方案获股东会全票通过
⊙记者 王璐 ○编辑 邱江
上海莱士收购同路生物的重大重组方案10月10日获公司股东大会全票通过。收购成功后,将进一步提升上海莱士作为国内血液制品龙头企业的行业地位,同时也为公司成为世界级的血液制品领先企业奠定扎实基础。
据此前披露的重组预案,公司将向科瑞金鼎、深圳莱士、谢燕玲发行股份购买其持有的同路生物89.77%股权。同路生物100%股权评估值为53.01亿元,交易价格为53亿元,对应89.77%股权的交易价为47.58亿元,上海莱士拟全部以发行股份方式支付,拟发行数量为14.36亿股,发行价格为33.13元/股(除权后)。同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行2214万股募集配套资金不超过6.6亿元,发行价格不低于29.81元/股(除权后)。交易对方承诺,若本次重组于2014年度完成,同路生物2014年度至2016年度净利润分别不低于2.82亿元、3.68亿元和4.8亿元;若于2015年度完成,同路生物2015年度至2017年度净利润分别不低于3.68亿元、4.8亿元和5.93亿元。
资料显示,同路生物是一家浆站数量排名全国前五的非上市公司,可生产的产品包括人血白蛋白、冻干静注人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等。同路生物目前拥有7个品种、共32个规格的产品的药品生产批准文号,下属14家浆站(含3家筹建)。截至2014年6月30日,同路生物总资产为8.39亿元,净资产为6.56亿元;2013年度营业收入为4.09亿元,净利润为1.79亿元。
对于此次收购,上海莱士表示,公司和同路生物均从事血液制品的研发、生产和销售,均属于国内少数可同时生产人血白蛋白、人免疫球蛋白和人凝血因子类三大类产品的血液制品企业之一。本次交易完成后,上海莱士的产品品种将增加至11种,浆站数量增加至28家(含4家筹建),采浆规模和产品种类均将跃居国内血液制品企业首位,规模优势进一步凸显,从而提升公司作为国内血液制品龙头企业的行业地位。
有关市场人士认为,交易完成后,上海莱士将对公司和同路生物在浆站资源、产品种类、技术研发、采购销售等方面进行资源整合,积极发挥同路生物在浆站布局、产品研发、运营管理、生产销售中的优势,这有利于保持同路生物的持续竞争力,有利于上市公司强化整合促进内生式增长,做大做强公司主业,增强公司综合实力。