3	丰永投资	960.0000	19.6319
4	姜伟	570.0000	11.6564
5	浙文投资	192.0000	3.9264
6	沈海鹰	96.0000	1.9632
7	林黎胜	33.6000	0.6871
8	李鹏	30.0000	0.6135
9	余淳	30.0000	0.6135
10	张玮	30.0000	0.6135
11	刘永梅	30.0000	0.6135
12	高琳	30.0000	0.6135
13	张璐	30.0000	0.6135
14	钱雁秋	24.0000	0.4908
15	詹军	24.0000	0.4908
16	刘金刚	20.0000	0.4090
17	周一民	15.0000	0.3067
18	陈彦	15.0000	0.3067
19	郑大圣	15.0000	0.3067
20	朱艳	15.0000	0.3067
21	陈海飞	15.0000	0.3067
22	刘天池	15.0000	0.3067
23	武灵一	15.0000	0.3067
24	刘海	12.0000	0.2454
25	付玮	10.0000	0.2045
26	杨焰	10.0000	0.2045
27	罗海琼	8.0000	0.1636
28	张建新	8.0000	0.1636
29	张远	5.0000	0.1022
30	张为	5.0000	0.1022
31	张弛	2.0000	0.0409
32	李德	1.5000	0.0307
33	雷云华	1.2000	0.0245
34	马莉	1.0000	0.0204
35	姜一	1.0000	0.0204
36	王海丽	1.0000	0.0204
37	陆旭健	1.0000	0.0204
38	杨夏	0.8000	0.0164
39	余靓	0.3000	0.0061
40	寇克	0.3000	0.0061
合计		4,890.0000	100.0000

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	张静	1,079.6361	22.0784
2	张宏震	883.3389	18.0642
3	丰永投资	960.0000	19.6319
4	青辰投资	654.325	13.3809
5	姜伟	570.0000	11.6564
6	浙文投资	192.0000	3.9264
7	沈海鹰	96.0000	1.9632
8	刘永梅	55.0000	1.1247
9	林黎胜	33.6000	0.6871
10	李鹏	30.0000	0.6135
11	余淳	30.0000	0.6135
12	张玮	30.0000	0.6135
13	高琳	30.0000	0.6135
14	张璐	30.0000	0.6135
15	钱雁秋	24.0000	0.4908
16	詹军	24.0000	0.4908
17	刘金刚	20.0000	0.4090
18	周一民	15.0000	0.3067
19	陈彦	15.0000	0.3067
20	郑大圣	15.0000	0.3067
21	朱艳	15.0000	0.3067
22	陈海飞	15.0000	0.3067
23	刘天池	15.0000	0.3067
24	刘海	12.0000	0.2454
25	付玮	10.0000	0.2045
26	杨焰	10.0000	0.2045
27	罗海琼	8.0000	0.1636
28	张建新	8.0000	0.1636
29	张弛	2.0000	0.0409
30	李德	1.5000	0.0307
31	雷云华	1.2000	0.0245
32	马莉	1.0000	0.0204
33	姜一	1.0000	0.0204
34	王海丽	1.0000	0.0204
35	陆旭健	1.0000	0.0204
36	杨夏	0.8000	0.0164
37	余靓	0.3000	0.0061
38	寇克	0.3000	0.0061
合计		4890.0000	100.0000%

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	丰永投资	960.0000	19.6319
2	张静	1,079.6361	22.0784
3	张宏震	883.3389	18.0642
4	青辰投资	654.3250	13.3809
5	姜伟	427.5000	8.7423
6	浙文投资	192.0000	3.9264
7	景行投资	142.5000	2.9141
8	沈海鹰	96.0000	1.9632
9	刘永梅	53.0000	1.0838
10	林黎胜	33.6000	0.6871
11	李鹏	30.0000	0.6135
12	余淳	30.0000	0.6135
13	张玮	30.0000	0.6135
14	高琳	30.0000	0.6135
15	张璐	30.0000	0.6135
16	钱雁秋	24.0000	0.4908
17	詹军	24.0000	0.4908
18	刘金刚	20.0000	0.4090
19	周一民	15.0000	0.3067
20	陈彦	15.0000	0.3067
21	郑大圣	15.0000	0.3067
22	朱艳	15.0000	0.3067
23	陈海飞	15.0000	0.3067
24	刘天池	15.0000	0.3067
25	刘海	12.0000	0.2454
26	付玮	10.0000	0.2045
27	罗海琼	8.0000	0.1636
28	张建新	8.0000	0.1636
29	杨焰	5.0000	0.1022
30	杨柳	5.0000	0.1022
31	张弛	2.0000	0.0409
32	王宗波	2.0000	0.0409
33	李德	1.5000	0.0307
34	雷云华	1.2000	0.0245
35	马莉	1.0000	0.0204
36	姜一	1.0000	0.0204
37	王海丽	1.0000	0.0204
38	陆旭健	1.0000	0.0204
39	杨夏	0.8000	0.0164
40	余靓	0.3000	0.0061
41	寇克	0.3000	0.0061
合计		4,890.00	100.0000

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	丰永投资	960.0000	19.6319
2	张静	809.7271	16.5588
3	张宏震	662.7042	13.5522
4	青辰投资	1,144.8687	23.4124
5	姜伟	320.6250	6.5567
6	浙文投资	192.0000	3.9264
7	景行投资	249.3750	5.0997
8	沈海鹰	96.0000	1.9632
9	刘永梅	66.0000	1.3497
10	林黎胜	33.6000	0.6871
11	李鹏	30.0000	0.6135
12	余淳	30.0000	0.6135
13	张玮	30.0000	0.6135
14	高琳	30.0000	0.6135
15	张璐	30.0000	0.6135
16	钱雁秋	24.0000	0.4908
17	詹军	24.0000	0.4908
18	刘金刚	20.0000	0.4090
19	周一民	15.0000	0.3067
20	陈彦	15.0000	0.3067
21	郑大圣	15.0000	0.3067
22	朱艳	15.0000	0.3067
23	陈海飞	15.0000	0.3067
24	刘天池	15.0000	0.3067
25	付玮	10.0000	0.2045
26	罗海琼	8.0000	0.1636
27	张建新	8.0000	0.1636
28	杨焰	5.0000	0.1022
29	杨柳	5.0000	0.1022
30	张弛	2.0000	0.0409
31	王宗波	2.0000	0.0409
32	李德	1.5000	0.0307
33	雷云华	1.2000	0.0245
34	姜一	1.0000	0.0204
35	王海丽	1.0000	0.0204
36	陆旭健	1.0000	0.0204
37	杨夏	0.8000	0.0164
38	余靓	0.3000	0.0061
39	寇克	0.3000	0.0061
合计		4,890.0000	100.0000

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	青辰投资	1,144.8687	23.4124
2	丰永投资	960.0000	19.6319
3	张宏震	662.7042	13.5522
4	张静	659.7271	13.4914
5	姜伟	320.6250	6.5567
6	景行投资	249.3750	5.0997
7	浙文投资	192.0000	3.9264
8	孙红雷	150.0000	3.0675
9	沈海鹰	96.0000	1.9632
10	刘永梅	70.1000	1.4335
11	林黎胜	33.6000	0.6871
12	李鹏	30.0000	0.6135
13	余淳	30.0000	0.6135
14	张玮	30.0000	0.6135
15	高琳	30.0000	0.6135
16	张璐	30.0000	0.6135
17	钱雁秋	24.0000	0.4908
18	詹军	24.0000	0.4908
19	刘金刚	20.0000	0.4090
20	周一民	15.0000	0.3067
21	郑大圣	15.0000	0.3067
22	朱艳	15.0000	0.3067
23	刘天池	15.0000	0.3067
24	李晓燕	15.0000	0.3067
25	付玮	10.0000	0.2045
26	罗海琼	8.0000	0.1636
27	张建新	8.0000	0.1636
28	陈彦	7.5000	0.1534
29	杨焰	5.0000	0.1022
30	杨柳	5.0000	0.1022
31	张弛	2.0000	0.0409
32	王宗波	2.0000	0.0409
33	强海霞	2.0000	0.0409
34	李德	1.5000	0.0307
35	雷云华	1.2000	0.0245
36	姜一	1.0000	0.0204
37	王海丽	1.0000	0.0204
38	陆旭健	1.0000	0.0204
39	余靓	1.0000	0.0204
40	寇克	1.0000	0.0204
41	杨夏	0.8000	0.0164
合计		4,890.0000	100.0000%

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	青辰投资	1008.0855	20.6152%
2	丰永投资	960.0000	19.6319%
3	张宏震	662.7042	13.5522%
4	张静	659.7271	13.4913%
5	姜伟	320.6250	6.5567%
6	景行投资	249.3750	5.0997%
7	浙文投资	192.0000	3.9264%
8	孙红雷	150.0000	3.0674%
9	沁朴投资	136.7832	2.7972%
10	沈海鹰	96.0000	1.9632%
11	刘永梅	70.1000	1.4336%
12	林黎胜	33.6000	0.6871%
13	李 鹏	30.0000	0.6135%
14	张玮	30.0000	0.6135%
15	高琳	30.0000	0.6135%
16	张璐	30.0000	0.6135%
17	余 淳	30.0000	0.6135%
18	钱雁秋	24.0000	0.4908%
19	詹 军	24.0000	0.4908%
20	刘金刚	20.0000	0.4090%
21	周一民	15.0000	0.3068%
22	郑大圣	15.0000	0.3068%
23	朱 艳	15.0000	0.3068%
24	李晓燕	15.0000	0.3068%
25	刘天池	15.0000	0.3068%
26	付 玮	10.0000	0.2045%
27	罗海琼	8.0000	0.1636%
28	张建新	8.0000	0.1636%
29	陈 彦	7.5000	0.1534%
30	杨焰	5.0000	0.1023%
31	杨柳	5.0000	0.1023%
32	张弛	2.0000	0.0409%
33	王宗波	2.0000	0.0409%
34	强海霞	2.0000	0.0409%
35	李 德	1.5000	0.0307%
36	雷云华	1.2000	0.0245%
37	姜 一	1.0000	0.0204%
38	王海丽	1.0000	0.0204%
39	陆旭健	1.0000	0.0204%
40	余 靓	1.0000	0.0204%
41	寇 克	1.0000	0.0204%
42	杨 夏	0.8000	0.0164%
合计		4,890.0000	100.0000%

项目	2013年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	270.45	286.37	293.79
净资产	262.85	280.28	285.54
项目	2013年1-4月	2013年度	2012年度
主营业务收入	0	2.43	7.50
净利润	-17.42	-5.26	-7.17

项目名称	2014年1-4月	2013年度	2012年度
电视剧销售	455.78	12,170.95	27,035.85
合 计	455.78	12,170.95	27,035.85

电视剧业务	2014年1-4月	2013年	2012年
当期取得发行许可证的电视剧数量（部数）	0	2	4

项目名称	2014年1-4月	2013年度	2012年度
电视剧销售	455.78	12,170.95	27,035.85
合 计	455.78	12,170.95	27,035.85

项目	2014年1-4月前5名客户	2013年前5名客户	2012年前5名客户
累计销售额（万元）	358.21	6,204.65	15,055.54
累计销售占比	78.60%	50.98%	55.68%

项目	2014年1-4月前5名供应商	2013年前5名供应商	2012年前5名供应商
累计采购额（万元）	509.00	3,571.60	1,983.66
累计采购占比	23.48%	37.31%	10.34%

序号	出租方	承租方	房屋地址	用途	租金	租赁期间
1	朱晓松	青雨影视	小汤山镇依水庄园二区26号	办公	28,000元/月	2013年9月1日-2015年8月31日
2	张晓军、孙晓勇	青雨影视	立汤路30号院71号楼505室	办公	2,200元/月	2014年8月25日-2015年8月24日
3	张宏震	武汉青雨	武汉市常青花四小区44栋1单元402室	办公	2,000元/月	2013年8月1日-2023年7月31日
4	横店集团控股有限公司	青雨影视	横店影视产业实验区G-011-B	办公	1,500元/月	2008年4月27日-2015年4月26日

固定资产	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
运输工具	41.00	3.25	37.75	96.04%
电子设备	80.28	31.35	48.93	64.12%
办公家具	2.46	0.87	1.59	67.99%
合计	123.74	35.46	88.28	74.77%

证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有限期限
《广播电视节目制作经营许可证》	（浙）字第407号	青雨影视	制作、复制、发行专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	浙江省广播电影电视局	至2015年4月1日
《广播电视节目制作经营许可证》	（鄂）字第090号	武汉青雨	策划、制作、发行影视剧、动画片、电视纪录片	湖北省广播电影电视局	至2015年4月1日
《电视剧制作许可证（甲种）》	甲第266号	武汉青雨	-	国家广播电影电视总局	至2015年4月1日

获奖主体	奖项	颁发单位	获奖时间
《柳叶刀》	湖北省第七届精神文明建设“五个一工程”奖	湖北省委宣传部	2010年
《潜伏》	全国第十一届精神文明建设“五个一工程”奖	中共中央宣传部	2009年
	广东省第七届精神文明建设“五个一工程”奖	广东省委宣传部	2009年
	中国优秀电视剧选集	国家广电总局	2009年
	第二十七届“飞天奖”长篇电视剧一等奖	国家广播电影电视总局	2009年
	第二十七届“飞天奖”优秀编剧奖	国家广播电影电视总局	2009年
	第二十五届“中国电视金鹰奖”优秀电视剧奖	中国电视金鹰奖组织委员会	2010年
	第十五届上海电视节“白玉兰奖”最佳电视剧奖	国家广电总局、上海市人民政府	2009年
	第十五届上海电视节“白玉兰奖”最佳编剧奖	国家广电总局、上海市人民政府	2009年
	第十五届上海电视节“白玉兰奖”最佳男演员奖	国家广电总局、上海市人民政府	2009年
	庆祝新中国成立60周年解放战争题材电视剧一等奖	中国电视艺术家协会	2009年
《借枪》	第十七届“白玉兰奖”电视剧最佳编剧奖	上海电视节组织委员会	2011年
	第十七届“白玉兰奖”最佳男主角奖	上海电视节组织委员会	2011年
	全国“十佳电视制片”优秀电视剧奖	中国广播电视协会	2012年
	湖北省第八届精神文明建设五个一 工程优秀作品奖	中共湖北省委宣传部	2013年
青雨影视	乐视盛典金牌合作伙伴	乐视网	2011年、2012年
	《中国电视》行业领跑机构	《中国电视》	2012年

序号	商标图形	注册号或者申请号	核定使用商品类型	注册有效期
1	■	5619757	第41类	2012年7月27日至2019年10月20日
2	■	10442474	第41类	2013年3月28日至2023年3月27日
3	■	10501230	第41类	2013年9月21日至2023年9月20日
4	■	10561698	第2类	2013年4月21日至2023年4月20日
5		10561798	第9类	2013年4月21日至2023年4月20日
6		10561857	第16类	2013年9月7日至2023年9月6日
7		10562020	第28类	2013年6月28至2023年6月27日
8		10561572	第36类	2013年7月7日至2023年7月6日
9		10561757	第37类	2013年4月21日至2023年4月20日
10		10562051	第38类	2013年4月21日至2023年4月20日
11		10561963	第41类	2013年4月21日至2023年4月20日
12		10569557	第15类	2013年4月28日至2023年4月27日
13		10569579	第21类	2013年4月28日至2023年4月27日
14		10569709	第25类	2013年9月14日至2023年9月13日
15		10569332	第42类	2013年4月28日至2023年4月27日
16		10569482	第43类	2013年4月28日至2023年4月27日
17		10569453	第44类	2013年7月7日至2023年7月6日
18		10569395	第45类	2013年7月7日至2023年7月6日
19		10561917	第35类	2014年1月14日至2024年1月13日
20		10561896	第40类	2014年1月14日至2024年1月13日
21	■	10495567	第9类	2013年4月14日至2023年4月13日
22		10495711	第25类	2013年6月28日至2023年6月27日
23		10495757	第28类	2013年6月28日至2023年6月27日
24		10495802	第35类	2013年9月21日至2023年9月20日
25		10495827	第36类	2013年4月14日至2023年4月13日
26		10500411	第37类	2013年7月28日至2023年7月27日
27		10501122	第40类	2013年9月21日至2023年9月20日
28	■	10495340	第41类	2013年4月7日至2023年4月6日
29		10495613	第15类	2013年5月28日至2023年5月27日
30		10495636	第16类	2013年5月28日至2023年5月27日
31		10500769	第45类	2013年4月28日至2023年4月27日
32	■	10495382	第2类	2013年4月7日至2023年4月6日
33		10495668	第21类	2013年4月7日至2023年4月6日
34		10500460	第38类	2013年4月7日至2023年4月6日
35		10500696	第42类	2013年4月7日至2023年4月6日
36		10500716	第43类	2013年4月7日至2023年4月6日
37		10500736	第44类	2013年4月7日至2023年4月6日