股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2014-48

  关于挂牌转让大唐华银攸县能源有限公司

  股权相关情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2014年1月8日，公司召开2014年第1次董事会审议通过《关于挂牌转让大唐华银攸县能源有限公司股权的议案》，公司将控股子公司大唐华银攸县能源有限公司（以下简称：攸能公司）38%股权在北京产权交易所挂牌转让。近日，山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称：晋煤集团）被确认为本挂牌项目唯一受让方。根据北京产权交易所相关规定，公司将所持攸能公司38%的股权转让给晋煤集团。

一、交易概述

（一）基本情况

股权出让方：大唐华银电力股份有限公司

交易标的：攸能公司38%股权

交易事项：股权转让

交易价格： 24,880万元

溢价情况：与账面值相比溢价8.74%

（二）本次交易不构成关联交易。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的的名称：大唐华银攸县能源有限公司38%股权

2、权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、攸能公司情况说明

2011年5月17日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于投资设立大唐华银攸县能源有限责任公司的议案》，由公司、湖南发展集团矿业开发有限公司、攸县国有资产管理局、株洲市国有资产投资控股集团有限公司按67∶19∶9∶5的股比共同出资组建攸能公司，注册资本金16亿元。

攸能公司分发电和煤炭两个业务板块，即在建2台60万千瓦燃煤发电机组项目和相关煤矿项目。

4、攸能公司2012年底净资产账面价值为72561万元，已经审计；2013年底净资产账面价值为73361万元，已经审计。

（二）交易标的相关情况

1、攸能公司主要股东基本情况。

单位	主营业务	注册资本	成立时间	注册地点	主要持股比例
大唐华银电力股份有限公司	新建、扩建电厂；电力生产、销售；以及承担送变电工程及其配套设施建设；提供能源技术开发、咨询服务等。	711,648,000.00	1993年	湖南省长沙市芙蓉中路三段255号	67%
湖南发展集团矿业开发有限公司	矿产资源勘查、开发、综合利用等产业的投资；地质资源与地质环境保护利用；矿业权、矿产地的收购、储备、整合、流转；勘查企业及矿业企业资产的收购、兼并、重组、营运；国家出资形成的矿业资产及股权的持有、管理、经营；与上述业务相关领域的技术服务、咨询服务。	349,239,250.00	2010年7月29日	长沙市天心区城南西路1号省财政厅综合楼7楼	19%
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有资产投资、经营；城市基础设施、农村基础设施建设投资经营；企业经营管理咨询服务。	100,000,000.00	1998年9月22日	株洲市天元区黄河南路	5%
攸县国有资产管理局	负责全县行政、事业单位资产、国有资源性资产的处置、出让、拍卖、租赁和经营；负责县属国有集体企业资产的租赁经营、企改资产处置经营和国有股权的经营管理。	机构类型属事业法人	前身攸县国有资产管理中心成立于2001年12月，攸县国有资产管理局成立于2012年4月12日	攸县财政局内	9%

2、湖南发展集团矿业开发有限公司、攸县国有资产管理局、株洲市国有资产投资控股集团有限公司均表示放弃优先受让权。

3、攸能公司主要财务指标。

项目	2012年12月	2013年12月
资产总额	215533	261131
负债总额	142972	187770
资产净额	72561	73361
营业收入
净利润
扣除非经常性损益后的净利润
是否审计	是	否

攸能公司处于基建阶段，无营业收入、净利润等财务数据。

4、为攸能公司提供审计服务的会计师事务所为天职国际会计师事务所，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

（三）交易标的评估情况

1、对攸能公司进行评估的事务所为北京天健兴业资产评估有限公司，该事务所具有从事证券、期货业务资格，评估基准日为2013年11月30日，采用的评估方法为资产基础法和收益法，本次评估是大唐华银攸县能源有限公司的生产经营会按其假设持续下去，并在可预见的未来不会发生重大改变，即持续经营的假设前提下进行的。评估结果见下表。

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	资产总计	256,761.49	259,878.32	3,116.83	1.21
2	负债合计	183,400.41	180,129.54	-3,270.87	-1.78
3	净资产（所有者权益）	73,361.08	79,748.79	6,387.71	8.71

2、考虑到攸能公司当前仍处于基建期，基建进度及未来运营指标等具有一定不确定性，故选择资产基础法评估结果作为最终评估结果。

（四）交易价格

24,880万元

三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）转让价格

根据公开挂牌结果，转让价格按照本次挂牌价格确定，公司将本合同项下转让标的以24，880万元转让给晋煤集团。

（二）转让价款支付方式

晋煤集团采用一次性付款方式，在本合同生效后3个工作日内汇入北交所指定的结算账户。

（三）北交所出具交易凭证后的3个工作日内将全部交易价款划转到公司指定的账户。

（四）合同的生效

本合同自交易双方的法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。

四、涉及出售股权的其他安排

交易完成后，攸能公司员工身份、劳动关系、管理隶属关系保持不变；员工工资水平和福利待遇按照有关制度/标准执行。

五、出售股权的目的和对公司的影响

本次转让攸能公司38%的股权是为了进一步优化公司资产结构，盘活存量资源，提升可持续发展能力。因公司自有资金不足，项目资金难以得到有效保障，为了控制项目风险，推进项目建设，引进战略投资者是必行之路。同时转让项目的部分股权，可有效降低公司资产负债率，缓解公司对于发展所需的资金压力，规避公司未来发展的风险。通过本次交易，公司将获得股权转让收益2000万元。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

二○一四年九月十三日