股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014-046

  兖州煤业股份有限公司

  关于非公开定向债务融资工具获得注册的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年5月14日召开的兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东周年大会审议批准了公司或控股子公司在境内外开展融资额度不超过等值人民币300亿元的融资业务事项。（有关详情请参见日期为2014年3月27日的《兖州煤业股份有限公司2013年度股东周年大会通知》和2014年5月14日的《兖州煤业股份有限公司2013年度股东周年大会会议决议公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》）。

  根据中国银行间市场交易商协会近日下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN458号），公司获准注册总额度人民币20亿元的非公开定向债务融资工具，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。

  公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2014年09月29日

  股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014-047

  兖州煤业股份有限公司

  关于回购前提下的股权融资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”或“公司”） 于2014年5月14日召开的2013年度股东周年大会，审议批准了公司或控股子公司在境内外开展融资额度不超过等值人民币300亿元的融资业务，其中融资方式包括回购前提下股权融资。

  为优化公司债务结构，降低资产负债率，2014年9月29日，公司与工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞信投资”）签署了《兖州煤业股权投资专项资产管理计划合同》（“合同”）以筹集人民币14亿元资金（“该项筹资”）。

  该项筹资将以兖州煤业所持兖煤菏泽能化有限公司（以下简称“菏泽能化”，兖州煤业于本公告日持有菏泽能化98.33%的股权）46.67%股权（“该等股权”）为标的，通过工银瑞信设立“兖州煤业股权投资专项资产管理计划”（以下简称“专项资产管理计划”）实施。根据合同安排，兖州煤业将所持该等股权，转让给工银瑞信投资作为专项资产管理计划的标的资产。同时，工银瑞信投资将受让后所持的该等股权委托兖州煤业管理。根据合同安排，工银瑞信投资并不参与菏泽能化日常生产经营活动，对受让的该等股权不享有投票、分红、增值及衍生的相关财产权利，对菏泽能化不具有选举权和被选举权，不向菏泽能化委派董事或其它人员，菏泽能化原有的董事会及经营管理机构不因本次融资事项而进行调整，菏泽能化分配股利仍按原股东和原股权比例分配。

  双方约定兖州煤业将自专项资产管理计划成立之日起5年内受让专项资产管理计划全部份额，其中第1年内受让不低于2亿元的份额，第2-5年内受让不低于3亿元或剩余全部份额。兖州煤业将于每季度，以专项资产管理计划剩余份额、当期核算天数、相应期限的中国人民银行基准贷款利率上浮10%后的利率等因素，向工银瑞信投资支付相应利息。该项筹资到期全部清偿后，该等股权将重新转回兖州煤业名下。

  本专项资产管理计划由公司控股股东兖矿集团有限公司提供担保。

  特此公告

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2014年9月29日