——江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  出席嘉宾：

  设计股份董事长 明图章先生

  设计股份董事、总经理 杨卫东先生

  设计股份董事会秘书、财务负责人 侯力纲先生

  广发证券投资银行部总经理 刘旭阳先生

  广发证券投资银行部华北三部高级副总裁 杜俊涛先生

  江苏省交通规划设计院股份有限公司

  董事长明图章先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

  大家好！

  今天，我非常高兴能与大家一起以网络为媒介，就江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动进行交流。在此，我谨代表设计股份，向所有参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！向一直以来关心和支持设计股份发展的各界朋友表示衷心的感谢！

  设计股份是一家立足江苏，走向全国，为公路、水运、市政、建筑等领域建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司。主营业务包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等工程咨询服务。作为江苏省交通领域工程咨询行业的龙头企业，设计股份拥有千米级特大跨径桥梁的设计经验，是江苏省交通运输智能化走在全国前列最重要的工程咨询单位之一。

  设计股份自成立以来，一直跟踪行业国际先进技术的发展方向。募投项目投产后，公司技术服务能力和技术创新能力将快速提升，为公司始终保持快速发展提供强劲的技术动力和市场支持；有利于整体提升公司的竞争能力、经营实力和盈利水平，并在更高的经营平台上实现公司的长远发展。

  今天，我们怀着一颗真诚的心来到活动现场和广大投资者进行沟通，我们坚信，未来设计股份将以更加优异的经营业绩来回报各位投资者，回报社会的厚爱！

  广发证券股份有限公司

  投资银行部总经理刘旭阳先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、投资者、网友：

  大家好！

  作为江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，我谨代表广发证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

  设计股份是江苏省交通领域工程咨询行业龙头企业，拥有千米级特大跨径桥梁的设计经验，曾经并正在参与部级交通战略与政策研究领域课题，在平原微丘区高速公路设计领域、综合交通运输规划研究领域、内河水运领域具有较强的综合实力，是江苏省交通运输智能化走在全国前列最重要的工程咨询单位之一。自成立以来，设计股份坚持以创建核心优势、强化内部管理、提升竞争实力为目标，努力推进技术创新、市场创新和管理创新，促进经营质量不断改善，取得了较好的发展成效。

  在合作过程中，我们目睹了设计股份的快速成长，深刻感受到设计股份管理团队的专业素质和敏锐的市场洞察力。相信设计股份将以此次登陆资本市场为契机，进一步巩固行业龙头地位，逐步实现“做中国领先的工程咨询公司”的战略目标，不断增强盈利能力，持续为投资者带来丰厚回报！

  作为本次发行的保荐机构和主承销商，广发证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介，广大投资者能够更加深入、客观地了解设计股份。我们对设计股份的未来发展充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。

  谢谢大家！

  江苏省交通规划设计院股份有限公司

  董事、总经理杨卫东先生致答谢辞

  尊敬的各位嘉宾、投资者、网友：

  非常感谢大家的积极参与，同时也十分感谢上证路演中心以及中国证券网为我们提供的良好的沟通平台和优质的服务。经过三个小时的网上交流和沟通，让我们受益匪浅，你们的关注和支持将是我们持续前进的动力，同时也加深了我们与各界朋友的感情，对彼此有了更深的了解，为我们后续建立长久的信任奠定了良好的基础。

  通过今天的网上路演，大家对设计股份的行业情况、主营业务、核心竞争力以及募集资金投资项目等有了进一步的认识，也对公司未来的发展增添了更多的信心。同时，大家提出的许多中肯而有价值的建议，这里也请大家放心，路演结束后，我们一定会把这些建议带回去仔细研究，在公司经营管理实践中积极借鉴。

  时间有限，沟通无限。虽然短暂的交流即将告一段落，但我们与广大投资者之间持续沟通的大门永远都敞开着。成功登陆资本市场后，我们将继续努力，恪尽职守，锐意进取，进一步提升公司经营管理水平，提高公司经营运作的透明度，实现公司业绩持续快速增长，以优异的业绩回报广大投资者的关心与支持。

  网上路演就要结束了，在即将结束之际，我代表公司管理层和全体员工，再次向社会各界朋友对设计股份的关心和支持表示衷心的感谢！我们真诚地希望在未来的发展道路上，能持续得到大家一如既往的支持与信任。同时，公司一定会通过多种形式积极创造条件与大家保持持续的互动和沟通，让投资者进一步了解设计股份、信任设计股份。让我们共同分享设计股份成长的硕果！

  再次感谢大家！

  经营篇

  问：作为智力型密集的行业，请问公司的经营模式有什么特点？

  明图章：工程咨询行业的任务是运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，遵循独立、科学、公正的原则，为政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策与实施提供技术和管理服务，以提高宏观与微观经济效益，在项目利益相关方受益的同时，实现自身的生存与发展。根据各公司自身的差异和提供服务范围的不同，工程咨询行业的经营方式大体上有以下单一工程咨询模式、综合类工程咨询模式、咨询施工一体化模式三种类型。

  问：请简单介绍一下公司在交通领域工程咨询行业的市场地位。

  明图章：公司主营业务市场占有率总体呈上升趋势。2010年至2012年，公司在全国工程咨询市场中的占比分别为0.17%、0.18%和0.20%，在江苏省工程咨询市场中的占比分别为3.85%、4.18%和4.12%。未来，随着公司科研技术水平的不断提高、人才队伍建设的不断完善和设计能力的不断扩大，公司业务承接能力将不断提高。同时，分支机构的建设将有利于提高公司的市场占有率，公司业务重心将立足江苏走向全国。这些都使得公司竞争优势进一步强化，有利于公司竞争地位和市场占有率进一步提升。

  问：公司在创新工作方面有哪些安排？

  明图章：作为工程咨询公司，公司充分认识到科技创新是企业不断发展，服务水平和市场占有率不断提高的核心动力。经过多年努力，公司建立了科学的企业科技创新机制，形成了科技创新工作体系。2008年起被认定为“高新技术企业”，形成了自身的科技创新机制。主要包括：（1）从战略高度重视并通过科技战略规划指导公司的科技创新工作；（2）建立系统的科技创新管理体系，为科技创新提供组织保证；（3）不断完善科技工作相关管理办法，为科技创新提供制度保证；（4）专设科技研发工作机构，加快推进科技创新工作；（5）积极建设社会开放科技研发平台，提高公司对公共技术资源的整合能力，创建行业及国家级工程技术研发中心。

  问：公司的全资子公司情况如何？

  明图章：公司下设6家全资及控股子公司，分别为江苏纬信、江苏苏通、江苏新通、江苏建材、江苏佳信和江苏铁路院。

  江苏纬信成立于1994年10月，从事交通规划、城市规划、道路、桥梁等的设计与咨询，建筑与景观设计，公路工程监理及项目管理。

  江苏苏通成立于2003年5月，从事道路、桥梁等的设计与咨询。

  江苏新通成立于2006年6月，从事智能交通系统研发。

  江苏建材成立于1987年7月，从事建筑材料、装饰材料、钢材、木材、沥青等的销售，新技术产品的销售。

  江苏佳信成立于2004年8月，从事图文设计、制作及复印。

  江苏铁路院成立于2014年4月，从事铁路、轨道交通规划设计研究与咨询。

  问：董事长平时是否关心股民的声音？是否会经常关注股吧等论坛与股民交流？

  明图章：我主要精力放在如何做好企业，做强设计股份。在平时的工作中，我会尽可能的去了解社会和市场各界人士对设计股份的关心和建议，公司内部有员工信息平台跟大家进行交流，也会去一些股吧倾听广大中小投资者的声音，希望大家一如既往地支持关心设计股份。

  问：公司提供的主要服务有哪些？

  杨卫东：工程设计咨询服务是项目投资者在前期决策、建设过程、后期运营过程中不可或缺的技术支撑，公司的主要服务对象是交通和城市设施建设及管理主体，包括交通管理部门、交通建设部门、高速公路公司、城市规划建设部门等。服务的形式主要有提供规划咨询报告；项目预（工）可报告；研究报告；初步设计文件和图纸；施工图设计文件和图纸；公路水运试验检测报告。主要是在交通项目规划、立项、施工、验收、养护、加固改善过程中提供决策支持或实施指导。

  问：公司的销售模式是怎样的？

  杨卫东：公司获取项目的方式主要包括投标和业主单位直接委托两种。投标分为公开投标和邀请投标，公开投标主要是根据业主发布的公开信息，由公司自行组织投标；由于本公司在行业内具有一定声誉和优势地位，一些建设单位也会向本公司直接发出投标邀请，发行人通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程咨询业务。

  问：在工程设计领域跨区域拓展的主要障碍是什么？公司有何对策？

  杨卫东：每一个地区都有自己不同的的区域特点，对于一个跨地区发展的工程咨询企业来说，设计股份如何获得本地化的人才和经验，是跨地域拓展的关键。而成为上市公众公司提升我们品牌的影响力和资本的运作能力，是我们解决跨地区发展的一个重要有效途径。

  问：公司主要技术创新的制度有哪些？

  杨卫东：作为工程咨询公司，公司充分认识到科技创新是企业不断发展、服务水平和市场占有率不断提高的核心动力。经过多年努力，公司建立了科学的企业科技创新机制，形成了科技创新工作体系。从行业发展的需要出发，通过技术研发与创新、技术积累与提炼，总结形成了平原微丘区高速公路规划设计技术、高速公路工程地基处理设计技术、高速公路路基防护与排水综合设计技术、大跨径桥梁设计关键技术、海域环境桥梁（跨海大桥）设计关键技术、船闸钢闸门防撞技术和船闸启闭机变速技术、特大型桥梁机电系统一体化成套技术等多项行业领先的自主关键技术，为公司在特大型桥梁设计、平原微丘区高速公路、水运工程、智能交通等领域建立品牌优势提供了有力的技术支持，自2008年起被认定为“高新技术企业”，形成了自身的科技创新机制。

  问：公司在上市后是否将进行月度经营数据的披露？

  侯力纲：我们将努力满足投资者对于公司信息的需求。

  发展篇

  问：请介绍公司的发展目标？

  明图章：公司总体经营目标是：立足江苏、走向全国、涉足海外，提高江苏省外市场比重，力争省外市场收入超过1/3，力争进入和保持国内工程咨询（勘察设计）企业勘察设计收入前50名，实现做中国领先的工程设计咨询企业的目标。

  问：请介绍公司的发展规划。

  明图章：1．依托公司在高速公路、特大桥梁工程设计上的技术优势和经验积累，为更多的国内外业主提供类似服务；巩固、扩大和发展市政道路、桥梁工程和城市轨道交通领域的工程咨询业务，从而进一步巩固、扩大公司在公路、水运专业等专业领域的优势地位，并且大力发展市政、建筑、园林等新兴专业，形成公司发展新的利润增长点，力争成为国内领先的全国性交通工程咨询企业。

  2．围绕着“人才强院”的目标，致力于培养高级技术人才，通过3-5年的时间，培养100名专家级项目负责人，10名左右国内知名专家，1到2位国家级勘察设计大师，建成博士后流动站和院士工作站，建成交通行业工程技术研究中心。

  3．在巩固江苏省内公路、水运工程勘察设计业务市场的基础上，进一步扩大在省内市政、建筑工程勘察设计业务市场的范围，以勘察设计业务为主，全面拓展公路、水运、市政、建筑等专业业务链。提升江苏省内市场占有率，同时努力拓展省外市场，力争在国内2/3省级行政区建设分支机构且开展业务，实现江苏省外市场业务收入超过1/3，从而实现进入国内交通工程咨询企业第一集团的目标。

  行业篇

  问：交通领域工程咨询行业进入壁垒有哪些？

  明图章：工程咨询产品直接影响相关工程的建设，间接影响到国家经济发展和人民生命财产安全，因此国家对该行业制定了较为严格的行业标准和市场准入制度。国务院专门对建设工程质量颁布行政法规，政府建设主管部门有相应标准规范、规章约束工程建设产品的咨询、设计、施工和验收。依据国家主管部门的规章，进入该行业需要经过申请，需要拥有一定规模的注册资金、有相应行业的工程业绩、有符合数量要求且具有相应技术资格的专业技术人员、有健全的质量、经营管理体系和必要的技术装备，企业资质的获得要通过行政许可的方式授予。因此，资质、技术人员、从业经验和品牌已成为进入本行业的主要壁垒。

  问：交通领域工程咨询行业地域性都比较强，请问董事长对于这一点怎么看？

  明图章：目前“省级院”不断扩展重点业务区域。尽管工程咨询行业在政策上不存在地域限制，但受到企业行为的历史惯性和交通工程建设由地方政府主导等因素影响，工程咨询单位自身的重点业务市场表现出一定的区域性。随着工程咨询单位改企转制不断推进，包括本公司在内的部分省级院已经改企转制，业务范围也不断向全国拓展。如北京城建设计研究总院有限责任公司除承接北京轨道交通的相关工程咨询服务外，还为上海、南京等地的轨道交通工程提供技术服务。又如上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司也不断开拓全国市场，已经成为市政设计领域的龙头企业。作为江苏省级工程咨询公司，公司抓住行业业务地域性特征弱化的市场机会，积极进行全国市场的总体布局，通过分支机构开拓江苏以外地区的市场，并取得显著成果，在江苏省外承接的业务量不断增加。

  除此之外，交通领域工程咨询业务市场化程度正在不断提高。受到交通设施公共品特性的影响，交通领域工程咨询业务的服务对象主要是地方政府和相关部门。地方政府和相关部门在选择交通领域工程咨询企业的时候，仍不同程度地存在优先考虑当地或本部门企业的现象。但是，随着交通工程招投标制度开始广泛推行，交通领域工程咨询行业的市场化程度正在不断提高。

  问：董事长介绍一下交通领域工程咨询在行业价值链中的位置。

  明图章：交通领域工程咨询行业处于交通基础设施建设价值链的前端。日常办公及技术研究所需工具市场供应充裕，不存在依赖特定供应商的情形。设计所需地形图等专业基础资料向测绘局或勘察单位购买，不需定制。因此，本公司与上游产业不存在紧密关联的关系。

  交通领域工程咨询对下游交通基础设施建设行业存在较强的依附性。未来，随着我国宏观经济进一步增长和城镇化进程的加速推进，我国新建和改扩建的交通基础设施投资仍会处于较高的水平，这对交通领域工程咨询行业将形成长期利好。

  发行篇

  问：作为新入市的股民，我想要跟董秘咨询一下如何申购新股？

  侯力纲：凡参与本次网上发行的投资者，申购时须持有登记公司的上海证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日前（含当日）到证券公司营业部办妥证券账户开户手续。参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日前（含当日）在与上证所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。申购手续与在二级市场买入上证所上市股票的方式相同，即：（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上证所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

  文字整理 倪丹

  主办 上海证券报

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