瞄准万亿中产阶级出境消费市场

  ⊙记者 贺建业 王雪青 ○编辑 邱江

  收购竹园国旅打造国内最大出境游批发商、参与全球第一大度假连锁法国地中海俱乐部的全面要约收购、入股旅游卫视年假旅行开拓移动端业务新模式、注资乾坤运通布局旅游金融……众信旅游上市不久启动连番资本运作。“我们的目标是成为出境消费综合服务商。除了出境游，未来我们还考虑做海外置业、体检、留学、移民等业务。”众信旅游副总裁、董秘曹建昨日对上证报记者表示，“公司内部对未来的盈利和市值已有既定目标，重组竹园国旅只是公司外延并购的第一步。”

  作为众信旅游的保荐机构和主承销商，华泰联合相关负责人表示：“众信旅游无论在所处行业整合空间、实际控制人对行业的理解和并购的决心均与蓝色光标极其相似。”据悉，华泰联合已为众信旅游未来外延并购建立了专门的服务部门。

  并购只是刚刚开始

  十一黄金周前夕，停牌3个月的众信旅游宣布重组预案，公司拟发行股份购买竹园国旅70%股权，交易作价6.3亿元；同时，拟向实控人冯滨、第二大股东九鼎投资的关联方九泰基金等配套融资不超过2.1亿元，发行价均为81.56元/股。竹园国旅预计2014至2016年的扣非净利润将分别不低于5650万元、7062万元和8828万元。并购完成后，众信旅游将成为国内最大的出境游批发商。

  值得注意的是，在2014年1月23日众信旅游上市首日，公司实际控制人冯滨和第二大股东九鼎投资以每股23.15元出售了部分老股，如今又以每股81.56元的价格参与重组配套融资，显示其对本次重组的信心。

  昨日，众信旅游董秘曹建对上证报记者表示：“竹园国旅在东南亚的优势地位将与众信旅游形成互补，有助于进一步巩固公司出境游批发业务龙头的行业地位，改变批发商的竞争格局。本次重组竹园国旅，标志着公司外延式扩张战略的启动。”

  公司的另一大看点要数参与全球最负盛名的度假村品牌法国地中海俱乐部（Club Med）的全面要约收购事项。地中海俱乐部是全球最大的度假连锁企业，在全球25个国家拥有64家顶级度假村。曹建表示：“本身众信旅游就是地中海俱乐部的中国区销售冠军，本次如果能够收购成功，众信将持有地中海俱乐部一个董事会席位，将极大加强众信在度假领域获得独特产品的优势。参与要约收购地中海俱乐部，是我们开拓中国中产阶级的海外度假游的重要一步，也是我们布局海外资源的第一步，后续我们会持续轻资产获取海外优质的旅游资源。”

  不过，众信旅游副总裁王春峰也坦言：“这项要约主要是由复星发起，其在港股上市，而且地中海俱乐部又是巴黎证券交易所的上市公司，监管程序较严，因此该项要约收购能否成行存在较大不确定性，所以我们目前在这件事上比较低调。”

  打造出境消费综合服务商

  根据权威数据统计，2013年中国人在海外旅游消费1000亿美元，同比增长近30%，一跃超过德国成为世界第一大出境游消费群体。“不过目前做出境游最大的仍是外国公司，预计10年后全球最大的出境游企业应来自中国，众信旅游希望成为这样的公司。”曹建表示，当下公司的目标是，在未来3年打造中国最大的出境消费综合服务商。

  在发展规划上，据介绍，公司将逐步巩固已有长线出境游优势，拓展出境游短线市场，进一步大力发展出境游批发、零售及商务会奖业务；同时，进一步巩固自身在上游资源端的优势，例如参与地中海俱乐部的要约收购就是一次有效的尝试。

  此外，众信旅游还将通过线上、线下相结合的方式，逐步加强自身零售业务。目前，众信旅游已与旅游卫视合作，入股年假旅行，上线年假旅行旗下APP，这是公司为把握中国互联网消费者迈出的第一步。曹建透露，“未来无论是通过自建还是并购，公司都一定要打造更多移动互联网的团队。”

  而布局旅游金融也是公司一大要务。此前，众信旅游注资控股北京乾坤运通商务咨询有限公司，使公司成为首家涉足北京市旅游行业货币兑换业务的旅行社，向出境消费综合服务商又迈进了一步。“其实，国外旅行社营收的四分之一以上都来自货币兑换业务。”曹建称，“未来众信还将开发更多的旅游金融产品。”

  曹建还表示：“众信旅游要做的是出境消费综合服务商，致力于为中国有出境需求的中产阶级，系统对接海外资源，如度假、体检、置业、留学、移民等。这里每一个产业都有几千亿元级别的市场。”