第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息期末较期初减少58.09%主要系本期收回上年计提的保本型理财产品利息所致；
2、其他应收款期末较期初减少41.1%主要系本期收回应收出口退税等所致；
3、其他流动资产期末较期初减少65.52%主要系本期购买的保本型理财产品减少所致；
4、可供出售金融资产期末金额300万元系公司根据财政部财会[2014]14号文的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》并由长期股权投资科目调入所致；
5、应付票据期末较期初减少82.29%主要系本期办理的银行承兑汇票减少所致；
6、应付职工薪酬期末较期初减少41.82%主要系本期支付期初应付职工薪酬等所致；
7、应交税费期末较期初减少156.35%主要系本期留抵进项税增加等所致；
8、应付利息期末无余额系本期支付上年计提的短期借款利息所致；
9、其他应付款期末较期初减少40.38%主要系本期运费押金减少等所致；
10、财务费用本期较上年同期增加160.29%主要系上年同期利息收入结算较多等所致；
11、资产减值损失本期较上年同期增加151.17%主要系本期坏账准备计提基数增加所致；
12、投资收益本期增加3,320,008.82元主要系公司购买的保本型理财产品本期获得的理财收益所致；
13、营业利润本期较上年同期减少37.72%主要由于本期财务费用大幅增加的同时，折旧费、人工成本等又有所增加；
14、营业外支出本期较上年同期增加181.7%主要系全资子公司唐山兴民本期缴纳税收滞纳金759,422.72元等所致；
15、所得税本期较上年同期减少33.88%主要系本期利润减少所致；
16、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加343.2%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少等所致；
17、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加112.85%主要系本期购买保本型理财产品减少等所致；
18、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少128.74%主要系本期偿还债务支付的现金较多等所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
对安徽江淮车轮有限公司部分股权的收购目前正在协商办理房产、土地等相关手续，预计年内将完成合并。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事长：高赫男
2014年10月25日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-037
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2014年10月14日以邮件、传真等方式发出，会议于2014年10月24日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、 审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》；
公司《2014年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》同时刊登于2014年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于增补独立董事的议案》；
由于独立董事于春全先生已向董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，为保障董事会工作的正常运行，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经董事会提名委员会提议，同意提名宋靖雁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并由宋靖雁先生接任于春全先生原担任的提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期与第三届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。（独立董事候选人简历见附件一）。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，按照《公司章程》等有关规定，因被选举人数少于两人，本次独立董事候选人将不采用累积投票制进行选举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据中国证券监督管理委员会2014年5月发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告2014[19]号）的相关规定，结合公司实际，拟对公司《章程》进行完善、修改。
《公司章程》修订前后对照表详见附件二。修订后的《公司章程》全文登载于2014年10月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案还需提交2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会2014年5月发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告2014[19]号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告2014[20]号）的相关规定，结合公司实际，现对公司《股东大会议事规则》进行完善、修改。
《股东大会议事规则》修订前后对照表详见附件三。修订后的《股东大会议事规则》全文登载于2014年10月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cm）上。
该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》详细内容登载于2014年10月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；
董事会拟定于2014年11月12日（星期三）召开2014年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告刊登于2014年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2014年10月24日
附件一：
山东兴民钢圈股份有限公司
独立董事候选人简历
宋靖雁：男，1964年生，中共党员，博士学历。1988年7月至1999年7月任清华大学自动化系助教、讲师，1994年1月至1998年12月任香港中文大学系统工程与工程管理学系研究助理，1999年7月至2005年12月任清华大学自动化系副教授、副系主任，2000年6月至2001年12月任交通部中国智能交通框架体系自动公路系统专家组副组长，2002年9月至2003年6月任美国加州大学伯克利分校PATH研究中心访问学者，2004年12月至2005年2月任香港中文大学自动化与计算机辅助工程系副研究员，2005年12月至2010年7月任清华大学自动化系教授、副系主任，2005年12月至今任国家863高科技项目专家组专家，2010年7月至今任清华大学自动化系教授。
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
山东兴民钢圈股份有限公司
公司章程修订前后对照表
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附件三：
山东兴民钢圈股份有限公司
股东大会议事规则
修订前后对照表
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证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-038
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议
决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）会议通知于2014年10月14日以邮件、传真等方式发出，会议于2014年10月24日上午9：00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议：
1、审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》；
公司监事会对《2014年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》同时刊登于2014年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
《未来三年（2014-2016年股东回报规划》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
监事会
2014年10月24日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-040
山东兴民钢圈股份有限公司
关于召开2014年第二次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年10月24日召开，会议决议于2014年11月12日（星期三）召开2014年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月12日（星期三）上午9点起；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年11月11日下午3：00至2014年11月12日下午3：00。
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2014年11月6日
二、会议审议事项
议案一：《关于增补独立董事的议案》；
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案四：《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
议案一只选举一名独立董事，不采用累积投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。议案二需以特别决议通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案一和议案四将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席会议对象
1、截至2014年11月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他嘉宾。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2014年11月7日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00
2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年11月7日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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3、股东投票的具体流程：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362355；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见
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（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。单项议案内包括子议案需逐项表决的，按前述规则处理。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月11日下午3：00至2014年11月12日下午3：00期间的任意时间。
六、其他事项
1、会议联系人：刘兴博
联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2014年10月25日
附件：
授权委托书
致：山东兴民钢圈股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-039
2014年第三季度报告