作价240亿收购石化集团旗下石油工程公司

  ⊙记者 王雪青 ○编辑 阮奇

  停牌3个月后，*ST仪化的重组方案今日终于出炉。本次交易由资产出售、定向回购股份、发行股份购买资产及募集配套资金四个部分组成。*ST仪化将以240亿元的作价收购中国石化集团持有的石油工程公司100%股权。交易完成后，*ST仪化的主营业务将从目前处于亏损的聚酯切片和涤纶纤维的生产、销售业务变成盈利能力较强的油气勘探开发工程施工与技术服务业务。

  业内人士表示，中国石化集团的石油工程板块实现重组上市后，未来该集团将形成中国石化股份、炼化工程和石油工程技术服务三箭齐发的上市格局。

  根据方案，*ST仪化拟向中国石化出售其全部资产与负债，拟出售资产的评估值和交易价格为64.91亿元。公司以应向中国石化收取的资产出售的价款与公司应向中国石化支付的回购目标股份的对价相冲抵，差额部分中国石化以现金补足。同时，公司拟定向回购中国石化持有的全部24.15亿股*ST仪化A股股份并注销。回购价格定为2.61元/股，合计价款为63.03亿元。

  而在发行股份购买资产方面，*ST仪化拟以2.61元/股向中国石化集团发行92.24亿股收购中国石化集团持有的石油工程公司100%股权，交易价格为240.75亿元。同时，公司还拟以2.61元/股向不超过10名符合条件的特定投资者定增募集配套资金不超过60亿元，用于采购与石油工程公司主营业务相关的专业设备（包括海外业务高端设备、海洋工程业务设备、页岩气业务设备和管道施工设备）及补充流动资金。

  公司表示，资产出售、定向回购股份、发行股份购买资产三者之间互为条件，同步实施。募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金的完成与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。目前，控股股东中国石化持有公司40.25%股份，交易完成后，预计中国石化集团将持有公司61%以上的股份。

  不得不提的是，受聚酯市场需求不足、聚酯产能过剩以及产品盈利空间严重萎缩等因素的影响，*ST仪化近年来经营长期处于亏损状态，在去年亏损14.54亿元后“披星戴帽”，今年上半年再亏17.49亿元，靠自身力量已无力“回转”。

  而石油工程板块经过多年发展已成为石化集团的重要业务板块。石油工程公司是中国石化集团唯一对外从事石油工程业务、参与全球竞争的综合一体化承包商和技术服务商，也是目前国内产业链最完整、专业门类最齐全、规模最大的石油工程综合一体化服务公司之一。

  据披露，石油工程公司2013年实现营收897.29亿元，净利润15.15亿元。根据盈利预测，预计石油工程公司2014年和2015年分别实现净利润24.15亿元、35.05亿元。

  公司表示，通过本次交易，上市公司将把原有聚酯相关资产、负债、业务、人员全部置出。上市公司也将成为中国石化集团唯一对外从事石油工程业务、参与全球竞争的综合一体化承包商和技术服务商。石油工程公司的战略目标是成为世界级的综合型国际石油工程技术服务提供商，服务于油气勘探和开发的整个产业链。其致力于拓展从陆地到海上、从国内到国外、从常规到非常规能源业务、从单一项目服务到综合油藏服务的业务经营，大力发展高端服务并实现差异化的市场定位。