§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
国联安信心增长债券型证券投资基金由国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金转型而成。2014 年5 月19 日国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金转型议案》，内容包括国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金变更运作方式、投资策略、基金更名和修订基金合同等。上述基金份额持有人大会决议事项已于2014 年7 月29 日在中国证监会完成备案手续，自该日起，《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效且《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》生效。
本报告中，原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金报告期自2014年7月1日至2014年7月28日止，国联安信心增长债券型证券投资基金报告期自2014年7月29日（基金合同生效日）至2014年9月30日止。
本报告中财务资料未经审计。
§2 基金产品概况
2.1 国联安信心增长债券型证券投资基金
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2.2 原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金
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注：原基金以定期开放方式运作，其封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。原基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5个工作日的首个开放期，如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求，即每次打开申购与赎回业务办理时间达到5个工作日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
3.1.1 国联安信心增长债券型证券投资基金
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安信心增长债券A：
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安信心增长债券B：
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安信心增长债券型证券投资基金
累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2014年7月29日至2014年9月30日）
1． 国联安信心增长债券A
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注：1、本基金的业绩比较基准为中证全债指数；
2、本基金转型日期为2014年7月29日，本基金基金合同生效日2014年7月29日至报告期末未满1年；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．国联安信心增长债券B
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注：1、本基金的业绩比较基准为中证全债指数；
2、本基金转型日期为2014年7月29日，本基金基金合同生效日2014年7月29日至报告期末未满1年；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安定期开放债券A：
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安定期开放债券B：
■
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年2月22日至2014年7月28日）
1． 国联安定期开放债券A
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注：1、本基金自2014年7月29日起，由《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》生效，原《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日起失效；
2、原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率；
3、原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金合同于2012年2月22日生效，建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．国联安定期开放债券B
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注：1、本基金自2014年7月29日起，由《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》生效，原《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日起失效；
2、原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率；
3、原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金合同于2012年2月22日生效，建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次，是其中一个投资组合即将到期进行的清仓操作。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2014年3季度,债券市场经历了一个季度的资金紧张考验, 利空的因素有7月初的存款准备金补缴,企业上缴所得税,大行分红,公开市场到期缩量,外汇占款低迷,国庆长假以及月末新股集中发行,但是在央行的SLF及下调回购利率等措施的精心管理下,债市没有因为资金紧张而重现去年的熊市, 反而在较差的宏观数据和贷款数据的推动下, 出现一波小牛市。 基于为持有人带来持续稳定收益的目标，本基金在三季度策略上保持谨慎，保持基金流动性，维持对中等资质和短久期信用品种投资，精选价值品种进行配置。
权益类资产方面，本基金谨慎参与二级市场结构性机会，重点参与主题投资和价值投资的个股，以把握绝对收益为主，借此提升基金的业绩表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内（自2014年7月29日起至2014年9月30日止），国联安信心增长债券A的份额净值增长率为2.43%，同期业绩比较基准收益率为1.82%；国联安信心增长债券B的份额净值增长率为2.25%，同期业绩比较基准收益率为1.82%。
截至2014年7月28日（基金合同终止日），本报告期内（自2014年7月1日起至2014年7月28日止），国联安定期开放债券A的份额净值增长率为0.59%，同期业绩比较基准收益率为0.23%；国联安定期开放债券B的份额净值增长率为0.59%，同期业绩比较基准收益率为0.23%。
§5 投资组合报告
5.1 国联安信心增长债券型证券投资基金投资组合报告
（报告期：2014年7月29日-2014年9月30日）
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
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5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.1.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.1.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.1.11 投资组合报告附注
5.1.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.1.11.3 其他资产构成
■
5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.2 原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金投资组合报告
（报告期：2014年7月1日-2014年7月28日）
5.2.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.2.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.2.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.2.11 投资组合报告附注
5.2.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.2.11.3 其他资产构成
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5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
2014 年5 月19 日国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金转型议案》，内容包括国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金变更运作方式、投资策略、基金更名和修订基金合同等。上述基金份额持有人大会决议事项已于2014 年7 月29 日在中国证监会完成备案手续，自该日起，《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效且《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》生效。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金发行及募集的文件
2、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
9.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一四年十月二十七日
(原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金)
2014年第三季度报告
2014年9月30日
基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年十月二十七日