2014年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人连德团、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,219,787,389.49 | 1,133,170,240.95 | 7.6438 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,017,199,522.70 | 1,025,887,172.17 | -0.8468 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.988 | 2.005 | -0.8479 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,540,427.23 | 83,034,637.58 | -217.4696 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.1906 | 0.1622 | -217.5092 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 515,894,027.68 | 510,847,359.97 | 0.9879 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,687,649.47 | 2,653,386.65 | -427.4174 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,478,297.05 | 8,796,291.12 | -173.6481 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.8504 | 0.2638 | 减少1.1142 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0170 | 0.0052 | -426.9231 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0170 | 0.0052 | -426.9231 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 54,709 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 华盛江泉集团有限公司 | 0 | 93,403,198 | 18.25 | 0 | 质押 | 93,403,198 | 其他 |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 9,605,444 | 9,605,444 | 1.88 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 7,871,756 | 7,871,756 | 1.54 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 临沂宝泉实业有限公司 | 0 | 3,520,973 | 0.69 | 0 | 质押 | 3,520,000 | 境内非国有法人 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·同犇1期证券投资集合资金信托计划 | 3,091,100 | 3,091,100 | 0.60 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托 | 2,840,600 | 2,840,600 | 0.56 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－招商安润保本混合型证券投资基金 | 2,799,869 | 2,799,869 | 0.55 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金 | 2,699,996 | 2,699,996 | 0.53 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 东方证券股份有限公司 | 2,566,671 | 2,566,671 | 0.50 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中信信托有限责任公司－蚁力神 | 2,153,400 | 2,153,400 | 0.42 | 0 | 未知 | 未知 |
| 十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 华盛江泉集团有限公司 | 93,403,198 | 人民币普通股 | 93,403,198 |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 9,605,444 | 人民币普通股 | 9,605,444 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 7,871,756 | 人民币普通股 | 7,871,756 |
| 临沂宝泉实业有限公司 | 3,520,973 | 人民币普通股 | 3,520,973 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·同犇1期证券投资集合资金信托计划 | 3,091,100 | 人民币普通股 | 3,091,100 |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托 | 2,840,600 | 人民币普通股 | 2,840,600 |
| 中国银行股份有限公司－招商安润保本混合型证券投资基金 | 2,799,869 | 人民币普通股 | 2,799,869 |
| 中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金 | 2,699,996 | 人民币普通股 | 2,699,996 |
| 东方证券股份有限公司 | 2,566,671 | 人民币普通股 | 2,566,671 |
| 中信信托有限责任公司－蚁力神 | 2,153,400 | 人民币普通股 | 2,153,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东华盛江泉集团有限公司与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 | ||
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较期初减少70.85%，主要原因为本期末应收账款余额较大，款项收回金额小。
2、应收账款较期初增加236.20%，主要原因为对山东华盛江泉热电有限公司的应收款项未全部收回，积欠金额较大所致。
3、其他应收款较期初减少79.85%，主要原因是借款收回。
4、存货较期初增加47.48%，主要原因是贸易公司及建材公司储备产品库存增加。
5、应付账款较期初增加52.26%，主要是建材公司赊欠原料款项增加。
6、其他应付款较期初增加126.58%，主要原因是暂借款项增加。
7、未分配利润较期初减少35.23%，主要原因为本期亏损。
8、营业税金及附加较去年同期增加30.37%，主要原因为土地使用税增加。
9、财务费用较去年同期减少33.87%，主要为本年短期借款加权平均金额降低。
10、活动产生的现金流量净额较上期增加减少18058万元，主要是本期经营活动现金流入金额减少。
11、投资活动产生的现金流量净额较上期增加1765万元，主要原因为本期固定资产投资减少。
12、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加5733万元，主要原因为本期借入短期借款5000万元。
13、本期净利润亏损868.76万元，较上期盈利265.34万元，减少1134.10万元，下降427.4174%。主要原因为本期山东华宇铝电有限公司亏损，我公司对其的投资收益为-682.43万元；同时，因应收款项增加、个别库存产品滞销计提减值准备等原因使本期净利润下降。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2014 年9月 9日召开八届董事会第四次会议，审议通过了《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，详见《公司八届董事会第四次会议决议公告》（临2014-036）。公司于 2014 年9 月 29日召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，详见《公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2014-045）。
2014 年 10 月 14 日，公司收到中国证监会编号第 141309 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。详见《公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（临 2014-047）。公司将继续推进相关工作，认真履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组的后续进展情况。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
无