证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-067

  华泰证券股份有限公司

  间接全资附属公司发行首期境外债券结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司于英属维尔京群岛设立的一家特殊目的公司Huatai International Finance I Limited于2014年10月8日完成了首期境外债券发行，该期债券维好协议提供方为公司，备用信用证提供方为中国银行澳门分行，信用评级为A1(穆迪)，到期日为2019年10月8日，发行金额为4亿美元，发行格式为S规则，发行票息为3.625%，每半年支付一次，发行价格为99.914/美国五年国债利率+185基点，发行利率为3.644%，上市地点为香港证券交易所。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2014年10月9日