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  潍坊歌尔集团有限公司2014年中小企业可交换私募债券定于2014年10月16日起在本所综合协议交易平台进行转让，现将有关事项通知如下：

  1、潍坊歌尔集团有限公司2014年中小企业可交换私募债券证券代码“117003”，证券简称“14歌尔债”，发行总额120,000万元，票面利率2.5%，债券期限36月，附赎回和回售条款。

  2、赎回条款：（1）到期赎回：在本期可交换私募债券期满后5个交易日内，发行人将以本期可交换私募债券票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未换股的可交换私募债券。（2）有条件赎回：换股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，发行人有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未换股的可交换私募债券。①换股期内，如果标的股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的130%（含130%）；②当本期可交换私募债券未换股余额不足3000万元时。

  3、回售条款：在发行人本次发行的可交换私募债券到期前180天内，如果标的股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期换股价的70%时，债券持有人有权将其持有的可交换私募债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给发行人。

  深圳证券交易所

  二○一四年十月十四日