第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,776,926,716.21 | 3,108,600,249.48 | -10.67% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,403,334,276.66 | 1,399,583,601.66 | 0.27% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 548,050,130.01 | -18.99% | 1,897,330,463.04 | -18.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,435,463.36 | -131.12% | 24,487,484.73 | -44.87% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,928,491.38 | -155.39% | 20,288,621.26 | -51.15% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 257,048,349.22 | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -140.00% | 0.16 | -44.83% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -140.00% | 0.16 | -44.83% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.18% | -0.76% | 1.74% | -1.53% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,125,857.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,427,606.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 358,921.29 | |
| 减：所得税影响额 | 1,334,025.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 379,496.55 | |
| 合计 | 4,198,863.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,919 |
| 前10名普通股股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 青岛海立控股有限公司 | 境内非国有法人 | 40.85% | 61,875,000 | 0 | 质押 | 21,000,000 |
| 株式会社METAL ONE | 境外法人 | 20.05% | 30,375,000 | 0 | ||
| 青岛天晨投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.37% | 20,250,000 | 0 | ||
| 马德录 | 境内自然人 | 0.28% | 420,005 | 0 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 333,400 | 0 | ||
| 中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.17% | 252,450 | 0 | ||
| 五矿国际信托有限公司－五矿信托－西南鸿晟证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.15% | 225,200 | 0 | ||
| 王强 | 境内自然人 | 0.12% | 179,146 | 0 | ||
| 陈绮强 | 境内自然人 | 0.11% | 159,407 | 0 | ||
| 谢少山 | 境内自然人 | 0.08% | 124,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 青岛海立控股有限公司 | 61,875,000 | 人民币普通股 | 61,875,000 |
| 株式会社METAL ONE | 30,375,000 | 人民币普通股 | 30,375,000 |
| 青岛天晨投资有限公司 | 20,250,000 | 人民币普通股 | 20,250,000 |
| 马德录 | 420,005 | 人民币普通股 | 420,005 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 333,400 | 人民币普通股 | 333,400 |
| 中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托 | 252,450 | 人民币普通股 | 252,450 |
| 五矿国际信托有限公司－五矿信托－西南鸿晟证券投资集合资金信托计划 | 225,200 | 人民币普通股 | 225,200 |
| 王强 | 179,146 | 人民币普通股 | 179,146 |
| 陈绮强 | 159,407 | 人民币普通股 | 159,407 |
| 谢少山 | 124,200 | 人民币普通股 | 124,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产结构说明：
货币资金期末余额较期初增长39.26%，主要是报告期末公司尚未使用的银行存款增加所致；
应收票据期末余额较期初下降42.72%，主要是报告期内公司大量使用票据支付货款所致；
其他应收款期末余额较期初增长35.55%，主要是报告期末公司承兑汇票置换款项增加所致；
其他流动资产期末余额较期初下降30.95%，主要是报告期末公司待抵扣的增值税余额减少所致；
在建工程期末余额较期初增长88.59%，主要是报告期公司待安装模具、在建厂房增加所致；
应付票据期末余额较期初下降54.13%，主要是报告期公司大量使用应收票据支付货款，减少办理票据所致；
应付职工薪酬期末余额较期初增长31.23%，主要是报告期公司工会及教育经费余额增加所致；
其他应付款期末余额较期初增长58.10%，主要是报告期公司需支付的代垫款增加所致；
2、盈利情况说明：
营业外收入较同期增长37.07%，主要是报告期内公司收到的政府补助增加所致；
营业外支出较同期增长60.21%，主要是报告期内公司处置固定资产净支出、客户罚款支出增加所致；
3、现金流量情况说明：
经营活动产生的现金流量净额较同期增加33,828.57万元，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致；
投资活动产生的现金流量净额较同期增加7,057.23万元，主要是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额较同期减少42,665.18万元，主要是报告期内公司取得借款收到的现金同比减少，偿还债务支付的现金同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司目前正在筹划重要资产交易事项，可能会对公司2014年度净利润产生一定影响，截止本报告披露之日，该事项仍具有不确定性。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - | - | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - | - | |
| 资产重组时所作承诺 | - | - | - | - | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚、青岛天晨投资有限公司、孙震。 | 1、青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；2、孙刚、刘国平、青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司、青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震、日本美达王株式会社分别出具了股份锁定的《承诺函》。 | 严格履行上述承诺（其中，高升雷于2011年12月30日辞去公司董事、副总经理职务；朝田晋平、宇野雅郎于2011 年 4 月 19 日辞去公司董事职务；王吉法于2012年5月16日公司董事会换届时改选离任；亓秀美于2012年5月16日公司监事会换届时改选离任；张世玉于2013年4月18日向公司董事会递交辞职报告，不再担任本公司董事、董事会审计委员会委员及其他任何职务；新屋洋一于2013年11月提交书面辞职报告，不再担任本公司监事；张刚已向公司提出辞职，不再担任公司相关技术人员职务。） | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - | - | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无。 | ||||
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -50.00% | 至 | -20.00% |
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,951.67 | 至 | 4,722.67 |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,903.34 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司新开发高附加值的产品和客户仍未明显贡献业绩利润，原有的附加值低的产品和客户已经逐步淘汰，这对公司四季度业绩具有较大的影响； 2、宏观经济增速放缓，行业市场竞争激烈，公司前期投资项目还未有明显收益，公司受此影响，在人员薪酬、固定资产折旧及土地摊销等费用方面增加较大，这对公司业绩四季度业绩的增长具有较大的影响。 | ||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
青岛海立美达股份有限公司
法定代表人：刘国平
2014年10月22日
2014年第三季度报告
青岛海立美达股份有限公司
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-054