（上接29版）

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从上述统计表可以看出，《千军》主要游戏玩家分部在浙江、广东、江苏、山东等经济发达的省份。2）公司运营的页游代表：《龙纹战域》

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《龙纹战域》是游久时代与深圳墨麟集团合作运营的一款ARPG类页游产品。游戏以人物成长、地图探索为主要玩法，玩家将扮演一名大陆游侠，探索迷宫、击败恶魔、技能修炼、强化武器来挑战邪恶的力量，让玩家们能体会到团队协作和惩恶扬善的精神。

《龙纹战域》截至报告期末业务数据及玩家信息如下：

①《龙纹战域》2013年4月从上线至2014年5月末，总玩家数量、付费玩家数量、活跃用户数、充值金额、消费金额、ARPU 值及充值消费比信息分月列示如下：

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②《龙纹战域》付费玩家年龄分布情况统计

《龙纹战域》2013年4月上线至2014年5月末付费玩家年龄分布情况如下：

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从上表可以看出，《龙纹战域》用户以21岁至40岁的游戏玩家为主，该等用户群体合计占总用户的比例为88.84%，其中21岁至30岁的游戏玩家占比为41.98%，31岁至40岁的游戏玩家平均占比为46.86%。

③《龙纹战域》付费玩家地域分布情况统计

《龙纹战域》2013年4月上线至2013年末付费玩家地域分布情况如下：

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《龙纹战域》2014年1-5月付费玩家地域分布情况如下：

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从上述统计数据可以看出，《龙纹战域》的主要游戏玩家分部在浙江、广东、江苏、山东等经济发达省份。

3）公司运营的首款次世代3D端游：《狐仙》

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《狐仙》是游久时代运营的首款次世代3D端游，游戏具备国际水准的3D游戏引擎，结合300多项国际领先的技术创新，打造《狐仙》三大特色功能：IMAX级3D电影画面的视觉盛宴；轻功飞行功能可全地图自由式飞行；千人战场里群雄逐鹿；《狐仙》打破了传统网游玩法局限，开创性的提出“N+365”游戏理念，实现了高度自由化的游戏世界，彻底打破传统网游的“刷怪”、“任务”、“活动”的固定模式，成为集悬疑、神秘、惊异于一身的超级魔幻网游世界。《狐仙》是3D游戏微端化的代表，该游戏的成功运营解决了微端技术与3D画面表现力之间的冲突，使微端技术的应用范畴进一步扩大，被游戏圈赞誉为2013年最具特色的一款国产端游。

《狐仙》截至报告期末业务数据及玩家信息如下：

①《狐仙》从上线至2014年5月末，总玩家数量、付费玩家数量、活跃用户数、充值金额、消费金额、ARPU 值及充值消费比信息分月列示如下：

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②《狐仙》付费玩家年龄分布情况统计

《狐仙》上线至2014年5月末付费玩家年龄分布情况如下：

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从上表可以看出，《狐仙》用户以21岁至40岁的游戏玩家为主，该等用户群体合计占总用户的比例为89.12%，其中21岁至30岁的游戏玩家占比为56.29%，31岁至40岁的游戏玩家平均占比为32.83%。

③《狐仙》付费玩家地域分布情况统计

《狐仙》上线至2013年末付费玩家地域分布情况如下：

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《狐仙》2014年1-5月付费玩家地域分布情况如下：

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从上述统计数据可以看出，《狐仙》的主要游戏玩家分部在广东、江苏、浙江、山东等经济发达省份。

（3）游久时代报告期内收入排名第一的移动游戏介绍

自研发行的手游：《刀塔女神》

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《刀塔女神》是一款集卡牌收集、角色养成、玩家环境冒险、玩家对战、技能组合、装备合成的女体DOTA手机游戏。游戏寄托于dota世界观的背景，画面以激萌日漫美术风格为主，结合美轮美奂的女体英雄模型表现，给予玩家方便直观但不失策略和美感的游戏体验。游戏中110位女神争奇斗艳，每位女神拥有独一无二的技能大招，量身定制的全新回合制战斗模式，完美还原跌宕起伏的DOTA团战。

《刀塔女神》截至报告期末业务数据及玩家信息如下：

①《刀塔女神》从上线至2014年5月末，总玩家数量、付费玩家数量、活跃用户数、充值金额、消费金额、ARPU 值及充值消费比信息分月列示如下：

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②《刀塔女神》付费玩家年龄分布情况统计

《刀塔女神》2013年8月上线至2014年5月末付费玩家年龄分布情况如下：

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从上表可以看出，《刀塔女神》用户以21岁至40岁的游戏玩家为主，该等用户群体合计占总用户的比例为84.00%，其中21岁至30岁的游戏玩家占比为49.50%，31岁至40岁的游戏玩家平均占比为34.50%。

③《刀塔女神》付费玩家地域分布情况统计

《刀塔女神》2013年8月上线至2013年末付费玩家地域分布情况如下：

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《刀塔女神》2014年1-5月付费玩家地域分布情况如下：

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从上表可以看出，《刀塔女神》的主要游戏玩家分部在北京、上海、广东、江苏等经济发达地区。

4、游久时代于2014年上线的主要新产品介绍

（1）《酷酷爱魔兽》

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《酷酷爱魔兽》是游久时代自研的一款角色扮演和即时战略结合的3DARPG手机游戏。玩家在游戏中可以学到超过数百的技能，多种类型的角色养成。玩家除了可以招募女神一起战斗外，还可以装备神器来进一步提升团队战斗力，每个队伍可装备6件神器，可以随意搭配。玩家在游戏中需要参加几十个战斗，在各种风景秀丽的场景中打败敌人，是一款情节轻松紧凑的冒险角色扮演游戏。

该游戏2014年4月下旬iOS越狱渠道上线。

（2）《终极忍战》（现更名为《火影小时代》）

《终极忍战》是游久时代独家代理的手游产品。《终极忍战》是由《唐门世界》的原班人马全力打造的动漫题材产品，来源于时下热门动漫火影忍者题材，游戏将重现忍界羁绊和战斗的热血历程。

该游戏于2014年4月公测上线。

（3）《逐鹿三国》

《逐鹿三国》是游久时代独家代理的手游产品。《逐鹿三国》是一款以三国为背景的战斗策略类游戏。在游戏中，玩家以三国历史人物为主角，建立阵营，然后建造建筑资源以维持阵营的发展，持续训练士兵以提供稳定而强大的战斗兵力，构成群战三国的战争场面。

该游戏于2014年5月测试上线。

（4）《割图游戏》

《割图游戏》是游久时代独家代理的手游产品。该游戏是一款画面精美的创新休闲养成游戏，游戏中玩家通过手势划屏操作拉出一条线，并将之围起就算完成一小块的拼图，玩家需要躲避或通过各种武器攻击消灭线路中怪物，慢慢地让图片显示出来以完成通关。

该游戏预计2014年9月公测。

（七）业务流程及质量控制

1、游久时代运营业务流程包括游戏研发流程、接入流程、游戏推广流程（包括：移动游戏外放联营推广流程、PC网络游戏自有平台推广流程）、以及游戏后期测评流程。各流程主要介绍情况如下：

（1）游戏研发流程

自研产品自立项最初环节到项目上线根据专业系统的一套流程推进。

立项阶段：梳理游戏定位和实现策略、世界观、目标用户和市场空间、游戏特性、游戏设计框架、体验描述、美术技术实现等产品构成元素。

项目启动阶段：将经历原型、Demo、安防入侵测试、验收测试等一系列版本开发历程逐步完成整个开发过程，每一个里程碑测试版本将通过完整测试和功能玩法验收来校准立项目标和质量控制。

项目商业化阶段：这个阶段将和发行运营配合，对目前市场环境及用户体验需求进一步优化新手引导、用户体验、消费及功能引导等开发项，经过技术压力测试，封测、内测等步骤最终完成上线游戏版本，并根据上线后用户反馈和数据结果进行调整优化。

（2）游戏接入流程

作为一个专业的游戏运营平台，游戏的引入是运营过程中最为基础、最为重要的环节，为此游久时代制定了一套专业的游戏引入流程，具体参与部门的分工和引入流程如下：

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在引入游戏的最初环节，首先由游久时代商务部根据《游戏产品引进审核单》对市场上的产品进行筛选，然后安排评测部门进行测评，再根据测评结果对拟上线产品向研发商提供产品优化的技术服务，再评测直至达到接入要求。

（3）游戏推广流程

1）移动游戏外放联运流程

外放联运模式指游久时代自研游戏产品或独代游戏，除在自有平台发布并运营外，还与苹果官方、百度手机助手、360手机助手等多个手机用户平台公司进行合作，共同联合运营的一款手机游戏的运营方式。游久时代的移动游戏业务已和超过40家渠道合作伙伴进行联运合作，主要合作流程包括：合作协议、渠道评级、客户端版本评审、制定市场营销方案并实施、上架开服、推荐位推荐、活动合作推荐、数据分析调整优化、收入对账、双方结算。

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2）PC网络游戏自有平台游戏推广流程

游久时代平台拥有强大的游戏推广能力，其自有平台上游戏的推广流程既包括前期游戏接入时的营销计划，也包括游戏运行后期通过后台数据分析对游戏推广策略的调整，流程图及具体步骤如下：

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（4）游戏后期测评流程

游久时代拥有专业和全面的后台运营分析系统。确定游戏引入后，游久时代会优先安排在360U9平台开服，根据后台运营数据库对该游戏运营情况进行统计分析，并根据分析结果制定不同的后续策略，具体情况如下：

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2、质量控制情况

游久时代作为网络游戏专业平台运营商，游戏玩家对平台所运营的游戏质量的满意度以及对平台的粘性是整个运营和推广环节的关键。因此游久时代在游戏的引入测评、上线运营、推广及客户服务环节均制定了严格的质量控制措施，形成了良好的质量控制体系。

游戏引入环节：游久时代商务部有一套完整的评测体系，有专业的评测人员从产品前期引导、技术稳定、核心玩法及赢利点、美术表现力、题材以及开发团队的情况等多方面进行深度评测。同时运营部门也会参与到游戏的测评当中，对拟引进的产品进行二次测试，最终综合评测部门和运营部门双方的意见确定产品的引进与否。

游戏上线运营环节：游久时代拥有完备的游戏后台数据库，游戏上线运营后，运营人员会实时监控各游戏数据，随时调整用户导入数以及游戏在线等各方面数据，使游戏环境达到最佳状态，提高游戏玩家的体验质量。同时，运营后台每周都会出具专业的游戏运营数据分析表，对每个主推游戏的数据进行分析从而进一步调整运营策略，并定期召开推广渠道及广告版本优化会议，促使在线用户数、活跃用户数、付费人数、付费金额等各游戏数据都能稳定上升，从而达到收益最大化。

游戏的推广环节：游戏确定接入后，由游久时代运营部门根据游戏的类型及题材等制定详细的推广策略，选择合适的推广渠道并根据游戏和渠道制作广告素材，游戏正式开服后安排广告的推广。上述各环节流程图如下：

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客户服务环节：游久时代拥有一支专业的客服团队，营销客服人员近300人。公司设立了24小时客服电话和在线客服，用以解答游戏玩家的常见问题、游戏的基本规则及虚拟道具兑换过程中用户的咨询和投诉。同时，游久时代也为玩家提供了开放的邮箱服务，随时收取玩家的建议并进行针对性改进。具体质量控制流程图如下：

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1）产品质量控制概要

为确保游久时代的服务和产品质量，游久时代从行业和自身实际出发，不断建立和完善质量控制体系的各种规范性文件，从游戏产品的研发到正式上线后的运营，均建立了完整、系统的质量控制体系。

2）质量控制措施

①立项阶段的质量控制

立项对一款新游戏质量的优劣有着重要的影响，游久时代公司领导，项目管理负责人会通过对新游戏立项申请文件的审核，对新游戏的策划进行把控和完善。新游戏的立项申请经过游久时代公司领导，项目管理负责人独立评审后，评审通过的游戏可以进入到开发阶段，具体流程如下：

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②开发测试阶段的质量控制Demo阶段检查

游戏开发团队经过第一阶段的研发，完成了能够展现游戏重要玩法和基础功能的Demo版本后,游久时代项目管理负责人将会对Demo版本游戏进行复审,评判Demo对立项方案的实现程度,以及分析市场是否发生了不利于新游戏成功运营的变化。通过检查的游戏可以继续开发。

③内部测试质量控制

游久时代专职的测试人员，根据游戏产品立项计划、产品特点，对新游戏展开针对性的测试。测试过程涉及游戏产品的重大功能时，将会调动游久时代其他部门的人力配合,进行更大范围和更深层次的产品测试。测试人员将会记录测试结果,并反馈给开发团队进行游戏的优化,并对游戏的改动进行测试。游久时代的每一个版本在对外开放测试之前，都要经过游久时代内部的专业测试，具体包括：

新功能测试：按照策划案的需求检查程序、美术、用户界面（UI）是否完成相应的编码、原画及UI设计等工作。

回归测试：检查上一版本运行过程中发现漏洞是否已修复。确认本次版本修改及新增部分，对相关程序功能无影响，不会产生新漏洞。

以玩家角度体验游戏，完善游戏中需要改进的部分。

流程如下：

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④外部测试

游久时代通过与游戏发行商或平台运营商合作，进行新游戏的外部测试。在新游戏完成游久时代内部测试后,游久时代会在发行商、平台运营商的帮助下，将游戏发布到体验服务器上,邀请玩家试玩测试。外部测试可以避免内测在网络环境、参与人数等条件限制下所不能发现的游戏漏洞。外部测试保证了游戏产品在正式发布时的稳定性与可靠性，同时也会根据游戏玩家反馈的意见，进行上线运营前的修改调试。

⑤上线调试阶段

在与游戏发行商和平台运营商合作，上线游久时代新研发游戏时，游久时代会与上线平台一起对游戏的充值付费接口进行对接,测试游戏的下载、服务器连接的稳定性,从而确保上线运营游戏的流畅和稳定。

⑥版本管理的质量控制

游久时代对游戏版本上线流程进行严格控制，从开发服务器到正式服务器，有两次测试操作、一次运维操作，通过三个步骤严格把关，保证每次对外更新上线的版本质量，具体流程如下图：

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⑦运营过程中的质量控制

A、运营服务的质量控制

游戏上线后，为了能给用户提供充分、完善和满意的服务，创建并保持公平的在线娱乐环境，提高游久时代产品的运营质量和市场声誉，游久时代运营部门制定了一系列的运营规范，如《员工基础行为规范》、《玩家事件处理规范及处罚条例》、《用户数据操作流程》、《客服知晓规范》、《游戏活动策划实施流程管理办法》、《数据查询申请管理办法》、《新闻撰写规范》等。

B、运营对研发的游戏质量反馈

游久时代作为具有研运一体的突出特色的专业游戏公司，运营部门对研发部门的支持不可或缺。游久时代的运营平台通过多方面的渠道收集玩家、业界对游戏质量的反馈，并将意见提交给研发部门，研发部门根据意见对游戏进行优化，以更好的游戏质量满足用户体验。

C、客户服务的质量控制

游久时代向客户提供7×12小时服务热线、在线指导与远程QQ诊断、论坛回复等多种咨询与技术支持服务方式，并制定了《客户服务工作流程及标准》（包括《论坛处理程序》、《bug反馈程序》及《企业qq处理程序》）以规范游久时代的服务流程。为了保证客户服务质量，游久时代根据《客户服务工作流程及标准》每月对客户服务受理、日常回访及其执行情况进行考核，确保服务流程得到有效地执行，从而保障客户服务质量，提高用户的满意度。

（八）公司研发运营团队和技术状况

1、核心运营团队

游久时代自成立以来对人才储备始终保持高度重视，并坚持以人为本的管理理念，经过多款游戏产品的持续运营，已形成一支专业的研发队伍，为游久时代的日常运营活动及后续发展提供了强有力保障。

截至2013 年12月31日，游久时代运营团队总人数为184人，其中研究生3人、本科90人、大专91人，人均工作经验6年，人均行业经验6年。

游久时代主要核心人员情况详见本章二、标的资产的估值\（三）预测期内将拟购买资产未开发产品纳入收益法评估范围的合理性说明。

2、游久时代为保持核心团队的稳定和持续保持核心团队实力还建立了长效人才培养和补充机制，包括

（1）公司与国知名院校，如南开大学、天津大学、北京理工等技术教学领先院校，建立长期合作关系，定期补充新鲜血液；

（2）建立完善的简历库,并定期开展跟踪,以便根据不同项目的用人需求，随时对接，确保招聘的有效性，目前简历库共收纳上百份技术人员简历；

（3）针对技术团队的发展，人力资源部及业务部门定期根据绩效评估，并根据评估结果进行调整,及保证优秀技术人员的可持续发展；

（4）对于新入职的技术人员，安排资深技术骨干作为入职导师，在保证新人快速成长的同时，确保技术体系的有效延续；

（5）公司同国内领先的猎头公司如蓝海略咨询等长期合作，确保招聘工作的有效执行。

3、此次并购完成后前述核心技术人员的任职安排、竞业限制安排及保证主

要创作团队稳定性的相关措施与安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》以及游久时代与公司主要人员签订的《劳务合同》规定，本次交易完成后，保证主要创作团队稳定性的措施如下：

（1）任职期限安排。本次交易完成后，游久时代核心管理人员刘亮、代琳承诺自交割日起任职期限不少于36个月，否则承担相应的违约责任。

（2）在职期间竞业禁止。游久时代主要人员在游久时代任职期间，为保证游久时代持续发展和保持持续竞争优势，刘亮担任执行董事，代琳担任总裁。游久时代主要人员在游久时代任职期限内未经游久时代同意，不得在游久时代及其关联公司、游久时代及其下属公司以外，从事与游久时代及其关联公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不得在其他与游久时代及其关联公司有竞争关系的公司任职。

（3）离职后竞业禁止。游久时代主要人员从游久时代离职后一年内，将不得以自营方式、直接或间接通过其关联人开展、经营与游久时代及其下属公司相同或相似的业务；不以游久时代及其下属公司以外的名义为游久时代及其下属公司现有及潜在客户提供游戏开发、运营及维护等服务；避免产生任何同业竞争情形。

（九）前五大销售客户和供应商

1、游久时代前五大客户

公司媒体资讯业务的客户主要是广告代理公司。PC网络游戏运营业务由于是自有平台运营，游久时代的客户以单个游戏玩家为主。移动游戏由于主要是通过其他联营平台运营，因此游久时代的主要客户为国内其他移动游戏运营平台公司。报告期内，游久时代的前五大客户情况如下表所示：

金额单位：万元

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报告期内，游久时代不存在向单一客户销售或受同一实际控制人控制的客户累计销售金额超过当期销售总额50%的情形，游久时代不存在严重依赖少数客户的情形。

世界星辉为奇虎360控制的公司，报告期内为游久时代的关联方，北京世界星辉为移动游戏的渠道商，游久时代与其的交易定价为市场定价，游久时代来自于北京世界星辉的收入占比较小，游久时代不存在对关联方的依赖。截至本报告出具日，游久时代与北京世界新辉已不存在关联关系。

报告期内，前五大供商中除北京世界星辉外，与游久时代及交易对方不存在关联关系。

2、游久时代前五大供应商

游久时代的主要供应商包括三类，其一是PC网络游戏研发商，即游久时代所代理运营游戏的提供方，其二是游戏推广服务提供商，第三类为服务器和互联网数据中心（即：IDC）服务提供商。

最近两年，游久时代前五大供应商情况如下表所示：

金额单位：万元

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前五大供应商中奇思科技为奇虎360所控制的公司，在报告期内为游久时代的关联方。奇思科技拥有360智能定位联盟运营平台，游久时代通过该平台导入玩家进入自有运营平台注册并向天津奇思科技支付服务费。报告期内，游久时代与其的交易定价系按市场公允价值定价。截至本报告出具日，游久时代与天津奇思科技有限公司已不存在关联关系。

报告期内，前五大供商中除奇思科技外，与游久时代及交易对方不存在关联关系。

3、游久时代的经营模式，相关协议主要内容、收入分成比例、结算时点和合作期限

游久时代的主要业务包括游戏业务和广告业务，游久时代各业务下的经营模式及相关协议主要内容如下：

（1）广告业务经营模式及代表性协议内容

游久时代广告业务来自于其旗下游戏资讯网站游久网，其商业模式主要是内容运营模式，即通过向游戏玩家免费提供游戏资讯、攻略、下载、交流等全方位游戏资讯吸引游戏玩家注意力、增加浏览量，形成“眼球经济”，以此吸引网络广告业务。

游久时代为游戏厂商发布广告后，以网络推广服务排期表为依据确认最终金额与游戏厂商或其广告代理公司进行结算，双方核对无误后确认收入。

2013年，游久时代确认尊岸广告（上海）有限公司的广告收入1,764.25万元，占当年广告收入的57.55%，游久时代与尊岸广告（上海）有限公司签署的《网络信息推广服务合同》多为格式合同，合同中约定合作期限、合同主要内容、合同金额及付款时间等主要合同要素，其中，为游戏《江湖》的推广签订的《网络信息推广服务合同》主要内容如下：

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（2）游久时代网络游戏业务的经营模式及主要协议内容

1）游久时代PC端游戏经营模式及收入确认方法

根据游戏运营平台的所有权划分，行业内的运营模式主要包括自有平台运营和第三方平台联合运营两种运营模式。

游久时代的运营模式为自有平台运营。在自有平台运营模式下，游久时代从游戏研发商处取得游戏代理运营权后，利用其自有的360U9游戏平台发布并运营游戏产品。

游久时代利用自己官方运营网站和自有媒体或其他推广方式对游戏进行推广，推广所获得的游戏玩家均直接在游久时代注册账号并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，游久时代在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认收入。

2）游久时代移动端游戏经营模式及收入确认方法

移动游戏的运营通常也分为自有平台运营和第三方平台联合运营两种运营模式，游久时代的运营模式以联合运营为主。

联合运营模式下，游戏玩家需要注册成为上述游戏渠道商的用户，在渠道公司的充值系统中进行充值，获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。各渠道商负责各自渠道的提供和推广、充值服务以及计费系统的管理，游久时代与开发商联合提供技术支持服务。各渠道商将游戏玩家实际充值并消费的金额按协议约定的比例计算分成，在双方核对数据确认无误后，游久时代按从渠道商处获得的分成金额确认营业收入。

3）主要游戏运营协议内容

报告期内PC端游戏收入排名前三位的《千军》、《龙纹战域》、《狐仙》和移动游戏收入排名第一的《刀塔女神》相关协议主要内容如下：

① PC端游戏《千军》运营合同的主要条款

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② PC端游戏《龙纹战域》的主要合同条款

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③ PC端游戏《狐仙》的主要合同条款

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④ 移动端游戏《刀塔女神》与主要渠道商签订的合同主要条款

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（十）公司经营资质

游久时代及其子公司的经营资质如下：

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（十一）游久时代业务相关的主要固定资产、无形资产

1、固定资产

固定资产详见本章“一、标的公司基本情况/（七）主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况/1、主要资产的权属状况/（1）固定资产”

2、无形资产

（1）注册商标

截至本报告书出具日，国家工商行政管理总局商标局已受理游久时代独立申请的下列商标：

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（2）软件著作权

截至本报告书出具日，游久时代共拥有34项计算机软件著作权。游久时代已就该等软件著作权取得了《计算机软件著作权登记证书》，具体情况如下表所示：

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（3）域名

截至本报告书出具日，游久时代及其子公司拥有六个域名，详情如下表所示：

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（十二）游久时代已上线的每款游戏报告期内每个会计年度营业收入和现金流入的情况及配比合理性说明

游久时代已上线的每款游戏报告期内每个会计年度营业收入和现金流入的情况如下表：

金额单位：万元

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（下转31版）

地区	充值占比	地区	充值占比	地区	充值占比
浙江省	11.57%	湖北省	3.19%	贵州省	1.32%
广东省	11.15%	黑龙江	3.00%	新疆	1.23%
江苏省	8.26%	北京市	2.83%	天津市	1.22%
山东省	7.72%	安徽省	2.68%	内蒙古	1.16%
四川省	5.37%	山西省	2.33%	海南省	0.90%
福建省	4.52%	广西省	2.30%	甘肃省	0.78%
辽宁省	4.16%	江西省	2.00%	宁夏省	0.34%
河北省	3.65%	重庆市	1.95%	青海省	0.30%
湖南省	3.53%	吉林省	1.93%	中国其他	0.14%
河南省	3.47%	陕西省	1.90%	香港	0.02%
上海市	3.41%	云南省	1.65%	西藏	0.02%
合计 100%

期间	总玩家数量（人）	付费玩家数量（人）	活跃用户数（人）	充值金额（万元）	ARPU（元/人）	消费金额（万元）	充值消费比
2013年4月	24,532	933	29,679	10.23	109.65	5.95	58.12%
2013年5月	136,904	8,583	170,211	151.46	176.46	143.32	94.63%
2013年6月	557,930	15,348	409,816	482.12	314.12	467.24	96.91%
2013年7月	913,937	13,757	375,235	685.36	498.19	659.99	96.30%
2013年8月	1,288,208	10,628	564,104	941.45	885.82	962.64	102.25%
2013年9月	1,638,987	9,199	287,072	883.54	960.47	875.92	99.14%
2013年10月	1,834,661	7,732	182,659	640.80	828.77	609.84	95.17%
2013年11月	1,893,761	4,221	71,321	494.34	1,171.14	535.42	108.31%
2013年12月	1,901,976	2,295	23,143	291.95	1,272.12	298.31	102.18%
2014年1月	1,914,634	2,124	15,719	184.74	870.00	181.66	98.33%
2014年2月	1,931,120	1,446	13,281	166.11	1,149.00	168.04	101.16%
2014年3月	1,980,693	1,353	17,662	185.30	1,370.00	186.58	100.69%
2014年4月	1,994,436	1,065	18,240	110.76	1,040.00	110.51	99.77%
2014年5月	1,995,417	967	6,920	90.78	939.00	90.20	99.36%
2013年小计	—	—	—	4,581.24	690.74	4,558.63	99.51%
2014年1-5月 小计	—	—	—	737.70	1,073.60	736.99	99.90%
合计	—	—	—	5,318.95	827.48	5,295.61	99.56%

年龄段	2013年4-12月	2014年1-5月
20岁以下	0.39%	0.37%
21－30岁	42.73%	41.23%
31－40岁	47.21%	46.50%
40以上	9.67%	11.90%
合计	100.00%	100.00%

地区	充值占比	地区	充值占比	地区	充值占比
浙江省	12.87%	河南省	2.78%	新疆	1.44%
广东省	10.26%	安徽省	2.60%	云南省	1.40%
江苏省	8.31%	上海市	2.51%	山西省	1.33%
山东省	7.50%	江西省	2.40%	海南省	0.61%
四川省	6.44%	黑龙江	2.37%	内蒙古	0.60%
湖北省	4.96%	重庆市	2.33%	甘肃省	0.53%
湖南省	4.00%	广西省	2.17%	宁夏省	0.33%
河北省	3.95%	吉林省	2.05%	青海省	0.18%
辽宁省	3.91%	陕西省	1.83%	中国其他	0.12%
福建省	3.67%	贵州省	1.63%
北京市	3.37%	天津市	1.55%
合计 100%

地区	充值占比	地区	充值占比	地区	充值占比
浙江省	12.19%	北京市	3.19%	新疆	1.12%
广东省	9.72%	安徽省	3.15%	云南省	1.09%
江苏省	7.87%	上海市	3.04%	山西省	1.04%
山东省	7.11%	江西省	2.90%	海南省	0.47%
四川省	6.10%	黑龙江	2.87%	内蒙古	0.47%
湖北省	4.70%	重庆市	2.82%	甘肃省	0.41%
湖南省	3.79%	广西省	2.63%	宁夏省	0.26%
河北省	3.74%	吉林省	2.48%	青海省	0.14%
辽宁省	3.70%	陕西省	2.21%	中国其他	0.10%
福建省	3.48%	贵州省	1.97%
河南省	3.36%	天津市	1.88%
合计 100%

期间	总玩家数量（人）	付费玩家数量（人）	活跃用户数（人）	充值金额（万元）	ARPU（元/人）	消费金额（万元）	充值消费比
2013年1月	154,522	4,875	122,977	68.54	140.59	58.58	85.47%
2013年2月	266,480	9,806	152,915	286.48	292.15	267.02	93.21%
2013年3月	435,399	10,650	241,721	317.29	297.93	288.21	90.83%
2013年4月	502,509	8,693	143,891	324.49	373.27	299.80	92.39%
2013年5月	603,729	6,782	125,322	280.66	413.83	276.53	98.53%
2013年6月	760,924	5,309	120,716	209.79	395.16	217.12	103.49%
2013年7月	815,776	4,249	97,639	183.17	431.09	155.52	84.91%
2013年8月	943,726	4,093	125,627	167.93	410.28	161.74	96.31%
2013年9月	1,012,522	4,170	114,739	166.63	399.60	164.31	98.61%
2013年10月	1,039,317	3,522	105,365	149.62	424.80	137.44	91.86%
2013年11月	1,074,113	2,779	120,440	122.43	440.54	124.69	101.85%
2013年12月	1,115,569	2,196	120,045	94.43	430.01	96.94	102.65%
2014年1月	1,124,636	1,863	97,363	82.44	443.00	81.06	98.33%
2014年2月	1,134,098	1,530	96,650	83.70	547.00	81.61	97.50%
2014年3月	1,141,104	1,397	45,916	77.68	556.00	77.99	100.40%
2014年4月	1,145,449	1,240	31,996	91.19	735.00	91.82	100.69%
2014年5月	1,148,682	980	31,599	56.67	578.00	56.22	99.20%
2013年小计	—	—	—	2,371.45	370.77	2,247.90	94.79%
2014年1-5月 小计	—	—	—	391.68	571.80	388.70	99.24%
合计	—	—	—	2,763.13	429.90	2,636.60	95.42%

年龄段	2013年度	2014年1-5月
20岁以下	3.31%	4.20%
21－30岁	55.46%	57.11%
31－40岁	34.17%	31.50%
40以上	7.06%	7.19%
合计	100.00%	100.00%

地区	充值占比	地区	充值占比	地区	充值占比
广东省	8.92%	湖北省	3.42%	广西省	2.01%
江苏省	8.91%	福建省	3.39%	山西省	1.95%
浙江省	7.81%	湖南省	3.16%	新疆	1.44%
山东省	6.94%	吉林省	3.02%	贵州省	1.24%
四川省	4.78%	云南省	2.71%	甘肃省	0.90%
北京市	4.78%	陕西省	2.42%	海南省	0.66%
辽宁省	4.77%	安徽省	2.30%	宁夏省	0.49%
上海市	4.07%	天津市	2.29%	青海省	0.41%
河北省	3.60%	江西省	2.27%	中国其他省	0.18%
黑龙江	3.48%	重庆市	2.17%	香港	0.02%
河南省	3.45%	内蒙古	2.02%	台湾	0.02%
合计 100%

地区	充值占比	地区	充值占比	地区	充值占比
广东省	9.24%	湖北省	3.34%	广西省	1.68%
江苏省	9.23%	福建省	3.32%	山西省	1.62%
浙江省	8.09%	湖南省	3.09%	新疆	1.20%
山东省	7.19%	吉林省	2.95%	贵州省	1.04%
四川省	4.95%	云南省	2.65%	甘肃省	0.75%
北京市	4.95%	陕西省	2.37%	海南省	0.55%
辽宁省	4.94%	安徽省	2.25%	宁夏省	0.41%
上海市	4.22%	天津市	2.24%	青海省	0.35%
河北省	3.73%	江西省	2.22%	中国其他省	0.15%
黑龙江	3.60%	重庆市	2.12%	香港	0.01%
河南省	3.57%	内蒙古	1.97%	台湾	0.01%
合计 100%

期间	总玩家数 量（人）	付费玩家数量（人）	活跃用户数（人）	充值金额（万元）	ARPU（元/人）	消费金额（万元）	充值消费比
2013年8月	21,561	1,125	13,426	12.59	111.93	8.67	68.82%
2013年9月	303,000	14,787	273,663	135.79	91.83	140.11	103.18%
2013年10月	606,000	20,036	348,533	223.50	111.55	214.96	96.18%
2013年11月	1,223,126	28,365	442,716	318.71	112.36	294.67	92.46%
2013年12月	2,471,795	41,771	454,368	1,009.18	241.60	885.48	87.74%
2014年1月	2,682,081	13,424	221,234	365.12	271.99	326.94	89.54%
2014年2月	2,836,678	11,464	161,636	295.58	257.83	276.02	93.38%
2014年3月	2,968,387	9,971	144,210	487.83	489.24	476.83	97.75%
2014年4月	3,059,482	6,567	106,397	311.70	474.64	338.28	108.53%
2014年5月	3,134,228	4,562	88,989	109.45	239.92	108.53	99.16%
2013年小计				1,699.77	133.85	1,543.89	90.83%
2014年1-5月				1,569.68	346.73	1,526.60	97.26%
合计				3,269.45	240.29	3,070.48	93.91%

年龄段	2013年8-12月	2014年1-5月
20岁以下	6.00%	5.50%
21－30岁	50.00%	49.00%
31－40岁	34.00%	35.00%
40以上	10.00%	10.50%
合计	100.00%	100.00%

地区	充值占比	地区	充值占比	地区	充值占比
北京市	12.09%	广西省	1.82%	海南省	0.27%
上海市	11.84%	云南省	1.54%	英国	0.13%
广东省	10.21%	陕西省	1.41%	西班牙	0.11%
江苏省	9.46%	黑龙江	1.21%	马来西亚	0.12%
天津市	8.63%	河南省	1.15%	澳门	0.08%
浙江省	8.21%	河北省	1.09%	香港	0.06%
湖北省	5.22%	山西省	0.93%	美国	0.04%
安徽省	3.58%	江西省	0.86%	德国	0.02%
福建省	3.50%	新疆	0.83%	新西兰	0.02%
湖南省	3.39%	贵州省	0.81%	青海省	0.01%
四川省	2.80%	甘肃省	0.74%	西藏	0.01%
辽宁省	2.47%	宁夏	0.43%	台湾	0.01%
山东省	2.10%	吉林省	0.39%	韩国	0.01%
重庆市	2.04%	内蒙古	0.36%
合计 100%

地区	充值占比	地区	充值占比	地区	充值占比
北京市	18.87%	辽宁省	2.37%	贵州省	0.83%
广东省	10.95%	广西	2.17%	宁夏	0.51%
江苏省	9.68%	黑龙江	1.93%	澳大利亚	0.44%
上海市	8.84%	陕西省	1.92%	内蒙古	0.33%
浙江省	7.08%	重庆市	1.80%	吉林省	0.31%
安徽省	4.30%	河南省	1.35%	海南省	0.14%
湖北省	4.16%	江西省	1.28%	美国	0.06%
湖南省	3.86%	云南省	1.27%	德国	0.06%
天津市	3.11%	山西省	1.00%	青海省	0.05%
四川省	3.02%	新疆	1.00%	香港	0.05%
福建省	2.95%	河北省	0.91%	新西兰	0.03%
山东省	2.52%	甘肃省	0.84%	西藏	0.01%
合计 100%

序号	客户名称	2014年1-5销售金额	占当年营业收入比例	业务性质
1	尊岸广告（上海）有限公司	867.92	10.29%	广告
2	北京创码维正科技有限公司	471.70	5.59%	移动游戏
3	北京掌信时代广告有限公司	332.08	3.94%	广告
4	美国苹果电脑公司	300.37	3.56%	移动游戏
5	北京灵泽广告有限公司	248.11	2.94%	广告
合计		2,220.18	26.31%
序号	客户名称	2013年销售金额	占当年营业收入比例	业务性质
1	尊岸广告（上海）有限公司	1,764.25	8.71%	广告
2	美国苹果电脑公司	515.81	2.55%	移动游戏
3	桂林力港网络科技有限公司	190.58	0.94%	广告
4	北京世界星辉科技有限公司	146.8	0.72%	移动游戏
5	ID为249579***的某玩家	118.35	0.58%	端游
合计		2,735.79	13.50%
	客户名称	2012年销售金额	占当年营业收入比例	业务性质
1	北京思恩客广告有限公司	1,961.15	30.02%	广告
2	网易（杭州）网络有限公司	222.43	3.40%	广告
3	广州博冠信息科技有限公司	159.06	2.43%	广告
4	ID为133064***的某玩家	135.55	2.07%	端游
5	ID为183196***的某玩家	56.05	0.86%	端游
合计		2,534.24	38.78%

序号	供应商名称		2014年1-5采购金额	占当年营业总成本比例	业务性质
1	上海巨嘉网络科技有限公司		682.74	29.20%	端游研发商分成
2	尊岸广告（上海）有限公司		434.86	18.60%	广告成本
3	上海巨人网络科技有限公司		348.62	14.91%	端游研发商分成
4	成都墨龙科技有限公司		175.48	7.50%	手游研发商分成
5	北京麒麟网文化股份有限公司		129.33	5.53%	端游研发商分成
合计			1,771.04	75.74%
序号	供应商名称		2013年采购金额	占当年营业总成本比例	业务性质
1	上海巨嘉网络科技有限公司		2,774.48	17.77%	端游研发商分成
2	上海巨人网络科技有限公司		1,688.66	10.81%	端游研发商分成
3	成都墨龙科技有限公司		1,374.34	8.80%	端游研发商分成
4	天津奇思科技有限公司		1,256.32	8.05%	注册玩家购买
5	北京麒麟网文化股份有限公司		830.01	5.32%	端游研发商分成
合计			7,923.81	50.75%
		客户名称	2012年采购金额	占当年营业总成本比例	业务性质
1		上海巨嘉网络科技有限公司	1,657.21	21.60%	端游研发商分成
2		天津奇思科技有限公司	1,375.72	17.93%	注册玩家购买
3		上海巨人网络科技有限公司	710.23	9.26%	端游研发商分成
4		网宿科技股份有限公司	57.2	0.75%	租赁服务器
5		广州百游汇数码网络科技有限公司	55.17	0.72%	端游研发商分成
合计			3,855.53	50.25%

合同签约方	合同名称	合同合作期限	合同主要内容	合同金额	付款时间
甲方：游久时代；乙方：尊岸广告（上海）有限公司	网络信息推广服务合同	推广期限：2014年5月	游戏《江湖》的推广。乙方为推广其或其代理客户的形象、品牌、产品或服务等，同意按照本合同的规定由甲方提供网络推广服务，包括但不限于网络广告和社区营销。	49,000元	2014年8月16日之前

合同签约方	合同名称	合同合作期限	分成比例	运营模式	结算时点
甲方：游久时代；乙方：上海巨人网络科技有限公司；丙方：上海巨嘉网络科技有限公司	网络游戏运营授权协议	2012-7-25至2017-7-24	R>=2000,甲50%:乙15%:丙35%。 注：R为玩家实际消耗金额	乙方提供游戏软件使用权。甲方负责游戏运营，包括但不限于用户注册、登录、充值及游戏内银子的兑换、游戏宣传推广等。	每个自然月为一个结算期，由三方各自提供对账单进行核对。当月支付上月分成金额。
	网络游戏运营授权协议补充协议	2013-1-1至2017-7-24	甲：乙：丙=50%：15%：35% 同时，丙方根据游戏年度实际充值情况给予甲方一次性费用返还

合同签约方	合同名称	合同合作期限	分成比例	运营模式	结算时点
甲方：游久时代、乙方：深圳市墨麟科技有限公司	网络游戏独家代理合作运营协议	2013-4-1至2018-1-31	实际收入=每个自然月用户兑换游戏币总数*游戏币与人民币兑换比例 独代金：400万元	乙方授权甲方作为游戏在授权地区内（中国大陆地区）独家代理运营商，在协议有效期内，由甲方享有合作运营游戏在授权地区的独家代理运营权。	每个自然月为一个结算期，由双方各自提供对账单进行核对。当月支付上月分成金额

合同签约方	合同名称	合同合作期限	分成比例	运营模式	结算时点
甲方：游久时代、乙方：北京麒麟网文化股份有限公司	网络游戏运营授权协议	2013-1-1至2017-12-31	甲：乙=65%:35% 实际收入=当月用户兑换金子总数*金子与人民币兑换比例	由乙方提供合作运营游戏《狐仙》的软件使用权，有偿授权甲方在中国大陆地区独家运营。甲方负责游戏运营，包括但不限于用户注册、登录、充值及游戏内银子的兑换、游戏宣传推广等。	每个自然月为一个结算期，由双方各自提供对账单进行核对。当月支付上月分成金额

合同签约方	合同名称	合作期限	分成比例	运营方式	结算时点
甲方：美国苹果电脑公司； 乙方：游久时代	联合运营协议		甲：乙=30%：70%	乙方要在甲方平台注册开发者账号，乙方提供合作运营游戏，在甲方网站及合作平台进行联运。甲方用户使用甲方账户登录乙方合作游戏，甲方用户可采用SDK中的支付方式对甲方通行证进行充值。	账期2个月
甲方：小米移动软件有限公司； 乙方：游久时代	联合运营协议	2013-9-1至2014-8-31	按实际收入的分成比例甲：乙=50%：50%	乙方在其产品中植入产品所有的SDK（包括但不限于用户登陆及支付平台计费口），并将制作好的产品提供给甲方。甲方在其所有的移动互联网游戏运营系统中向终端用户进行产品发布。甲乙双方根据终端用户通过支付平台所支付的、与上述产品相关的收入按比例分成	甲方实际收到渠道结算款后的次月结算
甲方：北京世界星辉科技有限责任公司； 乙方：游久时代	网络游戏合作运营协议	2013-8-2至2015-8-1	甲乙双方适用固定分成比例甲：乙=50%：50%	乙方为本合作协议提供合作运营游戏，在甲方网站及合作平台进行联运。甲方用户使用甲方账户登录乙方合作游戏，甲方用户可采用SDK中的支付方式对甲方通行证进行充值。	双方采用月结方式，即每个自然月结算上月的乙方分成

序号	证书名称	证书编号	核发机关	有效期至	持证人
1	网络文化经营许可证	京网文[2013]0457-090号	北京市文化局	2013.12.09－2016.06.12	游龙腾
2	电信与信息服务业务经营许可证	京ICP证130464号	北京市通信管理局	2013.12.25－2018.12.25	游龙腾

序号	软件名称	登记号	权利取得方式及范围	首次发表日期	著作权人
1	游久魔兽超级助手软件	2012SR057972	受让全部权利	2010.3.25	三六零游久
2	地下城与勇士超级助手软件	2012SR057193	原始取得全部权利	2012.4.28	三六零游久
3	游久英雄联盟超级助手软件	2012SR059349	受让全部权利	2012.4.29	三六零游久
4	星际争霸2超级助手软件	2012SR060497	原始取得全部权利	2012.4.30	三六零游久
5	360游久网游加速软件	2013SR046614	原始取得全部权利	未发表	三六零游久
6	艾尔之光晨光工具软件	2012SR057310	原始取得全部权利	未发表	三六零游久
7	游久DOTA手机视频android系统软件	2014SR015476	原始取得全部权利	2013.3.1	游久时代
8	游久网游戏安全通用下载器	2013SR157951	原始取得全部权利	2013.5.4	游久时代
9	游久DOTA手机视频ios系统软件	2014SR015308	原始取得全部权利	2013.6.1	游久时代
10	2009解说手机视频ios系统软件	2014SR015416	原始取得全部权利	2013.6.7	游久时代
11	天天飞车高分秘籍软件（android版本）	2014SR015483	原始取得全部权利	2013.7.12	游久时代
12	天天酷跑精品攻略软件（android版本）	2014SR015408	原始取得全部权利	2013.7.12	游久时代
13	U9时代发卡平台	2014SR015229	原始取得全部权利	2013.8.1	游久时代
14	2009解说手机视频android系统软件	2014SR015550	原始取得全部权利	2013.8.3	游久时代
15	刀塔女神精品攻略软件（android版本）	2014SR015689	原始取得全部权利	2013.9.2	游久时代
16	无节操妹子逆袭通关攻略软件（android版本）	2014SR015345	原始取得全部权利	2013.10.8	游久时代
17	武侠Q传精品攻略软件（android版本）	2014SR015712	原始取得全部权利	2013.10.8	游久时代
18	王者之剑精品攻略软件（android版本）	2014SR015314	原始取得全部权利	2013.10.14	游久时代
19	仙变精品攻略软件（android版本）	2014SR015363	原始取得全部权利	2013.11.8	游久时代
20	一站到底精品攻略软件（android版本）	2014SR015222	原始取得全部权利	2013.11.8	游久时代
21	女神联萌游戏软件	2013SR157796	原始取得全部权利	2013.11.20	游久时代
22	轻松玩游戏秘籍大全软件（ios版）	2014SR015707	原始取得全部权利	2013.12.2	游久时代
23	轻松玩BT游戏市场android系统软件	2014SR015216	原始取得全部权利	2013.12.18	游久时代
24	YOYO助手软件	2014R11L010490	原始取得全部权利	2014.1.7	游久时代
25	节奏大师精品攻略软件（android版本）	2014SR014478	原始取得全部权利	2013.7.12	游龙腾
26	时空猎人精品攻略软件（android版本）	2014SR015252	原始取得全部权利	2013.7.12	游龙腾
27	暗黑复仇者精品攻略（Android版）	2013SR157960	原始取得全部权利	2013.8.14	游龙腾
28	刀塔女神软件	2013SR158893	受让全部权利	2013.8.10	游龙腾（原始取得）游久时代
29	发卡啦手机游戏辅助软件	2013R11L254694	原始取得全部权利	2013.11.2	游龙腾
30	苍穹之剑精品攻略（android版本）	2014SR013433	原始取得全部权利	2013.11.8	游龙腾
31	龙之逆袭精品攻略软件（android版本）	2014SR014105	原始取得全部权利	2013.11.8	游龙腾
32	炉石传说游戏助手软件（android版本）	2014SR014160	原始取得全部权利	2013.11.8	游龙腾
33	神魔精品攻略软件（android版本）	2014SR014101	原始取得全部权利	2013.11.14	游龙腾
34	轻松玩游戏秘籍大全软件（Android版）	2013SR157965	原始取得全部权利	2013.11.20	游龙腾
35	酷酷爱魔兽游戏软件V2.0	2014SR089655	全部权利原始取得	2014.5.30	游龙腾

序号	域名	域名注册人	注册时间	到期时间
1	uuu9.com	游龙腾	2005.03.09	2017.03.09
2	chinad3.com	游龙腾	2008.06.30	2015.06.30
3	dotababy.com	游龙腾	2013.05.14	2016.05.14
4	360u9.com	游龙腾	2012.07.02	2016.07.02
5	youlongteng.com	游龙腾	2013.07.09	2017.07.10
6	u9time.com	游龙腾	2013.10.24	2016.10.24

游戏名称	营业收入	现金流入	差额	差异率	差异原因
2012年度：
千军	3,855.44	4,142.26	-286.82	-6.92%	差额是主要是充值未消耗金额（该部分计入了预收款项）
凡人修仙	171.74	180.31	-8.57	-4.75%	差额主要是充值未消耗金额（该部分计入了预收款项）
2012年合计	4,027.18	4,322.57	-295.39	-6.83%
2013年度：
千军	7,211.88	7,653.96	-442.08	-5.78%	差额主要是税金及充值未消耗金额（该部分计入了预收款项）
凡人修仙	900.15	905.89	-5.74	-0.63%	差额主要是税金
狐仙	2,230.14	2,362.72	-132.58	-5.61%	差额主要是税金及充值未消耗金额（该部分计入了预收款项）
将魂三国	21.80	22.80	-1.00	-4.39%	差额主要是税金
龙纹战域	4,550.45	4,573.07	-22.62	-0.49%	差额主要是税金及充值未消耗金额（该部分计入了预收款项）