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深圳市迪威视讯股份有限公司

2014-10-24 来源：上海证券报

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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公司负责人季刚、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管人员)祝鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）行业依赖和市场竞争的风险

公司所在行业的市场前景得益于国家党政视频通讯系统、平安城市以及智慧城市的建设，这种业务构成决定了公司对我国政府及公安行业的信息化建设投资力度的依赖程度非常高，因此不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应波动的风险，可能对公司的盈利能力产生较大的不利影响。对于公司而言，主要的市场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，面临强大的竞争对手，如何发挥自身技术优势、提升企业自身管理水平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。

（二）应收账款风险

由于公司的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司现阶段积极参与智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为2~3年，这些都大大增加了公司资金链压力和有可能存在坏账的风险，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司已经由销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评激励。

（三）BT工程项目的管理风险

公司目前已在平安城市以及智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，公司在项目从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都存在风险，而且合同履行将在实际过程中将存在收入确认滞后且占应收账款不能及时收回的风险。公司将强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，以保证项目圆满完成。

(四) 资金需求风险

公司主营智慧城市综合信息化业务，主要采用BT或BOT模式，项目涉及金额较大，收款时间长且前期需要垫付大量的资金，因此公司在业务规模快速扩大的同时也面临着较大的资金需求。目前公司资金状况尚能基本满足当前业务发展的需要，虽然公司正在布署多渠道、模式融资措施，但一旦公司BT或BOT模式的业务项目规模迅速扩大，受经济形势、金融环境和融资政策等各种因素影响，公司存在一定的资金需求风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据报告期期末余额较年初减少100%，原因是本年票据结算减少所致。

2、应收账款报告期期末余额较年初增加80.45%，原因是公司在贵州铜仁碧江项目的应收款增加所致。

3、预付款项报告期期末余额较年初增加348.73%，原因是预付的材料款增加所致。

4、应收利息报告期期末余额较年初增加123.32%，原因是本期银行存款利息增加所致。

5、存货报告期期末余额较年初增加84.04%，原因是公司签订的项目备货增加所致。

6、开发支出报告期期末余额较年初增加1018.60%，原因是本期资本化支出还未达到完工状态。

7、商誉报告期期末余额较年初增加38.30%，原因是本报期内新增收购山东鸿昌公司所致。

8、短期借款报告期期末余额较年初增加84.79%，原因是本报告期内公司向银行借款增加所致。

9、应付账款报告期期末余额较年初减少37.55%，原因是本期支付货款增加所致。

10、预收款项报告期期末余额较年初减少55.12%，原因是期初预收款客户本期确认收入。

11、应交税费报告期期末余额较年初减少47.57%，原因是期初计提的企业所得税本期缴纳。

12、其他非流动负债报告期期末余额较年初增加66.67%，原因是中视激光收到了绵阳工信委2014年省创新发展驱动专项资金500万所致。

13、营业成本报告期期末余额较年初减少34.81%，原因是本报告期销售合同中自有设备的销售增加,自有设备的成本较低毛利较高。另本报告期新销售业务收入确认,综合因素造成成本的减少。

14、营业税金及附加报告期期末余额较年初增加128.6%，原因是本期交纳增值税所计提的营业税金及附加增加所致。

15、销售费用报告期期末余额较年初增加59.34%，原因是新购图元公司及山东鸿昌公司所致。

16、管理费用报告期期末余额较年初增加36.16%，原因是新购图元公司及山东鸿昌公司所致。

17、财务费用报告期期末余额较年初减少231.93%，原因是本期借款增加,支付的借款利息增加。

18、营业外收入报告期期末余额较年初减少67.68%，原因是本期收到的软件退税减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司明确战略目标，稳步贯彻落实2014年经营计划，继续提升公司在智慧城市领域的规划能力和系统解决方案能力，积极推进激光显示产业化的进展，引入高级管理团队加强公司内部运营和管控能力，布局开展互联网数据中心建设及运营服务等创新业务，为公司未来战略和业务发展奠定良好基础。

2014年1-9月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入为14,333.60万元，同比去年同期下降4.65%，实现归属于母公司净利润192.91万元，较去年同期增长35.81%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、三门峡市公安局建设“三高一快”公路智能交通管理系统采购项目，合同金额26,960,170.00元，截止到目前已经完成第一期工程，正在调试，预计四季度可验收。第二期即将开工，预计10月份进行设备采购，均尚未确认收入。

2、阿拉善经济开发区框架协议项下的巴音敖包智慧工业项目，合同金额16,179,629.00，本项目从6月1日开始入场施工，工程已部分完成，预计整体于2014年10月底完成所有施工任务并交付当地政府使用，尚未确认收入。

3、本溪市公安局项目截止本报告期已完成前端1046个点位、指挥中心、中心机房的设备及材料供货、安装、调试，市下属35个派出所客户端电脑及供货及六个分局的解码主机及客户端电脑等安装工作已完成并正常运行。中心机房二楼办公区装修工作已完成并使用。该项目总合同金额为79,222,940元，截止到2014年9月30日，共确认了62,490,537.18合同额,确认收入为54,263,734.99元,剩余部分尚未确认收入。

4、黑龙江省佳木斯市政府应急指挥系统工程BT项目截止到本报告日，云存储系统所有设备、应急指挥平台和安全生产平台软件部署、信息中心设备等供货及安装调试、装修完成，并且交接完毕。公安局指挥中心建设大屏和装修已经基本完成并投入使用。视频会议系统建设、电视电话会议系统、应急指挥中心设备、应急指挥中心大屏显示系统设备供货及安装调试完成，但尚未交接。十一楼应急指挥中心大厅、视频会商室、一楼监控室装修工作、五个委办局监控分控系统建设已经完成，并投入使用。该项目合同总额为80,695,280.00元,2013年度确认的合同额为76,970,715.65元,收入为69,847,270.48元，报告期内未有收入确认，剩余的合同金额部分预计在2014年底取得完工验收单后确认收入。

5、贵州碧江经济开发区“智慧工业园区”建设项目截止到本报告日主体工程已完工，现阶段正在进行附属工程整改，目前估计已完成产值2个亿。到9月底主体工程已完成分项验收，确认合同完工量为169,851,625.95元，确认投资收益为28,110,444.09元，预计项目整体可在今年四季度完工。

6、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为66,983,750元。截止到本报告期，七月份工作量报表申报工作总量为4401023.98（含设计费）元。八月份工作量报表申报工作总量为3,270,493.29元。到2014年9月30日确认收入金额为7,671,517.27元。

7、惠州智慧社区BT项目，预计总投资约3.6亿元。本项目从2014年5月2日开始动工，第三季度主要是基础部分的施工、组织安全文明施工、图纸结合工程实际进行调整，四季度将启动综合布线及多媒体音视频及广播、显示系统的安装调试。截止报告期日，基础部分施工已完成约1/3，进展顺利。目前暂未有收入确认。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成智慧城市领域的视频云服务平台方案、电子商务平台和移动互联平台方案的研发，同时在公司履行贵州碧江智慧产业园的过程中，全面完善智慧产业园整体解决方案的设计，对未来公司承接智慧城市项目建立扎实的技术基础；激光显示领域，公司完成三防投影机和20000万流明一体机的研发，将为公司激光显示产品应用更广泛的市场。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

■

报告期内，公司前五大供应商有较大变化，原因是公司为项目集成类公司，公司的采购需求根据项目的不同需求而产生变化。公司对主要供应商不存在依赖性。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

■

报告期内，公司前五大客户有较大的变化，原因为公司为项目集成类公司，不同报告期取得项目不同，因而存在很大的变化。公司对主要客户不存在依赖性。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司在报告期内经营计划执行情况如下：

在内控管理方面，公司重点加强流程管控和组织建设。一方面对现有的业务流程和制度进行重新梳理，包括加强授权管理，缩短流程环节，在有效控制基础上，提高流程效率，同时重点梳理了销售项目立项管理制度和集成项目合同评审流程，加强销售项目团队运作和商务目标控制，降低后期项目执行的风险和损失。另一方面加强对销售业务的技术支持，强化产品方案支持平台，引入市场规划、目标设定和考核淘汰机制，强化业务单元目标导向和自主管理能力，取得较好的成效。

在智慧城市方面，公司不仅通过内延式研发和市场拓展，延伸智慧城市领域产业链，而且不断加强与上下游厂商的技术和经验合作，逐步提升公司的综合服务能力和水平。报告期内公司通过收购山东鸿昌通信工程有限公司，进入通信工程技术服务领域。近日，公司与华为公司达成战略合作协议，未来将借助华为的产品和技术方案、以及市场渠道进行智慧城市的有效拓展。

激光显示方面：报告期，中视迪威已完成在绵阳的落户，与地方政府签署资金支持和税收优惠政策的协议，并获得四川省610万专项补助资金。公司在绵阳6000平方米厂房建设已基本完成，开始生产线调试测试以及试生产，预计四季度可全面投产。报告期内，中视迪威发布国际领先水平的超高亮度自有品牌4K激光工程投影机、一体化20000万流明激光工程投影机、全球首款激光户外三防投影机等四大系列十余款产品。同时公司作为华为公司4K显示解决方案的合作伙伴，参加9月份华为公司云计算大会，产品获得华为公司及华为周边众多集成商的认可。截止到公告发布日，公司自主品牌激光数字电影放映机SL-2KC40B产品已成功通过DCI认证，另一款SL-2KC20C也即将获得DCI认证，这标志着中视迪威公司成为国内第一家通过DCI测试的激光DLP数字电影放映机设备制造商，全球第4家获得DLP数字电影放映机的品牌，也进一步夯实了中视迪威在激光显示技术领域的领导地位，并为中视迪威激光数字电影放映机进入影院市场奠定了良好的基础。

应公司构建智慧城市云计算数据中心的需求，公司在鄂尔多斯投资成立了项目公司，投资建设鄂尔多斯至北京的光缆及运营，初步布局互联网数据中心的基础链路能力，未来将在数据中心服务及云计算方面积极推进。

截止到报告期，公司及子公司拥有注册商标16件；公司及子公司获授权专利28项，其中发明专利17项，外观设计专利2项，实用型专利14项；公司及子公司拥有经国家版权局登记的著作权70项（图元科技29项），软件产品32项（图元科技16项）。报告期内，新获得注册商标1件（其中迪威视讯1项），新获得软件著作权5项（其中图元科技5项），新获得实用型专利5项（其中中视迪威5项）。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

见第二节“重大风险提示”

第四节重要事项

一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2013年7月29日本公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,160,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派前本公司总股本为200,160,000股，分派后总股本增至300,240,000股。2014年6月4日完成了本次权益分派。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：人民币元

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