证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2014-041

  证券代码：113005 证券简称：平安转债

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  关于平安转债转股结果暨股份变动的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2014年9月30日，本公司发行的平安转债累计已有人民币2,774,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为67,756股，占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的0.000856%。

●未转股可转债情况：截至2014年9月30日，平安转债尚有人民币25,997,226,000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的99.98933%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国保险监督管理委员会保监财会〔2012〕582号文与中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1436号文核准，本公司于2013年11月22日公开发行了26,000万张A股可转换公司债券（附次级条款）（以下简称“平安转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币260亿元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所〔2013〕103号文同意，本公司该次发行的260亿元可转债于2013年12月9日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“平安转债”，证券代码为“113005”。

（三）可转债转股概况

根据有关规定和《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，本公司该次发行的平安转债自2014年5月23日起可转换为本公司A股股票。平安转债的初始转股价格为人民币41.33元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年9月30日，累计已有人民币2,774,000元平安转债转为本公司A股股票，累计转股股数为67,756股，占本公司可转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的0.000856%。截至2014年9月30日，平安转债尚有人民币25,997,226,000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的99.98933%。

三、股本变动情况

截至2014年9月30日，本公司股份变动情况如下：

股份类别	（股）		2014年7月1日至2014年9月30日平安转债转股数目 （股）	（股）	占2014年9月30日的总股本比例 （%）
A股	4,786,416,079	60.46395	61,313	4,786,477,392	60.46426
H股	3,129,732,456	39.53605	-	3,129,732,456	39.53574
总数	7,916,148,535	100	61,313	7,916,209,848	100

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其它

咨询部门：本公司董事会办公室

咨询电话：4008866338

传 真：0755-82431029

邮 箱：IR@pingan.com.cn

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2014年10月8日