首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
(下转B15版)
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
1、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》（2014年修订)（证监会令【第98号】以下简称“《办法》”）和《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月修订）、中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）等有关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。
2、根据《意见》、《办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在网下投资者资格、限售期限、网上网下发行比例、配售机制、回拨机制等方面有重大变化，请投资者认真阅读本公告及同日刊登的 《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎进行投资决策。根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓股份”、“发行人”或“公司”）所属行业为 “专用设备制造业”（行业分类代码为C35），截止2014年9月22日（T-3日，周一），中证指数有限公司发布的C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为35.73倍，请投资者决策时参考。本次发行价格7.60元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为21.11倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行新股2,000万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目拟投入募集资金12,000万元。按本次发行价格7.60元/股、发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额为15,200万元，扣除发行人应承担的发行费用3,217.5万元后，预计募集资金净额为11,982.5万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]951号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“劲拓股份”，申购代码为“300400”，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。
3、本次发行的初步询价工作已于 2014 年9月22日（T-3日，周一）完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为115家，剔除1家投资者管理的1家配售对象的无效申购报价后，本次网下初步询价申购的投资者为114家，配售对象为202家，申购总量为233,500万股，整体申购倍数为145.94倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价7.61元（剔除该价格上的提交报价时间在9月19日15:00之后的配售对象申购报价）及7.61元以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为23,820万股，占本次初步询价申购总量的10.20%，剔除部分不得参与网下申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币7.60元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）15.83倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
（2）21.11倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为100家，对应的配售对象为180家，有效申购数量之和为207,080万股，对应的有效申购倍数为129.43倍。
6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的新股数量为2,000万股。本次网下初始发行数量为1,600万股，为本次发行数量的80%；网上初始发行数量为400万股，为本次发行数量的20%。
7、若本次发行成功，发行人募集资金净额为11,982.5万元，募集资金的使用等相关情况于2014年9月16日（T-7日，周二)在《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露，招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.jt-ele.com）查询。
8、本次发行的网下、网上申购日为2014年9月25日（T日，周四），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
9、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）申购日，网下申购总量不足回拨前网下发行数量；
（2）网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售；
（3）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
10、回拨机制
本次发行采用双向回拨机制如下：
网上投资者初始认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；
（1）网下向网上回拨：在网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上投资者初始认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保荐人（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初始认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初始认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
（2）网上向网下回拨：网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足的，由保荐人（主承销商）推荐其他投资者认购。
11、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购，并按照确定的发行价格与可申购数量的乘积全额缴纳申购款。可参与网下申购的配售对象及其可申购数量信息详情请参见本公告“一、初步询价结果及定价依据”。
（2）参与网下申购的投资者，必须在本公告刊登后、且在2014 年9月25 日（T日，周四）11:30之前，向保荐人（主承销商）指定邮箱(ecm@xyzq.com.cn)发送《关于符合深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件（具体格式及操作说明请见附件一）。盖章原件必须于2014年9月26日（T+1日，周五）11:30以前送达兴业证券资本市场部（地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼，邮编200135）。保荐人（主承销商）将拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。
（3）投资者参与网下申购的操作步骤：
① 参与网下申购的投资者应于 2014年9月25日（T日，周四）9:30～15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。
②本次网下发行申购缴款时间为：2014年9月25日（T日，周四）8:30～15:00。参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300400”。T日 8:30 之前及 15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。
（4）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。
有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。
（5）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
（6）2014 年9月25日（T日，周四）17:30 后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。
（7）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。
（8）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量 1,600 万股，发行人和保荐人（主承销商）将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。2014 年9 月29日（T+2 日，周一），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。
12、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2014年9月25日（T日，周四）9:15～11:30、13:00～15:00。
（2）网上申购时间（含 T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2014年9月23日（含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。
（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2014 年9月23日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（4,000股）。
（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限4,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
（5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2014年9月16日（T-7日，周二）刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（www.jt-ele.com）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。
14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
| 发行人/劲拓股份 | 指深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 |
| 证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 保荐人（主承销商）/兴业证券 | 指兴业证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 指深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市之行为 |
| 网下发行 | 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报价投资者根据确定的发行价格初始发行1,600万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） |
| 网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行400万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） |
| 投资者 | 指持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人等（国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外） |
| 网下投资者 | 指符合《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中界定的可参与网下询价投资者资格条件的投资者 |
| 有效报价 | 指网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格，且符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价 |
| 剔除部分 | 指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10% |
| 有效报价对象 | 初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者 |
| 有效申购 | 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等 |
| 网下发行资金专户 | 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
| T日 | 指确定发行价格后，参与本次网下发行申购的配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期，即2014年9月25日，周四 |
| 元 | 指人民币元 |
一、初步询价结果及定价依据
1、初步询价申报情况
（1）总体申报情况
在 2014 年9月19日（T-4日，周五）至 2014 年9月22日（T-3日,周一）的初步询价期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。截至 2014 年9月22日（T-3日，周一）15:00，参与本次网下初步询价的投资者为115家。
（2）剔除无效报价情况
本次询价中，有1家投资者提供的资格核查材料不符合要求，上述相关投资者提交的报价已确定为无效报价予以剔除。剔除上述无效报价后的全部报价明细表请见附件二。被剔除的上述无效报价具体名单请见附件三。
（3）剔除无效报价后的整体报价情况
剔除无效报价后，参与初步询价的投资者为114家，配售对象为202家，报价区间为7.56元-9.27元，申购总量为233,500万股，整体申购倍数为145.94倍。网下投资者全部报价的中位数为7.60元/股，加权平均数为7.61元/股，公募基金报价的中位数为7.60元/股，公募基金报价的加权平均数为7.61元/股。
| 网下投资者全部报价中位数（元/股） | 7.60 | 网下投资者全部报价加权平均数（元/股） | 7.61 |
| 公募基金报价中位数（元/股） | 7.60 | 公募基金报价加权平均数(元/股） | 7.61 |
2、剔除最高报价有关情况
发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，预先剔除拟申购总量中报价最高的部分，在剔除的最低价对应的投资者中按照申购时间从晚到早依次剔除（注：报价时间以申购平台中的记录为准），如果申购时间相同则按申购数量从小到大依次剔除，如果申购时间和申购数量均相同则按等比例剔除。
发行人和保荐人（主承销商）经过协商一致, 决定将报价7.61元（剔除该价格上的提交报价时间在9月19日15:00之后的配售对象申购报价）及7.61元以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为23,820万股，占本次初步询价申购总量的10.20%，剔除部分不得参与网下申购。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为7.60元/股，加权平均数为7.60元/股，公募基金报价的中位数为7.60元/股，公募基金报价的加权平均数为7.60元/股。
| 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股） | 7.60 | 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数（元/股） | 7.60 |
| 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） | 7.60 | 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数(元/股) | 7.60 |
3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 C35“专用设备制造业”。截止 2014年9月22日（T-3日，周一）,中证指数有限公司发布的 C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为35.73倍。本次发行价格7.60元/股对应的2013年摊薄后市盈率为21.11倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司 2013 年静态市盈率均值68.98倍。
从细分行业看，发行人与七星电子、京运通、远方光电、华工科技等四家上市公司业务具有一定相似度。以 2013 年每股收益及 2014年9月22日（T-3日，周一）收盘价及最新股本摊薄的2013年每股收益（2013年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，可比上市公司 2013 年静态市盈率均值为68.98倍，具体如下：
| 代码 | 公司名称 | 2013 年每股收益（元/股） | 2014 年9月22日收盘价（元） | 2013 年静态市盈率（倍） |
| 002371 | 七星电子 | 0.24 | 22.90 | 95.42 |
| 601908 | 京运通 | -0.10 | 9.75 | -97.50 |
| 300306 | 远方光电 | 0.69 | 29.35 | 42.54 |
| 000988 | 华工科技 | -0.03 | 10.35 | -345.00 |
| 平均市盈率（剔除负值） | 68.98 | |||
本次发行价格7.60元/股对应的2013年摊薄后市盈率为21.11倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2013年静态市盈率均值。
4、有效报价投资者和发行价格确定过程
（1）发行价格的确定过程
发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.60元/股。
（2）有效报价对象确定过程
发行人和保荐人（主承销商）根据申报价格从高到低排列，确定有效报价投资者，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量，有效报价投资者数量不少于10家。本次网下发行有效报价网下投资者数量为100家，对应的配售对象为180家，有效申购数量之和为207,080万股，有效申购倍数为129.43倍。
有效报价对象均可且应按发行价格及其有效申购数量参与申购。有效报价对象名单及可申购数量如下表：
| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 可申购数量（万股） |
| 1 | 姜东林 | 姜东林 | 7.61 | 1,600 |
| 2 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 7.61 | 1,600 |
| 3 | 大成基金管理有限公司 | 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | 7.61 | 270 |
| 4 | 大成基金管理有限公司 | 大成沪深300指数证券投资基金 | 7.61 | 270 |
| 5 | 大成基金管理有限公司 | 大成价值增长证券投资基金 | 7.61 | 270 |
| 6 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 7.61 | 1,600 |
| 7 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 7.61 | 1,600 |
| 8 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | 7.61 | 1,600 |
| 9 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 7.61 | 1,600 |
| 10 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 7.61 | 1,600 |
| 11 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安-胜道1号资产管理计划 | 7.61 | 400 |
| 12 | 英大国际信托有限责任公司 | 英大国际信托有限责任公司自营账户 | 7.61 | 600 |
| 13 | 中海基金管理有限公司 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | 7.61 | 500 |
| 14 | 陈顺水 | 陈顺水 | 7.61 | 300 |
| 15 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-万能险 | 7.61 | 600 |
| 16 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 7.61 | 500 |
| 17 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 7.61 | 1,600 |
| 18 | 宁波宁电投资发展有限公司 | 宁波宁电投资发展有限公司 | 7.61 | 390 |
| 19 | 杨文江 | 杨文江 | 7.60 | 660 |
| 20 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 21 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 7.60 | 1,600 |
| 22 | 珠海铧创投资管理有限公司 | 珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户 | 7.60 | 1,300 |
| 23 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 7.60 | 300 |
| 24 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 | 7.60 | 300 |
| 25 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 | 7.60 | 300 |
| 26 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 | 7.60 | 300 |
| 27 | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 28 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 7.60 | 390 |
| 29 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 7.60 | 390 |
| 30 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 31 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 7.60 | 300 |
| 32 | 博时基金管理有限公司 | 博时精选股票证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 33 | 张继东 | 张继东 | 7.60 | 920 |
| 34 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | 7.60 | 1,600 |
| 35 | 华夏基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 7.60 | 1,300 |
| 36 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 7.60 | 1,600 |
| 37 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | 7.60 | 1,600 |
| 38 | 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） | 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） | 7.60 | 550 |
| 39 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-永安1号特定客户资产管理计划 | 7.60 | 270 |
| 40 | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 41 | 广发乾和投资有限公司 | 广发乾和投资有限公司 | 7.60 | 1,310 |
| 42 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 7.60 | 1,600 |
| 43 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 7.60 | 1,600 |
| 44 | 上海淮矿资产管理有限公司 | 上海淮矿资产管理有限公司 | 7.60 | 750 |
| 45 | 易方达基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿混合偏债产品 | 7.60 | 390 |
| 46 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达50指数证券投资基金 | 7.60 | 500 |
| 47 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | 7.60 | 1,600 |
| 48 | 招商基金管理有限公司 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 49 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 50 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 51 | 招商基金管理有限公司 | 朱维弟专户 | 7.60 | 400 |
| 52 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-中信建投稳健收益1号资产管理计划 | 7.60 | 400 |
| 53 | 招商基金管理有限公司 | 中信建投灵活配置3号资产管理计划 | 7.60 | 550 |
| 54 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 7.60 | 1,600 |
| 55 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 7.60 | 1,600 |
| 56 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 7.60 | 1,600 |
| 57 | 金元惠理基金管理有限公司 | 金元惠理-惠理3号资产管理计划 | 7.60 | 270 |
| 58 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 59 | 财富证券有限责任公司 | 星城1号集合资产管理计划 | 7.60 | 1,600 |
| 60 | 李莉 | 李莉 | 7.60 | 520 |
| 61 | 湖南省信托投资有限责任公司 | 湖南省信托有限责任公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 62 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | 7.60 | 1,600 |
| 63 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 | 7.60 | 1,600 |
| 64 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙） | 7.60 | 1,600 |
| 65 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | 7.60 | 1,600 |
| 66 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本混合型证券投资基金 | 7.60 | 540 |
| 67 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划 | 7.60 | 270 |
| 68 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 7.60 | 1,600 |
| 69 | 连明 | 连明 | 7.60 | 270 |
| 70 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 71 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 72 | 嘉实基金管理有限公司 | 丰和价值证券投资基金 | 7.60 | 1,300 |
| 73 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 7.60 | 640 |
| 74 | 嘉实基金管理有限公司 | 浙江省电力公司（部属）企业年金计划 | 7.60 | 400 |
| 75 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金一零六组合 | 7.60 | 1,300 |
| 76 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 7.60 | 520 |
| 77 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | 7.60 | 1,300 |
| 78 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 79 | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 7.60 | 270 |
| 80 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 81 | 嘉实基金管理有限公司 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | 7.60 | 1,000 |
| 82 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 7.60 | 1,000 |
| 83 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 7.60 | 920 |
| 84 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实领先成长股票型证券投资基金 | 7.60 | 400 |
| 85 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 7.60 | 1,600 |
| 86 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 7.60 | 1,600 |
| 87 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 88 | 生命保险资产管理有限公司 | 生命人寿保险股份有限公司-万能E | 7.60 | 1,600 |
| 89 | 建信人寿保险有限公司 | 建信人寿保险有限公司-分红保险产品 | 7.60 | 660 |
| 90 | 生命保险资产管理有限公司 | 国泰人寿保险有限责任公司—传统保险产品 | 7.60 | 1,100 |
| 91 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,000 |
| 92 | 建信人寿保险有限公司 | 建信人寿保险有限公司-传统保险产品 | 7.60 | 1,600 |
| 93 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划 | 7.60 | 500 |
| 94 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安保本混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 95 | 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 96 | 高盛公司 | 高盛公司—QFII投资账户 | 7.60 | 390 |
| 97 | 中国电子财务有限责任公司 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | 7.60 | 1,600 |
| 98 | 国海证券股份有限公司 | 国海证券股份有限公司自营账户 | 7.60 | 800 |
| 99 | 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华卓信5号特定客户资产管理计划 | 7.60 | 840 |
| 100 | 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划 | 7.60 | 270 |
| 101 | 中银基金管理有限公司 | 国寿股份委托中银基金分红险混合型组合 | 7.60 | 1,600 |
| 102 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 103 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 7.60 | 400 |
| 104 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 105 | 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 106 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 107 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 108 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 7.60 | 280 |
| 109 | 斯坦福大学 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 7.60 | 1,000 |
| 110 | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 111 | 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 7.60 | 1,000 |
| 112 | 曾广生 | 曾广生 | 7.60 | 360 |
| 113 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 | 7.60 | 280 |
| 114 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 7.60 | 1,600 |
| 115 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 7.60 | 1,600 |
| 116 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 7.60 | 1,600 |
| 117 | 太平资产管理有限公司 | 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 | 7.60 | 1,600 |
| 118 | 阳光财产保险股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 7.60 | 1,600 |
| 119 | 阳光财产保险股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 7.60 | 1,600 |
| 120 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,500 |
| 121 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 122 | 广发基金管理有限公司 | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 123 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | 7.60 | 1,310 |
| 124 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 7.60 | 1,600 |
| 125 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦财产保险股份有限公司传统产品 | 7.60 | 1,600 |
| 126 | 国机财务有限责任公司 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 127 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 128 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 7.60 | 1,600 |
| 129 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 130 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 7.60 | 1,600 |
| 131 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日） | 7.60 | 270 |
| 132 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 光大阳光集合资产管理计划 | 7.60 | 270 |
| 133 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘同享1号资产管理计划 | 7.60 | 520 |
| 134 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 135 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 136 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 7.60 | 1,600 |
| 137 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 7.60 | 1,600 |
| 138 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 7.60 | 1,600 |
| 139 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 7.60 | 1,600 |
| 140 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 7.60 | 1,600 |
| 141 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 7.60 | 1,600 |
| 142 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 7.60 | 1,600 |
| 143 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 7.60 | 1,200 |
| 144 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 7.60 | 1,600 |
| 145 | 中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 146 | 西藏同信证券股份有限公司 | 西藏同信证券股份有限公司自营投资账户 | 7.60 | 300 |
| 147 | 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 7.60 | 1,600 |
| 148 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,250 |
| 149 | 航天科工财务有限责任公司 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 7.60 | 1,310 |
| 150 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 7.60 | 500 |
| 151 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 152 | 楼菊兰 | 楼菊兰 | 7.60 | 270 |
| 153 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,500 |
| 154 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 155 | 安信国际金融控股有限公司 | 安信国际金融控股有限公司-客户资金(交易所证券) | 7.60 | 1,010 |
| 156 | 中钢投上海有限公司 | 中钢投上海有限公司 | 7.60 | 800 |
| 157 | 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 7.60 | 1,320 |
| 158 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 7.60 | 1,600 |
| 159 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 | 7.60 | 660 |
| 160 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 7.60 | 390 |
| 161 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 7.60 | 1,600 |
| 162 | 常州投资集团有限公司 | 常州投资集团有限公司 | 7.60 | 1,000 |
| 163 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7.60 | 1,600 |
| 164 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 7.60 | 1,600 |
| 165 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 166 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越财富二号（平衡型） | 7.60 | 840 |
| 167 | 卢春声 | 卢春声 | 7.60 | 270 |
| 168 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 7.60 | 1,600 |
| 169 | 德意志银行 | 德意志银行—QFII投资账户 | 7.60 | 1,600 |
| 170 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7.60 | 1,600 |
| 171 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 7.60 | 1,600 |
| 172 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 7.60 | 1,600 |
| 173 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享新利六号集合资产管理计划 | 7.60 | 410 |
| 174 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享新利一号集合资产管理计划 | 7.60 | 310 |
| 175 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 7.60 | 520 |
| 176 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 177 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 7.60 | 1,600 |
| 178 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 7.60 | 1,600 |
| 179 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划 | 7.60 | 270 |
| 180 | 中广核财务有限责任公司 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | 7.60 | 1,600 |
| 合计 | 207,080 |
5、预计募集资金量
按7.60元/股的发行价格和2,000万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为15,200万元。扣除发行费用3,217.5万元后预计募集资金净额为11,982.5万元。发行人扣除发行费用后将全部投资于与发行人的主营业务相关的建设项目。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
二、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通（A 股），每股面值 1.00 元。
2、发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,000万股。其中，网下初始发行数量为1,600万股，为本次发行数量的80% ；网上初始发行数量为400万股，为本次发行数量的20%。
3、发行价格及对应的市盈率
（1）15.83倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
（2）21.11倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
4、网下发行申购缴款时间：2014 年9月25日（T 日）8:30-15:00；有效到账时间需在 15:00 之前。
5、网上发行申购时间：2014 年9月25日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
6、本次发行的重要日期安排如下：
| 日期 | 发行安排 |
| T-7日（周二） 2014年9月16日 | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
| T-5日（周四） 2014年9月18日 | 需提交相关材料的配售对象提交资料截止日（12：00截止接收） |
| T-4日（周五） 2014年9月19日 | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| T-3日（周一） 2014年9月22日 | 初步询价（通过网下发行电子平台，15：00截止报价） |
| T-2日（周二） 2014年9月23日 | 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申报数量 |
| 刊登《网上路演公告》 | |
| T-1日（周三） 2014年9月24日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 |
| 网上路演 | |
| T日（周四） 2014年9月25日 | 网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前） |
| 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） | |
| 网下申购资金验资 | |
| 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 | |
| T+1日（周五） 2014年9月26日 | 网下配售 |
| 网上申购资金验资 | |
| T+2日（周一） 2014年9月29日 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 |
| 网下申购多余款项退还 | |
| 网上发行摇号抽签 | |
| T+3日（周二） 2014年9月30日 | 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 |
| 网上申购资金解冻 |
注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系；
三、网下发行
1、参与对象
经保荐人（主承销商）确认，本次发行有效报价的配售对象为180个，其对应的有效申购量为207,080万股，对应的有效申购倍数为129.43倍。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。
2、投资者参与网下申购的操作步骤
（1）可参与网下申购的网下投资者应于 2014年9月25日（T 日）9:30～15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2014年9月25日（T日，周四）8:30～15:00。参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时满足以下条件：
①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；
②有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。
③有效报价对象应确保资金在 2014年9月25日（T日，周四）当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日15:00之后到账的均为无效申购。
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
| 开户行 | 开 户 名 称 | 银 行 账 号 |
| 中国工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4000023029200403170 |
| 中国建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 44201501100059868686 |
| 中国农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 41000500040018839 |
| 中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 777057923359 |
| 招商银行深纺大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 755914224110802 |
| 交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 443066285018150041840 |
| 中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7441010191900000157 |
| 兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 337010100100219872 |
| 中国光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 38910188000097242 |
| 中国民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1801014040001546 |
| 华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4530200001843300000255 |
| 上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 79170153700000013 |
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| 平安银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0012400011735 |
| 渣打银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 000000501510209064 |
| 上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039290303001057738 |
| 汇丰银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 622296531012 |
| 花旗银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1751696821 |
| 北京银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 00392518000123500002910 |
注：可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。
④参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300400”。
（3）有效报价对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
（4）参与网下申购的投资者，必须在本公告刊登后、且在2014 年9月25 日（T日，周四）11:30之前，向保荐人（主承销商）指定邮箱(ecm@xyzq.com.cn)发送《关于符合深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件（具体格式及操作说明请见附件一）。盖章原件必须于2014年9月26日（T+1日，周五）11:30以前送达兴业证券资本市场部（地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼，邮编200135）。保荐人（主承销商）将拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。
3、网下配售原则
发行人和保荐人（主承销商）根据回拨后（如有）网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后（如有）网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：
（一）投资者分类
（1）A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金；
（2）B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；
（3）C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。
（二）配售原则
主承销商将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例）：
（1）同类投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类，B类的配售比例不低于C类；
（2）A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时，按照其实际申购数量在同类申购中足额配售；
（3）A类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的20%时，按照其申购数量进行比例配售；且A类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的40%，B类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的20%；
具体配售方式：本次网下实际发行数量的40%向A类所有申购量同比例配售；网下实际发行数量的20%向B类所有申购量同比例配售，剩余可配售股份向A类和B类申购量未获配的部分以及C类所有申购量同比例配售。
（4）当依照上述条款（2）或（3）进行配售，而无法满足条款（1）时，将调低B类20%的配售数量，直至满足条款（1）。
当回拨后网下有效申购数量小于或等于网下最终发行数量时，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量足额配售，若有不足部分由保荐人（主承销商）推荐其他投资者认购。
上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不足1股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的B类配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给C类配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类配售对象，直至零股分配完毕。
4、无效申购的确认
（1）参与网下申购的投资者未在 2014 年9月25日（T日，周四）9:30～15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息。
（2）申购资金不足等情况
有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只新股同日发行时，有效报价对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。
5、多余款项退回
根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
2014 年9月26日（T+1日，周五）15:00 前，中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交保荐人（主承销商）。
2014 年9月29日（T+2日，周一）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。
6、其他重要事项
（1）锁定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
（2）验资：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2014年9月25日（T 日，周四）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（3）律师见证：北京大成（上海）律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
（4）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
（5）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
四、网上发行
1、网上申购时间
2014 年9月25日（T日，周四）9:15-11:30、13:00-15:00。
2、网上发行数量和价格
本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在 2014年9月25日（T日，周四）9:15-11:30，13:00-15:00 期间将网上初始发行数量400万股“劲拓股份”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以7.60 元/股的发行价格卖出。
3、参与对象
（1）2014 年9月25日（T日）之前（含当日）根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定,在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者等投资者,且 2014 年9月23日（含 T-2 日）前 20个交易日的日均持有市值 1 万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。
（2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者管理的产品同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
4、申购数量和申购次数的确定
（1）投资者持有1万元以上（含 1万元）深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（4,000股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（2）投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2014 年9月23日（含 T-2日）前 20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2014 年9月25日（T日，周四）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
（3）投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2014 年9月23日（T-2日）日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（4）新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
（4）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：
①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1 万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。
（5）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
5、申购程序
（1）办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业版市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即 2014 年9月23日（含 T-2日）前办妥证券账户开户手续。
（2）持有深圳市场非限售 A股股份市值