证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-037

  江苏汇鸿股份有限公司

  关于转让江苏银行股份有限公司部分股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易事项：江苏汇鸿股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟将持有的部分江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）股权600万股通过公开挂牌方式转让，每股转让价格拟定为5.00元。

  ● 本次交易不涉及关联交易。

  ● 本次交易对公司财务状况和经营成果有积极影响，符合公司和股东的利益。

  2014年9月29日，公司第七届五次董事会审议通过了《关于转让江苏银行股份有限公司部分股权的议案》（同意 9票，反对0票，弃权0票），具体事项公告如下：

  一、 交易概述

  为盘活公司存量资产，增加经营资金供给，调整公司资产结构，获取合理的投资收益，公司拟转让江苏银行部分股权。2014年9月29日，公司七届五次董事会会议审议通过了《关于转让江苏银行股份有限公司部分股权的议案》，同意将持有的部分江苏银行股权600万股通过公开挂牌方式转让，并以评估机构出具的估值报告为参考依据，每股转让价格拟定为5.00元。

  二、 交易当事人

  公司拟通过公开挂牌方式转让江苏银行部分股权，交易对方尚无法确定。

  三、交易标的的基本情况

  （一）标的公司简介

  公司名称：江苏银行股份有限公司

  企业性质：股份有限公司

  注册地址：南京市洪武北路55 号

  法定代表人：夏平

  注册资本：1,039,000万元人民币

  成立日期：2007 年1 月22 日

  主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务与担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经中国银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

  截至2013年12月31日，江苏银行经审计的资产总额76,323,369万元，负债总额71,548,769万元，实现净利润817,946.6万元；资本充足率、流动性比例、杠杆率、不良贷款率等其他监管指标均符合监管要求。

  （二）交易标的情况

  2007年，公司出资12,000万元，认购了江苏银行10,000万股股份，每股价格1.2 元，占江苏银行成立时总股本的1.27%，占目前江苏银行总股本的0.96%。本次拟公开挂牌转让600万股，转让价格不低于5.00元/股，转让总价不低于3000万元。

  标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

  四、交易标的评估情况

  江苏富华资产评估有限公司以2013年12月31日为评估基准日采用市场法对公司拟转让的600万股江苏银行股份进行了评估，并出具了《江苏汇鸿股份有限公司拟转让持有江苏银行股份有限公司600万股股权资产评估报告书》（简称“《评估报告》”）苏富评报字（2014）第56号，江苏银行600万股股份的评估价值为2,837.90万元。

  五、本次交易对公司的影响

  为盘活公司存量资产，增加经营资金供给，调整公司资产结构，获取合理的投资收益，公司拟转让江苏银行部分股权。经初步测算此次转让将产生约1710万元的利润。本次股权转让将对公司财务状况和经营成果有积极影响，符合公司和股东的利益。

  六、其他说明

  由于公司通过公开挂牌方式对外转让，因此最终的交易方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  江苏汇鸿股份有限公司董事会

  2014年9月30日

  证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-038

  江苏汇鸿股份有限公司

  重大资产重组延期复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年6月4日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）为解决与公司存在的同业竞争问题，拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年6月4日至2014年7月4日、2014年7月4日至2014年8月4日及2014年8月4日至2014年9月3日起连续停牌，并于2014年9月3日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2014年9月3日起继续停牌不超过30日。

  目前，汇鸿集团、本公司及相关各方正积极开展审计、评估等重大资产重组的各项工作。本次重大资产重组的基本内容是本公司通过发行股份方式购买汇鸿集团等主体的相关资产，目前重组方案已报送江苏省人民政府国有资产监督管理委员会审批。由于本次重大资产重组方案较为复杂，重组事项涉及的资产数量较多，范围较广，财务审计、评估以及尽职调查等工作量较大，且有关事宜需经行政机关审批。基于以上情况，公司股票不能按原定时间复牌，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自2014年10月8日起继续停牌，停牌时间不超过30日。

  停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏汇鸿股份有限公司董事会

  2014年9月30日