§1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金系原封闭式基金金鑫证券投资基金转型而来。金鑫基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2014年7月11日起至2014年8月11日17：00止，议案内容包括金鑫证券投资基金由封闭式转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。本次会议议案于2014年8月12日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。自2014年9月15日起，原《金鑫证券投资基金基金合同》终止，《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期调整为无限期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“国泰金鑫股票型证券投资基金”。

  本报告中，原金鑫证券投资基金报告期自2014年7月1日至2014年9月14日止，国泰金鑫股票型证券投资基金报告期自2014年9月15日（基金合同生效日）起至2014年9月30日止。

  本报告中财务资料未经审计。

  §2 基金产品概况

  2.1国泰金鑫股票型证券投资基金

  ■

  2.2原金鑫证券投资基金

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 国泰金鑫股票型证券投资基金

  3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.1.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国泰金鑫股票型证券投资基金

  转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2014年9月15日至2014年9月30日）

  ■

  注： 1、本基金的合同生效日为2014 年9 月15 日，截至2014 年9 月30 日，本基金运作时间不满一年；

  2、本基金的建仓期为6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6 个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

  3.2.2 金鑫证券投资基金

  3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。

  3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鑫证券投资基金

  转型前累计净值增长率历史走势图

  （1999年10月21日至2014年9月14日）

  ■

  注：本基金的合同生效日为1999年10月21日。本基金在三个月建仓结束时，各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

  2014年7月1日至2014年9月14日，原金鑫证券投资基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

  2014年9月15日至报告期末，国泰金鑫股票型证券投资基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  2014年7月1日至2014年9月14日，原金鑫证券投资基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  2014年9月15日至报告期末，国泰金鑫股票型证券投资基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度经济遭遇拐点，增长动能有所放缓。但股票市场走势与经济基本面发生背离，三季度A股走势强劲，特别进入九月迎来普涨局面，沪深300涨幅4.82%，创业板涨幅8.17% 。分行业看，国防军工以及前期涨幅落后的农林牧渔、交通运输、钢铁等行业取得明显超额收益；银行、家电和医药等行业表现相对落后。

  本基金三季度维持了较高的股票仓位，重点配置新能源汽车产业链、光伏、智能装备等产业方向，在三季度末增加了前期表现落后的医药、银行等行业的配置。但三季度市场分化仍然明显，本基金所重点投资行业和品种在三季度上涨幅度不大，因此虽然股票配置比例较高但未能取得预期投资效果。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  原金鑫证券投资基金2014年7月1至9月14日期间的净值增长率为4.25%；国泰金鑫股票型证券投资基金2014年9月15日至9月30日期间的净值增长率为-0.71%，同期业绩比较基准收益率为0.54%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度，经济下行已成市场共识，宏观基本面短期仍难以成为市场走势的决定因素；四中全会、沪港通、三季度经济数据、上市公司三季报等事件都将在10月份发生，市场对这些事件的不同解读可能引发市场短期震荡。A股市场中的小盘科技股一方面受到海外科技股近期明显回调影响，另一方面，高估值和高涨幅也将再次面临业绩的考验。但是，对市场整体而言，无风险利率水平趋势性下降，金融体系充裕的资金仍然在寻求出路，加上改革有望在四中全会后进一步加快推进，等等这些促使今年股市和经济出现背离走势的逻辑并没有发生变化，因此我们预期四季度A股仍然维持窄幅震荡向上的格局。投资方向上，改革和转型仍然是市场的主题词，符合社会进步和技术发展大方向的智能装备、新能源和新能源汽车和互联网是未来具备巨大发展空间的行业，也是我们选取的重点投资方向；我国在发展中所遇到的一些瓶颈问题，例如安全、环保等急需解决，相关行业仍然有较大的整合和增长潜力；此外，经过调整后的以医药为代表的稳定增长的品种也有望在四季度完成估值切换。

  §5 投资组合报告

  5.1国泰金鑫股票型证券投资组合报告

  （报告期：2014年9月15日-2014年9月30日）

  5.1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

  5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本期末未持有权证。

  5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

  5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

  5.1.11 投资组合报告附注

  5.1.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.1.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  5.1.11.3 其他各项资产构成

  ■

  5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.2 原金鑫证券投资基金投资组合报告

  （报告期：2014年7月1日-2014年9月14日）

  5.2.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

  5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金合同，本基金不能投资于国债期货。

  5.2.11 投资组合报告附注

  5.2.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.2.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  5.2.11.3 其他各项资产构成

  ■

  5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未存在前十名股票流通受限情况。

  §6 基金管理人运用固有资金投资原封闭式基金情况

  单位：份

  ■

  注：本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §7 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：截止本报告期末，本基金尚处于集中申购期。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  金鑫证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2014年7月11日起至2014年8月11日17：00止，议案内容包括金鑫证券投资基金由封闭式转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。本次会议议案于2014年8月12日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。自2014年9月15日起，原《金鑫证券投资基金基金合同》终止，《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期调整为无限期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“国泰金鑫股票型证券投资基金”。

  本基金自2014年9月22日至2014年10月17日开放集中申购，期间不开放赎回，称为“集中申购期”。截止至本报告期末，本基金尚处于集中申购期。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、关于同意设立金鑫证券投资基金的批复

  2、金鑫证券投资基金合同

  3、金鑫证券投资基金托管协议

  4、关于金鑫证券投资基金基金份额持有人大会的决议

  5、国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同

  6、国泰金鑫股票型证券投资基金托管协议

  7、国泰金鑫股票型证券投资基金招募说明书

  8、报告期内披露的各项公告

  9、法律法规要求备查的其他文件

  9.2 存放地点

  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。

  9.3 查阅方式

  可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

  客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

  客户投诉电话：（021）31089000

  公司网址：http://www.gtfund.com

  国泰基金管理有限公司

  二〇一四年十月二十七日

  （原金鑫证券投资基金转型）

  2014年第三季度报告

  2014年9月30日

  基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年十月二十七日