证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-066

  广州广船国际股份有限公司重大资产重组进展公告

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）正在筹划对本公司进行重大资产重组等事项，经本公司申请，本公司股票自2014年4月8日起进行重大事项停牌，2014年4月15日起因重大资产重组停牌。停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了重大资产重组进展情况的公告。2014年5月15日、6月14日、7月16日、8月15日、9月13日公司连续披露了关于重大资产重组延期复牌公告，并预计复牌时间不晚于2014年10月15日。

  经过论证，本次重大资产重组的相关方案已初步形成：本公司控股股东中船集团拟将中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）100%股权注入本公司，同时本公司拟向第三方收购相关造船资产。

  一、本次重大资产重组的工作进展情况

  自2014年4月15日停牌以来，本次重大资产重组已完成如下事项：

  1、本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作，目前对标的资产的尽职调查、审计、预估相关工作已经初步完成。

  2、由于中船集团拟注入的黄埔文冲100%股权涉及核心军工资产，本公司及中船集团已将相关方案报送至有关主管部门，并已进行了相关反馈及回复。

  3、作为A+H上市公司，本公司已就本次收购核心军工资产在境内外的信息披露及后续的持续信息披露问题向有关主管部门进行了汇报，并已进行了相关反馈及回复。

  4、就收购第三方造船相关资产对多家潜在收购标的进行考察和尽职调查，并与交易对方进行了多轮商务谈判，目前已初步明确收购标的资产范围及收购方案。

  二、本次重大资产重组召开董事会前仍需完成的工作

  目前，重组各方正抓紧制作本次重组相关文件。由于本次重组涉及核心军工资产注入A+H上市公司，本次重组的董事会召开之前尚需获得有关主管部门的事先批复或原则性同意意见。

  继续停牌期间，本公司将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，待本次重大资产重组有关事项确定后本公司将及时公告并复牌，预计复牌时间不晚于2014年10月15日，敬请各位投资者谅解。

  特此公告。

  广州广船国际股份有限公司

  董事会

  2014年10月10日