(上接B65版)

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。

九、本次交易涉及的主要风险

除涉及行政审批不确定性外，本次交易还存在如下重大风险：

（一）本次交易可能取消的风险

1、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股票价格在股价敏感重大信息公布前20个交易日内未发生异常波动。本次交易的内幕信息知情人对本公司股票停牌前6个月内买卖农发种业股票情况进行了自查，不存在利用内幕信息买卖本公司股票的行为。本预案公告后，本公司将敦促内幕信息知情人保守本次交易相关的内幕信息，避免发生内幕交易行为，但本次交易仍存在因涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易再次提交本公司董事会审议前，尚需中介机构完成对标的资产的审计、评估及盈利预测审核工作，标的资产评估结果尚需经中农发集团备案，本次交易尚需取得国务院国资委的批准。若前述标的资产审计、评估及盈利预测审核工作进展缓慢或取得上述批准的进展缓慢，则本次交易存在首次董事会决议公告后6个月内无法发布召开股东大会通知从而导致本次交易取消的风险。

（二）本次交易无法获得批准的风险

本次交易最终实施尚需获得批准的程序包括：

1、本次交易标的资产有关审计、评估尚未完成，公司将在相关审计、评估完成后，另行召开董事会审议本次交易相关事项，并提交股东大会审议；

2、本次交易的正式方案需国务院国资委批准；

3、根据《重组管理办法》，本次交易需经中国证监会核准。

上述任何一项批准或核准未获通过，本次交易将中止或取消。因此，本次交易能否最终完成以及完成的时间尚存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。

（三）交易标的资产估值风险

本次交易拟购买河南颖泰67%的股权，以2014年6月30日为审计和评估基准日，河南颖泰的预估值为5.67亿元，增值2.71亿元，增值率为91.93%。截至本预案公告之日，标的资产有关审计、评估工作尚未完成。本预案披露了标的资产的预估值数据，该预估数据是本公司管理层根据截至本预案公告日已知的情况和资料，对标的资产经营业绩和价值所做的预估，该预估数据可能与最终评估结果存在差异，请投资者关注以上风险。

本次标的资产的估值较账面净资产增值较高，主要是由于除草剂市场前景较好，河南颖泰具有较强的资源、技术研发、人才等优势，因此收益法预估值较高。虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定，并履行了勤勉尽责的职责，但仍存在因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济的波动，国家法规、行业政策及行业竞争环境的变化等情况，使未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形，进而可能对上市公司股东利益造成损害。本公司提请投资者注意本次交易存在前述相关因素影响标的资产盈利能力的风险。

为了保护上市公司股东的利益，郭文江与上市公司签订了《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方承诺，如河南颖泰业绩承诺期内未实现相关承诺利润，业绩承诺方将按照相关约定予以补偿，具体安排请参见“第四章本次交易的具体方案”之“二、（八）标的资产盈利预测补偿安排”部分相关内容。

（四）本次交易形成的商誉减值风险

本次交易将导致农发种业合并资产负债表中形成大额商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度末进行减值测试。如河南颖泰未来的盈利能力不及预期而计提商誉减值准备，将对农发种业当期损益造成不利影响，提请投资者注意。

（五）业务整合风险

本次交易拟收购河南颖泰67%的股权，河南颖泰主要从事除草剂原料药及中间体的研发、生产和销售，主要产品包括MEA、DEA、乙草胺原料药和喹草酸原料药。而农发种业主要从事小麦、玉米、水稻等农作物种子的研发、生产、销售，以及化肥等农资贸易业务。河南颖泰和农发种业的主营业务存在较大差异，两者业务的整合能否达到预期目标存在一定的不确定性。

（六）部分房屋、土地权属瑕疵风险

河南颖泰的宿舍楼、食堂及澡堂、配电室、办公楼虽已取得房屋产权证书，但该四处房产以及一处未取得房屋产权证书的门卫房所占用土地的市政规划用用途为绿化地，存在被拆除的风险。

河南颖泰另有三处房屋建筑物未取得房屋产权证书，待办理建设工程规划许可和建设工程施工许可手续后可申请办理房屋产权证书。子公司山东颖泰在建工程所占用的土地中，有100亩土地正在办理国有土地出让程序，目前尚未签署土地出让合同；另有50亩土地莘县国土局正在组织供地方案。如果上述房屋、土地权属证书无法如期办理，可能影响本次交易的进程。

释义

在预案中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：

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注：本预案中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

第一章上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

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二、历史沿革及股本变动情况

（一）公司设立时的股权结构

1999年8月，经农业部（农财函[1999]76号）文和国家经济贸易委员会（国经贸企改[1999]698号）文批准，中垦集团联合江苏省农垦集团有限公司、江苏大圣集团有限公司、中国水果与蔬菜有限公司以及天津开发区兴业房地产投资有限公司共同发起设立中农资源。

公司设立时总股本为17,220万股，其中：中垦集团以经评估净资产14,299.68万元投入公司，按70%比例折为10,010万股，股权性质为国有法人股；江苏省农垦集团有限公司以经评估净资产10,149.72万元投入公司，按70%比例折为7,105万股，股权性质为国有法人股；江苏大圣集团有限公司以现金50万元认购35万股，股权性质为国有法人股；中国水果与蔬菜有限公司以现金50万元认购35万股，股权性质为境外法人股；天津开发区兴业房地产投资有限公司以现金50万元认购35万股，股权性质为境内法人股。

1999年8月13日，公司取得国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

公司设立时股权结构如下：

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（二）公司首次公开发行并上市后的股权结构

经中国证监会（证监发行字[2000]178号）文核准，公司于2000年12月22日以每股6.30元的价格发行社会公众股8,000万股。发行完成后，公司总股本为25,220万股，其中：发起人股份17,220万股，占总股本的68.28%，社会公众股8,000万股，占总股本的31.72%。

2000年12月29日，北京兴华会计师事务所有限责任公司对上述股本变动及增资事项进行了审验并出具了（[2000]京会兴字第277号）《验资报告》。

新股发行后，公司股权结构如下：

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（三）2004年12月，江苏农垦转让股权

2004年2月21日，江苏省农垦集团有限公司与新华信托投资股份有限公司（以下简称“新华信托”）签署《股权转让协议》，约定将其所持公司全部国有法人股7,105万股（占公司总股本的28.17%）协议转让给新华信托，转让价格为每股2.066元，转让价款为14,678.93万元。本次股权转让已经国务院国资委（国资产权[2004]291号）文批准。

2004年12月24日，江苏省农垦集团有限公司、新华信托就上述股权转让在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了过户登记。本次股权转让完成后，新华信托成为公司第二大股东。根据新华信托与深圳市新华锦源投资发展有限公司签订《资金信托合同（股权投资）》，新华信托受深圳市新华锦源投资发展有限公司委托代为持有上述股权。

2005年9月29日，北京海淀科技发展有限公司与深圳市新华锦源投资发展有限公司签订《备忘录》，将信托合同项下原委托人的全部权利和义务转让给北京海淀科技发展有限公司。至此，新华信托持有公司股权的实际控制人变更为北京海淀科技发展有限公司。

（四）2007年12月，股权分置改革

2007年12月3日，公司股东大会议审议通过了股权分置改革方案，决定以股权登记日2007年12月20日流通股总股本8,000万股为基数，以资本公积金向登记在册的全体流通股股东转增股份，每10股流通股获赠6.5股，共转增股份5,200万股，非流通股份以此获取上市流通权。

股权分置改革方案实施后，公司总股本由25,220万股增至30,420万股，所有股份均为流通股。

股权分置改革完成后，公司股权结构如下：

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注：江苏悦达大圣针织服装有限公司的前身为江苏大圣集团有限公司，于2004年12月在江苏大圣集团有限公司的基础上改制设立。

（五）2011年4月，新华信托转让股权

2011年3月21日，新华信托与北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“北京湘鄂情”）、上海弘腾投资中心（有限合伙）（以下简称“上海弘腾”）分别签订了《股份转让协议》，新华信托将其所持公司境内法人股7,105万股协议转让给上述北京湘鄂情和上海弘腾，上海弘腾、北京湘鄂情分别受让4,063万股和3,042万股。

2011年3月21日，新华信托与上海弘腾、北京湘鄂情签订了《股份转让补充协议》，约定：转让给上海弘腾的4,063万股公司股份中的3,042万股为无限售条件流通股，其余1,021万股为有限售条件流通股，股份性质为境内法人股；转让给北京湘鄂情的3,042万股公司股份全部为有限售条件流通股，股份性质为境内法人股。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

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（六）2012年8月，非公开发行股票

经中国证监会《关于核准中垦农业资源开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1195号）核准，公司向中农发集团非公开股票63,087,248股。本次非公开发行股票完成后，公司股权结构如下：

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三、上市公司最近三年控股权变动情况

近三年来，公司控股股东为中垦集团，实际控制人为中农发集团，最近三年公司控股权未发生变化。

四、控股股东及实际控制人

（一）控股股东简介

公司控股股东为中垦集团，系中农发集团全资子公司。截至本预案签署日，中垦集团持有公司10,010.00万股股份，占公司总股本的27.25%。中垦集团基本情况如下：

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（二）实际控制人简介

公司实际控制人为中农发集团，其基本情况如下：

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五、上市公司主营业务概况

公司是主要从事小麦、玉米、水稻等农作物种子的研发、生产、销售，以及化肥等农资贸易业务。

公司近年来通过并购和内部整合，主营业务和经营模式单一的格局得到了根本性改变，初步形成了种子、化肥等相关农业生产资料的产业链雏形，包括农作物种子研发、生产和销售以及化肥等农资贸易业务，具备了全产业链发展的基础。一系列的并购整合使得公司资产规模大幅增长，资产质量有了根本性变化，现代农业服务体系渐趋完善。公司将继续以内部和外部整合为手段，自主研发与品种引进相结合，推出有市场影响力的农作物新品种；利用在化肥进口经营和内贸经营资质优势，确立小品种肥代理市场地位，扩大进口化肥自营能力，并拓展进一步拓展化肥、农药的经销业务，稳固销售网络，扩大市场份额。

未来公司在进一步做强做大种子业务，充实化肥板块业务的同时，将着手打造农药板块，最终实现农发种业成为现代农业综合服务企业的战略目标。

六、最近两年一期的主要财务指标

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

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（二）利润表主要数据

单位：万元

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（三）现金流量表主要数据

单位：万元

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七、最近三年重大资产重组情况

本公司最近三年无重大资产重组。

第二章 本次交易对方基本情况

一、本次交易对方总体情况

农发种业拟通过向郭文江、许四海、张卫南、康清河、郭现生、吴伟、王海滨、陈娅红、奚强、赵俊锋，以及长三角投资中心、紫荆博雅投资中心发行股份收购交易对方合计持有的河南颖泰67%的股权。此外，农发种业还拟向现代种业基金、宋全启、袁国保、陈章瑞、陈清林、包峰、王平、苏智强、黄金钅监和周紫雨发行股份募集配套资金。

二、本次交易对方详细情况

（一）交易对方介绍

1、郭文江等10名自然人

（1）郭文江

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（2）许四海

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（3）张卫南

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（4）康清河

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（5）郭现生

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（6）吴伟

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（7）王海滨

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（8）陈娅红

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（9）奚强

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（10）赵俊锋

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2、太仓长三角股权投资中心（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称：太仓长三角股权投资中心（有限合伙）

主要经营场所：太仓市太仓港港口开发区行政服务中心16层

主要办公地点：上海市延安西路726号17楼E座

执行事务合伙人：太仓博纳世资产管理有限公司（委派代表：钮建国）

合伙企业类型：有限合伙企业

注册资金：30,100.00万元

注册号：320500000074484

成立日期：2011年5月25日

税务登记证号码：苏地税字320585576665080号

经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）

（2）出资情况

截至本预案签署日，长三角投资中心的合伙人及出资情况如下：

单位：万元

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（3）最近三年主要业务发展状况和主要财务数据

长三角投资中心主营业务为股权投资。该企业最近三年主要财务数据如下（以下财务数据已经审计）：

单位：万元

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（4）产权及控制关系

长三角投资中心产权及控制关系图如下：

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（5）下属企业

截至本预案签署日，长三角投资中心无控股或全资子公司。

3、天津紫荆博雅投资管理中心（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称：天津紫荆博雅投资管理中心（有限合伙）

主要经营场所：天津空港经济区中心大道以东东四道以南皇冠广场2-2-906

主要办公地点：天津空港经济区中心大道以东东四道以南皇冠广场2-2-906

执行事务合伙人：黄国江

合伙企业类型：有限合伙企业

注册资金：2,000.00万元

注册号：120192000080131

成立日期：2011年5月24日

税务登记证号码：税字120116575114041号

经营范围：企业投资管理、投资管理咨询、企业管理咨询（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

（2）出资情况

截至本预案签署日，紫荆博雅投资中心的合伙人及出资情况如下：

单位：万元

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（3）最近三年主要业务发展状况和主要财务数据

紫荆博雅投资中心主营业务为投资及投资管理、投资咨询。该企业最近三年主要财务数据如下（以下财务数据未经审计）：

单位：万元

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（4）产权及控制关系

紫荆博雅投资中心产权及控制关系图如下：

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（5）下属企业

截至本预案出具日，紫荆博雅投资中心无控股或全资子公司。

（二）与上市公司的关联关系说明

本次交易前，郭文江等12名交易对方与上市公司不存在关联关系。

（三）向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本预案出具日，郭文江等12名交易对方未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

（四）交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本预案出具日，郭文江等12名交易对方最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

三、配套融资发行对象总体情况

（一）现代种业基金发展有限公司

1、公司基本情况

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2、股权关系及控制关系

现代种业基金股权关系及控制关系图如下：

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3、最近三年主要业务状况和主要财务数据

（1）主要业务状况

现代种业基金的主营业务为投资、投资咨询和投资管理。

现代种业基金以股权投资为主要形式，主要专注于种业，兼顾其他农业领域。

（2）主要财务数据

现代种业基金2013年主要财务数据如下（以下财务数据已经审计）：

单位：万元

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（二）宋全启等9名自然人

1、宋全启

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2、袁国保

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3、陈清林

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4、陈章瑞

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5、包峰

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6、王平

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7、苏智强

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8、黄金钅监

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9、周紫雨

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第三章本次交易背景和目的

一、本次交易的背景

1、国家鼓励上市公司通过资产重组以实现资源优化配置

2010年8月，国务院办公厅发布《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27号），该意见明确指出：充分发挥资本市场推动企业重组的作用。支持企业利用资本市场开展兼并重组，促进行业整合和产业升级；支持符合条件的企业通过发行股票、债券、可转换债券等方式为兼并重组融资；鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段，拓宽兼并重组融资渠道，提高资本市场兼并重组效率。

2010年8月发布的《农药产业政策》以及2012年12月发布的《农药工业“十二五”发展专项规划》均明确提出要求大力调整产业结构、优化产业布局，提高科技创新能力、保护生态环境和节约资源；要求提高产业集中度，鼓励通过兼并、重组、股份制改造等多种方式组建大型农药企业集团，大幅度减少农药生产企业数量，推动形成具有特色的大规模、多品种的农药生产企业集团。

2014年3月，国务院发布《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14号），明确指出：兼并重组是企业加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力的有效措施，是调整优化产业结构、提高发展质量效益的重要途径。

国家上述关于促进企业兼并重组，大力发展农药行业的产业政策和措施，为公司本次重组提供了政策支持。

2、农药业务是现代农业综合服务企业的重要组成部分

在我国人均耕地面积不断减少，二元经济结构的调整以及城市化进程加快的背景下，为保障粮食安全，农业生产的集约化和产业化水平须进一步提高。集约化和产业化的大规模种植更需要为农业生产者提供一揽子种植方案和植保方案，提供从播种到收获的全过程生产资料保障和技术服务支持，从而降低农业生产成本并提高农业生产效率。农药作为重要的农业生产资料，对防治农业有害生物，保障农业生产起着不可或缺的作用，是现代农业综合服务企业为农业生产者提供种子、种植、植保一揽子解决方案中的重要组成部分。

从国际种业巨头孟山都、杜邦（先锋）、先正达发展经验来看，将种子、农药、化肥相互独立的业务模式，调整为以作物品种为单元整合农药、化肥等生产资料，并为用户提供一揽子种植、植保解决方案的业务模式，能够有效提高种子企业的市场竞争力，代表了未来大型种业企业的发展趋势。

3、打造农药板块符合农发种业的发展战略

中农发集团作为国务院国资委直属的唯一专业从事农业的中央企业，担负着发展农业的社会责任和历史使命，农发种业作为中农发集团的种植业产业化平台，致力于建立现代农业服务体系，成为集农资、农机、农业技术服务及农产品深加工、粮食贸易为一体的现代农业综合服务企业。

农发种业通过收购河南颖泰进入农药行业，着手打造自身农药板块，与现有种业板块、化肥板块共同发展、相互支撑、渠道共享，逐步构建现代农业综合服务体系，符合农发种业的发展战略。

4、河南颖泰具有较强的市场竞争力，具有良好的发展前景

河南颖泰是河南省十二五发展规划重点发展的高新技术企业，位于濮阳高新技术开发区化工园区，地处中原油田中心区域，周边集聚了中原乙烯、中原大化、三安化工等大型石油化工企业，区位优势和资源优势十分明显。

河南颖泰主要从事除草剂原料药及中间体的研发、生产和销售，是国内最大的酰胺类除草剂原料药及中间体的生产企业之一。经过多年的技术攻关和技术积累，河南颖泰自主研发并掌握了多个产品的先进合成工艺技术，现已形成较完善的酰胺类农药产业链，是最具竞争优势的酰胺类除草剂原药及中间体的生产企业之一。河南颖泰凭借其独特的区位优势，充分利用周边丰富的石油化工资源和便利的管道运输，实现了主要原材料的长期稳定供应，具有竞争对手不可比拟的成本优势，未来发展前景广阔。

二、本次交易的目的

1、加速打造集种子、农药、化肥于一体的现代农业综合服务业务模式

在进一步做强做大种业，充实化肥业务板块的同时，农发种业拟着手打造农药板块，与种子和化肥业务板块共同发展、相互支撑、渠道共享，并借助种子业务平台和植保业务平台，开发以作物品种为单元，集作物种植方案、种植管理服务于一体的综合解决方案，逐步构建现代农业综合服务体系。由于我国农药行业具有较高的行业准入门槛，包括行政许可、资本壁垒、技术壁垒、环保壁垒和市场壁垒等，若通过设立新公司进入农药行业耗时较长，因此，农发种业本次通过兼并收购具有行业竞争优势的农药生产企业，快速进入农药行业，有利于公司加速打造集种子、农药、化肥于一体的现代农业综合服务业务模式。

2、提升公司业务规模，增强公司盈利能力，实现股东利益最大化

河南颖泰作为酰胺类除草剂行业的领先企业，拥有较强的技术优势、和较高的品牌认可度，市场竞争力较强。根据河南颖泰初步审计结果，2012-2013年及2014年1-6月河南颖泰的营业收入分别为44,029.59万元、39,647.39万元、29,809.59万元，净利润分别为3,492.02万元、2,191.06万元、1,628.46万元。因此，公司收购整合河南颖泰有利于进一步提升公司的业务规模和盈利能力。

第四章 本次交易的具体方案

一、本次交易概述

农发种业拟向郭文江、许四海、张卫南、康清河、郭现生、吴伟、王海滨、陈娅红、奚强、赵俊锋，以及太仓长三角、天津紫荆博雅发行股份购买其所持河南颖泰合计67%的股权，标的资产的预估交易价格为3.79亿元。同时，农发种业拟向现代种业基金、宋全启、袁国保、陈清林、陈章瑞、包峰、王平、苏智强、黄金钅监和周紫雨发行股份募集配套资金，募集资金额不超过本次交易总金额的25%，根据标的资产的预估交易价格计算约为1.26亿元，拟用于标的资产运营资金安排、在建项目建设和中介机构费用支付。本次交易完成后，本公司将持有河南颖泰67%的股权。

2014年10月20日，公司与交易对方签署了附条件生效的《交易协议》和《盈利预测补偿协议》；同日，公司与配套融资方签署了附条件生效的《股份认购协议》。

二、发行股份购买资产的具体方案

（一）标的资产和交易对方

本次交易的标的资产为河南颖泰67%的股权，交易对方为郭文江、许四海、张卫南、康清河、郭现生、吴伟、王海滨、陈娅红、奚强、赵俊锋、太仓长三角和天津紫荆博雅。

本次交易完成前后，河南颖泰股权结构如下：

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注：根据宋全启与许四海及未参与本次交易的秦宏伟、王作祥及其他26名自然人股东签署的股权转让协议，许四海将其所持174万股股份，秦宏伟将其所持30万股股份，王作祥将其所持3万股股份，其他26名自然人股东将其所持199.20万股股份转让给宋全启；转让完成后，宋全启将持有河南颖泰406.20万股股份。

（二）股份发行价格

本次发行股份购买资产的发行价格为7.81元/股，不低于定价基准日（公司第五届董事会第十二次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额÷前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息行为，发行价格亦将作相应调整。

（三）标的资产初步评估情况

本次交易拟购买河南颖泰67%的股权，以2014年6月30日为评估基准日，河南颖泰的预估值为5.67亿元，增值2.71亿元，增值率为91.93%，河南颖泰67%的股权相应的预估值为3.79亿元。最终评估结果将根据具有证券期货业务资格的评估机构出具并经中农发集团备案的资产评估报告确定。

（四）股份发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量＝标的资产交易价格÷发行价格。参考标的资产预估值初步确定交易标的预估价格为37,928.70万元，根据上市公司股份发行价格，本次发行股份购买资产的股份发行数量约为4,856.43万股。

最终发行数量将由交易双方协商确定标的资产交易价格后按照前述计算方式确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，如发行价格因公司派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

（五）支付对价情况

本次交易中，农发种业拟以发行股份的方式向交易对方购买河南颖泰67%的股权。标的资产初步预估价格为37,928.70万元，根据本次交易的股份发行价格，股份发行数量约为4,856.43万股，具体情况如下：

单位：万股

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（六）锁定期

交易对方郭文江所认购的公司股份自发行完成之日起36个月内不得上市交易或转让。

交易对方许四海、张卫南、康清河、郭现生、吴伟、王海滨、陈娅红、赵俊锋、奚强、太仓长三角和天津紫荆博雅所认购的公司股份自发行完成之日起12个月内不得上市交易或转让。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定；在锁定期限届满后，上述股份的转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

（七）标的资产过渡期间损益安排

自评估基准日（即2014年6月30日）至交割日的过渡期内，河南颖泰所产生的利润由本次交易完成后的河南颖泰股东按股权比例享有；若发生亏损，由交易对方以现金方式按亏损金额67%的比例补偿给上市公司，各交易对方承担连带补偿责任。

（八）标的资产盈利预测补偿安排

根据《重组管理办法》第34条，资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见；交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

农发种业于2014年10月20日与业绩承诺方郭文江签署了《盈利预测补偿协议》，主要内容如下：

1、业绩承诺方

本次交易的业绩承诺方为郭文江。

2、补偿期间

补偿期间为本次交易实施完毕日当年起至本次交易实施完毕日后的第三个会计年度末，本次交易实施完毕日当年作为第一个会计年度。

3、补偿条件

若标的公司在补偿期间内各年末的累积实际净利润高于或等于对应期间的累积承诺净利润，则业绩承诺方无需对上市公司进行补偿。否则，业绩承诺方应按约定计算的当年需补偿的现金总额以现金方式对上市公司进行补偿。

在补偿期间内，上市公司年度报告应对当年会计年度内标的公司的实际净利润进行单独披露，详细说明标的公司实际净利润与承诺净利润之间的差异情况。上述数据须经具有证券期货业务资格的注册会计师予以审核，并出具专项审核意见。

标的公司的实际净利润取其归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

4、补偿金额及方式

(下转B67版)

公司、本公司、上市公司、农发种业	指	中农发种业集团股份有限公司，股票代码600313
河南颖泰、标的公司	指	河南颖泰农化股份有限公司
颖泰有限	指	河南颖泰化工有限责任公司，河南颖泰前身
中农发集团	指	中国农业发展集团有限公司
中垦集团	指	中国农垦（集团）总公司
太仓长三角	指	太仓长三角股权投资中心（有限合伙）
天津紫荆博雅	指	天津紫荆博雅投资管理中心（有限合伙）
现代种业基金	指	现代种业发展基金有限公司
交易标的、标的资产、拟购买资产	指	河南颖泰农化股份有限公司67%的股权
交易对方	指	郭文江、许四海、张卫南、康清河、郭现生、吴伟、王海滨、陈娅红、奚强、赵俊锋，以及太仓长三角、天津紫荆博雅
配套融资方	指	现代种业基金、宋全启、袁国保、陈清林、陈章瑞、包峰、王平、苏智强、黄金钅监和周紫雨
业绩承诺方	指	郭文江
本次交易	指	农发种业发行股份购买资产并募集配套资金
发行股份购买资产	指	本公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买交易对方持有的河南颖泰67%的股权
收购价款、交易价格	指	本公司收购标的资产的对价
预案、本预案	指	《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《交易协议》	指	本公司与交易对方于2014年10月20日签署的《发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	本公司与交易对方于2014年10月20日签署的《盈利预测补偿协议》
《股份认购协议》	指	本公司与配套融资方于2014年10月20日签署的《非公开发行股份认购协议》
定价基准日	指	农发种业审议本次交易相关事宜的第五届董事会第十二次会议决议公告日
交割日	指	本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
MEA	指	2-甲基-6-乙基苯胺
DEA	指	2，6-二乙基苯胺
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号-上市公司重大资产重组申请文件》
《财务顾问办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第54 号）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
独立财务顾问、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
金诚同达	指	北京金诚同达律师事务所
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
报告期	指	2012年、2013年及2014年1-6月
m2	指	平方米
元、万元	指	人民币元、万元

公司名称	中农发种业集团股份有限公司
注册地址	北京市西城区阜成门外大街甲28号京润大厦西楼12层
上市地点	上海证券交易所
法人营业执照注册号	100000001032163
注册资本	人民币36,728.72万元
法定代表人	余涤非
上市时间	2001年1月19日
邮政编码	100026
电话	010-56342171
传真	010-56342170

项目	股本（万股）	占比
1、国有法人股	17,150.00	99.59%
其中：中国农垦（集团）总公司	10,010.00	58.13%
江苏省农垦集团有限公司	7,105.00	41.26%
江苏大圣集团有限公司	35.00	0.20%
2、境内法人股	35.00	0.20%
其中：天津开发区兴业房地产投资有限公司	35.00	0.20%
3、境外法人股	35.00	0.20%
其中：中国水果与蔬菜有限公司	35.00	0.20%
合计	17,220.00	100.00%

项目	股本（万股）	占比
1、国有法人股	17,150.00	68.00%
其中：中国农垦（集团）总公司	10,010.00	39.69%
江苏省农垦集团有限公司	7,105.00	28.17%
江苏大圣集团有限公司	35.00	0.14%
2、境内法人股	35.00	0.14%
其中：天津开发区兴业房地产投资有限公司	35.00	0.14%
3、境外法人股	35.00	0.14%
其中：中国水果与蔬菜有限公司	35.00	0.14%
4、社会公众股	8,000.00	31.72%
合计	25,220.00	100.00%

项目	数量（万股）	占总股本比例
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人股	10,045.00	33.02%
其中：中国农垦（集团）总公司	10,010.00	32.91%
江苏悦达大圣针织服装有限公司	35.00	0.12%
2、境内法人股	7,140.00	23.47%
其中：新华信托投资股份有限公司	7,105.00	23.36%
天津开发区兴业房地产投资有限公司	35.00	0.12%
3、境外法人股	35.00	0.12%
其中：中国水果与蔬菜有限公司	35.00	0.12%
有限售条件的流通股份合计	17,220.00	56.61%
二、无限售条件的流通股份
1、人民币普通股	13,200.00	43.39%
无限售条件的流通股份合计	13,200.00	43.39%
三、股份总额	30,420.00	100.00%

项目	数量（万股）	占比
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人股	10,010.00	32.91%
其中：中国农垦（集团）总公司	10,010.00	32.91%
2、境内法人股	4,063.00	13.36%
其中：北京湘鄂情股份有限公司	3,042.00	10.00%
上海弘腾投资中心（有限合伙）	1,021.00	3.36%
3、境外法人股
有限售条件的流通股份合计	14,073.00	46.26%
二、无限售条件的流通股份
1、人民币普通股	16,347.00	53.74%
其中：上海弘腾投资中心（有限合伙）	3,042.00	10.00%
江苏悦达大圣针织服装有限公司	35.00	0.12%
中国水果与蔬菜有限公司	35.00	0.12%
无限售条件的流通股份合计	16,347.00	53.74%
三、股份总额	30,420.00	100.00%

项目	数量（万股）	占比
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人股	6,308.72	17.18%
其中：中国农业发展集团有限公司	6,308.72	17.18%
有限售条件的流通股份合计	6,308.72	17.18%
二、无限售条件的流通股份
1、人民币普通股
其中：中国农垦（集团）总公司	10,010.00	27.25%
无限售条件的流通股份合计	30,420.00	82.82%
三、股份总额	36,728.72	100.00%

公司名称	中国农垦（集团）总公司
注册地址	西城区西单北大街砖塔胡同56号
注册资本	人民币94818.47万元
法定代表人	周先标
企业类型	全民所有制
营业执照注册号	100000000001566
成立日期	1983年12月28日
经营范围	批发预包装食品、食用农产品（含水产品）（限农产品营销中心经营，有效期至2017年5月26日）。承包本行业国外工程和境内外资工程；进出口业务；组织农垦系统企业的生产；农垦企事业单位所需商品的计划内供应和计划外销售；农垦系统及联营企业生产产品的销售；农用生产资料、普通机械、建筑材料、五金交电、化工产品(不含易燃、易爆、易制毒化学危险品）、机电产品、橡胶及制品、日用百货、玻璃及制品、陶瓷制品、塑料及制品、工艺品、针纺织品及服装、皮革及制品、家具玩具、文体用品、钟表的销售；农产品、草产品的种植；水产品、畜禽的养殖；与上述业务有关的信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司名称	中国农业发展集团有限公司
注册地址	西城区西单民丰胡同三十一号
注册资本	人民币323092.83万元
法定代表人	刘身利
企业类型	有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号	100000000003053
成立日期	1985年6月25日
经营范围	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助项目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

项目	2014/06/30	2013/12/31	2012/12/31
流动资产	144,852.19	129,725.63	135,110.22
非流动资产	49,591.36	47,430.10	37,507.24
资产总计	194,443.55	177,155.73	172,617.46
流动负债	47,064.47	40,806.08	46,113.61
非流动负债	9,298.52	4,299.81	5,200.04
负债合计	56,362.99	45,105.90	51,313.66
归属于母公司所有者权益	102,273.10	102,529.16	100,313.37
股东权益合计	138,080.56	132,049.83	121,303.81
负债和股东权益总计	194,443.55	177,155.73	172,617.46

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	98,584.38	252,914.88	278,378.29
营业利润	-1,259.89	7,304.05	4,083.78
利润总额	-808.56	8,521.41	5,079.96
净利润	-808.56	8,502.27	5,074.40
归属于母公司股东的净利润	-256.06	4,268.68	2,412.56

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-26,928.12	756.27	4,446.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,145.82	-19,388.56	-5,238.41
筹资活动产生的现金流量净额	-844.02	7,813.78	39,601.42
现金及现金等价物净增加额	-29,893.07	-10,886.77	38,812.60

姓名	郭文江	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		41052119630622****		通讯方式		0393-8913378
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		河南省林州市城关镇龙山中路西山巷2号楼
通讯地址		河南省濮阳市胜利路和濮水路交汇处
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
河南颖泰农化股份有限公司		2011年1月至今		董事长		是
中农颖泰林州生物科园有限公司		2011年1月至今		董事长、总经理		是
林州中农颖泰抗菌肽科技有限公司		2014年3月至今		执行董事、总经理		是
北京中农颖泰生物技术有限公司		2011年1月至今		董事长		是
北京龙科方舟生物工程技术有限公司		2011年9月至今		董事长		是
北京天丰颖泰生物技术有限公司		2013年7月至今		董事长		是
北京中元颖泰生物科技有限公司		2013年7月至今		董事长		是
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
中农颖泰林州生物科园有限公司		8,734.00		4,438.00		50.81%
林州中农生物肽科技有限公司		2,000.00		中农颖泰林州生物科园有限公司全资子公司
林州中农颖泰抗菌肽科技有限公司		1,000.00		中农颖泰林州生物科园有限公司全资子公司
林州抗菌肽研究所		500.00		中农颖泰林州生物科园有限公司附属单位
北京中农颖泰生物技术有限公司		1,000.00		中农颖泰林州生物科园有限公司全资子公司
北京龙科方舟生物工程技术有限公司		1,000.00		中农颖泰林州生物科园有限公司控股子公司，持股比例为65%
北京天丰颖泰生物技术有限公司		1,000.00		中农颖泰林州生物科园有限公司全资子公司
北京中元颖泰生物科技有限公司		1,000.00		中农颖泰林州生物科园有限公司全资子公司

姓名	许四海	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		41010319710709****		通讯方式		0393-8913378
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		河南省洛阳市西工区中州路211号院
通讯地址		河南省濮阳市胜利路和濮水路交汇处
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
郑州博丰投资管理有限公司		2011年1月至今		董事长兼总经理		否
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	张卫南	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		12010119620422****		通讯方式		0393-8913378
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		天津市和平区昆明路友好里10号
通讯地址		河南省濮阳市胜利路和濮水路交汇处
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
上海博宁财务顾问有限公司		2011年1月至今		执行董事		否
天津博宁投资合伙企业（有限合伙）		2011年8月至今		执行事务合伙人		是
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
天津博宁投资合伙企业（有限合伙）		1,000.00		100.00		10.00%

姓名	康清河	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		11010519651010****		通讯方式		0393-8913378
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		福建省厦门市思明区长青路453号
通讯地址		河南省濮阳市胜利路和濮水路交汇处
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
湖南金棕榈投资有限公司		2011年1月至今		总经理		否
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	郭现生	曾用名	郭献生	性别	男	国籍	中国
身份证号码		41052119620526****		通讯方式		0393-8913378
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		河南省林州市和顺镇申村
通讯地址		河南省濮阳市胜利路和濮水路交汇处
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
林州重机集团股份有限公司		2011年1月至今		董事长、总经理		是
林州重机集团控股有限公司		2011年1月至今		执行董事		是
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
林州重机集团股份有限公司		53,423.48		20,542.86		38.45%
林州重机集团控股有限公司		10,000.00		2,080.00		20.80%
林州重机房地产开发有限公司		3,000.00		750.00		25.00%
天津博宁投资合伙企业（有限合伙）		1,000.00		450.00		45.00%

姓名	吴伟	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		33010419690713****		通讯方式		0393-8913378
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		杭州市江干区神新村农药厂宿舍1幢3单元309室
通讯地址		河南省濮阳市胜利路和濮水路交汇处
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
杭州西农化工有限公司		2011年1月至2012年3月		总经理		-
河南颖泰农化股份有限公司		2012年4月至今		经营副总经理		是
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	王海滨	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		41082319770525****		通讯方式		0393-8913378
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		河南省武陟县嘉应观乡刘村十二号院
通讯地址		河南省濮阳市胜利路和濮水路交汇处
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
河南颖泰农化股份有限公司		2011年1月至今		销售经理		是
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	陈娅红	曾用名	-	性别	女	国籍	中国
身份证号码		33062219631202****		通讯方式		0393-8913378
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		浙江省上虞市沥海镇东海村高田头路南69号
通讯地址		河南省濮阳市胜利路和濮水路交汇处
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
河南颖泰农化股份有限公司		2011年1月至今		研发中信副主任		是
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	奚强	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		42060119660513****		通讯方式		0393-8913378
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		武汉市洪山区化院村241号
通讯地址		河南省濮阳市胜利路和濮水路交汇处
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
武汉工程大学		2011年1月至今		教授		否
武汉凯森化学有限公司		2011年1月至今		董事长		是
河南颖泰农化股份有限公司		2011年12月至今		兼职技术顾问		是
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
武汉凯森化学有限公司		1,575.00		483.00		30.67%

姓名	赵俊锋	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		41052119770410****		通讯方式		0393-8913378
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		河南省林州市桂林镇政府路1号
通讯地址		河南省濮阳市胜利路和濮水路交汇处
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
河南颖泰农化股份有限公司		2011年1月至今		总经理		是
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

序号	合伙人姓名/名称	出资额	出资比例	合伙人性质
1	太仓博纳世资产管理有限公司	500.00	1.6611%	普通合伙人
2	太仓市水处理有限责任公司	5,000.00	16.6113%	有限合伙人
3	上海诺耘投资管理有限公司	2,500.00	8.3056%	有限合伙人
4	苏阿平	2,000.00	6.6445%	有限合伙人
5	殷轶	1,500.00	4.9834%	有限合伙人
6	练武	1,500.00	4.9834%	有限合伙人
7	王菁	1,000.00	3.3223%	有限合伙人
8	沈玉飞	1,000.00	3.3223%	有限合伙人
9	谢雪妹	1,000.00	3.3223%	有限合伙人
10	陈鸿芝	1,000.00	3.3223%	有限合伙人
11	袁惠芳	500.00	1.6611%	有限合伙人
12	周永华	500.00	1.6611%	有限合伙人
13	石晓娴	500.00	1.6611%	有限合伙人
14	陈卫良	500.00	1.6611%	有限合伙人
15	陆建荣	500.00	1.6611%	有限合伙人
16	陈琦	500.00	1.6611%	有限合伙人
17	高庆锋	500.00	1.6611%	有限合伙人
18	黄世平	500.00	1.6611%	有限合伙人
19	沈长根	500.00	1.6611%	有限合伙人
20	许仕良	500.00	1.6611%	有限合伙人
21	顾清	500.00	1.6611%	有限合伙人
22	翟青	500.00	1.6611%	有限合伙人
23	雷蕾	500.00	1.6611%	有限合伙人
24	吕水兴	500.00	1.6611%	有限合伙人
25	朱伟平	500.00	1.6611%	有限合伙人
26	李伟	500.00	1.6611%	有限合伙人
27	薛炯	500.00	1.6611%	有限合伙人
28	方欢胜	500.00	1.6611%	有限合伙人
29	汪义方	500.00	1.6611%	有限合伙人
30	张超	500.00	1.6611%	有限合伙人
31	吴晓刚	500.00	1.6611%	有限合伙人
32	万解平	500.00	1.6611%	有限合伙人
33	顾水林	500.00	1.6611%	有限合伙人
34	宋志勤	500.00	1.6611%	有限合伙人
35	王秀华	500.00	1.6611%	有限合伙人
36	钱玉林	300.00	0.9967%	有限合伙人
37	包芝霞	300.00	0.9967%	有限合伙人
合计	-	30,100.00	100.00%	-

项目	2013年度/年末	2012年度/年末	2011年度/年末
资产总额	28,738.50	27,665.06	-
负债总额	-	-	-
所有者权益	28,738.50	27,665.06	-
营业收入	-	-	-
营业利润	-426.56	-506.94	-
净利润	-426.56	-506.94	-

序号	合伙人姓名/名称	出资额	出资比例	合伙人性质
1	黄国江	500.00	25.00%	普通合伙人
2	天津紫荆资本投资管理有限公司	1,500.00	75.00%	有限合伙人
合计	-	2,000.00	100.00%	-

项目	2013年度/年末	2012年度/年末	2011年度/年末
资产总额	10,482.88	4,034.68	2,034.80
负债总额	8,486.00	2,036.00	36.00
所有者权益	1,996.88	1,998.68	1,998.80
营业收入	-	-	-
营业利润	-1.81	-0.11	-1.20
净利润	-1.81	-0.11	-1.20

公司名称	现代种业发展基金有限公司
法定代表人	祝顺泉
注册资本	150,000万元
住所	北京市丰台区丽泽路18号院1号楼501-15室
营业执照注册号	100000000044500
成立日期	2013年1月21日
经营范围	投资、投资咨询和种业产业投资基金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

项目	2013年度/年末
资产总额	150,730.93
负债总额	693.10
所有者权益	150,037.83
营业收入	-
营业利润	63.16
归属母公司的净利润	37.83

姓名	宋全启	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		41071119641104****		通讯方式		021-62253751
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		上海市静安区万航渡路458弄1号楼20A
通讯地址		上海市延安西路726号华敏翰尊国际17楼E座
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
上海博宁财务顾问有限公司		2011年1月至今		总裁		否
天津三叶虫能源技术服务有限公司		2014年3月至今		董事长		否
中煤国际租赁有限公司		2012年7月至今		董事长		否
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	袁国保	曾用名	袁国宝	性别	男	国籍	中国
身份证号码		42010619551226****		通讯方式		010-83607371
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		武汉市武昌区武珞路519号
通讯地址		北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
湖北省种子集团有限公司		2011年1月至2012年12月		董事长、党委书记、总经理		是
湖北省种子集团有限公司		2013年1月至今		董事、党委书记、总经理		是
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	陈清林	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		41272219600625****		通讯方式		010-83607371
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		河南省周口市川汇区泛区园艺路091号
通讯地址		北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
河南黄泛区地神种业有限公司		2011年1月至2014年5月		副董事长、总经理		是
		2014年5月至今		副董事长		是
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	陈章瑞	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		11010119630524****		通讯方式		010-83607371
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		北京市东城区兴化路
通讯地址		北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
中农发种业集团股份有限公司		2011年5月至2013年12月		副总经理、党委书记		否
		2013年12月至今		总经理		否
		2014年4月至今		董事		否
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	包峰	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		32010319680816****		通讯方式		010-83607371
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		北京市朝阳区光熙门北里
通讯地址		北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
中农发种业集团股份有限公司		2011年1月至今		副董事长		否
		2011年12月至2013年12月		总经理		否
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	王平	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		11010119610424****		通讯方式		010-83607371
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		北京市朝阳区和平街15区
通讯地址		北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
中国农垦（集团）总公司		2011年1月-2011年5月		资产开发部经理		否
中农发种业集团股份有限公司		2011年5月至今		副总经理		否
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	苏智强	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		11010819630210****		通讯方式		010-83607371
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		北京市海淀区牡丹园10号楼2201
通讯地址		北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
中牧实业股份有限公司		2011年1月至2013年12月		党委副书记、纪委书记		否
中农发种业集团股份有限公司		2014年1月至今		纪委书记		否
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	黄金钅监	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		11010119631121****		通讯方式		010-83607371
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		北京市朝阳区尚家楼48号院
通讯地址		北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
中农发种业集团股份有限公司		2011年1月至2013年12月		党总支书记、纪委书记		否
		2013年12月至今		总会计师		否
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

姓名	周紫雨	曾用名	-	性别	男	国籍	中国
身份证号码		42212919690723****		通讯方式		010-83607371
是否拥有其他国家和地区永久居留权				否
住址		北京丰台鸿兴园
通讯地址		北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼
最近三年的职业和职务
任职单位		任职日期		职务		是否与任职单位存在产权关系
中国牧工商集团总公司		2011年1月至2011年5月		企管部副总经理		否
中农发种业集团股份有限公司		2011年6月至今		副总经理		否
		2012年4月至今		副总经理、董事会秘书		否
控制的核心企业和关联企业的基本情况
企业名称		注册资本/认缴出资额（万元）		出资额（万元）		所占股权比例/认缴出资额比例
-		-		-		-

序号	股东名称	交易前		交易后
		持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
1	中农发种业集团股份有限公司	-	-	6,321.45	67.00%
2	郭文江	5,060.00	53.63%	2,613.00	27.69%
3	太仓长三角	1,000.00	10.60%	-	-
4	许四海	774.00	8.20%	-	-
5	张卫南	600.00	6.36%	-	-
6	康清河	600.00	6.36%	-	-
7	天津紫荆博雅	400.00	4.24%	-	-
8	郭现生	300.00	3.18%	-	-
9	吴伟	202.00	2.14%	-	-
10	王海滨	73.80	0.78%	-	-
11	陈娅红	50.00	0.53%	-	-
12	赵俊锋	60.00	0.64%	36.35	0.39%
13	奚强	50.00	0.53%	25.00	0.26%
14	秦宏伟	60.00	0.64%	30.00	0.32%
15	王作祥	6.00	0.06%	3.00	0.03%
16	26名自然人股东	199.20	2.81%	-	-
17	宋全启	-	-	406.20	4.31%
合计	-	9,435.00	100.00%	9,435.00	100.00%