证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2014-039

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  关于公司第二大股东公开征集受让方结果

  及签订股份转让协议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：新日恒力、本公司、公司）于2014年5月22日刊登了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于国有股权拟协议转让的提示性公告》、2014年8月30日刊登了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于公司第二大股东公开征集股份受让方公告》。

  2014年10月24日，公司接到公司第二大股东宁夏电力投资集团有限公司（以下简称：电投集团）《致宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司函》，电投集团于2014年9月12日收到北京正能伟业投资有限公司（以下简称：正能伟业）提交的公开征集公告要求的相关报名材料，电投集团对正能伟业提交的材料进行了审核，认为符合电投集团公开征集公告要求，初步确定正能伟业为电投集团5400万股新日恒力股份的意向受让方，并出具了意向受让方资格确认函。2014年10月16日与意向受让方签署了《股份转让协议》。现该事项已上报宁夏回族自治区国资委。

  《股份转让协议》的主要内容为：

  1、电投集团愿意依法转让所持有本公司股份中的38,637,091股股份、宁夏西洋恒力集团有限公司（以下简称：西洋恒力）愿意依法转让所持本公司全部股份，即15,362,909股股份，以上总计54,000,000股股份，占本公司总股本的19.71%，正能伟业愿意按协议约定的条件及方式受让电投集团、西洋恒力合法持有的上述54,000,000股股份。

  2、本次股份的转让价格为6.36元/股（即股份转让提示公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值），股份的转让款共计人民币343,440,000元（大写：叁亿肆仟叁佰肆拾肆万元整）。

  3、本协议签订之日起5个工作日内，正能伟业应将相当于股份转让价款30%的保证金，即人民币103,032,000元，大写：壹亿零叁佰零叁万贰仟元整，（含正能伟业已向电投集团指定账户转入的人民币80,000,000元报名保证金）转入至电投集团、西洋恒力指定账号。

  4、电投集团应于股份转让通过有权部门批准且收到批复文件后5个工作日内，向正能伟业发出办理股份过户手续的书面通知，正能伟业接到该通知后5个工作日内，应将相当于股份转让价款70％的款项（即股份转让剩余价款），即人民币240,408,000元（大写：贰亿肆仟零肆拾万捌仟元整）支付至电投集团、西洋恒力指定账号。

  5、电投集团、西洋恒力收到全部股份转让价款前，不得为正能伟业办理股份的过户登记手续。

  6、协议签订后，电投集团应按照规定程序报有权部门审核批准。股份转让经有权部门批准，电投集团按协议约定收取全部目标股份转让价款后，协议各方应当在5个工作日内依法向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份过户登记的申请。股份过户手续办理完毕后，由公司向工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续，同时按照法律、法规的规定履行报告、公告等信息披露义务。

  7、协议自电投集团、西洋恒力、正能伟业三方在协议上签字盖章之日起成立，自股份转让经有权部门批准后生效。

  本次股份转让事项需经国务院国资委批准后才能组织实施，能否取得批准存在不确定性。公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

  二O一四年十月二十五日