拟募19.5亿投建大数据项目

  ⊙记者 严翠 ○编辑 吴正懿

  重组历程异常波折的美利纸业，在去年公布定增预案的背景下，居然又推出了一个翻新方案。有意思的是，公司此次实行两方案“并行制”，即若新方案等相关议案未获公司股东大会审议通过，则本方案不生效，2013年原非公开发行方案继续执行。背后到底深藏何意颇值得推敲。

  美利纸业6月27日起停牌。今日出炉的定增预案显示，公司拟以5.14元/股的价格，发行合计37846.30万股，募资总额19.45亿元主要用于增资云创公司并建设数据中心项目。其中，赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅拟以现金认购12亿元，资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目；北京兴诚旺以其对公司69390万元债权及5140万元现金认购，资金用于补充公司流动资金。

  据公告，云创公司今年3月成立，拟建设数据中心项目，目前处于筹建阶段，项目总投资约22.88亿元，建设内容主要包括机房、机柜以及能源中心等配套设施的建设，拟分四期建设。

  本次发行完成后，赛伯乐集团将成为持有公司 5%以上股份的股东，卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特与赛伯乐集团为一致行动人。北京兴诚旺将持有公司20.86%股权，中冶纸业持有公司12.26%股权，中国诚通间接持有公司33.12%股权，比发行前提高6.21%。

  值得注意的是，早在去年6月，美利纸业曾发布定增预案，拟以5.14元/股的价格定增1.45亿股，募资7.45亿元用于偿还债务及补充流动资金。其中，兴诚旺实业以其对公司的债权6.34亿元及现金5140万元认购，所获资金将用于补充公司流动资金。

  两厢对照不难发现，本次新方案新增了赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅等六家战投12亿入股，增加了数据中心项目。

  据资料，美利纸业目前主业为中、高档文化用纸的生产和销售，但近年来盈利能力较差，去年及今年上半年分别亏损2.37亿及1.36亿。公司表示，本次非公开发行募集资金将主要用于数据中心项目建设，该项目建成后公司将形成双主营业务格局。同时随着云创公司数据中心项目的建成投产，数据中心业务将成为公司未来重要的利润增长点。

  有意思的是，公司称，因公司对定增方案进行调整，在本次新方案等相关议案获公司股东大会审议通过的前提下，终止原定增预案。若新非公开发行股票方案等相关议案未获股东大会审议通过，则新方案不生效，2013 年原非公开发行方案继续执行。

  根据证监会网站公布的截至9月18日的再融资审核进度表，美利纸业非公开发行方案目前处于“中止审查”阶段。

  “此次定增方案的调整，对于重组经历比较曲折的美利纸业而言相当讨巧。”一位私募人士告诉记者，这个总额近20亿的定增方案，在公司股票复牌后必将拉动股价，股东大会放行的概率很大，而若不通过，则原方案继续实施，公司也丝毫不会损失。