九鼎投资和复星创投坐等资本盛宴

  ⊙记者 王雪青 ○编辑 邱江

  在2012年底煌上煌成功融资上市的鼓舞下，绝味、周黑鸭、久久丫等知名鸭脖企业均在风投的推动下启动了IPO计划。据证监会9月25日披露的IPO审核进度表，湖南绝味食品股份有限公司（简称“绝味食品”）已领先一步，其IPO申请正式获得证监会受理。值得注意的是，绝味食品获得了九鼎投资和复星创投两家知名PE/VC的青睐，近年来毛利率不断上升，目前已达到30%。

  根据预披露，绝味食品拟公开发行不超过9000万股新股，不涉老股转让，募集资金用于投向湖南、江西、四川等8省的酱卤食品加工建设项目，以及公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目等，共需募集资金9.49亿元。

  绝味食品主营自主品牌的休闲卤制食品，是国内规模最大、拥有门店数量最多的休闲卤制食品连锁企业之一。“绝味”商标被认定为中国驰名商标。公司2011年、2012年、2013年、2014年1-3月营业收入分别为13.25亿元、19.69亿元、22.70亿元和6.23亿元；净利润分别为3865.50万元、1.52亿元、1.93亿元和7121.63万元。报告期内，公司主营业务毛利率分别为17.13%、25.42%、27.24%、30.90%，呈上升趋势。

  绝味食品采取以“直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。近年来，加盟门店的数量增长颇为迅速，已从2011年末的3592家增至2014年3月末的5658家，公司主营业务收入90%以上来源于加盟模式的产品销售。

  绝味食品成立于2008年12月17日，由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟6名自然人共同出资成立，初始注册资本为3000万元。2011年第一次增资，由聚成投资、汇功投资、成广投资、富博投资4个法人股东，以及唐颖、江伟强、 成洪生等30名自然人股东注资5000万元。其中，聚成投资的股东为戴文军等6名发起人，汇功投资、成广投资、富博投资的股东主要为公司中高层管理人员。复星创投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎等6家PE股东是在2011年3月进入，合计增加公司注册资本2000万元。此后，又分别经过两次股权转让和资本公积转增，最新注册资本为3.6亿元。

  目前，公司实际控制人为戴文军，通过聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资间接持有公司共34.03%股份。目前，公司第一大股东为聚成投资，持股43.68%；第二大股东汇功投资持股12.30%。九鼎投资和复星创投两大PE的持股情况为：复星创投持股2880万股，占发行前的8%；九鼎旗下周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎合计持有3240万股，占比9%。

  据证监会披露，截至9月25日，证监会受理首发企业620家，其中已过会30家，未过会590家。未过会企业中正常待审企业430家，中止审查企业160家。