定向增发收购两资产

  联建光电充实文化传媒业务

  ⊙记者 严翠 ○编辑 吴正懿

  中高端LED全彩显示产品提供商联建光电，敲定了向文化传媒领域延伸的决心。继去年收购分时传媒后，联建光电拟再收购友拓公关，以快速拓展公关业务，充实文化传媒板块，同时将收购易事达巩固LED主业，并顺势推出员工持股计划实现利益捆绑。

  7月16日起停牌的联建光电今日出炉定增预案，拟以现金+发行股份结合的方式，4.6亿购买杨再飞等3 名交易对方合计持有的友拓公关 100%股权，其中拟以现金方式支付1.15亿元，发行股份方式支付3.45亿元；同时拟以约4.9亿购买段武杰等6 名交易对方合计持有的易事达100%股权，其中现金支付1.47亿元，股份支付3.42亿元。上述发行价格均为31元/股，预计发行数量合计为2216.98万股，共计耗资9.5亿元。

  资料显示，友拓公关主营快速消费品、电子与高科技、教育、汽车等行业的企业及政府机构、非政府机构领域公共关系服务，蒙牛乳业、加多宝、国美电器等均为其客户。截至2014年6月30日，友拓公关总资产为1.02亿元，2012年度、2013年度和2014年1-6月，分别实现净利润1178.75万元、2262.99万元和1992.09万元。

  易事达主营LED高清节能全彩显示屏产品的研发、设计、生产和销售，出口额位居国内LED显示应用行业前列。截至2014年6月30日，易事达总资产为2.90亿元，2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现净利润分别为3211.16万元、3579.21万元和2516.80万元。

  评估报告显示，本次交易中，友拓公关100%股权及易事达100%股权评估增值率分别为1029.98%、253.21%。对此，联建光电表示，这主要是基于标的资产具有较高的资产盈利能力、在所处行业的竞争地位等未在账面反映的核心资产价值得出的估值结果。

  交易对手承诺，2014年至2018年期间，友拓公关净利润分别不低于3100万元、3720万元、4464万元、5357万元和6428万元，易事达对应年份净利润分别不低于3800万元、4200万元、4600万元、5000万元和5330万元。

  与之同步，公司拟增发股份配套融资2.8241亿，用于支付本次交易现金对价，其中实际控制人刘虎军、第二大股东何吉伦之兄何吉远、员工持股计划建联1号分别认购1.0075亿、7006万、1.116亿元，发行价格同为31元/股。