⊙今日投资

  上周，摩托车制造、航天与国防、多种公用事业、有色金属、石油钻探设备与服务、制铝业、港口、汽车零配件、系统软件、计算机硬件板块涨幅居前十。

  航天与国防行业近一个月来稳居前三。今年6月份之后军工板块表现一直强劲，今年以来累计涨幅超过60%。广发证券表示，大家对各种改革政策有较强的期待，后续关于军工的政策主要有两个方面：（1）产业刺激方面：主要是航空发动机、通用航空等产业方向；（2）机制改革方面：国防军队改革，去年十八大就已经提出了深化国防军队改革，包括军队体制编制调整改革、改革国防科研生产管理和武器装备采购体制机制等。因此，预计后续军队结构调整、军品科研生产和采购体制将会有一系列的政策和变化；国企和事业单位改革，同样也是去年十八大提出了深化科技体制改革，推进应用型技术研发机构市场化、企业化改革，预计后续关于科研体制改革包括科研机构分类、人事制度、养老医疗保险、财税制度等方面的具体政策可能会陆续推出，但预计将会经历较长时间。在目前的时点考虑行业累计涨幅，结合市场因素，推荐哈飞股份、航天电器、光电股份。

  计算机存储和外围设备上周上升21位，排名第48。节前一周，中信计算机指数上涨4.17%，在中信29 个行业中涨幅排名第1位。三个子板块中，计算机硬件板块上涨3.46%，软件板块上涨4.47%，IT服务板块上涨4.56%。中信证券表示，重点推荐三条投资主线精选个股：一是持续推荐智慧城市领域估值合理的高成长个股，推荐华宇软件、飞利信、数字政通、捷成股份、太极股份、万达信息、卫宁软件和易华录；二是大数据和信息安全领域龙头，北信源、启明星辰、绿盟科技；三是具备穿越周期能力的金融IT相关领域标的金证股份、长亮科技和自下而上的标的中海科技、远光软件、汉得信息和四维图新。

  服装和饰物行业近三个月排名持续上升，目前排名第38。三季度以来服装类零售终端筑底回升。从社会消费品零售总额服装类情况来看，8月、9月增速均在12%左右，预计四季度仍将保持10%+的增速稳定增长。申银万国表示，积极看好四季度消费龙头业绩改善，持续关注创新转型公司。下半年投资主线可分两条：（1）关注基本面好的公司，特别是业绩环比改善的消费龙头：海澜之家、森马服饰。（2）关注创新转型的公司：际华集团作为央企军需龙头价值严重低估，大股东新兴际华集团是六家央企试点单位之一，转型进入体育产业方向明确；华纺股份大股东股权已经理顺，未来将推进自有品牌LINPURE，打造“大家纺”O2O模式。

  房地产经营与开发行业排名第56，较前周下降41名。上周17个城市合计成交38.2万平方米，环比下降46.7%，同比增长12%，剔除包含假日天数不同的影响，估算假日成交水平与去年同期相当。中银国际表示，目前房地产行业基本面显著受益于政策宽松，板块有望迎来新一轮估值修复行情，维持行业增持评级。公司推荐如下，龙头房企推荐：万科、保利地产；改善需求房企推荐：华夏幸福、招商地产；高杠杆房企推荐：中南建设、阳光城；并维持推荐转型房企：广宇集团、世联行；及维持推荐国企改革房企：建发股份、华侨城和天健集团。

  一个月来排名持续上升的行业还包括：石油钻探设备与服务、系统软件、计算机硬件、其他专卖店、家务电器、饲养与渔业、软性饮料、工业设备、航空货运与快递、汽车零售、建筑、农用机械及造船业、服装和饰物、应用软件等。