⊙记者 柯贝 ○编辑 邱江

  上海莱士今日发布重组预案，拟通过向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股票，购买其持有的同路生物89.77%股权，以进一步提升公司作为国内血液制品龙头企业的行业地位。

  根据预案，同路生物100%股权评估值为53.01亿元，较账面净资产6.86亿元增值率为672.35%，交易价格为53亿元，对应89.77%股权的交易价格为47.58亿元，公司拟全部以发行股份方式支付，拟发行数量为14.36亿股，发行价格为33.13元/股（除权后）。同时，公司拟向不超过10名特定投资者发行2214万股募集配套资金不超过6.6亿元，发行价格不低于29.81元/股（除权后）。

  交易对方承诺，若本次重组于2014年度完成，同路生物2014年度至2016年度净利润分别不低于2.82亿元、3.68亿元和4.8亿元；若于2015年度完成，同路生物2015年度至2017年度净利润分别不低于3.68亿元、4.8亿元和5.93亿元。根据评估报告，同路生物2014年度至2017年度归属于母公司股东的预测净利润（合并）分别为2.82亿元、3.68亿元、4.8亿元和5.93亿元。

  资料显示，同路生物是一家浆站数量排名全国前五的非上市公司，其目前可生产的产品包括人血白蛋白、冻干静注人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等。目前同路生物拥有7个品种、共32个规格的产品的药品生产批准文号，下属14家浆站（含3家筹建）。截至2014年6月30日，同路生物总资产为8.39亿元，净资产为6.56亿元；2013年度营业收入为4.09亿元，净利润为1.79亿元。

  目前同路生物的股权结构为：科瑞金鼎（科瑞天诚担任其普通合伙人）、深圳莱士（莱士中国全资子公司）各持股39.61%；自然人谢燕玲持股10.55%。由于科瑞天诚和莱士中国为公司的控股股东，本次发行股份购买资产构成关联交易。

  公司表示，公司和同路生物均从事血液制品的研发、生产和销售，均属于国内少数可同时生产人血白蛋白、人免疫球蛋白和人凝血因子类三大类产品的血液制品企业之一。本次交易完成后，同路生物将成为公司的控股子公司，公司的产品品种将增加至11种，浆站数量增加至28家（含4家筹建），公司采浆规模和产品种类均将跃居国内血液制品企业首位，公司规模优势进一步凸显，将提升公司作为国内血液制品龙头企业的行业地位。