证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-078

  宁夏大元化工股份有限公司

  关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票

  有关情况补充说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年10月14日，宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《宁夏大元化工股份有限公司关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票的公告》，经相关各方充分论证及协商，公司决定调整方案，终止重大资产重组，实施非公开发行股票。根据上海证券交易所的监管要求，现就重大资产重组变更为实施非公开发行股票的原因补充说明如下：

  停牌期间，公司聘请了券商、律师、审计师、评估师等中介机构，有序开展对标的资产境内、境外的尽职调查及审计评估工作，与相关重组方及关联方就重组事项进行反复沟通、协商，对重组方案进行多次论证，积极推进各项工作。

  经与环球星光国际控股有限公司（Oneworld Star International Holdings Limited）（以下简称“环球星光”）股东充分沟通，如果采用发行股份购买资产的方式将会导致诸多障碍，经各方反复探讨，认为该方式可行性较差。因此，交易对方接受了现金收购方式。但以公司目前的资金情况和经营状况，无法通过自有资金或银行及其他机构获得贷款资金来完成本次收购，需借助上市公司的资本平台向战略投资者非公开发行股份募集资金。

  经与有关各方充分协商论证，此次标的资产需要投入一定的资金才能产生更加良好的效益。若通过实施非公开发行股票募集资金，收购环球星光95%的股权并向环球星光进行增资，可以相对快速地完成对标的资产的收购并使其产生更大的效益，满足其进一步横向扩张和垂直整合的战略，进而可以更好的保障上市公司和全体股东利益。

  本次交易对方的实际控制人和公司实际控制人为促成本次交易，在基于环球星光目前经营情况、供应链管理以及横向和垂直整合能力的判断下，看好环球星光的发展和收购后的前景，本着对上市公司和广大投资者负责任的态度，将共同向公司作出收购交易标的业绩承诺（具体以董事会审议通过的非公开发行预案为准）。

  综上，公司决定调整方案，终止重大资产重组，实施非公开发行股票，拟向包括乐源控股关联方在内的十名特定对象非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后用于购买环球星光95%的股权项目、环球星光品牌推广项目、环球星光美国物流基地项目和补充流动资金项目。

  特此公告。

  宁夏大元化工股份有限公司

  2014年10月16日