证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2014─080

阳煤化工股份有限公司

关于公司全资子公司阳泉煤业

集团阳煤化工投资有限责任公司

发行非公开定向债务融资工具

获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年10月25日、2013年12月7日召开第八届董事会第七次会议、2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于阳煤化工投资公司申请注册30亿元私募债券的议案》，同意阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）发行注册规模不超过人民币 30 亿元的非公开定向债务融资工具。（详见公司分别于2013年10月26日、2013年12月8日披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》、《2013 年第二次临时股东大会决议公告》）

近日，阳煤化工投资公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN477 号），中国银行间市场交易商协会同意接受阳煤化工投资公司非公开定向债务融资工具的注册。根据《接受注册通知书》，阳煤化工投资公司非公开定向债务融资工具注册金额为30亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由光大银行股份有限公司主承销。阳煤化工投资公司在注册有效期内可分期发行非公开定向债务融资工具，首期发行应在注册后6个月内完成。

公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十二日

证券代码：600691   证券简称：阳煤化工   公告编号：临2014-081

阳煤化工股份有限公司

关于全资子公司阳泉煤业集团

阳煤化工投资有限责任公司

2014年第二期非公开定向债务

融资工具发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，本公司全资子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2014］PPN477号），中国银行间市场交易商协会接受阳煤化工投资公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为30亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由光大银行股份有限公司主承销。

阳煤化工投资公司于2014年10月21日发行了2014年度第二期非公开定向债务融资工具，发行结果如下：

债券名称	阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司2014年度第二期非公开定向债务融资工具	债券简称	14阳煤化工PPN002
债券代码	031490898	债券期限	365天
计息方式	利随本清	薄记建档日	2014年10月21日
实际发行总额	10亿元	计划发行总额	10亿元
发行价格	100元/百元	票面利率	7.20%
定向投资人总数	16家	初始投资人总数	5家
主承销商	中国光大银行股份有限公司

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日