(上接21版)

单位：万元

项目	2014年6月30日（合并）	2013年12月31日（合并）
资产总计	3,857,903.09	3,744,804.67
所有者权益合计	1,994,238.59	1,946,735.28
归属于母公司所有者权益合计	1,529,189.97	1,491,681.02
资产负债率（%）	48.31	48.02
流动比率（倍）	1.59	1.49
速动比率（倍）	0.97	0.93
项目	2014年1-6月（合并）	2013年度（合并）
营业收入	634,662.10	1,275,495.85
净利润	54,994.23	181,196.71
归属于母公司所有者的净利润	35,115.94	145,715.33
经营活动产生的现金流量净额	27,305.26	33,964.16
净资产收益率（%）	2.32	10.26

注：净资产收益率＝归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益的平均余额

单位：万元

项目	2014年6月30日（母公司）	2013年12月31日（母公司）
资产总计	2,353,604.84	2,299,638.96
所有者权益合计	1,043,810.24	1,040,274.22
资产负债率（%）	55.65	54.76
流动比率（倍）	0.84	0.78
速动比率（倍）	0.84	0.78
项目	2014年1-6月（母公司）	2013年度（母公司）
营业收入	7,329.95	20,653.58
净利润	5,125.95	104,617.29
经营活动产生的现金流量净额	20,463.28	108,837.78

发行人最近一年一期合并报表口径主要财务指标占担保人最近一年一期合并报表口径主要财务指标的比例如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总计	19.76%	20.88%
所有者权益合计	11.10%	11.09%
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	8.19%	12.67%
净利润	10.01%	12.36%
归属于母公司所有者的净利润	15.79%	15.62%

（三）担保人主要资产及经营情况

凤凰集团主要从事图书、报刊、电子音像出版物的出版、印刷（复制）、发行，是中国规模最大的集团化出版企业。截至2013年12月31日，凤凰集团总资产3,744,804.67万元，净资产1,946,735.28万元，2013年营业总收入1,275,495.85万元，净利润181,196.71万元。

除房地产业务以外，凤凰集团主营业务主要包括出版发行业务、物资供应业务、印刷加工业务和酒店经营业务，其中以出版发行业务为主。2013年度，凤凰集团出版发行业务盈利能力较强，物资供应业务保持微利，而收入占比相对较小的印刷加工业务和酒店经营业务则略微亏损。

1、出版发行业务

凤凰集团出版发行业务主要由下属子公司凤凰传媒经营。凤凰传媒主要业务为图书出版物及音像制品的出版、发行及文化用品销售，在出版领域和发行领域均处于行业领先地位。2010年凤凰集团将包含10家图书出版公司在内的出版群体注入凤凰传媒，实现出版、发行业务的整合。

截至2013年12月31日，凤凰传媒总资产1,449,666.49万元，净资产1,006,160.05万元，2013年营业总收入731,587.11万元，净利润93,964.49万元。

2、物资供应业务

凤凰集团下属江苏凤凰文化贸易集团有限公司是凤凰集团“编印发供”产业链中的重要一环，供应印刷物资，旨在全力打造一个现代化的物流中心，以提高凤凰集团整体运营效率，目前主要销售木浆、纸张等物资。

截至2013年12月31日，江苏凤凰文化贸易集团有限公司总资产183,568.07万元，净资产50,557.28万元，2013年营业总收入316,455.93万元，净利润2,649.62万元。

2011-2013年，凤凰集团物资供应业务收入稳步增长，增幅分别为11.07%和12.74%，但毛利率普遍较低。受国际经济下行的大环境影响，我国经济增速放缓，物资供应业务市场需求不足，业务成本居高不下，市场竞争加剧。江苏凤凰文化贸易集团有限公司传统纸张贸易的产业结构和经营模式正在尝试逐步调整和转变，但目前还是过于依赖传统贸易方式，尽管销售规模在扩大，但盈利空间偏小，相对于销售规模，获利微薄。

3、印刷加工业务

凤凰集团下属全资印刷（复制）企业3家，近年来不断更新印刷设备，提高产品质量，并向彩色包装及数码印刷领域扩张。凤凰集团的印刷加工业务主要由江苏凤凰新华印务有限公司、江苏凤凰印务有限公司和江苏凤凰数码印务有限公司三家下属子公司负责。

截至2013年12月31日，江苏凤凰新华印务有限公司总资产41,625.72万元，净资产14,403.03万元，2013年营业总收入12,650.66万元，净利润-36.98万元。

截至2013年12月31日，江苏凤凰印务有限公司总资产26,847.76万元，净资产22,768.85万元，2013年营业总收入9,310.08万元，净利润-503.60万元。

截至2013年12月31日，江苏凤凰数码印务有限公司总资产4,074.84万元，净资产3,297.80万元，2013年营业总收入1,277.95万元，净利润-323.43万元。

凤凰集团印刷加工业务微亏，主要是因为：（1）传统印刷业务市场竞争激烈，而凤凰集团下属该领域的三家子公司缺乏对行业大客户的市场拓展；（2）原材料成本和人力成本增长；（3）工业企业机器设备计提折旧较大。

4、酒店经营业务

凤凰集团的酒店经营业务主要由江苏凤凰台饭店有限公司、北京苏源大厦有限责任公司、江苏凤凰京华大酒店三家下属子公司经营。

截至2013年12月31日，江苏凤凰台饭店有限公司总资产26,649.43万元，净资产24,408.83万元，2013年营业总收入6,578.27万元，净利润-89.69万元。

截至2013年12月31日，北京苏源大厦有限责任公司总资产15,885.11万元，净资产-17,681.54万元，2013年营业总收入4,679.14万元，净利润-635.43万元。

截至2013年12月31日，江苏凤凰京华大酒店总资产6,519.97万元，净资产-1,410.91万元，2013年营业总收入1,200.36万元，净利润-906.34万元。

凤凰集团酒店经营业务微亏，主要是因为：（1）受中央等有关部门要求严查公款吃喝的“国八条”等相关政策的影响，酒店业损失较大，行业收入总量下降；（2）由于折旧摊销金额较大、地区竞争激烈、人力成本上升等原因，酒店经营业务成本不断增加。

5、房地产业务

凤凰集团房地产业务主要由下属子公司凤凰股份即发行人经营。

6、其他业务

（1）影视传媒

2010年，凤凰集团成立了凤凰传奇影业有限公司，开始向影视传媒业进军，并相继筹拍了《裸婚时代》、《新萍踪侠影》、《新白发魔女传》、《胜利者》、《一个鬼子都不留》等多部精品佳作，树立了专业制作的良好口碑。部分电视剧不仅在台湾开播，也在海外火热发行，远销亚、欧、美等众多国家和地区。

截至2013年12月31日，凤凰传奇影业有限公司总资产31,814.97万元，净资产9,831.48万元，2013年营业总收入12,084.35万元，净利润2,487.91万元。

（2）光盘复制

凤凰集团控股子公司江苏新广联科技股份有限公司主要从事只读类光盘复制与销售和LED绿色照明。

截至2013年12月31日，江苏新广联科技股份有限公司总资产64,349.07万元，净资产53,125.99万元，2013年营业总收入42,980.21万元，净利润2,078.55万元。

（四）担保人资信状况

担保人资信状况良好，与国内主要商业银行建立了长期、稳固、良好的合作关系，截至2014年6月30日，担保人取得银行综合授信额度共计145.70亿元人民币，其中已使用人民币19.2383亿元，尚未使用授信额度人民币126.4617亿元。具体明细如下：

银行	币种	集团综合授信额度（万元）	已用额度（万元）
工商银行	人民币	350,000.00	24,383.00
中国银行	人民币	70,000.00	36,000.00
交通银行	人民币	70,000.00	0.00
北京银行	人民币	310,000.00	6,000.00
招商银行	人民币	90,000.00	20,000.00
浦发银行	人民币	30,000.00	0.00
中信银行	人民币	70,000.00	0.00
民生银行	人民币	110,000.00	0.00
江苏银行	人民币	24,000.00	24,000.00
建设银行	人民币	83,000.00	82,000.00
南京银行	人民币	150,000.00	0.00
兴业银行	人民币	100,000.00	0.00
合计	-	1,457,000.00	192,383.00

凤凰集团总部位于南京，连续五届入选光明日报社和经济日报社联合发布的“全国文化企业30强”；在国家统计局公布的2009年度中国最大1000家企业中，集团列398名，居全国同行业首位；在世界品牌实验室发布的2011年中国500最具价值品牌中，集团居242位；2012年被评为全国文化体制改革先进单位；在最新公布的2013全球出版业50强中名列第23位。

凤凰集团是江苏银行并列第一大股东，并控股凤凰传媒和凤凰股份两家上市公司。其中，凤凰传媒是文化传媒板块市值最大公司，是唯一一家同时入选上证180指数和沪深300指数样本股的文化传媒公司。凤凰集团旗下6家出版单位为国家一级出版社。凤凰集团的大众出版已跻身国内出版业第一阵营；教育出版在全国举足轻重，成为中小学教材的第二大出版商；数字出版已进入收获期。综合出版能力以及出版能力的成长性被评为全国第一。国家级出版大奖获奖总数位居全国前列。凤凰集团与海外30多个国家和地区的著名出版机构保持合作，分支机构已在英国、美国、智利、加拿大和澳大利亚落地。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司对凤凰集团的评级为AAA，凤凰集团提供担保可使本期债券本息的安全性较强，信用质量较高。

（五）担保人累计对外担保情况

截至2014年6月30日，凤凰集团不存在对合并范围外第三方担保的情况；对合并范围内子公司的累计担保余额为人民币38.94亿元，占凤凰集团2014年6月30日合并报表所有者权益的比例为19.53%。若考虑为本次债券的担保，凤凰集团担保余额增加不超过7.5亿元，累计担保余额不超过46.44亿元，占凤凰集团2014年6月30日合并报表所有者权益的比例为23.29%。

序号	被担保人	担保金额（亿元）	持股比例（%）
1	江苏省出版印刷物资公司	18.50	100.00
2	凤凰传奇影业有限公司	1.10	51.00
3	江苏凤凰置业投资股份有限公司	19.34	61.51

（六）担保人偿债能力分析

凤凰集团作为具有代为清偿债务能力的法人，具备作为担保人的主体资格，其为本次债券发行提供担保符合法律法规。按合并报表口径，担保人近三年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	3,857,903.09	3,744,804.67	3,179,233.44	2,778,627.74
所有者权益合计	1,994,238.59	1,946,735.28	1,771,501.54	1,494,433.86
资产负债率（%）	48.31	48.02	44.28	46.22
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	634,662.10	1,275,495.85	1,186,478.58	1,057,667.59
净利润	54,994.23	181,196.71	186,557.42	97,632.23
归属于母公司所有者的净利润	35,115.94	145,715.33	156,498.57	66,784.76
经营活动产生的现金流量净额	27,305.26	33,964.16	91,662.16	120,796.62
净资产收益率（%）	2.32	10.26	12.73	6.97

1、 凤凰集团的偿债能力分析

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率（倍）	1.59	1.49	1.85	2.37
速动比率（倍）	0.97	0.93	1.23	1.59
资产负债率（%）	48.31	48.02	44.28	46.22

2011年度至2013年度，凤凰集团流动比率分别为2.37倍和1.85倍和1.49倍，速动比率分别为1.59倍、1.27倍和0.93倍。截至2014年6月30日，公司负债总额为1,863,664.50万元，资产负债率为48.31%，负债规模及资产负债率处于合理水平。

2、凤凰集团的盈利能力分析

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	634,662.10	1,275,495.85	1,186,478.58	1,057,667.59
利润总额	59,428.76	192,211.25	198,326.62	106,428.06
净利润	54,994.23	181,196.71	186,557.42	97,632.23
归属于母公司股东的净利润	35,115.94	145,715.33	156,498.57	66,784.76

2011年度至2013年度，凤凰集团的营业收入、利润总额和净利润保持在较高水平，显示了较强的盈利能力。

综上所述，凤凰集团资产规模大，且持续增长；营业收入、净利润维持在较高的水平，能够为本期债券按时还本付息提供有效的保障。同时，凤凰集团拥有尚未使用的授信额度126.46亿元，融资能力很强，实际担保能力很强。

二、担保函的主要内容

担保人为本期债券出具了担保函。担保人在该担保函中约定，对本期债券存续期间的本金及利息的兑付提供不可撤销的连带责任保证担保。如发行人未能根据募集说明书承诺的时间和数额按期兑付本期债券的本金和/或利息，担保人将按约定承担担保责任，将兑付资金划入债券登记机构的指定账户，代发行人向债券持有人偿付本期债券的到期本金和/或利息、违约金或损失赔偿金及实现债权的费用。

（一）所担保的主债权为发行人经中国证监会批准，于2014年发行的总额（即票面总额）不超过8亿元（最终发行总额以中国证监会核准的额度为准）人民币的债券。债券实际数额以前述金额内发行人经中国证监会核准发行范围内实际发行的公司债券总额为准；债券的品种以本次公司债券发行的募集说明书规定的实际发行的公司债券品种为准。

（二）担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（三）担保范围包括本次公司债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

（四）担保人承担保证责任的期间为本次公司债券存续期及债券到期之日起2年，债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，或债券持有人在保证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向担保人追偿的，担保人免除保证责任。

（五）担保人就公司债券的还本付息为发行人提供不可撤销的连带责任保证，即发行人如未能根据本次公司债券发行的募集说明书承诺的时间和数额偿付债券的本金、利息，担保人将在收到债券持有人或受托管理人的书面索赔通知后14个工作日内，在本担保函第三条规定的担保范围内，将兑付资金划入债券登记机构的指定账户，代发行人向债券持有人偿付债券的到期本金和/或利息、违约金或损失赔偿金及实现债权的费用。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人有权代表债券持有人要求担保人履行保证责任。

前述书面索赔通知须符合以下条件：

1、以书面形式提出；

2、附有债券持有人持有到期债权的凭证；

3、列明（1）到期债权种类、金额、到期日或计息期间；（2）违约金、损害赔偿金（如有）金额及计算说明；及（3）实现债权费用（如有）的支付凭证；

4、载明发行人尚未以直接或间接方式向债券持有人清偿到期债务；

5、明确要求担保人承担保证责任；

6、在担保期间内送达担保人。

如本期债券到期后，债券持有人对担保人负有同种类的到期债务的，可依法将该债务与其在担保函项下对担保人的债权相抵销。

发行人偿还本期债券的本息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用后，担保人的保证责任相应同等减少。

担保人在保证范围内代为清偿本期债券的本息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用后，在代偿额度范围内的保证责任随即解除。

（六）本次发行的公司债券如因转让、赠与、遗赠、出质、法院强制执行或其他任何合法方式导致债券持有人变更的，不影响担保人根据本担保函承担的担保责任，也无须征得担保人的同意。

（七）在担保函项下的债券到期之前，担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，发行人应在一定期限内提供新的担保但发行人却拒不提供的，债券持有人及或受托管理人有权要求发行人、担保人提前兑付债券本息。

（八）经本期债券有关主管部门和债券持有人会议批准，本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更，不需另行经过担保人同意，担保人继续承担本担保函项下的保证责任。

（九）中国证监会及债券持有人、债券受托管理人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。

担保人的资信状况出现可能对本期债券还本付息产生重大不利影响时，担保人应及时就此事宜通知本期债券的受托管理人。

（十）本担保函自签署后，于中国证监会核准本次债券发行之日起生效，在本担保函第四条的保证期间内不得变更或撤销。

担保人的继承人（包括但不限于因改组合并而承继）将受本担保函的约束，并继续承担本担保函规定的义务。

（十一）有关本担保的争议未能通过协商解决，争议各方应向担保人住所地有管辖权的人民法院提出诉讼。本担保函适用中华人民共和国法律。

（十二）担保人同意发行人将担保函随同其他申报文件一同上报中国证监会及有关审批机关，并随同其他文件一同提供给认购或持有本期债券的债券持有人查阅。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的职权包括：当变更本期债券的担保人或者担保方式，或保证人或者担保物发生重大变化时，对行使本期债券持有人依法享有权利的方案作出决议

债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况，当出现可能影响本期债券持有人重大权益的事项时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。债券受托管理人将严格执行债券持有人会议决议，代表本期债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实，以书面通知或者公告的方式提醒全体本期债券持有人遵守债券持有人会议决议。

此外，在本次债券存续期内，债券受托管理人将出具债券受托管理事务报告，以及时向债券持有人披露相关信息。

详细内容请见募集说明书第六节“债券持有人会议”以及第七节“债券受托管理人”的相关部分。

第九节发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

江苏凤凰地产有限公司（以下简称“江苏凤凰地产”）于2012年3月29日收到了南京市规划局下发的《行政处罚决定书》（宁规处字(2012)第01011号），《行政处罚决定书》认定江苏凤凰地产在南京市玄武区曹后村所建设施工的凤凰山庄工程20幢，其中06-10幢建筑未按许可证的要求建设，与许可要求相比，06栋误差0.61m；08栋误差0.34m；09栋误差0.35m；10栋误差0.9m，亦不符合《南京市规划条例实施细则》的要求，该项目未按建设工程规划许可证的规定建设，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条，属严重违法建设行为，决定对违法建设行为罚款74.44万元，违法建设的凤凰山庄06-10四幢住宅楼，对现状予以认可，按程序办理规划验线手续。

经核查，江苏凤凰地产于2010年12月与江苏东敖签订了《建筑工程施工合同》，由江苏东敖作为发行人凤凰山庄项目的总承包方。收到《行政处罚决定书》后，江苏东敖承认施工放线失误，06-10四幢楼的违法建设行为的责任在于江苏东敖，并承担了全部罚款金额。

2014年6月27日，南京市规划局出具了“宁规函字[2014]299号”《关于“宁规处字[2012]第01011号”行政处罚决定有关情况的复函》，认定江苏凤凰地产在该项目操作中不存在重大违法行为。

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

第十节募集资金的运用

一、公司债券募集资金数额

根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第五届董事会第五十五次会议、第六届董事会第一次会议审议通过，并经2013年第一次临时股东大会批准和授权，公司拟向中国证监会申请发行不超过7.5亿元（含7.5亿元）的公司债券。本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将剩余募集资金全部用于补充公司的营运资金，主要用于支付日常经营中的工程结算款。

二、本次募集资金运用计划

房地产行业属于资金密集型行业，公司的项目开发及日常经营对资金需求较高，需要持有必要的现金储备用于主营业务的发展。随着公司房地产开发数量及土地储备规模的不断增加，公司对营运资金的需求越来越大，公司本次发行债券并拟用募集资金补充营运资金，主要用于支付日常经营中的工程结算款，有利于公司更快的扩大产销规模，降低经营风险。

目前，公司的货币资金主要用于满足公司重大开发投资项目的资本性开支和维持日常营运所需的资金需求。近年来，随着公司加大对开发项目和土地储备的投入，公司货币资金余额下降。2011年末、2012年末、2013年末和2014年半年度末，公司货币资金余额分别为148,791.97万元、121,837.51万元、130,397.00万元和86,269.68万元，占流动资产的比例分别为25.32%、20.41%、18.75%和12.75%。

随着公司对日常经营货币资金的需求增加，自2011年以来营运资金较为稳定。2011年末、2012年末、2013年末和2014年半年度末，公司营运资金余额分别为206,536.61万元、169,908.28万元、283,115.65万元和266,319.01万元。2011年、2012年、2013年和2014年半年度平均营运资金金额分别是195,374.13万元、188,222.44万元、226,511.97万元和274,717.33万元。

本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将剩余募集资金全部用于补充公司的营运资金。补充营运资金有利于提高公司的抗风险能力。截至2014年6月30日，公司的短期负债包括短期借款29,400.00万元、应付票据74.02万元，应付账款38,639.44万元、预收款项66,065.64万元、应付职工薪酬28.56万元、应交税费-1,910.58万元、其他应付款235,747.18万元，一年内到期的非流动负债42,000.00万元。公司短期内对营运资金的需求较大，募集资金拟主要用于应对日常经营中工程结算款的支付。

综合考虑公司房地产开发规模的扩大及未来业务快速发展的需要，公司对日常经营流动资金的需求将进一步提升。因此，在考虑资金需求量、融资渠道及成本等各方面因素的情况下，本期债券所募资金拟全部用于补充公司的营运资金，以有效支持公司业务发展和满足日常营运资金需求。

第十一节其他重要事项

一、发行人的担保情况

截至本上市公告书签署日，本公司不存在对合并范围内子公司的担保和对合并范围外其他企业的担保情况。合并范围内子公司之间的担保情况如下：

序号	担保人	被担保人	担保金额
1	江苏凤凰置业有限公司	南通凤凰置业有限公司	2.4亿元
2	南京龙凤投资置业有限公司	江苏凤凰置业有限公司	3亿元
3	南京龙凤投资置业有限公司	江苏凤凰置业有限公司	4亿元

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

截至本上市公告书签署日期，本公司不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规需予披露的尚未了结的或可预见的、如作出不利判决或裁决将可能实质性影响发行人财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景的重大诉讼或仲裁事项。

三、发行人抵押资产情况

截至本上市公告书签署日期，本公司详细资产抵押明细如下：

抵押权人	抵押人	融资主体	贷款金额 （万元）	到期日	抵押财产名称	权利价值 （万元）
新华信托股份有限公司	南京龙凤投资置业有限公司	江苏凤凰置业有限公司	30,000	2015/10/31	南京市白下区铁管巷C地块（国有土地使用证号：宁建国用（2006）第01159号）	未评估
紫金信托有限责任公司	南京龙凤投资置业有限公司	江苏凤凰置业有限公司	40,000	2015/12/13	南京市白下区铁管巷A地块（国有土地使用证号：宁白国用（2012）第04572号）	87,003
重庆国际信托有限公司	苏州凤凰置业有限公司	苏州凤凰置业有限公司	50,000	2016/1/29	苏州工业园区地块，苏雅路南、星桂街西（国有土地使用证号：苏工园国用（2008）第01118号）	247,830.31
江苏银行股份有限公司盐城分行登瀛支行	盐城凤凰地产有限公司	盐城凤凰地产有限公司	20,000	2016/8/27（借款合同到期日为2016年8月27日，土地抵押到期日为2016年1月15日。）	盐城市世纪大道南、解放南路西地块（国有土地使用证号：城南国用（2012）第603079号）	30,142.06

四、发行人质押资产情况

截至本上市公告书签署日期，本公司不存在质押资产情况。

第十二节有关当事人

（一）发行人：江苏凤凰置业投资股份有限公司

住所：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼

办公地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼

法定代表人：陈海燕

联系人：高磊

联系电话：025-83566255

传真：025-83566299

（二）保荐机构（主承销商）、债券受托管理人：申银万国证券股份有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市常熟路239号

法定代表人：储晓明

项目主办人：杜娟、徐笑吟

项目协办人：奚飞

项目组成员：徐飞、边晓磊、孙洁

联系电话：021-33389888

传真：021-33389955

（三）发行人律师：江苏泰和律师事务所

住所：南京市中山东路147号大行宫大厦15楼

法定代表人：马群

经办律师：李远扬、印凤梅

联系电话：025-84503333

传真：025-84505533

（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

负责人：朱建弟

经办注册会计师：诸旭敏、葛晨煜、戈晓梅

联系电话：025-85653832

传真：025-83309819

（五）担保人：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

住所：江苏省南京市中央路165号

法定代表人：陈海燕

联系人：高磊

联系电话：025-83566255

传真：025-83566299

（六）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市汉口路398号华盛大厦14楼

法定代表人：朱荣恩

评级人员：蒋卫、李兰希

联系电话：021-63224093

传真：021-63500872

（七）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦

总经理：黄红元

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

（八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

总经理：高斌

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

第十三节备查文件

除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

（一）江苏凤凰置业投资股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书及其摘要；

（二）发行人最近三年及一期的财务报告及审计报告；

（三）保荐机构出具的发行保荐书；

（四）法律意见书；

（五）资信评级报告；

（六）债券受托管理协议；

（七）债券持有人会议规则；

（八）中国证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐人/主承销商处查阅本上市公告书全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅募集说明书及摘要。

发行人：江苏凤凰置业投资股份有限公司

保荐人、主承销商：申银万国证券股份有限公司

2014年9月29日