保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

  重要提示

  1、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓股份”或“发行人”）首次公开发行新股不超过2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]951号文核准。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币7.60元/股，并确定本次发行的股票数量为2,000万股。

  3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初始申购倍数为646倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上发行的发行规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。

  4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）根据2014年9月16日（T-7日，周二）公布的《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中所列示的网下配售原则，对所有有效申购网下投资者进行配售。

  通过公开募集方式设立的证券投资基金及由社保基金投资管理人管理的社会保障基金的最终获配数量为1,025,456股，占本次网下最终发行数量的51.2728%，配售比例为0.19117375%；根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金及符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金的最终获配数量为659,235股，占本次网下最终发行数量的32.9618%，配售比例为0.10694922%；其他投资者最终获配数量为315,309股，占本次网下最终发行数量的15.7655%，配售比例为0.04208609%。

  5、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年9月25日（T日，周四）结束。参与网下申购的有效配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资；本次网下发行过程由北京大成（上海）律师事务所进行了见证。

  6、根据2014年9月24日（T-1日，周四）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购获得配售的投资者送达最终获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

  1. 总体申购情况

  根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为180家，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为177家。3家有效报价配售对象因未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款被认定为无效申购。其中，177家有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,557,316万元，有效申购数量为204,910万股。

  2. 剔除无效申购情况

  根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年修订），参与网下发行的有效报价对象未按时在2014年9月25日（T日，周四）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息的，其新股申购无效。有效报价配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称为“中国结算深圳分公司”）提供实际划拨资金的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。

  经核查确认，3家有效报价配售对象未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款，以上3家有效报价配售对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	网下投资者名称	配售对象账户名称	拟申购数量   （万股）	申购无效原因
1	陈顺水	陈顺水	300	未申购且未缴款
2	连明	连明	270	未申购且未缴款
3	姜东林	姜东林	1,600	未申购且未缴款

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额申购，网上投资者初始申购倍数为646倍，发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为204,910万股，为网下初始发行数量1,600万股的128.07倍，为回拨后网下发行数量200万股的1,024.55倍；回拨后网上申购倍数为143倍。

  三、网下配售结果

  （一）配售原则

  发行人和保荐人（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。按照以下配售原则进行配售：

  1、投资者分类

  （1）A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金；

  （2）B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

  （3）C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。

  2、配售原则

  保荐人（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例）：

  （1）同类投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类，B类的配售比例不低于C类；

  （2）A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时，按照其实际申购数量在同类申购中足额配售；

  （3）A类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的20%时，按照其申购数量进行比例配售；且A类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的40%，B类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的20%；

  具体配售方式：本次网下实际发行数量的40%向A类所有申购量同比例配售；网下实际发行数量的20%向B类所有申购量同比例配售，剩余可配售股份向A类和B类申购量未获配的部分以及C类所有申购量同比例配售。

  （4）当依照上述条款（2）或（3）进行配售，而无法满足条款（1）时，将调低B类20%的配售数量，直至满足条款（1）。

  当回拨后网下有效申购数量小于或等于网下最终发行数量时，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量足额配售，若有不足部分由保荐人（主承销商）推荐其他投资者认购。

  上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不足 1 股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的B类配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给C类配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类配售对象，直至零股分配完毕。

  （二）配售实施情况

  根据《发行公告》刊登后保荐人（主承销商）收到的有效报价网下投资者提交《关于符合深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购投资者资质要求的承诺函》（以下简称“承诺函”）电子版及原件的情况，经核查，确认共11家有效报价网下投资者承诺函电子版或原件未在规定时间收到、或者承诺函不符合要求，故拒绝对以上11家网下投资者管理的14家有效报价配售对象进行网下配售（其中陈顺水、连明和姜东林均未申购且未缴款）。具体名单如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	网下投资者名称	配售对象账户名称	拟申购数量（万股）	承诺函情况说明
1	陈顺水	陈顺水	300	未在规定时间收到承诺函电子版及原件
2	连明	连明	270	未在规定时间收到承诺函电子版及原件
3	姜东林	姜东林	1,600	未在规定时间收到承诺函电子版及原件
4	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	1,600	未在规定时间收到承诺函电子版
5	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,600	未在规定时间收到承诺函电子版及原件
		受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	1,600
6	高盛公司	高盛公司—QFII投资账户	390	未在规定时间收到承诺函电子版及原件
7	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII投资账户	1,000	虽在规定时间收到承诺函电子版但经核查不符合要求；未在规定时间收到承诺函原件

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	1,600	未在规定时间收到承诺函原件
9	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	1,600	未在规定时间收到承诺函原件
		天弘通利混合型证券投资基金	1,600
		天弘同享1号资产管理计划	520
10	德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	1,600	未在规定时间收到承诺函原件
11	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	1,600	未在规定时间收到承诺函原件
	合计		16,880

  根据网下申购及申购资金到账情况、收到承诺函及核查情况，本次网下有166家配售对象获得配售，其网下有效申购总量为190,200万股，有效申购资金总额为1,445,520万元，配售结果如下：

  1、A类投资者（公募社保类）有效申购数量为53,640万股，占本次全部获配投资者网下有效申购量的28.20%，最终获配数量为1,025,456股，占本次网下最终发行数量的51.2728%，配售比例为0.19117375%。

  2、B类投资者（年金保险类）有效申购数量为61,640万股，占本次全部获配投资者网下有效申购量的32.41%，最终获配数量为659,235股，占本次网下最终发行数量的32.9618%，配售比例为0.10694922%。

  3、C类投资者（其他类）有效申购数量为74,920万股，占本次全部获配投资者网下有效申购量的39.39%，最终获配数量为315,309股，占本次网下最终发行数量的15.7655%，配售比例为0.04208609%。

  其中，零股74股根据零股配售规则配售给A类投资者中邮核心优选股票型证券投资基金。

  （三）配售结果符合配售原则

  1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的51.2728%，大于40%的预设比例；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的32.9618%，大于20%的预设比例。

  2、A类投资者最终配售比例为0.19117375%，B类投资者最终配售比例为0.10694922%，C类投资者最终配售比例为0.04208609%。符合A类的配售比例不低于B类的配售比例，B类的配售比例不低于C类的配售比例的配售原则。

  3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》及《发行公告》披露的配售原则。

  四、网下申购获配情况

  本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	网下投资者名称	配售对象账户名称	数量   （万股）	数量   （股）
1	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	1,600	6,734
2	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1,600	6,734
3	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	1,600	6,734
4	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1,600	6,734
5	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	800	3,367
6	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	1,600	6,734
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1,600	6,734
8	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	1,600	6,734
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	1,600	6,734
10	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	270	1,136
11	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	1,600	6,734
12	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	1,600	6,734
13	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1,600	6,734
14	财富证券有限责任公司	星城1号集合资产管理计划	1,600	6,734
15	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	1,600	6,734
16	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	1,320	5,556
17	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	1,600	6,734
18	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	300	1,262
19	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	270	1,136
20	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集合资产管理计划	270	1,136
21	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	280	1,178
22	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	270	1,136
23	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	310	1,304
24	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利六号集合资产管理计划	410	1,725
25	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	1,600	17,112
26	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	520	5,561
27	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	1,600	17,112
28	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	1,600	17,112
29	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,600	17,112
30	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,600	17,112
31	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,600	17,112
32	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,600	17,112
33	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	1,600	17,112
34	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,600	17,112
35	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	840	8,984
36	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,600	17,112
37	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,600	17,112
38	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,600	17,112
39	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	390	4,170
40	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1,600	17,112
41	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	660	7,058
42	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,600	17,112
43	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,600	17,112
44	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	1,600	17,112
45	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	1,600	17,112
46	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,600	17,112
47	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,600	17,112
48	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	1,600	17,112

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,600	17,112
50	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	1,600	17,112
51	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	1,600	17,112
52	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1,600	17,112
53	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1,600	17,112
54	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	1,600	17,112
55	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	1,600	17,112
56	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	500	5,347
57	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能险	600	6,416
58	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,600	17,112
59	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	1,600	17,112
60	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	1,600	6,734
61	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	1,310	5,513
62	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1,600	6,734
63	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1,600	6,734
64	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1,600	6,734
65	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	1,600	6,734
66	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1,600	6,734
67	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	1,600	6,734
68	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	1,600	6,734
69	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	1,600	6,734
70	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	1,600	30,586
71	博时基金管理有限公司	博时精选股票证券投资基金	1,600	30,586
72	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	300	5,734
73	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金	270	5,160
74	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	270	5,160
75	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	270	5,160
76	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	1,600	30,586
77	国联安基金管理有限公司	国联安-胜道1号资产管理计划	400	1,683
78	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	500	9,558
79	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	500	9,558
80	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	1,600	30,586
81	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	390	7,455
82	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	390	7,455
83	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	1,600	30,586
84	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	1,600	30,586
85	华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1,300	13,904
86	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	1,600	6,734
87	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	1,000	19,116
88	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	1,600	30,586
89	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,600	30,586
90	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	1,300	24,851
91	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	1,300	24,851
92	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	1,600	30,586
93	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	920	17,587
94	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	1,300	24,851
95	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1,600	17,112
96	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	640	12,234
97	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势股票型证券投资基金	520	9,940
98	嘉实基金管理有限公司	嘉实领先成长股票型证券投资基金	400	7,646
99	嘉实基金管理有限公司	浙江省电力公司（部属）企业年金计划	400	4,277
100	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	1,000	4,209
101	嘉实基金管理有限公司	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	1,600	30,586
102	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	1,600	30,586
103	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	500	2,104
104	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,000	19,116
105	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	500	9,558
106	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	390	1,641
107	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	1,600	30,586
108	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	1,600	30,586
109	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	1,600	30,586
110	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1,600	17,112
111	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	1,600	30,586
112	招商基金管理有限公司	招商基金-中信建投稳健收益1号资产管理计划	400	1,683
113	招商基金管理有限公司	中信建投灵活配置3号资产管理计划	550	2,315
114	招商基金管理有限公司	朱维弟专户	400	1,683
115	招商基金管理有限公司	招商基金-永安1号特定客户资产管理计划	270	1,136
116	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	1,600	30,586
117	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	1,600	30,586
118	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	1,600	30,586
119	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	400	7,646
120	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,600	30,586
121	中银基金管理有限公司	国寿股份委托中银基金分红险混合型组合	1,600	6,734
122	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	540	10,322
123	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划	270	2,887
124	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	1,600	6,734
125	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1,600	6,734
126	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	300	5,734
127	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	300	5,734
128	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金	300	5,734
129	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	300	5,734
130	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	280	5,351

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

131	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富移动互联股票型证券投资基金	1,600	30,586
132	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心优选股票型证券投资基金	1,600	30,660
133	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	1,500	28,675
134	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,600	30,586
135	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理-惠理3号资产管理计划	270	1,136
136	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	1,250	23,895
137	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	270	1,136
138	平安大华基金管理有限公司	平安大华卓信5号特定客户资产管理计划	840	3,535
139	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	1,500	28,675
140	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	1,600	6,734
141	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司	1,000	4,209
142	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	1,600	6,734
143	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	1,600	6,734
144	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	1,300	5,471
145	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	550	2,315
146	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	1,000	4,209
147	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	1,200	5,050
148	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	600	2,525
149	湖南省信托投资有限责任公司	湖南省信托有限责任公司自营账户	1,600	6,734
150	安信国际金融控股有限公司	安信国际金融控股有限公司-客户资金(交易所证券)	1,010	4,251
151	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,600	17,112
152	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	750	3,156
153	建信人寿保险有限公司	建信人寿保险有限公司-传统保险产品	1,600	17,112
154	建信人寿保险有限公司	建信人寿保险有限公司-分红保险产品	660	7,058
155	广发乾和投资有限公司	广发乾和投资有限公司	1,310	5,513
156	中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司	800	3,367
157	宁波宁电投资发展有限公司	宁波宁电投资发展有限公司	390	1,641
158	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	1,310	5,513
159	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能E	1,600	17,112
160	生命保险资产管理有限公司	国泰人寿保险有限责任公司—传统保险产品	1,100	11,765
161	杨文江	杨文江	660	2,778
162	张继东	张继东	920	3,872
163	李莉	李莉	520	2,188
164	卢春声	卢春声	270	1,136
165	楼菊兰	楼菊兰	270	1,136
166	曾广生	曾广生	360	1,515
	合计		190,200	2,000,000

  注：1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》规定的配售原则处理后的最终配售数量。 2、网下投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。3、零股74股根据零股配售规则配售给A类投资者中邮核心优选股票型证券投资基金（申购数量优先、申购时间优先，其中申购时间按照T日网下发行平台显示数据）。

  五、网下申购多余资金退回

  中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2014年9月25日（T日，周四）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2014年9月29日（T+2日，周一）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

  六、投资价值研究报告的估值结论

  根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为8.5–10.2亿元。初步询价截止日2014年9月22日（T-3日，周一），中证指数有限公司发布的C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为35.73倍。

  七、持股锁定期限

  有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  八、冻结资金利息的处理

  网下投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

  九、发行费用概算

  本次发行中，由发行人承担的发行费用为3,217.5万元：其中承销及保荐费2,330万元，审计、验资及评估费300万元，律师费180万元，发行手续费16万元，用于本次发行的信息披露费361.5万元，材料制作费30万元。

  十、保荐人（主承销商）联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：021-20370806、20370807

  联 系 人：资本市场部

  发行人：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

  保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

  2014年9月29日