⊙记者 郭成林 ○编辑 衡道庆

  浙能电力今日披露可转债募集说明书、发行公告等相关材料，公司拟发行可转债募集资金用于火电、核电等项目。

  公告显示，浙能电力本次可转债发行规模为100亿元，期限为自发行之日起6年，信用评级为“AAA”级。网下发行和网上发行预设的发行数量比例为70%:30%。公司和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。考虑到现有境外股东无法增持A股，浙能电力本次转债不向原A股股东实行优先配售。

  根据安排，浙能转债本次发行采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

  浙能电力本次发行可转债的五个募投项目分别是浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程（建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组）、浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目（建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组）、浙江浙能六横电厂“上大压小”新建工程（建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组）、浙江三门核电一期工程项目（建设2台AP1000型压水堆核电机组，公司参股项目）和浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程，建设2台百万千瓦级核电机组，公司参股项目）。