（上接B25版）
入的研发资金进一步增加，以保持技术领先优势。报告期内，本公司科研项目管理符合《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》等有关财务验收的规定；但若尚未完成验收的项目（课题）未来不能通过验收，本公司将面临向课题主管单位交回国拨课题经费的风险。
（三）政府补贴可持续性风险
最近三年一期，本公司计入营业外收入的各项政府补贴（不含软件增值税退税）分别为854.61万元、1,939.76万元、3,791.04万元和2,023.17万元，占同期利润总额14,254.41万元、18,014.12万元、10,689.71万元和3,349.95万元的比重分别为6.00%、10.77%、35.46%和60.39%，逐年提高；政府补贴对公司的经营成果影响较大。如果政府补贴政策发生不利变化、或公司不再符合获得相关补贴的条件，将对公司的经营业绩产生重大影响。
（四）控股股东及实际控制人变更的风险
本次发行前，本公司控股股东中科算源持有公司33.22%的股份，思科智持有公司6.87%的股份，持股比例相对较低。按发行新股7,500万股计算，本次首次公开发行股票结束、中科算源和思科智向社保基金会转持部分股份后，中科算源、思科智的持股比例将进一步下降至22.85%和4.73%。由于中科算源、思科智持股比例较低，本公司上市交易后，如出现其他投资者二级市场收购、发行人其他股东采取一致行动、相关股东大比例减持、国有股权划转等情况，均有可能导致发行人控股股东或实际控制人发生变更，进而可能导致管理层、管理制度以及经营理念、发展战略发生变化。本公司存在控股股东及实际控制人变更的风险。
（五）市场竞争风险
本公司所处的行业属于知识密集型和资金密集型相结合的行业，进入壁垒较高，全球范围内只有少数厂商掌握相关技术并形成生产规模，市场集中度较高。目前，本公司竞争对手主要包括IBM、惠普、戴尔、浪潮信息、联想、华为等国内外知名企业。其中，IBM、惠普、戴尔等国际著名厂商在国内通用服务器领域具有明显的市场优势，本公司在市场份额、品牌知名度等方面与前述国际著名企业相比存在一定差距。如果本公司不能加大市场营销和品牌推广力度、不断满足客户需求、进一步提高知名度和认可度，本公司将面临市场竞争风险。2014年1月，联想集团与IBM就收购其X86服务器硬件及相关维护服务业务签订协议，并已获得我国商务部、美国外国投资委员会的批准，若本次收购按计划完成，将可能会对国内通用服务器市场竞争格局产生一定影响。
（六）应收账款风险
报告期内各期末，本公司应收账款净额分别为8,082.32万元、21,912.72万元、32,790.74万元和31,472.40万元，占当期流动资产的比例分别为8.74%、18.08%、22.31%和26.86%，占当期营业收入的比重分别为5.68%、13.20%、16.40%和30.13%，整体呈上升趋势。虽然公司应收账款绝大部分账龄在1年以内、主要客户信用良好，但若客户延迟支付货款，将可能导致公司生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险。
上述重大事项提示并不能涵盖本公司全部的风险及其他重要事项，请投资者仔细阅读本招股意向书“第四章 风险因素”章节全文。
第二节 本次发行概况
| 股票种类： | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值： | 人民币1.00元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例： | 不超过7,500万股，占发行后总股本的比例为25.00%；本次发行全部为发行新股，不进行公司股东公开发售股份 |
| 每股发行价： | 【】元 |
| 发行后每股收益： | 【】元，按经审计2013年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 |
| 发行市盈率： | 【】倍，按每股发行价除以发行后每股收益计算 |
| 发行前每股净资产： | 3.29元（按2014年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产： | 【】元（按2014年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） |
| 发行后市净率： | 【】倍（按每股发行价除以发行后每股净资产确定） |
| 发行方式： | 采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
| 发行对象： | 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 拟上市地点： | 上海证券交易所 |
| 预计募集资金总额和净额： | 39,675万元； 扣除发行费用后，预计募集资金净额：34,850万元 |
| 发行费用概算： | 共计4,825万元，其中承销保荐费用3,660万元、审计验资费用553万元、律师费用350万元、用于本次发行的信息披露费用200万元、发行手续费用44万元、招股说明书印刷费用18万元 |
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
| 公司名称 | 曙光信息产业股份有限公司 |
| 注册资本 | 22,500万元 |
| 法定代表人 | 李国杰 |
| 成立日期 | 有限公司成立日期：2006年3月7日 整体变更股份公司日期：2010年12月31日 |
| 住所 | 天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层 |
| 邮政编码 | 300384 |
| 联系地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 |
| 邮政编码 | 100193 |
| 电话号码 | 010-5630 8016 |
| 传真号码 | 010-5630 8016 |
| 互联网网址 | www.sugon.com |
| 电子邮箱 | investor@sugon.com |
二、发行人历史沿革及改制重组情况
本公司系由天津曙光有限整体变更设立，承继了原天津曙光有限的全部资产和负债。本公司的发起人为北京中科算源技术发展有限公司、天津天富创业投资有限公司、北京思科智控股中心3名法人股东和历军等162名自然人。2010年12月31日，天津曙光有限以2010年7月31日经审计的账面净资产341,040,955.93元为基础，按1:0.659744808的比例折合股份总额22,500万股，整体变更为曙光信息产业股份有限公司。
三、有关股本的情况
（一）总股本及本次发行股份
本次发行前本公司总股本22,500万股，本次拟发行不超过7,500万股人民币普通股，全部为发行新股，发行后本公司总股本不超过30,000万股。本次发行的股份占发行后总股本的比例为25.00%。
本次发行前后，公司的股本结构如下表（按发行7,500万股计算）：
| 序号 | 股东名称 | 发行前 | 发行后 | ||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 1 | 中科算源（SS） | 74,752,184 | 33.22% | 68,537,898 | 22.85% |
| 2 | 天富创投 | 38,670,336 | 17.19% | 38,670,336 | 12.89% |
| 3 | 思科智（SS） | 15,465,969 | 6.87% | 14,180,255 | 4.73% |
| 4 | 162名自然人 | 96,111,511 | 42.72% | 96,111,511 | 32.04% |
| 5 | 社保基金会 | - | - | 7,500,000 | 2.50% |
| 6 | 社会公众股 | - | - | 75,000,000 | 25.00% |
| 合计 | 225,000,000 | 100.00% | 300,000,000 | 100.00% | |
注：SS代表State-own Shareholder，指国有股股东。
（二）前十名股东持股情况
本次发行前，前十名股东及其持股情况如下表：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
| 1 | 中科算源（SS） | 74,752,184 | 33.22% |
| 2 | 天富创投 | 38,670,336 | 17.19% |
| 3 | 思科智（SS） | 15,465,969 | 6.87% |
| 4 | 历军 | 12,553,213 | 5.58% |
| 5 | 聂华 | 9,279,582 | 4.12% |
| 6 | 杜梅 | 8,583,614 | 3.82% |
| 7 | 王英 | 8,248,517 | 3.67% |
| 8 | 史新东 | 5,284,207 | 2.35% |
| 9 | 王成江 | 3,737,610 | 1.66% |
| 10 | 颉珑 | 3,479,843 | 1.55% |
| 前10名股东合计 | 180,055,075 | 80.02% | |
| 其他股东 | 44,944,925 | 19.98% | |
| 总 计 | 225,000,000 | 100.00% | |
四、发行人主营业务及行业竞争情况
（一）主营业务、主要产品及其用途
本公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。本公司高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务被广泛地应用于政府、能源、互联网、教育、国防等各个领域。
（二）行业竞争情况及发行人在行业内的竞争地位
1、本公司在高性能计算机领域的竞争状况
根据IDC报告，2011年本公司高性能计算机产品按厂商销售额排名，在全球市场排名第十一名；2012年本公司高性能计算机产品按厂商销售额排名，在全球市场排名第七名；2013年本公司的高性能计算机产品按厂商销售额排名升至全球第六，在亚洲厂商中排名第一。
2、本公司在通用服务器领域的竞争状况
根据IDC报告，2011年本公司通用服务器产品按厂商销售额排名，在中国市场排名第五名；2012年本公司通用服务器产品按厂商销售额排名，在中国市场排名第五名；2013年本公司通用服务器产品按厂商销售额排名，在中国服务器市场排名第六名。
3、本公司在存储领域的竞争状况
根据IDC报告，2011年本公司存储产品按厂商销售额排名，在中国市场排名第八名；2012年本公司存储产品按厂商销售额排名，在中国市场排名第七名；2013年本公司存储产品按厂商销售额排名，在中国市场排名第八名。
五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）固定资产
1、固定资产基本情况
截至2014年6月30日，公司固定资产情况如下：
单位：万元
| 固定资产类别 | 原值 | 累计折旧 | 账面价值 | 成新率 |
| 房屋建筑物 | 67,888.38 | 4,705.54 | 63,182.84 | 93.07% |
| 生产设备 | 4,567.79 | 1,635.33 | 2,932.46 | 64.20% |
| 运输设备 | 686.48 | 350.23 | 336.25 | 48.98% |
| 电子类设备 | 7,216.77 | 4,218.00 | 2,998.77 | 41.55% |
| 办公设备其他 | 2,122.11 | 807.06 | 1,315.05 | 61.97% |
| 合计 | 82,481.53 | 11,716.16 | 70,765.37 | - |
2、主要生产设备
截至2014年6月30日，净值超过50万元的主要生产设备如下：
单位：万元
| 名称 | 数量 | 原值 | 净值 | 成新率 |
| 高端计算机生产线 | 3 | 3,012.58 | 2,299.13 | 76.32% |
| SMT线 | 1 | 597.27 | 121.21 | 20.29% |
| VNA矢量网络分析仪 | 1 | 129.37 | 104.79 | 81.00% |
| 电源测试仪 | 1 | 79.11 | 57.82 | 73.08% |
| 闭回路垂直热传风洞 | 1 | 58.68 | 50.32 | 85.75% |
3、房屋建筑物情况
截至2014年6月30日，本公司及子公司自有房产8处，总建筑面积共55,046.63平方米。
截至2014年6月30日，本公司及子公司租赁房产31处，总面积5,004.12平方米。
（二）无形资产
1、无形资产基本情况
截至2014年6月30日，本公司无形资产账面价值情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 无形资产净值 |
| 1 | 土地使用权1111-（09）-003 | 248.10 |
| 2 | 土地使用权（D-R1b） | 1,120.75 |
| 3 | 知识产权 | 480.00 |
| 4 | SAP软件 | 101.96 |
| 5 | OA软件 | 5.13 |
| 6 | PDM软件 | 0.75 |
| 7 | 曙光绩效考核管理系统二期 | 0.15 |
| 8 | 神州数码办公自动化系统 | 5.46 |
| 9 | 朗新人力资源管理信息系统 | 2.62 |
| 10 | 青铜器研发管理系统RDMPRO 2011 | 4.19 |
| 11 | windows server 2008系列软件 | 48.25 |
| 12 | 土地使用权（6-012-003-025） | 1,728.09 |
| 13 | 永中office办公软件 | 30.09 |
| 14 | 电子政务协同平台 | 43.50 |
| 15 | 系统软件 | 374.39 |
| 16 | 盘锦产业基地土地使用权 | 7,110.63 |
| 合计 | 11,304.05 | |
2、土地使用权
截至2014年6月30日，本公司及子公司共拥有10宗土地使用权，总面积163,562.70平方米
3、商标
截至2014年6月30日，本公司共拥有113项商标；本公司子公司共拥有23项商标。
4、专利
截至2014年6月30日，本公司共拥有126项专利；本公司子公司共拥有283项专利。
5、软件著作权
截至2014年6月30日，本公司共拥有23项软件著作权；本公司子公司共拥有51项软件著作权。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或组织不存在同业竞争关系。为避免与本公司的业务存在任何实际或潜在的竞争，中科院计算所、中科算源已向本公司作出了避免同业竞争的承诺。
（二）经常性关联交易
（1）销售服务器
1）向中科院计算所销售服务器
报告期内，北京曙光信息向中科院计算所销售商品主要是销售服务器。该类关联交易属于持续发生的正常经营性业务，交易金额、占同类交易及营业收入比例如下：
单位：万元
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 与中科院计算所交易金额 | 95.51 | 699.49 | 3,993.31 | 1,634.59 |
| 占同类交易比例 | 0.11% | 0.44% | 2.94% | 1.45% |
| 占营业收入比重 | 0.09% | 0.35% | 2.41% | 1.15% |
2）向龙芯中科销售服务器
报告期内，本公司子公司北京曙光信息向龙芯中科销售服务器、IB网卡芯片。报告期内，本公司子公司与龙芯中科之间发生的上述交易的交易金额、占同类交易及营业收入比例如下：
单位：万元
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 与龙芯中科交易金额 | 2.22 | 67.22 | 3.93 | 64.23 |
| 占同类交易比例 | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.06% |
| 占营业收入比重 | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.05% |
3）向天津中科蓝鲸信息技术有限公司销售服务器
报告期内，本公司子公司北京曙光信息曾向天津中科蓝鲸信息技术有限公司销售服务器。报告期内，本公司及子公司与天津中科蓝鲸信息技术有限公司之间发生的上述交易的交易金额、占同类交易及营业收入比例如下：
单位：万元
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 与天津中科蓝鲸信息技术有限公司交易金额 | - | - | - | 31.71 |
| 占同类交易比例 | - | - | - | 0.03% |
| 占营业收入比重 | - | - | - | 0.02% |
4）向烟台中科网络技术研究所销售服务器
报告期内，本公司与烟台中科网络技术研究所交易主要是本公司子公司北京曙光信息向烟台中科网络技术研究所销售服务器。报告期内，北京曙光信息与烟台中科网络技术研究所之间发生的上述交易的交易金额、占同类交易及营业收入比例如下：
单位：万元
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 与烟台中科网络技术研究所交易金额 | - | - | 215.99 | 323.97 |
| 占同类交易比例 | - | - | 0.16% | 0.39% |
| 占营业收入比重 | - | - | 0.13% | 0.23% |
5）向宁波中科集成电路设计中心有限公司销售服务器
报告期内，本公司子公司曙光云计算曾向宁波中科集成电路设计中心有限公司销售服务器。报告期内，曙光云计算与宁波中科集成电路设计中心有限公司之间发生的上述交易的交易金额、占同类交易及营业收入比例如下：
单位：万元
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 与宁波中科集成电路设计中心有限公司交易金额 | 4.62 | 120.84 | - | - |
| 占同类交易比例 | 0.01% | 0.08% | - | - |
| 占营业收入比重 | 0.00% | 0.06% | - | - |
（2）采购商品
报告期内，本公司采购商品类关联交易主要是本公司子公司北京曙光信息向龙芯中科采购龙芯芯片、龙芯主板、龙芯终端、南桥芯片。报告期内，北京曙光信息与龙芯中科之间上述交易金额、占同类交易及营业成本的比例如下：
单位：万元
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 与龙芯中科交易金额 | 226.32 | 472.18 | 609.74 | 167.78 |
| 占同类交易比例 | 0.35% | 0.29% | 0.23% | 0.19% |
| 占营业成本比重 | 0.28% | 0.31% | 0.52% | 0.16% |
（3）采购技术服务事项
2013年9月，北京曙光信息与龙芯中科签署委托开发协议，委托龙芯中科研制基于龙芯3号处理器的开发系统软件。合同金额75万元。报告期内，北京曙光信息向龙芯中科采购技术服务事项交易金额、占同类交易及营业成本的比例如下：
单位：万元
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 与龙芯中科交易金额 | - | 75.00 | - | - |
| 占同类交易比例 | - | 1.65% | - | - |
| 占营业成本比重 | - | 0.05% | - | - |
（3）关联交易定价原则
报告期内，本公司及控制的企业与关联方之间发生的销售或采购商品的价格均按照市场价格确定。
八、董事、监事和高级管理人员
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 持有公司股份的数量（万股） |
| 李国杰 | 董事长 | 男 | 71 | 2014.02-2017.2 | 历任中科院计算所研究员、国家智能计算机研究开发中心主任、中国工程院信息与电子学部主任、中科院计算所所长。现任中国计算机学会名誉理事长、国家信息化专家咨询委员会信息技术与新兴产业专业委员会副主任等。2006年3月至2010年12月任天津曙光有限董事长。2011年1月至今任本公司董事长。 | 龙芯中科董事长、北京神州龙芯集成电路设计有限公司董事长、思科智总经理、曙光云计算董事长、北京曙光信息董事长、中国计算机学会名誉理事长、国家信息化专家咨询委员会信息技术与新兴产业专业委员会副主任、《Journal of Computer Science and Technology》主编、中国科学院学位委员会副主席、中国科学技术大学计算机科学与技术学院院长、中国科学院大学计算机与控制学院院长。 | - |
| 隋雪青 | 董事 | 男 | 50 | 2014.02-2017.2 | 1990年7月加入中科院计算所，历任研究员、中科院计算所技术发展处处长、所长助理。现任中科院计算所副所长、北京海淀中科计算技术转移中心理事长等。2008年7月至2010年12月任天津曙光有限董事。2011年1月至今任本公司董事。 | 中科院计算所副所长、上海中科计算技术研究所理事长、北京海淀中科计算技术转移中心理事长、北京中科天玑信息技术有限公司执行董事兼经理、北京中科晶上科技有限公司董事、北京中衡纬科技有限公司执行董事、佛山市顺德合耕信息科技有限公司执行董事、肇庆软件国际化中心有限公司董事长、宁波中科集成电路设计中心有限公司董事长、龙芯中科董事、飞跃中科（台州）数控系统有限公司董事、中科算源董事长、经理、北京神州天脉网络计算机有限公司董事长、烟台中科网络技术研究所理事长、所长、江苏中科龙梦科技有限公司副董事长、北京神州龙芯集成电路设计有限公司董事、联合信源数字音视频技术（北京）有限公司董事长、北京中科通图信息技术有限公司董事长、秦皇岛中科计算技术研发中心有限公司董事长、北京中科亿芯信息技术有限公司董事、四川中科安福科技股份有限公司董事、临沂经济开发区科技开发中心（中国科技开发院计算机与人工智能开发所）所长、曙光云计算董事、北京曙光信息董事、萧山工业研究院理事长、太仓中科信息技术研究院理事长、北京京泰网络科技有限公司副董事长、宁波中国科学院信息技术应用研究院副理事长、中国科学院计算技术研究所济宁分所（山东物联网技术研究院）理事长、苏州中科集成电路设计中心有限公司董事长、广东华南计算技术研究所理事长、福州（闽侯）中科数据应用技术研究院理事长、重庆邮电大学校董会董事、北京技术市场协会副理事长、中国科学院云计算产业技术创新与育成中心理事、中国轻工业联合会嵌入式系统应用委员会副主任、中国行为法学会常务理事 | - |
| 历军 | 董事兼总裁 | 男 | 46 | 2014.02-2017.2 | 1996年加入曙光天演，历任研发工程师、中试生产部总经理、产品研发中心总经理。2001年任北京曙光信息总裁。2006年加入天津曙光有限，历任董事、总裁。2011年1月至今任本公司董事、总裁。 | 曙光云计算董事、北京曙光信息董事、总经理、中国电子工业标准化协会副理事长、国家高性能计算机工程技术研究中心主任 | 1,255.32 |
| 聂华 | 董事兼高级副总裁 | 男 | 41 | 2014.02-2017.2 | 1998年加入曙光天演。2001年加入北京曙光信息，历任技术支持部总经理、产品中心总经理、产品技术总监、副总裁。2006年加入天津曙光有限，历任董事、副总裁。2011年1月至今任本公司董事、高级副总裁。 | 辽宁曙光董事、总经理、曙光云计算董事、经理、北京曙光信息董事、包头云计算执行董事、总经理、哈尔滨云计算执行董事、总经理、南京云计算执行董事、无锡城市云计算中心有限公司执行董事、成都超算经理、新疆云计算执行董事兼总经理。 | 927.96 |
| 魏宏锟 | 董事 | 男 | 41 | 2014.02-2017.2 | 历任天津创业投资有限公司总裁、天津创业投资协会理事长。现任天富创投董事长、天津创业投资有限公司董事等。2008年1月至2010年12月任天津曙光有限董事。2011年1月至今任本公司董事。 | 天富创投董事长、天津创业投资有限公司董事、天津创业投资管理有限公司董事长、天津天保成长创业投资有限公司董事、津富（天津）创业投资有限公司总经理、天津滨海天使创业投资有限公司董事、天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司董事、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、河北天冀创业投资有限公司董事长、天津天英创业投资管理有限公司董事、天津天以生物医药股权投资基金有限公司董事、天津科技融资控股集团有限公司总经理、董事、天津天士力创业投资有限公司董事、天津思为机器设备有限公司董事、天津科技小额贷款有限公司董事、天津科技成果转化投资服务有限公司总经理、天津技术产权交易有限公司董事、天津科融担保有限公司董事 | - |
| 洪雷 | 董事 | 男 | 42 | 2014.02-2017.2 | 历任环渤海创业投资公司高级项目经理、海泰生物科技发展公司投资部部长等。现任天富创投总经理、天津创业投资管理有限公司董事、总经理等。2008年1月至2010年12月任天津曙光有限董事。2011年1月至今任本公司董事。 | 天津天富创业投资有限公司总经理、天津创业投资管理有限公司董事、总经理、天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司董事、总经理、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人、河北天冀创业投资有限公司董事、天津天英创业投资管理有限公司总经理、董事、天津天以生物医药股权投资基金有限公司总经理、董事会秘书、天津天创盈讯创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表、天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表、河北天鑫创业投资有限公司董事长、方恩（天津）医药发展有限公司董事、天以红日（天津）医药科技发展有限公司董事、天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表、天津长荣印刷设备股份有限公司监事、天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表 | - |
| 姚俭方 | 独立董事 | 男 | 47 | 2014.02-2017.2 | 曾任北京岳华会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所、天职国际会计师事务所等国内大型会计师事务所审计部门经理、副总经理、合伙人和税务服务负责人、中磊会计师事务所副主任会计师兼质量控制部主任等职务。2001年至2004年担任北京市注册会计师协会理事。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、郑州分所所长。2012年5月至今担任本公司独立董事。 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、郑州分所所长 | - |
| 郭可尊 | 独立董事 | 女 | 67 | 2014.02-2017.2 | 历任中科院计算所副研究员、国家智能计算机研究开发中心副主任、摩托罗拉中国研究院院长兼数字基因中国实验室主任、AMD大中华区总裁兼全球高级副总裁。现任山东大学校董、微软（中国）有限公司资深战略顾问、深圳中兴力维技术有限公司非执行董事。2011年1月至今任本公司独立董事。 | 山东大学校董、微软（中国）有限公司资深战略顾问、深圳中兴力维技术有限公司非执行董事 | - |
| 宁亚平 | 独立董事 | 女 | 55 | 2014.02-2017.2 | 现任北京大学光华管理学院会计系副教授、研究生导师、北京大学战略研究所副所长等。2011年5月至今任本公司独立董事。 | 中外运空运发展股份有限公司独立董事、唐山冀东水泥股份有限公司独立董事、浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事、北京大学光华管理学院会计系副教授、研究生导师、北京大学光华博士后联合会学术指导委员会委员、北京大学战略研究所副所长、教育部学位与研究生教育发展中心及国家教育部留学回国人员科研基金评审专家 | - |
| 李锦涛 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2014.02-2017.2 | 现任中科院计算所党委书记、副所长、研究员、博士生导师、前瞻研究实验室主任、职工代表大会主席及工会主席，北京中科智源育成信息技术有限公司董事长、经理，北京市自然科学基金委员会副会长等。2011年1月至今任本公司监事会主席。 | 中科院计算所党委书记、副所长、研究员、博士生导师、前瞻研究实验室主任、职工代表大会主席及工会主席、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事、北京市自然科学基金委员会副会长、中科算源董事、北京中科智源育成信息技术有限公司董事长、经理、北京海淀中科计算技术转移中心理事、北京三和利行物业管理有限公司执行董事、太仓中科信息技术研究院理事 | - |
| 王晓虹 | 监事 | 女 | 42 | 2014.02-2017.2 | 历任中科院计算所综合处副处长、人力资源处副处长。现任中科院计算所所长助理兼人力资源处处长，北京中科智源育成信息技术有限公司董事等。2011年1月至今任本公司监事。 | 中科院计算所所长助理兼人力资源处处长、北京中科智源育成信息技术有限公司董事、曙光云计算监事、北京曙光信息监事 | |
| 马守朋 | 监事（职工） | 男 | 32 | 2014.02-2017.2 | 2010年加入天津曙光有限，2012年10月至今任本公司监事。 | - | - |
| 史新东 | 高级副总裁兼财务总监 | 男 | 57 | 2014.02-2017.2 | 曾任职于航天计算机集团和北京成华创业科技发展有限公司。2002年加入北京曙光信息，任财务总监。2006年加入天津曙光有限，历任副总裁、财务总监。2011年1月至今任本公司高级副总裁兼财务总监。 | 曙光云计算财务总监、北京曙光信息财务总监、成都超算执行董事、辽宁曙光董事长、无锡云计算监事、领新科技董事 | 528.42 |
| 杜梅 | 高级副总裁兼董事会秘书 | 女 | 45 | 2014.02-2017.2 | 曾任职于国家智能计算机研究开发中心。1996年加入曙光天演。2001年加入北京曙光信息，历任综合管理中心总经理、行政人事总监。2006年加入天津曙光有限，历任行政人事总监、副总裁。2011年1月至今任本公司高级副总裁兼董事会秘书。 | 辽宁曙光董事 | 858.36 |
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
（一）控股股东
中科算源为本公司的控股股东，持有本公司发行前33.22%的股份，注册地址为北京市海淀区中关村科学院南路6号科研综合楼1213室，法定代表人为隋雪青，注册资本为1,000万元，主营业务为经营性国有资产管理。截至2013年12月31日，中科算源总资产为266,942.65万元，净资产为87,769.28万元，2013年度的净利润为8,508.10万元，该财务数据已经立信会计师审计。截至2014年6月30日，总资产为237,830.02万元，净资产为88,991.44万元，2014年1-6月的净利润为2,189.31万元，该财务数据未经审计。
（二）实际控制人
中科院计算所为本公司实际控制人。中科院计算所持有公司控股股东中科算源100%的股权，通过中科算源间接持有本公司33.22%股份；思科智持有本公司6.87%股份，其举办单位临沂经济开发区科技开发中心（中国科技开发院计算机与人工智能开发所）90%的开办资金由中科院计算所举办的民办非企业法人北京海淀中科计算技术转移中心出资。
中科院计算所成立于1956年，法定代表人孙凝晖，经济性质为事业单位，开办资金7,067万元，资金来源：上级补助、事业、经营收入，住所：北京市海淀区中关村科学院南路6号，举办单位：中国科学院，主营业务：微处理机芯片设计技术研究；大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究；数字信号处理与数字化技术研究；信息安全与信息服务应用软件研究；人机交互技术研究；知识科学与知识工程技术研究；高速宽带网络性能测试；优化与网络安全技术研究；生物信息学研究；相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养；《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》（英文版）出版；《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。截至2013年12月31日，总资产为113,434.76万元，净资产为89,171.21万元，2013年度结余总计1,087.50万元；截至2014年6月30日，总资产为134,240.28万元，净资产为90,073.69万元；前述财务数据未经审计。
九、发行人的财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）发行人的合并财务报表
1、资产负债表
单位：元
| 项目 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 343,006,127.43 | 552,103,789.55 | 449,019,703.75 | 347,548,546.23 |
| 应收票据 | 98,906,813.32 | 49,052,820.08 | 21,040,923.00 | 35,162,689.45 |
| 应收账款 | 314,723,966.90 | 327,907,395.00 | 219,127,159.35 | 80,823,222.29 |
| 预付款项 | 34,211,214.53 | 34,630,153.52 | 94,272,115.34 | 36,906,062.21 |
| 其他应收款 | 89,863,633.13 | 98,986,251.59 | 65,641,703.74 | 79,333,878.78 |
| 存货 | 289,924,454.49 | 404,890,127.12 | 360,279,115.98 | 341,737,780.33 |
| 其他流动资产 | 1,118,856.55 | 2,130,774.95 | 2,778,152.88 | 2,938,192.55 |
| 流动资产合计 | 1,171,755,066.35 | 1,469,701,311.81 | 1,212,158,874.04 | 924,450,371.84 |
| 非流动资产： | ||||
| 长期股权投资 | 5,776,448.61 | 5,590,225.15 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 固定资产 | 707,653,669.77 | 721,020,662.68 | 389,118,731.73 | 143,843,394.56 |
| 在建工程 | 46,652,977.88 | 33,529,074.32 | 134,290,568.73 | 165,447,057.79 |
| 无形资产 | 113,040,451.73 | 115,655,784.48 | 44,641,844.73 | 47,529,785.98 |
| 长期待摊费用 | 2,401,066.82 | 3,235,900.21 | 4,376,858.66 | 719,260.64 |
| 递延所得税资产 | 8,580,363.61 | 9,054,765.13 | 8,878,913.07 | 15,786,475.41 |
| 其他非流动资产 | 178,568,696.47 | 154,250,047.96 | 81,969,240.52 | 139,200,802.74 |
| 非流动资产合计 | 1,062,673,674.89 | 1,042,336,459.93 | 664,276,157.44 | 513,526,777.12 |
| 资产总计 | 2,234,428,741.24 | 2,512,037,771.74 | 1,876,435,031.48 | 1,437,977,148.96 |
(下转B29版）